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汽車零部件行業經濟效益分析及發展戰略規劃(附報告目錄)
1、汽車零部件上下游產業鏈分析
汽車零部件行業處于汽車行業產業鏈條的中間,汽車零部件行業的上游行業為原材料行業,包括鋼鐵、機械、橡膠、石化、電子、紡織等行業;下游行業為整車制造行業(汽車總裝、沖壓、車身焊裝、車身油漆)和售后服務行業(汽車銷售、汽車修理、汽車金融)。
汽車原材料——汽車零部件制造業(發動機零部件、動力傳動裝置、懸架制動裝置、車身零部件、附件)/相關產業(汽車電子(汽車車載和汽車控制電子)、汽車輪胎、汽車玻璃、橡塑件、汽車蓄電池、機動車輛照明器具、汽車用儀器、儀表的制造、掛車、半掛車零件)——整車制造業——服務貿易業(汽車流通與銷售、售后服務與護理)
從汽車零部件行業在產業鏈條的位置可以看出,汽車零部件的市場按照用途主要分為兩類,一類是汽車整車制造行業的外包訂單,稱為OEM配套市場(下文沿用此稱謂);另一類是汽車售后服務過程中,用于汽車修理,維護,改裝等方面的汽車零部件需求,稱為售后市場(下文沿用此稱謂)。考慮到市場的國別差異,汽車零部件的下游消費市場可以概括為國內OEM配套市場、國內汽車售后服務市場和出口市場。
在汽車制造技術和設計不變情況下,消費者購買的汽車內部的各類零部件必須遵循某個固定的比例關系,因此,汽車零部件行業的各類部件及對應的子行業之間的關系主要表現為互補關系。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年汽車零部件行業發展分析及產業規劃研究報告》
汽車零部件行業產業鏈分析
資料來源:普華有策市場研究中心
2、汽車零部件行業地位及重要性
汽車零部件作為汽車工業的基礎,是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。近年來,受益于汽車產業的健康快速發展,汽車零部件行業的發展規模和發展速度均得到大幅提升。國家對汽車產業發展的扶持政策將會為汽車零部件行業帶來更多的發展機遇,進一步加快汽車零部件行業的發展速度。
3.、汽車零部件行業整體經濟指標提升
首先,汽車零部件行業發展取得了顯著的經濟效益和社會效益,行業整體經濟指標穩步提升,進出口持續增長。根據中汽協數據,2018年,我國汽車零部件市場增速將達到7.1%,銷售收入將突破4萬億大關,達到40047億元。2017年,我國汽車零部件制造企業實現銷售收入37392億元,同比增長8.20%。
同時,受益于產業政策的支持以及汽車零部件采購的全球一體化,我國汽車零部件的出口保持穩定,且主要出口的國家和地區為工業發達的美國、日本和歐盟等。2017年,汽車零部件出口金額累計出口金額637.78億美元,維持在600億美元上方。
2014-2018年汽車零部件行業整體經濟指標分析
4、汽車零部件行業行業固定資產投資
近年來我國汽車零部件的固定資產投資額占汽車工業固定資產投資額的比重超過 70% 且呈逐年上升趨勢,汽車零部件行業在整個汽車產業鏈中占據了越來越重要的地位。2018年我國汽車零部件的固定資產達到1.1萬億以上。
5、汽車零部件企業研發投入分析
國內零部件企業在汽車內外飾、輪轂、輪胎、橡膠密封件、轉向節等勞動密集型、技術含量較低的領域深度布局,優勢較為明顯。而在發動機、變速器、底盤、汽車控制電子等關鍵零部件領域,自主廠商核心技術缺失,涉足不深,因此國內高附加值、高技術含量的零部件產品多數被外資壟斷。
國內零部件企業自主研發能力相對缺失,研發投入較弱。與自主零部件企業相比,外資零部件企業一般具備較強的自主研發能力與研發投入,研發費用率普遍在5%-8%,一些研發能力強、核心技術儲備豐富的企業,如博世、德爾福,研發費用率更是高達9%。自主零部件企業研發費用率普遍為3%-5%,低研發投入是造成國內零部件企業核心技術缺失的重要原因。
