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航空物流行業發展概況及趨勢分析
1、全球航空物流行業整體市場概況
航空貨運是現代物流的重要組成部分,航空貨運是國際貿易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運輸所不可缺的方式,能夠提供安全、快捷、方便和優質的服務。航空貨運主要采用集中托運的形式,或直接由發貨人委托航空貨運代理人進行,貨物到達目的地后再通過發貨地航空貨運代理的關系人代為轉交貨物到收貨人的手中。業務中除涉及航空運輸企業外,還要依賴航空貨運代理人的協助。經營航空貨運的大多為跨國公司,這些公司以獨資或合資的形式將業務深入世界各地,建立起全球網絡。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年航空物流行業細分市場調研與前景預測咨詢報告》
相比其他貨運方式,航空物流具有運輸速度快、空間跨度大、運輸安全準確、不受地面限制等特點,適用于運輸小件商品、鮮活商品、季節性商品及貴重商品等高附加值貨物。
A、運輸時效性高,運輸速度快:由于航空物流所采用的運送工具是飛機,飛機的運輸速度比其他的交通工具要快得多,是目前世界上最快捷的運輸方式之一。航空物流的這一特點適用于一些特種貨物的需求,例如海鮮、活動物等鮮活易腐的貨物,由于貨物本身的性質導致這一類貨物對時間的要求較高,只能采用航空運輸;
B、破損率低、安全性好:航空物流的操作流程各環節十分嚴格,破損的情況大大減少,貨物裝上飛機后在空中損壞的幾率很低。因此,相比于其他運輸方式,航空物流貨物的破損率低、安全性好。
2、我國航空物流行業整體市場概況
(1)我國航空物流行業發展歷經三大階段
我國航空物流行業的發展經歷了三個階段。第一階段是以“專業化分工”為主導的發展過程,此階段以 2002 年東航集團、中航集團和南航集團三大航空集團重組為起點,航空公司推進“客貨并舉”的戰略,紛紛成立專業化的貨運公司或貨運部,開展航空貨運與航空快遞服務,同時空中服務與地面服務相結合,推動物流環節專業化發展。
第二階段是 2007 年開始的航空快遞與航空貨運的競爭加速,航空貨運向航空快遞看齊,實施“快運化融合”的戰略發展階段,其特征主要為航空貨運管理的精細化、關注服務時效性與地空資源整合的服務鏈延伸。
第三階段則是以跨境電商開始發展的 2012 年為起點,開始關注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿易便利化等關鍵成功因素。據上海海關數據,近年海關主要出口商品包括機電產品(電器及電子產品、儀器儀表等)、高新技術產品(電子技術產品、生命科學技術產品等)和農產品(肉類、水海產品等)。該階段以“垂直化整合”為關鍵特征,要求傳統航空物流服務商加速轉型,由重點關注商流與物流管理向關注資金流與信息流重要性轉變,轉向“快供給、鏈集成與專業化”的方向發展,其主要特征為:
a、消費特征呈現“品色鮮美、時尚風潮、經濟便捷”的要求??缇畴娚獭按怪闭稀保瑥墓湹慕嵌葮O大縮短了供應鏈條,產品與消費之間的互動關系也由單一的企業間互動逐漸演變為企業直接面向消費者;
b、航空物流服務由關注流程質量與效率,轉變為高度關注消費者的服務體驗方面,包括消費群體的大眾化與多樣性需求及個性化需求;
c、服務產品變得更為復雜,“多批次、小批量、快運輸、快通關、快報檢、快退稅”的特征顯著提升;
d、機場服務由節點功能朝向系統集成功能轉變,傳統的貨站服務,正在通過產品定義、流程優化、空間布局拓展、多式聯運等服務與管理變革,開始呈現集成的特征。
近年來,在全球經濟穩步復蘇和國內經濟運行穩中向好的背景下,我國航空物流行業整體保持平穩較快增長。2008 年以來,我國民航貨郵運輸量保持整體增長,從 2008 年的 407.6 萬噸增長至 2019 年的 753.2萬噸。其中,國內貨郵運輸量511.2萬噸,占總量的68%;國際貨郵運輸量242萬噸,占總量的32%。
2008-2019年民航貨郵運輸量及增長率分析
資料來源:中國民航局、普華有策
3、航空物流行業競爭情況
物流行業目前參與者較多,行業集中度較低,市場化程度較高,行業競爭較為激烈。按目前我國物流行業的競爭特點,可分為三種類型的市場參與者:第一類是大型國有物流企業;第二類是國外大型物流企業;第三類是民營物流企業。
我國物流行業競爭特點
資料來源:普華有策
航空物流行業為充分競爭行業。市場內各航空物流公司在航線、貨物等資源方面,均展開直接競爭。目前,我國航空物流行業的主要市場參與者為國貨航、東方航空和南方航空等。在全球范圍內,該行業主要市場參與者包括盧森堡國際貨運航空公司、漢莎貨運航空公司等航空物流企業外,還包括 FedEx、UPS和 DHL 等從事國際性快遞和運輸的企業。
4、航空物流行業發展趨勢
(1)跨境電商快速發展,航空物流市場空間巨大
