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風電葉片行業成本結構、競爭格局及發展趨勢(附報告目錄)
1、風電葉片成本結構分析
風力發電行業主要由上游原材料生產、中游零部件制造和風力機組制造、以及下游風電場運營和電網運營等環節構成。
風力發電機主要由葉輪、機艙、塔筒三部分構成。由于風電場招標時塔筒一般單獨招標,風力機組此時即指葉輪和機艙兩部分。風機的葉輪負責將風能轉化為機械能,它由葉片、輪轂、整流罩組成,其中葉片將空氣的動能轉化為葉片和主軸的機械能,繼而通過發電機轉化為電能。葉片的尺寸、形狀直接決定了能量轉化效率,也直接決定了機組功率和性能,因此風電葉片在風機設計中處于核心地位。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年風電葉片產業發展現狀及投資前景趨勢調研報告》
風電葉片的成本占風力發電整個系統的總成本比重達到20%-30%。風電場建設成本可以分為設備費、安裝費、建筑工程、其它費用等,以某50MW風電場為例,約70%的成本來自設備費;設備費中94%的成本來自發電設備;發電設備費中的80%來自風力機組成本,17%來自塔筒成本。如此計算則風力機組費用約占電站總投資的51%,塔筒費用約占總投資的11%,二者的購置費是風電場建設的主要成本。風電葉片需具備尺寸大、外形復雜、精度要求高、質量分布均勻、耐候性好等特點。目前,風電葉片每年的市場規模約為150-200億元。
國內目前葉片成本的80%來源于原材料,其中增強纖維、芯材、基體樹脂與粘接膠,合計占比超過總成本價格的85%,增強纖維與基體樹脂占超過60%,粘接膠與芯材各占比都超過10%?;w樹脂是整個葉片的材料“包裹體”,包裹了纖維材料和芯材,被包裹的材料用量實際決定了基體材料的用量,即纖維材料與芯材的用量從一定程度上直接決定了基體材料的用量。
2、風電葉片行業市場競爭格局分析
目前,全球風電葉片行業具備1000套以上產能的大型企業有十幾家,其中外資企業以美國GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購),國內風電葉片龍頭企業包括中材科技、中復連眾等專業葉片生產商和國電聯合動力、明陽智能等具備自主生產葉片能力的整機生產商。由于受到運輸半徑制約,產能分布會影響葉片市場競爭格局,地方性廠商受益于地域性優勢瓜分了一些區域市場份額。
數據顯示,國內排名前五的風電葉片企業市場份額已由2011年的10% 增加至2018年的50%。
3、風電葉片行業發展趨勢
2021年,國家能源局要求風電平價上網發電,產業鏈對于降本增效的需求日益增強。因此,開發出具有放熱溫度低、低密度、快速建立脫模強度的灌注樹脂、輕質高韌的膠粘劑,對于縮短葉片從灌注到合模的整體制程,進而達到降本增效的作用至關重要。風電葉片大型化發展的同時,兼顧整個產業鏈的成本降低,葉片設計會朝著模塊化的趨勢發展,在未來產品開發儲備上必然要從降本增效來考量。
風電葉片大型化、輕量化趨勢
隨著市場對風電葉片的利用效率要求越來越高,風電葉片向大型化發展成為了必然的趨勢。在相同長度葉片下,使用玻璃纖維作為增強材料的葉片重量顯著大于使用碳纖維作為增強材料的葉片重量,從而影響風電機組的運行性能和轉換效率。傳統玻璃纖維制成的復合材料已經逐漸暴露出了一定缺點, 例如彈性模量和層間剪切強度比較低, 長期耐溫性差容易老化, 特別是材料的質量密度還比較大隨著發電機組向大型化發展風機的葉片長度不斷增加, 越來越重的葉片對發電機和塔座也提出了更苛刻的要求。相同葉片長度下, 采用碳纖維復合材料制作的重量遠遠低于玻璃纖維復合材料制作的重量。葉片質量的減小和剛度的增加, 可以有效改善葉片的空氣動力學性能, 降低葉片對機塔和輪軸的負載,風機的輸出功率更平滑更均衡、運行效率更高,更有利于風機的風力收集。