國內部分零部件企業正陷入一個由低研發投入引發的價值困局:企業研發投入力度小,技術難以升級,進而產品附加值難以提升,最終盈利能力無法改善又影響研發投入。
如何突破價值困局是國內零部件企業迫切需要思考的問題,主要路徑有兩條:一是海外并購獲得技術,如均勝電子收購KSS和TS,切入汽車安全與智能車聯領域;二是自主研發向上滲透,如拓普集團自主研發IBS。不可否認,盡管國內零部件企業多數仍處于較低端產品領域,但近年來已有不少企業在核心技術和產品上逐漸獲得突破。
6、汽車零部件行業利潤水平變動原因
(1)整車市場競爭狀況
隨著汽車行業市場競爭不斷加劇,整車廠商推陳出新的周期不斷縮短。新車型面市初期平均售價較高,相應汽車零部件行業利潤水平也較高。但隨著新車型面市時間變長及替代車型上市, 降價是汽車行業的必然規律。為保證其利潤水平,整車廠商將降價壓力轉嫁給相應配套總成系統的一級供應商, 要求配套產品每年降價一定比例,同時一級供應商會將降價壓力傳遞給二級供應商,從而影響汽車零部件行業整體利潤水平。二級供應商中的優秀企業, 由于具備較強的開發能力,能緊跟整車廠商推陳出新的步伐,其利潤水平受影響相對較小。
(2)原材料價格波動及人工成本的變化
生產汽車零部件的主要原材料是包括 POM、 PA、 PBT、 PP 等塑料粒子在內的石油化工產品及鋼材等金屬材料。原材料價格的波動,對汽車零部件企業的生產成本有較大影響,從而影響行業總體利潤水平。
此外,人工成本的上升將影響到行業利潤水平。不過,由于本行業人工成本的占比一般較低,人工成本的上升不會對行業利潤水平造成重大不利影響,企業可通過提高設備的自動化水平降低人工成本上升的不利影響。
(3)品牌及產品技術含量
汽車零部件企業的產品設計能力、 模具開發能力及生產能力決定了零部件企業在一級供應商乃至整車廠商研發生產活動中的參與程度。具有較強產品設計能力、 模具開發能力及生產能力的企業能夠深入參與一級供應商和整車廠商的生產過程,從而能獲得較高的利潤水平。
7、汽車零部件行業發展戰略規劃
《汽車產業中長期發展規劃八項重點工程》之《關鍵零部件重點突破工程實施方案》工程目標:
到2020年,形成若干家超過1000億規模的汽車零部件企業集團,在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優勢;到2025年,形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業集團。
——關鍵核心技術取得重要突破。聚焦零部件領域關鍵核心技術實現重點突破,夯實安全可控的關鍵零部件配套體系。重點攻關的汽車零部件領域及突破目標。
——中國品牌零部件得到全面發展。到2020年,中國品牌零部件創新能力全面滿足整車產品安全、節能、環保要求;綠色制造體系全面推廣,質量品牌戰略深入實施;相對成本優勢開始向技術和品牌優勢轉化,有8家以上企業躋身世界汽車零部件企業百強。到2025年,部分中國品牌零部件企業在節能汽車、新能源汽車、智能網聯汽車領域處于全球領先地位,有1-2家企業進入世界汽車零部件企業百強榜前十,有20家以上企業躋身百強行列。
整零企業協同發展更加高效順暢。到2020年,整車與零部件企業間戰略互信不斷增強,整零聯合研發、成本共擔、利益共享的合作機制基本建立。到2025年,整零企業戰略合作更加緊密,零部件企業在技術研發、質量改進、產品服務等各方面領先布局,支持整車企業創新發展的機制日益完善,協同發展局面基本建立。
——跨行業 合作機制有效建立。到2020年,各汽車零部件企業研發、制造、物流、服務等環節大規模采用智能化、數字化設備;汽車零部件產業與新材料、新一代信息技術、互聯網技術、智能交通、能源、環保等融合發展的跨產業創新體系初步構建;汽車零部件再制造產值占售后維修市場總產值的比重顯著提升。到2025 年,中國品牌零部件企業跨界協同、集成創新能力顯著增強,形成10個左右跨行業協同創新平臺;零部件綠色設計、制造能力不斷增強,支撐整車實際回收利用率達到國際先進水平。
