010-89218002
139-1170-2652
公司客服:010-89218002
杜經理:13911702652(微信同號)
張老師:18610339331
制藥裝備
2019-2025年中國制藥裝備行業發展現狀分析及前景預測報告
【報告編號】ZYZB
【發布機構】普華有策
【報告格式】紙質版/電子版
【付款方式】對公/微信/支付寶/銀聯支付
【交付方式】Email/微信/快遞
【售后服務】一年數據更新服務
【詳情咨詢】杜經理13911702652(微信同號),張老師18610339331,010-89218002
【郵件訂購】puhua_policy@126.com;13911702652@139.com
我國中高端制藥裝備市場需求將保持快速增長(附報告目錄)
1、行業產業鏈情況
(1)產業鏈上游分析
制藥裝備行業的上游行業主要包括鋼鐵行業及機械、電氣零部件行業:鋼鐵行業為制藥裝備行業提供各類鋼材,用于制藥裝備的支架、主要結構件及非標準機械零部件的生產;機械、電氣零部件為制藥裝備行業提供各種標準機械零部件及電動機、氣動元件、PLC模塊等電氣零部件。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年中國制藥裝備行業發展現狀分析及前景預測報告》
經過多年的發展,我國鋼鐵行業已取得長足的發展,總的看來,我國鋼鐵行業的發展較快,目前產能存在較大過剩,能夠為制藥裝備行業提供充足的鋼材供應。
我國機械、電氣零部件行業的發展速度較快,已形成門類齊全的行業體系。此外,我國機械、電氣零部件的總體需求量大,國外知名機械、電氣零部件企業一般在國內都設有直銷或代理銷售機構。因此,我國制藥裝備企業的機械、電氣零部件需求能夠得到滿足。
(2)產業鏈下游分析
制藥裝備行業的客戶集中在制藥行業,制藥裝備行業提供的各類設備是制藥行業生產得以維持的必備條件。制藥裝備的質量及工藝路線參數設定不僅直接影響藥品質量、療效,而且直接影響制藥企業的能耗、成本、經濟效益及操作人員的身心健康。為持續降低成本和改善工作環境,制藥企業不斷以技術水平更高的制藥裝備更新其生產設備。另外,制藥裝備具有一定的專用性,制藥企業藥品品種的增加通常伴隨著制藥裝備需求的增加。因此,制藥裝備行業的發展情況與制藥行業的發展速度、市場容量密切相關。
近年來,隨著我國居民生活水平的提高和對醫療保健需求的不斷增長,我國醫藥產業發展迅猛。醫療消費水平升級,新醫療方式實施、新型農村合作醫療實施,我國政府對醫保投入不斷加大等因素會促進制藥行業產能升級,現有制藥企業將增大產能以適應市場需求,同時更多新的投資者也將加入制藥行業共享醫藥工業的繁榮發展,上述因素都將促進該行業固定資產投資增長,制藥設備投資也將相應增加。
未來,隨著我國經濟的持續增長和人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮化水平的提高、疾病圖譜變化、行業創新能力的提高以及醫保體系的健全等因素的驅動,我國醫藥產業仍將保持快速增長。根據《醫藥工業“十二五”發展規劃》,我國有望在2020年以前成為僅次于美國的全球第二大藥品市場。我國是一個藥品生產大國,且國家出臺了系列政策鼓勵新藥的研發及其產業化,為我國制藥裝備行業帶來了廣闊的市場空間。
2、行業概況