得益于中國制造的規模優勢和比較優勢、國內消費升級的需求驅動、電子商務基礎設施完備、海外零售市場較低的電商滲透率與國家層面政策推動等因素,當前中國跨境電商市場處于高速增長期。受產業集群、經濟活力、口岸布局等因素影響,我國跨境電商產業布局以華東和華南兩大市場為主,產業帶圍繞上海、香港兩大國際航空樞紐分布,在干線運輸、目的港地面服務、口岸清關、監管運輸等方面對航空物流和機場地面服務有高度需求,屬于航空物流高相關市場。
(2)冷鏈物流市場尚處成長期,賦能航空物流發展空間
冷鏈物流是指使肉、禽、蛋、水產品、蔬菜、水果、花卉、醫藥針劑、藥劑等產品,在加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下,最大程度地保證產品質量、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。
近年來,我國生鮮電商市場交易規模隨著我國互聯網及冷鏈技術的不斷發展,總體呈逐年增長態勢。2019年我國生鮮電商市場交易規模超2800億元,較2018年增長近四成。值得注意的是受2020年疫情影響,生鮮電商受廣泛關注,生鮮電商交易市場規模顯著增長。預計未來我國生鮮電商市場交易規模仍將保持高速增長態勢。
此外,醫藥流通也是冷鏈物流的重要應用領域。根據中國物流與采購聯合會醫藥物流分會發布的《中國醫藥物流發展報告(2019)》,2018 年我國醫藥物流總費用為 613.92 億元,同比增長 12.90%。在流通環節,藥品尤其是疫苗的運輸要求全程冷鏈,一旦運輸途中出現溫度異常就會產生不可逆的后果。
因此,受生鮮電商崛起、城市化進程加快、食品及醫藥安全問題關注度上升和國家政策大力扶持等利好因素驅動,依托當前萬億級規模的生鮮、醫藥市場,國內冷鏈物流正在由起步階段進入快速上升通道,未來市場空間巨大。
冷鏈物流主要解決的是溫度、質量與保質期的需求問題,控制物流時間是冷鏈物流的關鍵。因此,在冷鏈物流的運輸領域,航空運輸系客戶的首要選擇。隨著國內冷鏈物流市場的迅速發展,將在航空冷鏈運輸、機場中轉冷庫及近機場冷鏈流通加工中心等領域與航空物流產生高度戰略協同。
(3)行業的信息化、自動化、智能化發展
自 2015 年 7 月,國務院發布《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》,提出了“互聯網+高效物流”等 11 項重點行動以來,物流的信息化、自動化、智能化已成為行業的發展趨勢。目前,條形碼、電子標簽、電子單證等物流信息技術在我國物流行業已得到的基本應用,此外,貨物跟蹤定位、RFID、電子數據交換等先進信息技術在我國物流行業的應用成效也十分顯著,我國物流行業信息化升級趨勢明顯。
對航空物流企業而言,支持航空物流相關各方信息交互的系統至關重要,例如貨運艙位交易系統為航空公司與貨運代理之間的訂艙業務提供電子化的解決方案等。隨著互聯網、物聯網等技術在航空物流行業的進一步普及與應用,一些智能化的信息技術解決方案,例如高級收入管理工具系統、客戶自動化服務系統等正逐步融入航空物流信息系統中,未來航空物流業的信息化系統集成度將進一步完善、行業運作效率將有效提高。
目錄
第1章:中國航空物流行業發展背景分析
1.1國航空物流行業研究界定
1.1.1 航空物流行業定義
1.1.2 航空物流行業研究方法及數據來源說明
1.2航空物流行業發展環境分析
1.2.1 行業政策發展環境分析
(1) 相關政策法規
(2)相關發展規劃
(3)相關行業標準
(4) 政策環境對航空物流的影響分析
1.22行業經濟發展環境分析
(1)國際宏觀經濟環境
(2)國內宏觀經濟環境
(3)經濟環境對航空物流的影響分析
1.2.3行業技術發展環境分析
(1) RFID技術的應用情況
(2)航空IT系統發展情況
(3)航空貨機相關機型分析
(4)航空物流裝備技術應用
(5)航空物流供應鏈管理應用
1.3中國航空物流關聯行業發展分析
1.3.1 航空運輸業總體發展情況
(1) 航空貨運總量
(2) 航空貨運周轉量
(3)航空客運總量
(4)航空客運周轉量
(5) 航空運輸前景分析
1.3.2物流行業總體發展情況
(1) 物流行業的發展概況
(2)物流行業的運行狀況
(3)2020-2026年物流行業的發展前景預測
第2章:國際航空物流行業發展狀況分析
2.1國際航空貨運運行狀況分析
2.1.1 全球航空貨物運輸量分析
2.1.2 全球區域航空貨運市場分析
(2) 航空貨運區域市場貨運需求及運力情況
2.1.3全球航空貨運聯盟發展分析
2.2國際航空物流行業競爭格局分析
2.3國際主要航空物流企業經營分析
2.3.1 A公司經營分析
(1) 企業發展簡介
(2)企業經營情況
(3)企業擴張歷程
(4)企業在華業務
(5) 航空貨運優勢
2.3.2B公司經營分析
2.3.3 C公司經營分析
(2) 企業經營情況
2.3.4 D公司經營分析
(3) 企業擴張歷程.