——國際化發展能力明顯增強。到2020年,整零企業協力開拓海外市場成為常態化,為中國品牌汽車、特別是新能源汽車大批量進入發達國家市場提供保障;企業資源整合能力不斷提高,利用全球技術、資本、人才、市場等資源提高核心競爭力的能力不斷增強。到2025年,骨干零部件企業在全球建立穩固的海外基地;國際產能合作持續深化,形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業和產業集群,逐步搶占全球汽車產業鏈中高端。
報告目錄:
第一章 汽車零部件產業的發展環境
1.1 汽車零部件行業產業背景
1.1.1 產業發展環境
1.1.2 行業發展方向
1.1.3 宏觀經濟概況
1.1.4 工業運行情況
1.2 汽車零部件行業發展優勢
1.2.1 勞動人口優勢
1.2.2 居民購買水平
1.2.3 政策扶持優勢
1.3 汽車零部件行業發展機遇
1.3.1 全球采購增長空間
1.3.2 新能源汽車機遇
1.3.3 產品技術等升級
第二章 2015-2020年國外汽車零部件產業分析
2.1 2015-2020年全球汽車零部件產業概況
2.1.1 產業發展特點
2.1.2 企業競爭格局
2.1.3 交易并購分析
2.1.4 產業發展經驗
2.1.5 市場規模預測
2.1.6 市場發展趨勢
2.2 主要區域市場分析
2.2.1 美國
2.2.2 日本
2.2.3 歐洲
第三章 2015-2020年中國汽車零部件產業發展分析
3.1 2015-2020年中國汽車零部件行業運行狀況
3.1.1 產業發展階段情況
3.1.2 行業地位及重要性
3.1.3 行業發展銷售收入
3.1.4 行業固定資產投資
3.1.5 企業研發投入分析
3.1.6 利潤水平變動原因
3.1.7 行業發展戰略規劃
3.2 2015-2020年中國汽車零部件上市公司財務狀況
3.2.1 企業發展動態
3.2.2 行業營收情況
3.2.3 零部件凈利潤
3.2.4 行業應收賬款
3.2.5 行業發債情況
3.3 中國汽車零部件行業發展模式分析
3.3.1 行業組織結構模式發展階段
3.3.2 中國汽車零部件行業發展模式
3.3.3 國外汽車零部件行業典型模式
3.3.4 國內汽車零部件企業發展模式
3.3.5 我國汽車零部件行業模式的發展方向
3.4 中國汽車零部件企業總體競爭格局分析
3.4.1 企業國際競爭力
3.4.2 企業營收收入格局
3.4.3 企業性質市場份額
3.4.4 細分領域企業分布
3.4.5 行業競爭結構分析
3.4.6 行業核心能力戰略
3.4.7 行業發展比較優勢
3.5 2015-2020年汽車零部件再制造市場發展分析
3.5.1 行業扶持政策
3.5.2 行業發展現狀
3.5.3 產業示范基地
3.5.4 產業發展建議
3.5.5 產業發展路線
3.5.6 市場規模預測
第四章 2015-2020年汽車零部件細分市場分析
4.1 汽車發動機
4.1.1 行業SWOT分析
4.1.2 行業產銷規模
4.1.3 產品競爭格局
4.1.4 市場發展動態
4.1.5 技術發展趨勢
4.2 軸承
4.2.1 全球市場規模
4.2.2 行業發展特征
4.2.3 行業銷售規模
4.2.4 市場需求分析
4.2.5 行業貿易情況
4.2.6 市場競爭狀況
4.3 輪胎
4.3.1 全球生產規模
4.3.2 行業發展現狀
4.3.3 行業產量規模
4.3.4 行業銷量情況
4.3.5 行業貿易規模
4.3.6 行業發展趨勢
4.4 汽車音響
4.4.1 全球生產規模
4.4.2 市場需求分析
4.4.3 市場規?,F狀
4.4.4 市場消費特點
4.4.5 市場競爭格局
4.4.6 產業發展戰略
4.4.7 行業發展趨勢
4.5 汽車電子
4.5.1 全球市場規模
4.5.2 行業發展特點
4.5.3 行業發展現狀
4.5.4 市場規模情況
4.5.5 產業競爭格局
4.5.6 未來發展趨勢
4.6 汽車傳感器