我國制藥裝備工業起步于 20 世紀 70 年代,至 90 年代中期我國已擁有制藥裝備生產企業 400 余家,可生產 1100 多個品種規格的制藥裝備產品,但企業規模普遍較小,產品附加值不高。1999 年,我國開始對藥品生產企業強制實施 GMP認證,藥品生產企業 GMP 改造為制藥裝備行業提供了加速發展的機會,國內制藥裝備企業圍繞制藥工藝、制藥工程及藥品 GMP 認證要求研制、開發新產品,行業開始全面加速發展。我國制藥裝備行業在技術水平、產品質量、產品品種規格等方面得到顯著提高和發展,超臨界流體技術、超聲波技術、微波技術、膜過濾技術、微粉技術、先進的控制和檢測技術以及新材料、新工藝開始推廣應用,對我國醫藥工業的現代化進程起到積極的推動作用。目前,我國已有制藥裝備行業生產企業近千家,無論產量、產品型號規格和企業數量都已位列世界首位,我國已成為制藥裝備生產大國。但與生產大國地位不相匹配的是,目前我國的制藥裝備產品創新能力不強,行業整體生產工藝水平不高,雖然藥機的品種基本齊全,但高技術含量的產品不多,大部分工廠生產的制藥機械是相互模仿的低水平重復產品,與 GMP 規范要求還有距離。與國外的制藥設備相比,中國的制藥設備普遍存在諸多不足之處:缺乏對出口國 GMP 規范的了解;實時監控,特別是通過互聯網直接監控設備的功能沒有或不夠強;表面光潔度和加工質量以及所用材料的質量都有待提高;設備的兼容性差,設備的備件和易損件互換性差;設備樣本對設備的操作和使用方法介紹得不充分。這些不足也直接反映了我國制藥裝備行業的制造水平、設計水平及創新意識和能力都需要進一步提高。
3、我國制藥裝備市場需求預測
從醫藥制造業固定資產投資構成來看,設備購置及安裝費用通常占醫藥制造業固定資產投資的比例接近于 50%。選取 2014、2015 年在滬深交易所首發上市的 23 家醫藥制造業上市公司為樣本,通過分析其募集資金投資技術改造、新建生產線項目中固定資產投資的構成,統計得出設備購置及安裝費用占固定資產投資的比例平均為 46.8%。制藥企業設備購置及安裝費用主要包括制藥裝備購置投資、GMP 車間配套設施投資、安裝費用等,其中制藥裝備購置費通常占設備購置及安裝費用的 40%以上。
根據國家統計局發布的統計年鑒數據可知,2005-2014 年的我國醫藥制造業固定資產投資的增長率處于先上升后下降的趨勢,復合增長率為 28.55%。其中,2013、2014 年我國醫藥制造業固定資產投資額分別為 4529.3 億元、5191.9 億元,增長率約為 14.6%,增長率趨于平穩狀態。
以 2014 年我國醫藥制造業固定資產投資數據為基數,假定未來 5 年醫藥制造業固定資產投資保持 14%的年均增速,按照設備購置及安裝投資占固定資產投資總額的比重為 40%、制藥裝備投資占設備購置及安裝投資的比重為 40%保守測算,到2020年,制藥裝備市場需求規模將超1800億元,由此可見制藥裝備行業具有廣闊的市場空間。
4、中高端制藥裝備市場需求將保持快速增長
衛生部于 2010 年再次對藥品 GMP 進行修訂,并于 2011 年 2 月發布了《藥品生產質量管理規范(2010 年修訂)》(即新版藥品 GMP)。新版藥品 GMP的實施對我國制藥裝備行業的發展影響非常大。
根據規定,自 2011 年 3 月 1 日起,新建藥品生產企業、藥品生產企業新建(改、擴建)車間應符合新版藥品 GMP 的要求。現有藥品生產企業將給予不超過 5 年的過渡期,并依據產品風險程度,按類別分階段達到新版藥品 GMP 的要求。由于上一版藥品 GMP(1998 版)實施至今已有 10 余年,近年來我國制藥企業按照藥品 GMP(1998 版)的要求進行藥品生產及質量管理,其生產工藝、生產環境、質量管理體系已相對滯后。新版藥品 GMP 大幅提高了無菌制劑生產環境、在線監測及藥品生產質量管理體系建設的要求,眾多制藥企業需要改進生產工藝、改建車間、購置更符合新版藥品 GMP 無菌生產要求的裝備?!夺t藥工業發展規劃指南》指出藥品、醫療器械質量標準提高,各環節質量管理規范有效實施,產品質量安全保障加強。基本完成基本藥物口服固體制劑仿制藥質量和療效一致性評價。通過國際先進水平GMP認證的制劑企業達到100家以上。
《中國制造2025》將生物醫藥和高性能醫療器械作為重點發展領域,國家繼續把生物醫藥等戰略性新興產業作為國民經濟支柱產業加快培育,“重大新藥創制”科技重大專項等科技計劃繼續實施,將為醫藥工業創新能力、質量品牌、智能制造和綠色發展水平提升提供有力的政策支持。
