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冶金專用設備行業競爭情況及前景趨勢分析(附報告目錄)
1、行業競爭情況
冶金專用設備制造業現有的市場競爭比較充分,形成了國有企業、民營企業都可參與競爭的競爭格局。其中,國有大型鋼鐵企業的實力雄厚,生產線技術先進、相關設備齊全、產品質量高但是售價相對較高,如武漢鋼鐵(集團)公司設計研究院、中國重型機械研究院股份公司等。民營企業的資金規模偏小,為保證設備的技術水平和產品質量,民營企業往往會選擇主要進行研發設計,以外協采購的方式從專注于加工制造的企業采購外協設備與控制系統,或者選擇專注于其中的幾條生產線進行研發生產。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年冶金專用設備行業市場調研及前景預測報告》
行業主要領先企業
資料來源:普華有策
從細分市場領域來看,專用設備制造行業的集中度亦較高,大連重工起重集團有限公司、唐山冶金礦山機械廠和秦皇島秦冶重工有限公司三家企業的產量占據了中國金屬冶煉設備產業近三分之一的市場份額;中國一重、中國二重和太原重機的產品產量則占據中國金屬軋制設備產業一半以上的市場份額。此外,德國西馬克集團、西門子奧鋼聯、意大利達涅利集團三大國際冶金設備公司仍然在中國冶金專用設備市場特別是高端市場占有較大份額。
專用設備再制造行業的領先企業主要包括:一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠;奇瑞汽車股份有限公司;徐工集團工程機械股份有限公司;武漢千里馬工程機械再制造有限公司;重慶機床(集團)有限責任公司;武漢重型機床集團有限公司;上海寶鋼工業技術服務有限公司;哈爾濱汽輪機廠有限責任公司;山東能源機械集團有限公司;哈爾濱軌道交通裝備有限責任公司等。
2、行業前景分析
(1)鋼鐵業的環保整治力度加大,節能環保裝備需求旺盛
當前環保治理的力度越來越大,鋼鐵業環保治理任務艱巨。目前,我國鋼鐵行業裝備水平參差不齊,節能環保投入歷史欠賬較多,不少企業還沒有做到污染物全面穩定達標排放,節能環保設施有待進一步升級改造,這對于冶金裝備制造企業來說是整個“十三五”時期的一大機遇。一些冶金裝備制造企業也正在全力研發相關的環保裝備和技術。
(2)鋼鐵主業的轉型升級,為冶金高端及智能裝備提供巨大商機
我國鋼鐵行業自主創新水平不高,創新載體分散,產學研用協同創新不足,屬于自主創新、擁有自主知識產權的更是不多。雖然國內部分鋼鐵企業已擁有一批具有國際先進水平的裝備,部分關鍵高端裝備還依賴進口,一些冶金裝備主機上的減速機、軸承、液壓件、電動機、電器件、自動控制等關鍵部件仍然配置國外產品。據海關統計數據顯示,我國每年重大技術裝備進口額都在 3000 億美元(約合 1.86 萬億人民幣)左右。同時,國內還有一批鋼鐵企業的冶金裝備仍處于中低端水平。因此鋼鐵這一傳統產業的升級、轉型和技術進步,必須依靠先進、高端的裝備來支撐。鋼鐵行業的智能冶金裝備市場巨大,尤其是在人力資源日趨緊張、成本上升、人為因素造成產品質量不穩定的情況下,開發高端及智能產品有較大的市場空間。
《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020 年)》提出,夯實智能制造基礎,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向。一些企業在冶金、采煤機械上開展了智能方面的研發工作,并已經取得了初步進展。在冶金起重機、裝卸料機等冶金輔助設備上,一些鋼廠也在嘗試智能裝備,增加了智能功能。隨著智能技術不斷完善和豐富,其工業化應用將逐漸推廣擴大,將在推動冶金工業精細生產、節能減排方面發揮事半功倍的作用。因此,冶金裝備的高端化、智能化,是冶金裝備制造企業重要的發展方向之一。
(3)“一帶一路”戰略實施,為冶金裝備“走出去”營造大市場