4.6.1 行業發展現狀
4.6.2 市場發展規模
4.6.3 行業競爭格局
4.6.4 行業區域分布
4.6.5 行業發展方向
4.7 汽車玻璃
4.7.1 全球競爭格局
4.7.2 行業發展綜況
4.7.3 市場發展規模
4.7.4 行業發展趨勢
4.7.5 市場前景展望
4.8 汽車防盜器
4.8.1 行業基本概述
4.8.2 行業發展應用
4.8.3 行業消費分析
4.8.4 行業市場展望
第五章 2015-2020年中國汽車及汽車零部件進出口分析
5.1 2015-2020年汽車商品進出口分析
5.1.1 2018年汽車進出口分析
5.1.2 2019年汽車進出口分析
5.1.3 2020年汽車進出口分析
5.2 2015-2020年中國汽車零部件市場貿易分析
5.2.1 2018年汽車零部件出口分析
5.2.2 2019年汽車零部件進口規模
5.2.3 2019年汽車零部件出口規模
5.2.4 2020年汽車零部件出口規模
5.3 中國機動車的零件、附件進出口數據分析
5.3.1 中國機動車的零件、附件進出口總量數據分析
5.3.2 主要貿易國機動車的零件、附件進出口情況分析
5.3.3 主要省市機動車的零件、附件進出口情況分析
第六章 2015-2020年汽車零部件產業基地發展分析
6.1 我國汽車零部件產業園區的發展
6.1.1 產業園發展動態
6.1.2 產業集群基本布局
6.1.3 產業集群整體特征
6.1.4 產業園區發展經驗
6.2 中國汽車零部件產業基地的布局
6.2.1 中部地區
6.2.2 東北地區
6.2.3 京津地區
6.2.4 長三角地區
6.2.5 西南地區
6.2.6 珠三角地區
6.3 2015-2020年汽車零部件產業園區建設發展動態
6.3.1 內江汽車零部件產業基地
6.3.2 寶應汽車零部件產業基地
6.3.3 丹陽汽車零部件產業園區
6.3.4 寧海汽車零部件產業基地
6.3.5 平湖汽車零部件產業基地
6.3.6 中山火炬開發區
第七章 2015-2020年汽車零部件產業鏈分析
7.1 汽車零部件產業鏈概述
7.1.1 汽車產業鏈構成
7.1.2 零部件產業鏈
7.1.3 上下游關聯度
7.1.4 零部件供應鏈
7.1.5 售后服務市場
7.2 汽車零部件業與整車業的發展關系
7.2.1 國外整車與零配件業關系模式
7.2.2 國內零部件和整車企業互為依存
7.2.3 零部件和汽車配套的關系模式
7.2.4 整車與零部件之間的主要問題
7.2.5 零部件與汽車配套關系的未來
7.3 中國汽車工業的發展分析
7.3.1 2018年中國汽車運行狀況
7.3.2 2019年國內汽車產銷狀況
7.3.3 2020年國內汽車產銷現狀
7.4 中國汽車零部件相關行業的發展分析
7.4.1 鋼鐵工業
7.4.2 橡膠行業
7.4.3 塑料行業
7.4.4 粉末冶金業
第八章 2015-2020年中國汽車零部件行業相關政策分析
8.1 中國近年汽車產業政策綜述
8.1.1 汽車工業法律法規政策
8.1.2 2018年行業政策動態
8.1.3 2019年行業政策動態
8.1.4 2020年行業政策動態
8.2 中國汽車零部件產業政策分析
8.2.1 2018年我國汽車零部件政策分析
8.2.2 2019年我國汽車零部件政策分析
8.2.3 2020年政策推進汽車零部件再制造
8.3 中國汽車零部件產業組織政策分析
8.3.1 產業組織政策內涵
8.3.2 國內產業組織現狀
8.3.3 國外產業組織經驗
8.3.4 我國產業組織政策
8.4 主要政策法規
8.4.1 《汽車產業中長期發展規劃》
8.4.2 《汽車產業投資管理規定》
8.4.3 《汽車銷售管理辦法》
8.4.4 《報廢汽車回收管理辦法》
8.4.5 《促進汽車動力電池產業發展行動方案》
8.5 對汽車零部件產業政策的建議
8.5.1 引導企業兼并重組
8.5.2 優化供應鏈關系
8.5.3 進一步利用外資
8.5.4 發揮行業協會作用