技術發展趨勢上,風電葉片未來將會著重于產品容量逐漸提升,無論是陸上風電與海上風電均會向大型化發展?,F階段風力發電機主流容量為2~4MW,未來小容量風力機將逐步淡出市場,朝向大型化風力機發展。風力機大型化的優點為對于風場土地利用效率大幅增加,缺點為單位建置成本將小幅上升。
報告目錄:
第一章 風電葉片概述
1.1 風力發電設備的主要部件
1.1.1 風力發電機
1.1.2 風電機齒輪箱
1.1.3 風電葉片
1.1.4 葉輪
1.2 風電葉片的結構及原理
1.2.1 風電葉片的組成部件
1.2.2 風電轉子葉片的工作原理
1.2.3 風電葉片的設計規范
1.3 風電葉片的生產工藝
1.3.1 手糊工藝
1.3.2 RTM工藝
1.3.3 手糊工藝與RTM工藝的比較
1.4 風電葉片成本結構分析
第二章 2016-2020年風電葉片行業發展的外部環境
2.1 政策環境
2.1.1 中國風電標準體系基本建立
2.1.2 新國標保障電力系統安全穩定運行
2.1.3 風電項目硬指標助推設備國產化
2.1.4 中國將擴大風能資源配置范圍
2.1.5 多項新政將助推中國風電發展
2.2 經濟環境
2.3 社會環境
2.3.1 中國能源面臨的挑戰及對策
2.3.2 中國積極發展清潔能源的建議
2.3.3 中國電力產業調整進入關鍵時期
2.3.4 中國風能資源的儲量及分布狀況
2.3.5 節能環保新能源產業成國家發展重點
2.4 產業環境
第三章 2016-2020年全球風電葉片行業發展分析
3.1 全球風電葉片行業的發展環境
3.1.1 全球風電市場的發展狀況分析
3.1.2 全球風電市場的發展特點分析
3.1.3 全球風電裝機容量分析
3.1.4 全球技術和裝備制造業發展狀況
3.2 全球風電葉片行業的發展分析
3.2.1 風電葉片長度對美國風能產量的影響
3.2.2 泰國開發出風電葉片用環氧樹脂灌注系統
3.2.3 歐美風機和葉片大型化競爭趨勢分析
3.2.4 2020年歐洲海上風機葉片的投資預測
3.3 全球風電葉片重點項目動態
3.4 全球風電行業的發展趨勢分析
3.4.1 全球風電市場的發展趨勢分析
3.4.2 全球各區域風電市場發展展望
3.4.3 全球風電行業的合作與競爭趨勢
第四章 2016-2020年中國風電設備產業發展分析
4.1 中國風電設備產業的發展
4.1.1 中國風電設備的產業規模與市場格局
4.1.2 中國風電設備產業的發展特點及趨勢
4.1.3 中國風電設備行業跨越發展的原因
4.1.4 中國風電設備產業回歸理性發展
4.1.5 大規模風電項目核準利好風電設備行業
4.1.6 風機設備制造商備戰海上風電市場
4.1.7 我國風電設備制造企業市場重心內移
4.2 外資風電設備企業在中國市場的發展
4.2.1 印度風電集團蘇司蘭撤出中國市場
4.2.2 德國風機制造商恩德設合資企業
4.2.3 最大風機制造商維斯塔斯謀求轉型
4.2.4 歌美颯發展風機制造和風電場開發
4.2.5 西門子、通用牽手本土企業求共贏
4.2.6 外資風電設備制造商需轉型調整
4.3 相關風電設備及零件發展分析
4.3.1 中國風電設備制造產業鏈初具規模
4.3.2 中國風電制造業遭遇零部件掣肘
4.3.3 海上風電機組配套齒輪箱成功研制
4.3.4 風電設備產品景氣度分析
4.3.5 海外廠商看好中國風機零部件市場
4.4 風電設備產業發展存在的問題及對策
4.4.1 風電行業發展面臨的問題與對策
4.4.2 中國風電設備制造企業利潤下滑狀況
4.4.3 風電設備制造業面臨產業調整
4.4.4 政府介入風電產業發展的程度探析
4.4.5 中國風電企業進軍海外的策略分析
4.4.6 中國風電設備制造技術發展路徑
第五章 2016-2020年風電葉片行業總體發展分析
5.1 中國風電葉片行業發展現狀
