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ETC行業競爭情況及前景分析(附報告目錄)
1、行業競爭態勢及趨勢
ETC 是智慧交通建設的重要內容,ETC 具有以下獨特的優勢:
ETC優勢
資料來源:普華有策
ETC發行銷售客觀上存在一定的地域特征,主要是因為各省ETC發行機構在本省擁有較多的發行網點和營銷渠道,在ETC線上發行渠道未普及的情況下,本地車主習慣于選擇在常住地辦理ETC設備,因此形成了ETC發行在各省相對壟斷的競爭格局。但從政策層面而言,ETC發行并無地域限制,用戶可以選擇在任一省份辦理ETC業務,各省發行的ETC卡均可在全國通用,且均為全國高速公路通行費95折優惠。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年ETC行業市場調查及前景預測報告》
(1)逐步打破區域藩籬,行業內領先公司頭部化趨勢加速
目前全國 ETC 電子收費行業,歷經十余年的發展,形成了 29 個省市聯網運行格局,各省范圍內均存在 ETC 發行機構,并在其區域范圍內具有相對壟斷的優勢。2019 年 5 月國務院辦公廳發布的實施方案要求,加快電子不停車收費系統推廣應用,行業內領先企業通過線上發行、第三方合作渠道推廣等方式,在全國范圍內發行 ETC,搶占全國的 ETC 發行市場,逐步打破 ETC 發行的省際區域藩籬,行業內領先企業頭部化趨勢加速,將成長為全國性的龍頭企業。
(2)ETC 城市靜態交通領域空間打開,行業內企業競爭力開始分化
ETC 作為汽車與交通智慧化融合的開端,具備汽車自動識別和交通電子支付兩大基礎功能,因此依托 ETC 的交通電子支付功能,結合互聯網技術,整合汽車后市場資源,可以推動 ETC 在停車、加油、洗車、違章繳費、公共交通等汽車消費、交通消費與個人消費場景中的泛在化應用,從而形成基于 ETC 的車生活支付體系,實現 ETC 應用功能和應用場景的擴展,以促進新業態的發展。
2019 年 5 月份以前全國 ETC 安裝率較低,導致 ETC 由高速公路向城市靜態交通領域發展進展緩慢,2019 年 5 月國務院辦公廳、國家發展改革委、交通運輸部發布相關法規后,截至 2019 年底全國 ETC 安裝率已達到 80%左右。目前,行業內領先企業已成功開拓 ETC 在智慧停車、智慧加油、高速公路智慧服務區等多個場景的消費應用,為 ETC 進入城市靜態交通領域打開窗口,行業內企業競爭力開始分化。
2、面臨的挑戰
(1)技術路線競爭
目前全國范圍內停車場非現金支付主要采用支付寶、微信等掃碼方式實現,這些技術路線已具有一定的消費者粘性。在加油、充電、高速服務區消費等方面,加油卡、充電 APP 等其他產品也在快速搶占市場。雖然 ETC 具有不停車支付更快捷的競爭優勢,但這些不同的技術路線產品對 ETC 的推廣普及仍造成了一定的影響。
(2)行業政策風險
根據《公路法》及《收費公路管理條例》的有關規定,公路收費標準由政府制定,經營性公路的最長收費期限不得超過 30 年。近幾年,國家陸續出臺了二級公路免費試點等多項收費公路政策,特別是 2011 年交通運輸部等五部委辦聯合開展的收費公路專項清理工作和“綠色通道”政策,以及 2012 年起執行的重大節假日免收小型客車通行費政策。上述政策的變化可能將對高速公路運營方的投資建設計劃產生影響,進而影響 ETC 市場規模和長期盈利。
3、行業前景
我國 ETC 主要用于高速公路繳費,隨著 ETC 滲透率的大幅增長,ETC 收費已成為高速公路收費的主要方式。通過 ETC 繳費,一是提高通行能力 5 倍以上,緩解了交通壓力;二是降低管理成本,提高車輛營運效益;三是節約能源、保護環境,在通過收費站前后 300 米區域時,ETC 車輛綜合單車油耗比人工收費車輛節省約 50%;一氧化碳、二氧化碳排放分別減少了 71.3%和 48.9%。