《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020 年)》提出,以“一帶一路”沿線資源條件好、配套能力強、市場潛力大的國家為重點,不斷完善與相關國家投資合作的機制,加強協調,發揮好企業的積極性和創造性,有力有序推動優勢產能走出去,鼓勵優勢鋼鐵企業到海外建設鋼鐵生產基地和加工配送中心,帶動先進裝備、技術、管理對外輸出。近年來,我國鋼鐵企業已開始在中亞、南亞等地投資建廠。例如,中國中冶、馬鋼集團與瑞士福萊姆公司共同簽署了哈薩克斯坦 100 萬噸/年綜合鋼廠項目合資公司備忘錄,甘肅酒鋼集團也將在哈薩克斯坦投資建設生產基地。這些“走出去”在海外投資建設鋼鐵廠的企業,大多采用國產的冶金裝備,這就為國內冶金裝備制造企業“走出去”帶來良機。
(4)2017 年底推出的《高端智能再制造行動計劃(2018-2020 年)》
工信部 2017 年底推出的《高端智能再制造行動計劃(2018-2020 年)》,提出了2020 年末再制造產業市場規模達到 2000 億元的目標。在政策引導下,市場將會得到加快響應和推動,相關企業應重新思考自身業務發展,制定發展目標計劃。同時,冶金裝備制造企業應密切關注政策發展動向,力爭成為試點單位,獲取更多政策支持。
3、行業發展趨勢
(1)專用(冶金)設備制造業發展趨勢
冶金專用設備制造是指金屬冶煉、軋制、鑄造等生產專用設備的制造。冶金專用設備行業主要以鋼鐵冶煉為主,因此冶金專用設備行業與鋼鐵行業密切相關,鋼鐵行業的市場波動直接影響公司產品的需求。冶金專用設備制造是典型的下游行業需求拉動型行業,其發展與國家宏觀政策、固定資產投資息息相關。隨著我國基礎設施建設和房地產行業高速發展,鋼鐵行業和冶金專用設備制造業也得到了蓬勃發展,我國已經成為世界上最大的鋼鐵生產國,同時也是最大的冶金專業設備市場,市場規模占世界冶金專業設備市場的三分之一以上。
專用設備制造業是典型的下游行業需求拉動型行業,其發展與國家宏觀政策、固定資產投資、下游行業發展狀況息息相關。近年來,我國固定資產投資規模日益增長,專用設備需求量不斷增長,專用設備制造業盈利能力顯著增強。相比其他類型的制造業,專用設備制造業具有技術含量高、資金需求量大、毛利率較高等特點。
(2)專用(冶金)設備制造再制造行業發展趨勢
工業和信息化部提出“十三五”期間加強引導與培育再制造產業的規?;l展,推進再制造技術成果在冶金行業深入的應用,進一步促進冶金行業實現節能減排與綠色發展。發展再制造產業是落實“中國制造 2025”、促進工業綠色發展的具體體現,也是傳統制造業轉型升級的重要方向。因此,基于綠色制造、環境保護、節能降耗等多種因素考慮,冶金機械行業再制造技術將成為國家重點支持的領域之一。
2017 年 11 月 10 日,工信部發布《高端智能再制造行動計劃(2018-2020 年)》(下稱《計劃》)提出,我國作為制造大國,機電產品保有量巨大,再制造是機電產品資源化循環利用的最佳途徑之一。下一步要開展以高技術含量、高可靠性要求、高附加值為核心特性的高端智能再制造,提升機電產品再制造技術管理水平和產業發展質量,實現綠色增長。到 2020 年,帶動我國再制造產業規模達到 2000 億元。我國高端智能裝備再制造迎來新的發展機遇。
到 2020 年,突破一批制約我國高端智能再制造發展的拆解、檢測、成形加工等關鍵共性技術,智能檢測、成形加工技術障礙,達到國際先進水平;發布 50 項高端智能再制造管理、技術、裝備及評價等標準;初步建立可復制推廣的再制造產品應用市場化機制;推動建立 100 家高端智能再制造示范企業、技術研發中心、服務企業、信息服務平臺、產業集聚區等,帶動我國再制造產業規模達到 2000 億元。
政策將重點支持多個領域,涉及增材制造、特種材料、智能加工、無損檢測等;航空發動機與燃氣輪機、醫療影像設備關鍵件;盾構機、重型機床、內燃機整機及關鍵件(重點推進示范企業建設);工業機器人、大型港口機械、計算機服務器等再制造;再制造智能設計與分析、智能損傷檢測與壽命評估、質量性能檢測及智能運行監測及智能拆解與綠色清洗、先進表面工程與增材制造成形、智能再制造加工等技術裝備的研發和產業化應用等。