《醫藥工業發展規劃指南》指出,到2020年,醫藥生產過程自動化、信息化水平顯著提升,大型企業關鍵工藝過程基本實現自動化,制造執行系統(MES)使用率達到30%以上,建成一批智能制造示范車間。推進重點領域發展中制藥裝備位列其中。A.高端設備。重點發展緩控釋、透皮吸收、粉霧劑等新型制劑工藝設備,大規模生物反應器及附屬系統,蛋白質高效分離和純化設備,柔性化無菌制劑生產線,連續化固體制劑生產設備,先進粉體工程設備,異物光學檢測設備,高速智能包裝生產線,適用于特殊崗位的工業機器人等。
B.裝備技術。提高制藥設備的集成化、連續化、自動化、信息化、智能化水平。發展系統化成套設備,提供整體解決方案。加強在線檢測、在線監控、在位清洗消毒、高密閉和隔離等技術的應用,提高設備的自診斷、自適應和網絡通信能力,改進設備的開放性和合規性。擴大應用工業以太網技術、數字信號處理技術和可編程控制器,為過程控制、優化操作、智能管理創造條件。
隨著新版藥品 GMP 的實施及制藥企業技術改造的進行、《中國制造2025》以及《醫藥工業發展規劃指南》的持續推進,預計我國醫藥制造業固定資產投資及中高端制藥裝備市場需求將保持快速增長。
5、進入本行業的主要障礙
(1)技術壁壘
制藥裝備行業,尤其是藥品包裝機械行業是典型的技術密集型行業,其研發、設計、制造涉及制藥工藝、機械制造、自動化控制、計算機運用等多個領域的相關技術。我國對藥品生產企業執行藥品 GMP 認證,只有符合藥品 GMP 認證的企業才能從事藥品生產,藥品進入歐、美市場還需通過歐盟的 EUGMP 認證或美國 FDA 的藥品 cGMPs 認證。制藥裝備企業只有在產品的技術水平、質量的穩定性、工藝的適應性符合藥品 GMP 要求的前提下才可在本行業的競爭中取得一席之地。制藥裝備產品的設計與研發需要根據藥品生產企業的投資規模、產品類型、生產規模及車間的具體情況而定,標準化程度較低。藥品的特殊性要求制藥裝備具備高可靠性、高穩定性、可重復性和可追溯性,對產品的制造技術及制造工藝、裝備的自動化程度的要求較高。對于新品種藥物生產,更需要經過多重模擬測試才能進行規模生產,這進一步要求制藥裝備制造企業具有高水平的研發生產能力。行業內的優勢企業已經積累了相當的研發及制造經驗,并擁有較多的知識產權,新進入者不僅缺乏設計開發與生產制造能力,而且受阻于先進入者構筑的知識產權壁壘。因此,行業具有較高的技術壁壘。
(2)資金壁壘
制藥裝備行業的資金壁壘主要體現在:①制藥裝備行業是技術密集型行業,企業需投入較多資金進行產品研發、設計,以滿足裝備穩定性、可靠性、可重復性、可追溯性、自動化控制要求;②制藥裝備產品單位成本較大,生產周期相對與其他行業較長,客戶購買裝備一般采取分期付款的方式,企業在原材料采購、產品生產及銷售過程中需要墊支的資金數額較大,企業必須具備較強的資金實力;③制藥裝備制造需購置大量高精度加工設備和生產線,固定資產投資規模較大;④企業還需在銷售網絡建設及營運資金運用等方面投入較多資金。因此,新進入者通常需要很長的啟動時間,資金壓力較大。
(3)品牌壁壘
現代制藥工藝流程對生產的穩定性、可靠性、可重復性、可追溯性、自動化控制、加工精度要求日趨嚴格,制藥技術日趨復雜,只有采用現代化的制藥裝備才能合理的組織生產?,F代化制藥裝備投資較大,回收期較長,因此制藥廠商一般對裝備的質量有著更高的要求,除了一般的檢測程序,對品牌有著更高的依賴。制藥企業在選擇裝備時對品牌的高度依賴使得新進入者面臨較高的品牌壁壘。我國制藥裝備行業經過幾十年的發展,行業內的優勢企業已在研發、生產、銷售、品牌等方面形成較強的競爭優勢,擁有忠誠度較高的穩定客戶群,新進入者難以在短時間內塑造品牌,贏得客戶。
6、行業內主要企業