8.5.5 扶持中小企業發展
8.5.6 促進民營資本發展
8.5.7 加大科研開發力度
8.5.8 鼓勵零部件出口
8.5.9 完善市場運行秩序
第九章 2015-2019年中國汽車零部件產業規劃方向
9.1 中國新能源汽車發展規劃
9.1.1 發展目標
9.1.2 主要任務
9.1.3 保障措施
9.1.4 規劃實施
9.2 “十三五”汽車零部件產業規劃思路分析
9.2.1 “十三五”總體發展思路
9.2.2 “十三五”行業發展核心
9.2.3 “十三五”行業發展目標
9.2.4 “十三五”輪胎行業規劃
9.3 “十三五”車用發動機行業的規劃方向
9.3.1 借鑒國際技術
9.3.2 推進智能制造
9.3.3 產品結構調整
9.3.4 加強管理創新
9.3.5 加強品牌建設
9.3.6 措施與建議
9.4 各地區汽車及零部件產業發展規劃
9.4.1 東北地區
9.4.2 華北地區
9.4.3 華中地區
9.4.4 西南地區
9.4.5 華東地區
9.4.6 華南地區
9.4.7 西北地區
第十章 2015-2019年汽車零部件典型企業發展分析
10.1 A
10.1.1 企業發展概況
10.1.2 經營效益分析
10.1.3 業務經營分析
10.1.4 財務狀況分析
10.1.5 核心競爭力分析
10.1.6 未來前景展望
10.2 B
10.2.1 企業發展概況
10.2.2 經營效益分析
10.2.3 業務經營分析
10.2.4 財務狀況分析
10.2.5 核心競爭力分析
10.2.6 公司發展戰略
10.2.7 未來前景展望
10.3 C
10.3.1 企業發展概況
10.3.2 經營效益分析
10.3.3 業務經營分析
10.3.4 財務狀況分析
10.3.5 核心競爭力分析
10.3.6 公司發展戰略
10.3.7 未來前景展望
10.4 D
10.4.1 企業發展概況
10.4.2 經營效益分析
10.4.3 業務經營分析
10.4.4 財務狀況分析
10.4.5 核心競爭力分析
10.4.6 公司發展戰略
10.4.7 未來前景展望
10.5 E
10.5.1 企業發展概況
10.5.2 經營效益分析
10.5.3 業務經營分析
10.5.4 財務狀況分析
10.5.5 核心競爭力分析
10.5.6 公司發展戰略
10.5.7 未來前景展望
第十一章 2015-2020年汽車零部件行業投資分析
11.1 A股及新三板上市公司在汽車零部件行業投資動態分析
11.1.1 投資項目綜述
11.1.2 投資區域分布
11.1.3 投資模式分析
11.1.4 典型投資案例
11.2 汽車零部件行業上市公司投資動態分析
11.2.1 投資規模統計
11.2.2 投資區域分布
11.2.3 投資模式分析
11.2.4 典型投資案例
11.3 汽車零部件行業投資壁壘分析
11.3.1 配套市場壁壘
11.3.2 產品質量壁壘
11.3.3 技術生產壁壘
11.3.4 資金規模壁壘
11.3.5 專業人才壁壘
11.4 對我國汽車零部件行業收并購的建議
11.4.1 必要性方面
11.4.2 技術方面
11.4.3 區域方面
第十二章 中國汽車零部件行業發展前景及趨勢分析
12.1 汽車行業未來發展方向
12.1.1 技術發展新走向
12.1.2 推廣新能源汽車
12.1.3 智能化發展趨勢
12.1.4 節能環保成主向
12.1.5 汽車電商化發展
12.2 中國汽車零部件發展前景展望
12.2.1 行業發展機遇
12.2.2 產業發展規劃
12.2.3 整體發展方向
12.2.4 產品發展方向
12.2.5 技術發展方向
12.3 汽車零部件行業未來發展趨勢分析
12.3.1 深度國產替代
12.3.2 新能源增長點
12.3.3 零部件全球化
12.3.4 行業競爭力
12.3.5 系統化、智能化
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