目錄
第1章:中國冶金專用設備制造行業概念界定及發展環境剖析
1.1 冶金專用設備制造行業界定
1.1.1 行業概念及定義
1.1.2 行業主要產品大類
1.1.3 本報告數據來源及統計口徑說明
1.2 冶金專用設備制造行業發展環境分析
1.2.1 行業政策環境分析
(1)行業監管體制
(2)行業相關執行標準
(3)行業政策解析
(4)行業發展規劃
1.2.2 行業經濟環境分析
1.2.3 行業社會環境分析
1.2.4 行業技術環境分析
1.3 冶金專用設備制造行業發展機遇與挑戰
第2章:中國冶金專用設備制造行業發展現狀分析
2.1 冶金專用設備制造行業發展概述
2.1.1 行業發展歷程
2.1.2 行業發展主要特點
2.2 行業供給及需求分析
2.2.1 行業供給情況
(1)企業數量規模
(2)產能/產量
2.2.2 行業需求情況
2.2.3 行業產銷平衡分析
2.3 冶金專用設備制造行業進出口市場分析
2.3.1 行業進出口市場總體狀況
2.3.2 行業出口情況分析
2.3.3 行業進口情況分析
2.3.4 行業進出口前景分析
(1)行業出口前景分析
(2)行業進口前景分析
2.4 冶金專用設備制造行業經營效益分析
2.4.3 行業運營能力分析
2.4.4 行業償債能力分析
2.4.5 行業發展能力分析
2.5 冶金專用設備制造行業發展痛點分析
2.6 行業再制造行業市場分析
2.6.1 行業發展現狀及趨勢分析
2.6.2 行業市場規模分析
2.6.3 行業發展前景預測
第3章:冶金專用設備制造行業市場競爭狀態及競爭格局分析
3.1 國際冶金專用設備制造行業競爭狀況
3.1.1 國際冶金專用設備市場發展狀況
(1)全球鋼鐵工業發展情況
(2)全球冶金專用設備行業發展情況
3.1.2 國際冶金專用設備市場競爭狀況分析
3.1.3 國際主要冶金專用設備制造企業經營情況分析
(1)德國西馬克·德馬格公司(SMS DEMAG)
(2)西門子奧鋼聯(VAI)
(3)意大利達涅利集團(DANIELI)
(4)普銳特冶金技術日本有限公司(Primetals)
3.2 行業集中度分析
3.3 行業內企業競爭格局分析
第4章:冶金專用設備制造行業產業鏈及上游市場分析
4.1 冶金專用設備制造產業鏈簡介
4.1.1 冶金專用設備制造產業鏈
4.1.2 冶金專用設備成本結構
4.2 冶金專用設備原材料市場分析
4.2.1 鋼材市場
(1)市場供給
(2)市場需求
(3)供需平衡現狀
(4)市場價格
4.2.2 機床工具市場
(3)市場價格
4.2.3 耐火材料市場
第5章:中國冶金專用設備制造行業產品市場前景預測
5.1 行業產品結構特征分析
5.1.1 按冶金設備標準體系分類
5.1.2 按國民經濟統計分類
5.2 金屬冶煉設備及金屬冶煉成套裝備市場分析
5.2.1 金屬冶煉設備及金屬冶煉成套裝備產品分類
(1)煉鐵設備
(2)煉鋼設備
(3)鐵合金冶煉設備
(4)有色金屬冶煉設備
(5)金屬冶煉成套裝備
5.2.2 金屬冶煉設備及金屬冶煉成套裝備發展現狀
5.2.3 金屬冶煉設備及金屬冶煉成套裝備主要生產企業
5.2.4 金屬冶煉設備未來發展趨勢
5.3 鑄造機械產品市場分析
5.3.1 鑄造機械產品分類
(1)連續鑄鋼設備
(2)鑄錠設備
5.3.2 鑄造機械市場發展現狀
5.3.3 鑄造機械主要生產企業
5.3.4 鑄造機械未來發展趨勢
5.4 金屬軋制設備市場分析
5.4.1 金屬軋制設備及短流程連鑄連軋成套裝備機械產品分類
(1)金屬軋制設備
(2)短流程連鑄連軋成套裝備
5.4.2 金屬軋制設備及短流程連鑄連軋成套裝備機械發展現狀
5.4.3 金屬軋制設備及短流程連鑄連軋成套裝備機械主要生產企業
5.4.4 金屬軋制設備未來發展趨勢
5.5 精整成套裝備產品市場分析
5.5.1 精整成套裝備介紹
5.5.2 精整成套裝備市場發展現狀
5.5.3 精整成套裝備主要生產企業
5.5.4 精整成套裝備未來發展趨勢
5.6 冶金專用設備配套件產品市場分析
5.6.1 冶金專用設備配套件介紹