藥品包裝機械行業是制藥裝備行業的子行業之一,目前該行業內具有代表性的企業情況如下:
(1)德國BOSCH (博世)集團
德國博世集團創立于1886年,目前已發展成為世界領先的技術及服務供應商,其產品主要分布于汽車技術、工業技術、消費品和建筑智能化技術領域。2001年,博世集團在中國成立了從事藥品、食品及化妝品包裝機械設計制造業務的子公司——博世包裝技術(杭州)有限公司,該公司的制藥裝備產品主要包括膠囊填充機、西林瓶灌封機、無菌粉針灌裝封口機等。
(2)意大利IMA (伊馬)集團
意大利伊馬集團創建于1961年,是世界制藥、化妝品、茶葉及咖啡自動化包裝設備設計與制造的領導者。伊馬集團在意大利、德國、荷蘭、英國、美國、印度及中國建有23個工廠。伊馬集團在中國的業務包括:伊馬包裝加工設備(北京)有限公司是伊馬在中國的銷售、商務、行政中心;伊馬萊富(北京)制藥系統有限公司是伊馬在中國及亞洲區的凍干機制造工廠;天津伊馬機器有限公司是伊馬集團遠東及南亞的技術支援與備件服務中心;淄博伊馬新華制藥設備有限公司由伊馬集團與山東新華醫療器械集團共同投資組建,主要從事固體制劑設備(壓片機、膠囊填充機)的制造。
(3)德國Uhlmann (烏爾曼)集團
位于德國勞普海爾姆(Laupheim)的烏爾曼醫藥包裝系統有限公司是一家中型的家族企業,在全球擁有眾多的子公司和分公司,分布在美國、英國、瑞典、瑞士、西班牙、中國、新加坡、法國、俄羅斯和巴西,共有員工1600人。烏爾曼主營產品包括吸塑包裝機、紙盒包裝機、頂部裝載機瓶裝線,貼標機、外包裝機等。
(4)意大利CAM 包裝集團
CAM總公司TECNICAM在1949年成立于意大利的博隆那(Bologna),主營產品有裝盒機、 鋁塑泡罩機、裹包機、裝箱機、灌裝機等。至今CAM集團己擁有14家分別制造不同包裝設備的專業子工廠。CAM所有的機械銷售業務由設于瑞士的A.M.R.P.公司負責掌理,在世界各個主要工業國家都有分公司。
(5)意大利Unifill (尤尼菲爾)公司
尤尼菲爾成立于1979年,總部位于意大利北部摩德那附近的瓦拉夫蘭卡德曼德拉,成立之初為一個代加工工廠。1981年意大利尤Unifill公司做為一個設備制造商為藥品和化妝品行業設計制造了立式熱成型、灌裝和封口設備。應用在食品行業的第一臺設備在1986年投放到市場上。Unifill生產的設備廣泛應用于食品、藥品、日化和化工領域。
(6)意大利馬克西尼(MARCHESINI GROUP )集團馬克西尼成立于20世紀70年代,位于意大利著名的包裝城-波羅尼亞,是世界上著名的包裝設備生產廠,主要生產醫藥和化妝品的包裝生產線。馬克西尼在中國獨家代理奧星公司1991年在香港成立,是集制藥設備銷售代理與制造、工程設計與施工、技術服務于一體的集團化企業,在北京、上海、石家莊、廣州和成都等地分設了辦事處和分公司。
(7)北京雙鶴制藥裝備有限責任公司
北京雙鶴制藥裝備有限責任公司原為北京制藥機械設備廠,始建于 1974 年,是專業研究、開發、生產、銷售制藥裝備。主營產品有鋁塑泡罩單機、裝盒機、三維裹包機??蛻舯椴既珖鞯兀€出口東南亞,非洲,歐洲等幾十個國家和地區。
(8)上海江南制藥機械有限公司
上海江南制藥機械有限公司與1989年成立于上海,是一家集研發、生產、銷售、服務為一體的專業制藥包裝機械制造企業。主營產品為平板式泡罩機,近年來增添了自動裝盒機品種。
《2019-2025年中國制藥裝備行業發展現狀分析及前景預測報告》
第一章制藥裝備行業發展綜述
第一節制藥裝備行業定義及分類
一、制藥裝備行業的定義
二、制藥裝備行業的分類
三、制藥裝備產品的特點
四、制藥裝備行業在國民經濟中的地位
第二節制藥裝備行業發展成熟度分析
一、發展周期理論分析
二、行業發展周期分析
三、行業中外市場成熟度對比
四、行業及其主要子行業成熟度分析
