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低壓變頻器行業競爭格局、市場前景及重點企業分析(附報告目錄)
1、低壓變頻器行業發展歷程及前景
在變頻器誕生之前,由于無法自由地調節電機轉速,為了達到某種運動目的,傳統的機械不得不增加很多配件,這不僅增加了整體系統的復雜性與成本,還限制了設備的性能和發展空間,因此推出簡單而高效的電機調速技術就成為了一項迫切的需求,變頻器正是基于這個需求而產生的。此后隨著變頻器元器件、控制理論和控制技術的發展,變頻器的性能不斷提升,在此期間,歐美、日本等發達國家憑借電子元器件生產和電子技術的優勢,迅速搶占市場。
相對于發達國家,我國變頻器行業起步較晚,直到20世紀90年代,變頻器才慢慢被廣大用戶認可;21世紀開始,在國家的大力支持下,國產變頻器生產廠商在吸收國外變頻技術的基礎上通過不斷創新并開始嘗試自主研發生產,生產規模和產品性能得到了快速發展,其中低壓變頻器是工業自動化行業下游較大的細分產品領域。2018-2019年,我國低壓變頻器市場規模分別達到202億元、211億元,分別同比增長9.2%、4.5%。2020年上半年受新冠病毒疫情影響,導致制造企業復產率低,訂單減少,同時全球疫情嚴重化亦影響海外市場的需求,預計2020年全年低壓變頻器市場可能會出現微幅萎縮。
未來隨著新冠疫情的逐步控制,以及隨著智能制造帶來產業鏈升級,供給側結構性改革深入推進,政策紅利持續釋放,下游制造業投資信心持續回升,預計2022年低壓變頻器市場規模達到220.1億元。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年低壓變頻器行業競爭格局及投資可行性評估分析報告》
2018-2022年我國低壓變頻器市場規模分析及預測
資料來源:普華有策
2、低壓變頻器行業競爭格局
由于我國的低壓變頻器行業起步相對發達國家較晚,因此,外資品牌占據了市場先機。1986年以后,富士、三菱等日本企業的變頻器產品相繼進入國門,變頻器市場初期為日系品牌所主導。到了20世紀90年代中期,ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業以高端品牌的身份打進中國市場,形成了歐美與日本品牌共同主導的競爭格局。此后,我國本土品牌從無到有,慢慢崛起,在低壓變頻器市場實現突破,并逐步擴大了市場占有率。自此,低壓變頻器市場形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三大品牌格局。
國內的變頻器廠家數量眾多,市場競爭激烈。2013年至2016年,行業陷入下探調整期,低景氣度下各主流品牌通過差異化競爭策略逐步確立自身市場地位,產品同質化的小型企業大量退出市場,行業集中度大幅提高。2018年,供給側結構性改革效果不斷顯現,企業盈利能力有所增強,市場整體穩定運行。2019年,面對低迷的宏觀經濟和不穩定的貿易環境,各主流品牌通過差異化市場競爭逐步明確自身市場地位,沒有特點的小型企業逐步退出傳統市場競爭。2019年低壓變頻器行業前十強企業市場占有率達到74.6%,相比2015年增長了3.3個百分點。
2015-2019年我國低壓變頻器市場集中度(CR10)分析
前十強企業中,外資企業占據了7席,合計市場占有率為52.11%,其中ABB、西門子占據了第一、第二;內資企業主要是匯川技術、臺達和英威騰分別以12.80%、5.21%、4.48%的市場占有率進入了前十。
3、變頻器行業的技術發展趨勢
近年來,我國變頻器的市場保持著較高的增長率,變頻器市場還在向成熟階段邁進,市場應用領域不斷擴大,而用戶需求也日趨多樣化,大眾的節能環保意識顯著提高,同時越來越多的新型技術和材料被應用在變頻器研制中,未來,變頻器技術將向智能制造、行業定制、系統集成和節能低噪方向發展。
(1)智能制造
制造設備逐漸升級,變頻器作為智能制造的執行單元,要求變頻器自身也具備智能化,在完成節能調速、轉矩控制、位置控制等電機驅動功能外,變頻器還要能夠對驅動設備實施振動、電流、速度、溫度等多維度在線監測,可通過監控參數來實現故障診斷和故障預警功能。同時,變頻器能夠對本體器件提供壽命監測和更換預警等功能,避免故障擴大化和減少非正常停機。工業總線的高效率傳輸可將大型復雜設備的所有信息集中處理,各個智能節點即各自分工又高效協同。
(2)行業定制
隨著市場應用領域的不斷擴展,用戶需求也是多樣化。變頻器在不斷滿足功能和性能需求的同時,還要不斷滿足操作習慣需求、機械設備安裝簡便和空間節省需求、多臺自動化設備融合兼容需求等一系列個性化的需求。通用變頻器的結構和特征無法全面滿足新的個性需求。所以符合機械結構,方便操作,減少多臺自動化設備組合不兼容問題的定制機型開始在細分機型種類中獲得客戶的認可和青睞。如起重機械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調專用變頻器等。這些行業定制化變頻器不但可以提供適應性更好的控制策略,而且能降低設備的綜合成本。