在 ETC 快速普及的背景下,ETC 在停車場、路內停車、加油充電、汽車美容等汽車消費場景有望快速增長,利用 ETC 技術治理擁堵,未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費、加油充電支付等場景的應用具有巨大的市場空間。
(1)智慧停車
2020年12月23日,交通運輸部辦公廳《關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知》(交辦公路函[2020]2057號)選定北京等27個城市作為ETC智慧停車試點城市、江蘇省作為省級示范區,先期開展ETC智慧停車試點工作。未來隨著ETC智慧停車試點工作的開展,未來行業內企業的智慧停車場收入預計將會出現較快增長。
(2)停車場收費市場空間巨大
ETC 停車場能夠有效解決排隊擁堵、人力成本和動態定價的問題,提升停車場運行效率和盈利能力。根據國家發改委、交通運輸部聯合印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》,2020 年 12 月底前,基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景 ETC 服務全覆蓋,推廣 ETC 在居民小區、旅游景區等停車場景的應用。交通運輸部政策具有連續性,在政策文件的明確要求下,交通場站、居民小區、旅游景區預計會較快推廣,學校、醫院等政府相關場景也有望快速拓展。
(3)ETC 將進入汽車前裝系統
根據國務院辦公廳“國辦發【2019】23 號”文的規定,要求工業和信息化部負責,交通運輸部配合推動汽車預制安裝工作,要求 2019 年底前完成 ETC 車載裝置技術標準制定工作,從 2020 年 7 月 1 日起,新申請批準的車型應在選裝配置中增加 ETC 車載裝置。2020 年 4 月份,考慮到疫情影響的實際情況,工業和信息化部裝備工業發展中心發布“關于調整《公告》產品準入相關要求的通知”,明確選裝 ETC 裝置推行增加 6 個月的過渡期。目前各大汽車生產企業正在進行前期準備。
(4)ETC 將助力 V2X 發展
2020 年 2 月 24 日,國家發改委、工信部、科技部等 11 個部委聯合發布的《智能汽車創新發展戰略》提出,到 2025 年,智能交通系統和智慧城市相關設施建設取得積極進展,車用無線通信網絡(LTE-V2X 等)實現區域覆蓋,新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用。2020 年 3 月 10日工信部公示了《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿,2020 年 3 月12 日,國家發改委、工信部下發《關于組織實施 2020 年新型基礎設施建設工程(寬帶網絡和 5G 領域)的通知》,將基于 5G 的車路協同車聯網大規模驗證與應用列為 7 大 5G 新型基礎設施建設工程之一,明確 C-V2X 車路協同為新基建的實施內容。而 ETC 在其中就起到了橋梁的作用,ETC 一邊連接著路,一邊連接著車,是 V2X 的初級應用形態,是交通與汽車智能化融合的起步。
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目錄
第1章:中國ETC行業概念界定及發展環境剖析
1.1 ETC行業概念及研究范圍界定
1.1.1 ETC的概念界定
(1)ETC的定義
(2)ETC的分類
(3)ETC系統的組成部分
(4)ETC系統的工作原理