(4) 企業在華業務
2.3.5 E公司經營分析
(3) 企業擴張歷程
第3章:中國航空物流行業發展狀況分析
3.1航空物流運行狀況分析
3.1.1 航空貨物運輸量分析
3.2 航空貨運周轉量分析
3.2航空物流細分環節競爭分析
3.2.1 行業主要細分環節分析
(1) 運輸環節
(2) 機場環節
(3) 代理環節
3.2.2 運輸環節競爭狀況分析
(1) 主要運輸企業分析
(2)航運飛機配置情況
3.4國航空物流行業存在的問題分析
第4章:中國航空物流行業發展模式分析
4.1貨兼顧發展模式分析
4.1.1 客貨兼顧模式簡析
4.1.2 客貨兼顧模式優點
4.2專業化貨運發展模式分析
4.2.1 專業化貨運模式簡析
4.2.2 專業化貨運模式分類
4.2.3 專業化貨運模式優點
4.2. 4中國貨運航空公司案例分析
(1) 公司份運發展戰略
(2)公司服務產品分析
(3) 公司貨運營銷分析
4.2.5中國國際貨運航空公司案例分析
(1) 公司貨運發展戰略
(3)公司運力規模分析
(4)公司貨運營銷分析.
4.3 一體化物流提供商發展模式分析
43.1一體化物流提供商模式簡析
4.3.2 一體化物流提供商模式優點
4.3.3 FedEx-體化物流案例分析
(2) FedEx產品與服務分析
(3) FedEx的一體化分析
(4) FedEx一體化物流總結分析
4.4航空機場物流發展模式分析
4.4.1香港機場運營模式分析
(1) 香港機場物流經營情況
(2)香港機場物流運作模式分析
4.4.2香港機場運營模式分析
(1) 仁川機場物流經營情況
(2)仁川機場運營模式分析
4.5航空物流商業模式創新分析
4.5.1 航空物流競爭困境分析
4.5.2 商業模式創新必要性分析
4.5.3 商業模式創新途徑分析
(1) 概念創新分析
(2)市場創新分析
(3)產品創新分析
(4)組織創新分析
第5章:中國航空物流行業服務鏈整合分析
5.1航空物流行業服務鏈條分析
5.1.1 航空貨運的作業流程
5.1.2 航空貨運服務鏈構成
5.1.3航空貨運服務鏈特征
(1) 較強的客戶參與性
(2) 典型的客戶需求驅動性
(3)完全的客戶需求響應性
(4)顯著的客戶服務集成性
5.2航空物流服務鏈整合的動因
5.2. 1航空物流服務鏈的瓶頸
(1) 服務鏈條分割狀態
(2)物流運作缺少協調
(3)貨運基礎設施滯后
(4)物流信息平臺不完善
5.2.2服務鏈整合促進因分析
(1) 企業自身因素分析
(2)行業發展因素分析
5.3航空物流服務鏈橫向整合分析
5.3.1 航空物流橫向整臺簡析
5.3.2 航空貨運聯盟效益分析
(1) 貨運聯盟帶來的機遇
(2)貨運聯盟帶來的挑戰
5.3.3全球主要航空貨運聯盟
(1) SKYTEAM (天合) 貨運聯盟
(2) WOW航空貨運聯盟
5.4航空物流服務鏈縱向整合分析
5.4.1 服務鏈縱向整臺簡析
5.4.2 服務鏈縱向整合的價值
5.4.3 服務鏈縱向整臺的必要性
(1) 航空物流的時效性要求
(2)航空貨運服務特性要求
(3)運動資源合理配置要求
(4)市場權力結構變遷要求
5.4.4服務鏈縱向整合策略分析
(1) 物流服務鏈縱向整臺結構模型
(2)航空物流業內部的縱向一體化
(3)航空物流業外部鏈條無縫對接
5.4.5國外縱向整臺成功經驗借鑒
5.5港區航空物流服務鏈整合分析
5.5.1 港區航空物流服務鏈的關鍵
(1) 核心企業的確元
(2)航空物流的外部環境
(3)航空物流信息的整合
5.5.2港區航空物流服務鏈整臺的實現機制
第6章:中國航空物流發展與機場規劃分析