5.1.1 中國風電葉片行業發展歷程回顧
5.1.2 中國風電葉片行業發展狀況分析
5.1.3 中國風電葉片市場步入平緩發展階段
5.1.4 風電整機制造商自產葉片降本增效
5.1.5 全國風電機葉片玻纖多在重慶制造
5.2 國內風電葉片重點項目進展
5.3 風電葉片重點區域發展狀況
5.3.1 中國南車株洲所天津風電葉片產業園投產
5.3.2 山東榮成愛仕玻璃鋼風機葉片項目奠基
5.3.3 天津建成首家第三方風機葉片測試中心
5.3.4 中山召開風電葉片國際標準制定會議
5.4 中國風電葉片行業的問題及對策
5.4.1 大尺寸風電葉片出現的新問題
5.4.2 風電葉片復合材料回收處理待解決
5.4.3 風電葉片低端產品過剩的原因分析
5.4.4 中國風電葉片產業發展的機遇和挑戰
第六章 2016-2020年風電葉片的技術和材料發展狀況
6.1 國外風電葉片技術的發展分析
6.1.1 國外風電葉片技術的發展狀況綜述
6.1.2 國外企業風電葉片創新材料研發狀況
6.1.3 歐洲風電葉片復合材料回收技術
6.1.4 廉價巨型風力發電機葉片的發展
6.1.5 風電葉片防護涂層材料的研發狀況
6.2 中國風電葉片技術的發展分析
6.2.1 中國風電葉片制造的技術和材料
6.2.2 中國企業風電葉片創新材料研發狀況
6.2.3 風電葉片的運行和維護技術分析
6.2.4 風電葉片的清潔及修補技術
6.2.5 結構優先的風電葉片設計方法
6.2.6 風機葉片根端連接的有限元分析
6.3 風電葉片材料的研發狀況
6.3.1 風電葉片材料的發展綜述
6.3.2 風電葉片復合材料的應用和結構設計
6.3.3 碳纖維在風力發電機葉片中的應用
6.3.4 熱塑性復合材料在風機葉片中的應用
6.3.5 竹葉片相比玻璃鋼葉片的優勢性能分析
第七章 2016-2020年國外風電葉片生產企業
7.1 A
7.1.1 企業發展概況
7.1.2 企業經營狀況
7.1.3 核心競爭力分析
7.2 B
7.2.1 企業發展概況
7.2.2 企業經營狀況
7.2.3 核心競爭力分析
7.3 C
7.3.1 企業發展概況
7.3.2 企業經營狀況
7.3.3 核心競爭力分析
第八章 2016-2020年國內風電葉片生產企業
8.1 A
8.1.1 企業發展概況
8.1.2 發展運營狀況
8.1.3 競爭優勢分析
8.1.4 企業發展動態
8.2 B
8.2.1 企業發展概況
8.2.2 發展運營狀況
8.2.3 競爭優勢分析
8.2.4 企業發展動態
8.3 C
8.3.1 企業發展概況
8.3.2 發展運營狀況
8.3.3 競爭優勢分析
8.3.4 企業發展動態
8.4 D
8.4.1 企業發展概況
8.4.2 發展運營狀況
8.4.3 競爭優勢分析
8.4.4 企業發展動態
8.5 E
8.5.1 企業發展概況
8.5.2 發展運營狀況
8.5.3 競爭優勢分析
8.5.4 企業發展動態
第九章 中國風電行業的投資與發展前景分析
9.1 中國風電行業的投融資狀況
9.1.1 中國風電行業投融資現狀分析
9.1.2 銀行關注風電行業的風險暴露
9.1.3 中國風電行業投融資存在的問題
9.1.4 完善風電行業投融資機制的建議
9.2 中國風電設備行業的發展趨勢
9.2.1 中國風電設備行業的發展趨勢綜述
9.2.2 中國風電機組制造業的發展趨勢分析
9.2.3 中國風電機組關鍵零部件的發展方向
9.2.4 中國風電設備關鍵原材料的發展趨勢
9.3 中國風電葉片行業的發展前景
9.3.1 中國風電葉片市場發展前景展望
9.3.2 風電葉片行業仍將保持快速增長
9.3.3 中國風電葉片生產企業的發展方向
9.3.4 風力發電機葉片產業技術趨勢預測
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