(5)ETC系統的主要功能
1.1.2 ETC系統應用的必要性
(1)是適應高速公路發展的必然要求
(2)是適應現代社會發展的客觀需要
(3)是有效加強環境保護的措施手段
1.1.3 本報告ETC的研究范圍及統計口徑說明
1.2 ETC行業發展環境——經濟環境分析
1.2.1 宏觀經濟發展現狀
(1)GDP增長形勢分析
(2)固定資產投資規模
1.2.2 宏觀經濟走勢預測
1.2.3 宏觀環境對行業的影響
1.3 ETC行業發展環境——政策環境分析
1.3.1 行業監管體系建設現狀
1.3.2 行業標準體系建設現狀
(1)中國ETC標準化推進進程
(2)中國ETC系統標準制定
1.3.3 行業相關政策匯總及重點政策解讀
1.3.4 行業長期發展規劃及重點規劃解讀
1.3.5 政策環境變化對行業未來發展的影響
1.4 ETC行業發展環境——社會環境分析
1.4.1 中國人口環境分析
(1)人口規模
(2)人口結構
1.4.2 中國城鎮化水平分析
(1)我國城鎮化現狀分析
(2)城鎮化趨勢展望
(3)發展規劃
1.4.3 中國支付環境的變化
(1)銀行卡持卡情況
(2)移動支付發展情況
1.4.4 中國交通事業的發展
(1)全社會客運量及增長分析
(2)全社會貨運總量及增長分析
1.4.5 中國汽車事業的發展
1.4.6 社會環境變化對行業未來發展的影響
1.5 ETC行業發展環境——技術環境分析
1.6 ETC行業發展機遇與挑戰分析
第2章:全球ETC行業發展現狀與經驗啟示
2.1 全球ETC行業發展現狀分析
2.1.1 全球ETC行業發展歷程
2.1.2 全球ETC標準體系建設
2.1.3 全球ETC市場規模分析
2.1.4 全球ETC區域格局分析
2.2 主要國家ETC行業發展分析
2.2.1 美國ETC市場
(1)美國E-ZPass發展概況
(2)美國E-ZPass市場規模
(3)美國E-ZPass技術選擇
(4)美國E-ZPass運營模式
(5)美國E-Zpass成功企業
2.2.2 日本ETC市場
(1)日本ETC系統發展概況
(2)日本ETC行業市場規模
(3)日本ETC技術選擇分析
(4)日本ETC運營模式分析
(5)日本ETC成功企業分析
2.2.3 歐洲ETC市場
(1)歐洲ETC發展狀況分析
(2)歐洲ETC行業市場規模
(3)歐洲ETC技術選擇分析
(4)歐洲ETC成功企業分析
2.3 全球ETC行業領先企業代表分析
2.3.1 A公司
(1)企業發展簡況分析
(2)企業產品與技術
(3)企業服務領域分析
(4)企業經營狀況分析
2.3.2 B公司
2.3.3 C公司
2.4 全球ETC行業發展前景預測
2.4.1 全球ETC行業發展趨勢
2.4.2 全球ETC市場前景預測
2.5 發達國家ETC發展經驗啟示
第3章:中國ETC行業市場發展現狀及市場需求分析
3.1 中國高速公路行業發展情況
3.1.1 中國高速公路發展概況分析
(1)中國高速公路里程及增長情況
(2)各省市高速公路通車里程情況
(3)中國公路營運汽車及增長情況
(4)中國高速公路年平均日交通量
(5)中國高速公路投資建設情況
(6)中國高速公路通行費收入
3.1.2 中國高速公路智能化發展分析
(1)智能高速公路發展背景
(2)智能高速公路市場規模
(3)ETC聯網收費模式分析
(4)ETC聯網收費實施的關鍵
3.1.3 高速公路未來發展規劃及預測
(1)《國家高速公路網規劃》
(2)《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》
(3)《國家公路網規劃(2013-2030年)》
(4)高速公路行業需求預測
(5)高速公路行業供給預測
3.2 ETC市場發展概況分析
3.2.1 ETC運營系統優點分析