5.6.2 冶金專用設備配套件市場發展現狀
5.6.3 冶金專用設備配套件主要生產企業
5.6.4 冶金專用設備配套件未來發展趨勢
第6章:中國冶金專用設備下游市場需求增長潛力分析
6.1 冶金專用設備下游市場需求概述
6.2 冶金專用設備下游市場需求增長潛力分析
6.2.1 煉鐵
(3)行業影響因素
(4)行業市場前景
6.2.2 煉鋼行業
6.2.4 鐵合金冶煉
6.2.5 常用有色金屬冶煉
第7章:中國冶金專用設備制造行業區域市場需求增長潛力分析
7.1 行業總體區域結構特征分析
7.2 河北省冶金專用設備制造行業發展前景預測
7.2.1 冶金專用設備行業區域發展環境
(1)河北省宏觀經濟發展狀況
(2)河北省生鐵/粗鋼/鋼材產量變化情況
(3)河北省十種有色金屬產量變化情況
7.2.2 冶金專用設備行業發展現狀分析
7.2.3 冶金專用設備制造行業企業格局
7.2.4 冶金專用設備制造行業需求影響因素及市場前景預測
7.3 江蘇省冶金專用設備制造行業發展前景預測
7.3.1 冶金專用設備行業區域發展環境
(1)江蘇省宏觀經濟發展狀況
(2)江蘇省生鐵/粗鋼/鋼材產量變化情況
(3)江蘇省十種有色金屬產量變化情況
7.3.2 冶金專用設備行業發展現狀分析
7.3.3 冶金專用設備制造行業企業格局
7.3.4 冶金專用設備制造行業需求影響因素及市場前景預測
7.4 山東省冶金專用設備制造行業發展前景預測
7.4.1 冶金專用設備行業區域發展環境
(1)山東省宏觀經濟發展狀況
(2)山東省生鐵/粗鋼/鋼材產量變化情況
(3)山東省十種有色金屬產量變化情況
7.4.2 冶金專用設備行業發展現狀分析
7.4.3 冶金專用設備制造行業企業格局
7.4.4 冶金專用設備制造行業需求影響因素及市場前景預測
7.5 廣東省冶金專用設備制造行業發展前景預測
7.5.1 冶金專用設備行業區域發展環境
(1)廣東省宏觀經濟發展狀況
(2)廣東省生鐵/粗鋼/鋼材產量變化情況
(3)廣東省十種有色金屬產量變化情況
7.5.2 冶金專用設備行業發展現狀分析
7.5.3 冶金專用設備制造行業企業格局
7.5.4 冶金專用設備制造行業需求影響因素及市場前景預測
7.6 上海市冶金專用設備制造行業發展前景預測
7.6.1 冶金專用設備行業區域發展環境
(1)上海市宏觀經濟發展狀況
(2)上海市生鐵/粗鋼/鋼材產量變化情況
(3)上海市十種有色金屬產量變化情況
7.6.2 冶金專用設備行業發展現狀分析
第8章:行業重點企業分析
8.1 企業發展總體狀況分析
8.2 行業代表性企業案例分析
8.2.1 A公司
(1)企業基本信息情況
(2)企業經營情況分析
(3)企業產品結構及銷售渠道網絡分析
(4)企業冶金專用設備制造業務布局及產品銷售情況
(5)企業發展冶金專用設備制造業務的核心競爭力分析
8.2.2 B公司
8.2.3 C公司
8.3 行業再制造企業分析
8.3.1 A公司
(3)企業產品銷售情況
(5)企業核心競爭力分析
8.3.2B公司
8.3.3 C公司
第9章:中國冶金專用設備制造行業趨勢前景及投資策策略建議
9.1 行業市場發展趨勢
9.1.1 市場發展驅動及阻礙因素分析
(1)驅動因素
(2)阻礙因素
9.1.2 市場發展前景預測
9.1.3 市場發展趨勢分析
9.2 行業投資特性分析
9.2.1 行業進入壁壘分析
9.2.2 行業盈利模式分析
9.2.3 行業投資風險分析
(1)宏觀經濟風險
(2)技術風險
(3)競爭風險
9.2.4 原材料價格波動風險
9.2.5 政策風險
9.3 冶金專用設備制造行業投資價值與投資機會
9.3.1 行業投資價值分析
9.3.2 行業投資機會分析
(1)產業鏈投資機會分析
(2)重點區域投資機會分析
(3)細分市場投資機會分析
(4)產業空白點投資機會
9.4 冶金專用設備制造行業投資策略與建議
9.4.1 行業投資建議
9.4.2 行業可持續發展建議
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