第二章制藥裝備行業運行環境(PEST)分析
第一節制藥裝備行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、行業相關發展規劃
第二節制藥裝備行業經濟環境分析
一、國際宏觀經濟形勢分析
二、國內宏觀經濟形勢分析
三、產業宏觀經濟環境分析
第三節制藥裝備行業社會環境分析
一、制藥裝備產業社會環境
二、社會環境對行業的影響
三、制藥裝備產業發展對社會發展的影響
第四節制藥裝備行業技術環境分析
一、制藥裝備技術分析
二、制藥裝備技術發展水平
三、行業主要技術發展趨勢
第三章制藥裝備行業國內外發展概述
第一節全球制藥裝備行業發展概況
一、全球制藥裝備行業發展現狀
二、全球制藥裝備行業發展特點
三、全球制藥裝備行業發展中存在的問題
第二節主要國家和地區發展狀況
一、歐洲制藥裝備行業發展現狀
二、美國制藥裝備行業發展現狀
三、日韓制藥裝備行業發展現狀
四、其他國家及地區制藥裝備行業發展現狀
第三節中國制藥裝備行業發展概況
一、中國制藥裝備行業發展現狀
二、中國制藥裝備行業發展特點
三、中國制藥裝備行業發展中存在的問題
第四節全球制藥裝備行業的發展前景
一、歐洲制藥裝備行業發展前景
二、美國制藥裝備行業發展前景
三、日韓制藥裝備行業發展前景
四、其他國家及地區制藥裝備行業發展前景
第四章中國制藥裝備行業發展狀況
第一節中國制藥裝備行業發展格局分析
一、行業市場發展特點
二、行業市場規模分析
三、行業市場發展格局分析
第二節中國制藥裝備行業市場供需分析
一、行業市場產量分析
二、重點區域產量分布
三、行業市場需求量分析
四、下游行業需求分布
第四節中國制藥裝備行業供需平衡分析
一、行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素
第五節中國制藥裝備行業技術分析
一、行業技術發展現狀
二、行業主要技術
三、制約行業技術發展因素
四、行業技術發展趨勢
第五章中國制藥裝備行業經濟運行分析
第一節2015-2019年中國制藥裝備行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節2015-2019年中國制藥裝備行業運營情況分析
一、我國制藥裝備行業營收分析
二、我國制藥裝備行業成本分析
三、我國制藥裝備行業利潤分析
第三節2015-2019年中國制藥裝備行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章中國制藥裝備行業上下游運行綜合研究
第一節制藥裝備產業鏈內在運行分析
第二節制藥裝備行業上游運行分析
一、制藥裝備行業上游發展狀況介紹
二、制藥裝備行業上游供應規模情況
三、上游對制藥裝備行業發展影響力分析
第三節制藥裝備行業下游運行分析
一、制藥裝備行業下游發展狀況介紹
二、制藥裝備行業下游需求規模情況
三、下游對制藥裝備行業發展影響力分析
第四節制藥裝備產業鏈運行趨勢分析
第七章制藥裝備行業區域市場分析
第一節華東地區制藥裝備行業分析
一、市場規模情況分析
二、市場需求情況分析
三、行業發展前景預測
第二節華南地區制藥裝備行業分析
第三節華中地區制藥裝備行業分析
第四節華北地區制藥裝備行業分析
第五節東北地區制藥裝備行業分析
第六節西南地區制藥裝備行業分析
第七節西北地區制藥裝備行業分析
第八章細分行業分析
第一節原料藥設備及機械
一、2015-2019年行業現狀分析
二、2015-2019年行業供需分析
三、2015-2019年行業規模分析
四、2015-2019年價格走勢分析
五、2019-2025年市場規模預測
第二節制劑機械
第三章藥用粉碎機械
第四節飲片機械
第五節制藥用水設備
第六節藥品包裝機械
第七節藥物檢測設備
第八節其他設備
第九章制藥裝備行業競爭力分析