3.2.2 ETC行業發展歷程分析
3.3 中國ETC應用情況分析
3.3.1 高速公路ETC應用情況
3.3.2 小區ETC應用情況分析
3.3.3 停車場ETC應用情況
3.4 中國ETC發展規模分析
3.4.1 ETC市場發展規模分析
3.4.2 ETC市場交易規模分析
3.5 中國ETC示范工程分析
3.5.1 長三角ETC示范工程
(1)運營模式
(2)總體要求
(3)發展現狀
3.5.2 京津冀ETC示范工程
3.5.3 ETC工程實施效果分析
3.6 中國ETC發展存在問題
第4章:ETC系統運營模式及成本收益分析
4.1 ETC系統運營模式分析
4.1.1 ETC系統運營模式分析
(1)政府出售經營權給民間
(2)政府與民間合作的模式
4.1.2 ETC系統收費模式分析
(1)傳統MTC收費方式
(2)MTC/ETC組合式收費
(3)ETC收費模式分析
4.2 ETC系統成本收益分析
4.2.1 ETC系統運營成本分析
(1)ETC建設階段投入
(2)ETC運營階段成本
4.2.2 ETC系統運營收入分析
(1)電子不停車收費服務的收益分析
(2)電子標簽銷售收入
(3)利息收入
4.3 ETC應用的效益分析
4.3.1 ETC系統應用效益分析
4.3.2 ETC應用的經濟效益分析
(1)對駕駛員的經濟效益
(2)對道路業主的經濟效益
(3)ETC應用的社會效益分析
4.3.3 ETC經濟價值分析
4.4 ETC的應用推廣分析
4.4.1 ETC推廣存在的問題分析
(1)ETC用戶層面
(2)ETC可能淪為信用卡辦理工具
(3)儲蓄卡辦理ETC預存金額過高打擊辦理積極性
4.4.2 ETC應用推廣方案及措施
(1)政府層面的推廣措施分析
(2)高速公路運營企業的推廣
(3)ETC設備廠商的營銷策略
第5章:中國ETC行業競爭狀態及競爭格局分析
5.1 中國ETC行業兼并與重組分析
5.2 中國ETC行業競爭狀態分析
5.2.1 行業現有競爭者分析
5.2.2 行業潛在進入者威脅
5.2.3 行業替代品威脅分析
5.2.4 行業供應商議價能力分析
5.2.5 行業購買者議價能力分析
5.2.6 行業競爭情況總結
5.3 ETC行業的細分產品需求結構
5.4 ETC行業的需求區域分布
5.5 ETC行業的企業競爭格局分布
第6章:中國ETC產業鏈全景及上游市場分析
6.1 ETC產業鏈解構
6.1.1 ETC行業產業鏈介紹
6.1.2 ETC產業鏈上游簡介
6.1.3 ETC產業鏈中游簡介
6.1.4 ETC產業鏈下游簡介
6.2 電子元器件
6.2.1 ETC系統對電子元器件的需求類型及特征
6.2.2 電子元器件的市場供給及需求分析
(1)電子元件及電子器件行業增加值
(2)電子元器件行業銷售收入
6.2.3 電子元器件主要供應商及競爭格局
6.2.4 電子元器件發展面臨的問題分析
6.2.5 電子元器件發展對于ETC行業發展的影響分析
6.3 傳感器
6.3.1 ETC系統對傳感器的需求類型及特征
6.3.2 傳感器的市場規模分析
6.3.3 傳感器主要供應商及競爭格局
(1)全球傳感器制造行業市場競爭狀況
(2)中國傳感器制造行業競爭狀況
6.3.4 傳感器發展面臨的問題分析
(1)高端人才缺乏
(2)關鍵技術還未突破
(3)產業結構不合理
6.3.5 傳感器發展對于ETC行業發展的影響分析
6.4 集成電路
6.4.1 ETC系統對集成電路的需求類型及特征
6.4.2 集成電路的市場供給及需求分析
(1)集成電路產量
(2)集成電路銷售收入
6.4.3 集成電路主要供應商及競爭格局
(1)集成電路設計業競爭格局
(2)集成電路制造業競爭格局
(3)集成電路封裝測試業競爭格局
6.4.4 集成電路發展面臨的問題分析
(1)對進口產品仍有較大依賴性