6.1天津港航空物流規劃分析
6.1.1 天津港航空物流區規劃要點
6.1.2天津港航空物流區規劃總體布局
6.1.3航空運輸業發展
6.1.4空港國際物流區建設
(1) 規劃范圍
(2)現狀
(3)規劃內容
6.2上海浦東機場航空物流發展分析
6.2.1.上海浦東機場航空貨運設施概況
(1) 優越的地理位置和豐富的市場資源
(2) 航空貨運設施概況
6.2.2上海浦東機場航空貨運經營現狀及特點
(1) 航空貨運經營特點
(2)航空貨運現狀
6.2.3 上海浦東國際機場重點業務分析
(1)國際遠程航線網絡
(2)客運中轉業務規模
(3)航空貨運樞紐服務
6.2.4上海浦東國際機場運營分析
6.3鄭州航空港航空物流發展分析
6.4廣州白云機場航空物流發展分析
6.4.1 白云機場航空物流的發展現狀
6.4.2白云機場航空物流需求分析
6.4.3 白云機場產業集聚情況
(1)第二機場高速完善交通
(2)各種資源向交通樞紐集聚
6.4.4 白云機場貨站物流業務電子化轉型分析
(1) 電子化轉型的意義
(2)電子化轉型的進程
6.5北京首都機場航空物流發展分析
6.5.1首都機場基本情況簡介
6.5.2首都機場客運業務現狀分析
6.5.3 首都機場貨運業務現狀分析
6.5.4 首都機場航空物流潛在需求
6.5.5 2020-2026年首都機場航空物流投資前景
(1)電子貨運推動智能化物流港建設
(2)整車進口進京安全且便利
第7章: 航空物流行業重點企業經營分析
7.1航空物流貨物承運公司經營分析
7.1.1 A公司
(1) 企業發展簡況分析
(2) 企業航線分布情況
(3)企業載運規模分析
(4)企業經營能力分析
(5)企業經營優劣勢分析
(6)企業發展戰略分析
7.1.2 B公司
(1)企業發展簡況分析
(2)企業航線分布情況
7.1.3C公司
(4)企業經營情況分析
(5) 企業經營優劣勢分析
7.1.4 D公司
(2)企業經營情況分析
(3) 企業貨運能力分析
(4)企業貨運網絡分析
7.1.5E公司
(2) 企業經營情況分析
(3)企業航線分布情況
(4)企業貨運能力分析
(5)企業貨運網絡分析
(6)企業經營優劣勢分析
7.2航空貨運代理公司經營分析
7.2.1 A公司
(2)企業財務指標分析
(3)企業核心業務分析
(4)企業運營網絡分析
(5)企業組織架構分析
7.2.2B公司
(2)企業核心業務分析
(3) 航空物流服務分析
7.2.3C公司
(1)企業發展簡況分
(2) 企業財務指標分析
(3)企業運營網絡分析
(4)企業組織架構分析
7.2.4 D公司
(3)企業經營情況分析
(4)航空物流服務分析
7.2.5E公司
(3)航空物流服務分析
(4)企業經營優劣勢分析
第8章:2020-2026年中國航空物流行業前景預測與投資分析
8.1 中國航空物流行業發展趨勢分析
8.2中國航空物流行業發展前景預測
8.2.1 航空貨運市場業務量增長預測
8.2.2 航空運輸業未來盈利前景分析
8.2.3 未來跨境電商對航空物流的影響
8.3中國航空物流行業投資特性分析
8.3.1 中國航空物流行業進入壁壘分析
(1)政策壁壘
(2)資金壁壘
(3)其他壁壘
8.3.2中國航空物流行業投資風險分析
(1) 宏觀環境風險
(2) 市場風險
(3)其他風險
8.3.3 中國航空物流行業盈利能力分析
8.4國航空物流行業投資機會分析
8.4.1 航空物流產業鏈投資機會
8.4.2航空物流區域市場投資機會
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