第一節制藥裝備行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節制藥裝備行業競爭五力分析
一、行業上游議價能力
二、行業下游議價能力
三、行業新進入者威脅
四、行業替代產品威脅
五、行業現有企業競爭
第三節制藥裝備行業競爭SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第四節市場競爭態勢分析
第五節市場競爭策略分析
第十章主要制藥裝備企業競爭分析
第一節A
一、企業發展概況
二、企業產品分析
三、企業經營狀況
四、企業核心競爭力
五、企業發展戰略
第二節B
第三節C
第四節D
第五節E
第六節F
第七節G
第八節H
第九節I
第十節J
第十一章制藥裝備行業發展趨勢分析
第一節中國制藥裝備行業前景與機遇分析
一、中國制藥裝備行業發展前景
二、中國制藥裝備行業發展機遇分析
三、2019-2025年制藥裝備行業的發展機遇分析
第二節2019-2025年中國制藥裝備市場趨勢分析
一、制藥裝備行業市場趨勢總結
二、2019-2025年制藥裝備行業發展趨勢分析
三、2019-2025年制藥裝備市場發展空間
四、2019-2025年制藥裝備產業政策趨向
五、2019-2025年制藥裝備行業技術革新趨勢
第十二章未來中國制藥裝備行業發展預測
第一節未來中國制藥裝備需求與消費預測
一、2019-2025年制藥裝備行業產品消費預測
二、2019-2025年制藥裝備市場規模預測
三、2019-2025年制藥裝備行業總產值預測
四、2019-2025年制藥裝備行業銷售收入預測
五、2019-2025年制藥裝備行業總資產預測
第二節未來中國制藥裝備行業供需預測
一、2019-2025年中國制藥裝備行業供給預測
二、2019-2025年中國制藥裝備行業需求預測
三、2019-2025年中國制藥裝備行業供需平衡預測
第十三章中國制藥裝備行業投資機會及風險分析
第一節行業投資現狀分析
一、行業投資規模分析
二、行業投資資金來源構成
三、行業投資資金用途分析
第二節行業投資機會分析
一、細分市場投資機會
二、重點區域投資機會
三、產業發展的空白點分析
第三節行業投資風險分析
一、行業政策風險
二、宏觀經濟風險
三、市場競爭風險
四、關聯產業風險
五、產品結構風險
六、技術研發風險
七、其他投資風險
第四節行業進入壁壘分析
一、市場準入壁壘
二、技術壁壘
三、資金壁壘
四、渠道壁壘
五、品牌壁壘
第十四章中國制藥裝備行業渠道分析及策略
第一節制藥裝備行業渠道分析
一、渠道形式及對比
二、各類渠道對制藥裝備行業的影響
三、主要制藥裝備企業渠道策略研究
第二節制藥裝備行業營銷策略分析
一、中國制藥裝備營銷概況
二、制藥裝備營銷策略探討
三、制藥裝備營銷發展趨勢
第十五章研究結論及發展建議
第一節行業研究結論及建議
第二節行業發展建議
一、企業成本應對策略
二、行業投資方向建議
三、行業投資方式建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
點擊“在線訂購”進行報告訂購,我們的客服人員將在24小時內與您取得聯系
發送郵件到puhua_policy@126.com;或13911702652@139.com,我們的客服人員會在24小時內與您取得聯系
您可直接下載“訂購協議”,或電話、微信致電我公司工作人員,由我公司工作人員以郵件或微信給您“訂購協議”;掃描件或快遞原件蓋章版
戶名:北京普華有策信息咨詢有限公司 開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司北京復興路支行 賬號:1121 0301 0400 11817
任何客戶訂購普華有策產品,公司都將出具全額的正規增值稅發票。發票我們將以快遞形式及時送達。