(3)系統集成
為滿足客戶生產現場自動化設備的各類驅動需求,變頻器需要有多臺變頻器聯動、多段速電機并行驅動、兼容多種類型電機驅動的集成能力,而且變頻器、控制系統、電氣件、執行系統等這些需要靈活集成在一起,形成系統解決方案。系統集成可以精簡控制系統,降低成本,減少數據冗余,多控制單元并行高效運行,具備可擴展性,滿足客戶長期發展需要。此外伴隨5G通訊速度提升,物聯網系統發展和廣泛應用。通過互聯網和云平臺進行遠程遙控監視,實現多臺變頻器按工藝程序聯動,形成最優化的變頻器綜合管理控制系統,實現無人工廠。(4)節能低噪
國家一直提倡綠色節能,同時實施一系列舉措來督促企業開展節能環保升級。變頻調速可以使得異步電機在滿足工業要求下以最節能的轉速運行。另外高效節能的同步電機、同步磁阻電機等新型高效電機的運行離不開變頻器的驅動。變頻器驅動永磁同步電機節能降耗非??捎^,事實也證明了變頻驅動的節能降耗效果。隨著變頻器向高端大功率節能應用領域的滲透,未來對變頻器降低噪音、減少諧波對電網或其他電氣設備的干擾的要求進一步提高。
4、行業內的主要企業
我國低壓變頻器行業的國外廠商以西門子和ABB為代表,上述兩家企業綜合實力雄厚,其市場份額遠超過其他外資品牌和我國內資品牌,其他主要競爭對手包括匯川技術、安川、臺達、英威騰、藍海華騰等。
(1)ABB(AseaBrownBoveri)
ABB由兩家擁有100多年歷史的國際性企業--瑞典的阿西亞公司和瑞士的布朗勃法瑞公司在1988年合并而成,是全球電力和自動化技術領域的領導企業。目前,ABB在中國累計投資額約170億元人民幣,在華超過90%的銷售收入來源于本土制造的產品、系統和服務。在低壓變頻器行業,ABB技術性能領先、系統集成和配套能力強大,銷售和服務網絡遍布世界各地。
(2)西門子(Siemens)
西門子創立于1847年,是全球領先的技術企業,業務遍及全球,專注于電氣化、自動化和數字化領域。2018年,西門子在中國的總營收達到81億歐元,擁有超過33,000名員工,中國已成為西門子第二大海外市場。西門子全面的變頻器產品線為國內各工業領域提供尖端的大型傳動設備及完善的解決方案。
(3)匯川技術
匯川技術成立于2003年,并于2010年在深交所上市。匯川技術2019年實現銷售收入73.90億元,同比增長25.81%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.52億元,同比下滑18.42%。其變頻器產品主要有通用低壓變頻器、通用中高壓變頻器、行業專機等及電梯一體化相關產品。(4)臺達電子工業股份有限公司
臺達成立于1971年,并于1988年在臺灣證券交易所掛牌上市。近年來,臺達已逐步從關鍵元器件制造商轉型為整體節能解決方案提供者,深耕“電源及元器件”、“自動化”與“基礎設施”三大業務范疇,2019年臺達電總營收達89.48億美元。臺達VFD變頻器目前已在工業自動化市場建立廣泛的品牌知名度,各系列產品針對力矩、損耗、過載、超速運轉等不同操作需求而設計,并依據不同的產業機械屬性作調整;可提供客戶多元化的選擇,并廣泛應用在工業自動化控制領域。
(5)英威騰
英威騰成立于2002年,并于2010年在深交所上市。英威騰專注于工業自動化和能源電力兩大領域,依托于電力電子、自動控制、信息技術,業務覆蓋工業自動化、新能源汽車、網絡能源及軌道交通,2019年實現營業總收入22.42億元,同比增長0.63%,歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.98億元。
報告目錄:
第一章 2016-2020年中國低壓變頻器行業發展概述
第一節 低壓變頻器行業發展情況概述
一、低壓變頻器行業相關定義
二、低壓變頻器行業發展歷程
三、低壓變頻器行業發展特點分析
第二節中國低壓變頻器行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈結構分析
二、中國低壓變頻器行業產業鏈環節分析
1、上游產業
2、下游產業
第三節 中國低壓變頻器行業生命周期分析
第四節 低壓變頻器行業經濟指標分析
一、 低壓變頻器行業的贏利性分析
二、低壓變頻器行業附加值的提升空間分析
第五節 國中低壓變頻器行業進入壁壘分析
第二章 2016-2020年全球低壓變頻器行業市場發展現狀分析
第一節 全球低壓變頻器行業發展特點分析
第二節全球低壓變頻器行業市場規模分析
第三節 亞洲低壓變頻器行業地區市場分析
第四節 北美低壓變頻器行業地區市場分析
第五節 歐洲低壓變頻器行業地區市場分析
第六節 2021-2026年世界低壓變頻器行業分布走勢預測
第七節 2021-2026年全球低壓變頻器行業市場規模預測
第三章 中國低壓變頻器產業發展環境分析