(2)技術能力不強
(3)在產業格局中處于邊緣
6.4.5 集成電路發展對于ETC行業發展的影響分析
第7章:中國ETC細分產品市場發展潛力分析
7.1 ETC行業產品結構
7.1.1 ETC產品結構
7.1.2 ETC產品發展方向
7.2 ETC設備市場分析
7.2.1 OBU市場發展分析
(1)車載單元OBU分類
(2)OBU市場規模分析
(3)OBU技術競爭分析
(4)OBU產品價格分析
(5)OBU市場發展趨勢
7.2.2 配套IC卡市場發展
(1)配套IC卡市場規模
(2)配套IC卡技術競爭
7.2.3 RSU市場發展分析
(1)路側單元RSU分類
(2)RSU市場發展概況
(3)RSU技術競爭分析
(4)RSU市場規模分析
7.2.4 車道輔助設備市場分析
(1)電動欄桿市場分析
(2)違章攝像機市場分析
(3)車輛檢測器市場分析
(4)感應線圈市場分析
7.3 ETC芯片
7.3.1 ETC專用芯片發展現狀
(1)國外ETC專用芯片發展現狀
(2)國內ETC專用芯片發展現狀
7.3.2 使用國外芯片存在問題
(1)國外芯片不符合國標,芯片能夠使用的功能非常有限
(2)國外高集成的芯片由于標準不同,根本無法發揮芯片所做成的功能
7.3.3 芯片國產化的技術實現
7.3.4 ETC芯片國產化效益
(1)芯片國產化經濟效益
(2)芯片國產化社會效益
第8章 :中國ETC區域市場發展現狀及潛力分析
8.1 ETC區域市場發展概述
8.1.1 高速公路客車ETC使用率情況
8.1.2 聯調聯試情況
(1)ETC門架運行監測
(2)業務功能驗證測試
(3)基礎信息錄入驗證
8.2 ETC重點區域市場發展現狀及潛力
8.2.1 北京
(1)區域發展環境分析
(2)高速公路建設及規劃分析
(3)ETC發展現狀
(4)ETC發展潛力
8.2.2 上海
(2)公里建設及規劃分析
8.2.3 天津
8.2.4 廣東
(2)高速公里建設及規劃分析
8.2.5 江蘇
1)ETC 發行數量情況
8.2.6 浙江
8.2.7 湖北
8.2.8 福建
8.2.9 湖南
第9章: ETC行業領先企業案例分析
9.1 銀行、微信、支付寶ETC業務情況對比
9.2 ETC業務布局領先企業代表案例分析
9.2.1 A公司
(1)企業概況及ETC業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
9.2.2 B公司
9.2.3 C公司
9.2.4 D公司
9.2.5 E公司
第10章:中國ETC市場投資前景分析
10.1 ETC行業發展趨勢及前景預測
10.1.1 行業所處生命周期階段分析
10.1.2 行業發展驅動因素
10.1.3 行業市場容量預測
10.1.4 行業發展趨勢預測
10.2 ETC行業投資特性分析
10.2.1 行業進入壁壘分析
(1)ETC行業技術和人才壁壘分析
(2)ETC行業資質壁壘分析
(3)ETC行業資金規模壁壘分析
(4)ETC行業其他壁壘分析
10.2.2 行業投資風險預警
(1)ETC行業政策風險分析
(2)ETC行業技術風險分析
(3)ETC行業競爭風險分析
(4)ETC行業其他風險
10.2.3 ETC行業商業模式分析
10.2.4 ETC服務定價策略分析
10.3 ETC行業投資價值與投資機會
10.3.1 行業投資價值分析
10.3.2 行業投資機會分析
10.4 ETC行業投資策略與建議
10.4.1 行業投資策略分析
10.4.2 行業可持續發展戰略建議
(1)區域和社會經濟發展一體化戰略
(2)提高高速公路綜合服務水平
10.4.3 中國ETC發展策略分析
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