第一節 我國宏觀經濟環境分析
一、經濟發展現狀分析
二、經濟發展主要問題
三、未來經濟政策分析
第二節 中國低壓變頻器行業政策環境分析
一、產業政策分析
二、相關行業政策影響分析
三、進出口政策分析
第三節 中國低壓變頻器產業社會環境發展分析
一、人口環境分析
二、教育環境分析
三、文化環境分析
四、生態環境分析
五、消費觀念分析
第四章 中國低壓變頻器行業運行情況
第一節 中國低壓變頻器行業發展狀況情況介紹
一、行業發展歷程回顧
二、行業創新情況分析
三、行業發展特點分析
第二節 中國低壓變頻器行業市場規模分析
第三節 中國低壓變頻器行業供應情況分析
第四節 中國低壓變頻器行業需求情況分析
第五節 中國低壓變頻器行業供需平衡分析
第六節 中國低壓變頻器行業發展趨勢分析
第五章 中國低壓變頻器所屬行業運行數據監測
第一節 中國低壓變頻器所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、行業資產規模分析
第二節 中國低壓變頻器所屬行業產銷與費用分析
一、流動資產
二、銷售收入分析
三、負債分析
四、利潤規模分析
五、產值分析
第三節 中國低壓變頻器所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2016-2020年中國低壓變頻器市場格局分析
第一節 中國低壓變頻器行業競爭現狀分析
一、中國低壓變頻器行業競爭情況分析
二、中國低壓變頻器行業主要品牌分析
第二節 中國低壓變頻器行業集中度分析
一、中國低壓變頻器行業市場集中度分析
二、中國低壓變頻器行業企業集中度分析
第三節 中國低壓變頻器行業存在的問題
第四節 中國低壓變頻器行業解決問題的策略分析
第五節 中國低壓變頻器行業競爭力分析
一、生產要素
二、需求條件
三、支援與相關產業
四、企業戰略、結構與競爭狀態
五、政府的作用
第七章 2016-2020年中國低壓變頻器行業區域市場現狀分析
第一節 中國低壓變頻器行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地低壓變頻器市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區經濟環境分析
三、華東地區低壓變頻器市場規模分析
四、華東地區低壓變頻器市場規模預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區經濟環境分析
三、華中地區低壓變頻器市場規模分析
四、華中地區低壓變頻器市場規模預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區經濟環境分析
三、華南地區低壓變頻器市場規模分析
第八章 2016-2020年中國低壓變頻器行業競爭情況
第一節 中國低壓變頻器行業競爭結構分析(波特五力模型)
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國低壓變頻器行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第三節 中國低壓變頻器行業競爭環境分析
第九章 低壓變頻器行業重點企業調研分析
第一節 A
一、企業概況
二、主營產品
三、運營情況
四、公司優劣勢分析
第二節 B
第三節 C
第四節 D
第五節 E
第十章 2021-2026年中國低壓變頻器行業發展前景分析與預測
第一節中國低壓變頻器行業未來發展前景分析
一、低壓變頻器行業國內投資環境分析
二、中國低壓變頻器行業市場機會分析
三、中國低壓變頻器行業投資增速預測
第二節中國低壓變頻器行業未來發展趨勢預測
第三節中國低壓變頻器行業市場發展預測
一、中國低壓變頻器行業市場規模預測
二、中國低壓變頻器行業市場規模增速預測
三、中國低壓變頻器行業產值規模預測
四、中國低壓變頻器行業產值增速預測
五、中國低壓變頻器行業供需情況預測
第四節中國低壓變頻器行業盈利走勢預測
第十一章 2021-2026年中國低壓變頻器行業投資風險與策略分析
第一節 低壓變頻器行業投資風險分析
一、低壓變頻器行業政策風險分析
二、低壓變頻器行業技術風險分析
三、低壓變頻器行業競爭風險分析
四、低壓變頻器行業其他風險分析
第二節 低壓變頻器行業企業經營發展分析及建議
一、低壓變頻器行業經營模式
二、低壓變頻器行業銷售模式
三、低壓變頻器行業創新方向
第三節 低壓變頻器行業應對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰略聯盟的實施
三、企業自身應對策略
第十二章 普華有策對低壓變頻器行業研究結論及投資建議
第一節 低壓變頻器行業研究結論
第二節 低壓變頻器行業投資建議
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