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工業焊接設備競爭情況及主要趨勢(附報告目錄)
1、工業焊接設備領域的競爭情況
在工業焊接設備領域,我國已經成為世界上最大的工業焊接設備生產國4,但我國焊接企業與國外龍頭企業相比,仍然存在以下競爭劣勢:
一是,行業內企業普遍規模較小,與國外龍頭仍有較大差距。目前我國焊接行業共近 700 家企業,然而年主營業務收入超過 1 億元的企業僅 50 余家,主營業務收入超過 2 億元的企業僅 20 余家,行業內企業以中小民營企業為主,企業整體規模較小。而以美國伊薩集團、奧地利伏能士、日本松下、日本 OTC、美國林肯等為代表的國外焊接龍頭企業成立時間較早,部分企業已經擁有了 120 余年的歷史,企業整體規模較大、行業知名度較高,在企業規模與知名度方面具有較為明顯的競爭優勢。以日本 OTC 為例,其 2019 財年(2019 年 3 月 31 日至 2020年 4 月 1 日)的銷售額高達 1,434.57 億日元,約 94 億元人民幣,其中焊接設備銷售額達 452.51 億日元,約 29.67 億元人民幣,整體規模遠超國內焊接企業。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年焊接機器人行業細分市場調研及前景預測報告》
二是,除少部分企業掌握了超低飛濺焊接技術、伺服焊接技術、全自動化焊接技術、雙絲/多絲焊接技術并實現量產以外,我國絕大多數焊接企業所生產的產品仍然集中在中端和中低端焊接設備上,導致我國高端制造業采用的先進焊接設備主要還是依賴進口,進口替代空間較大。
整體而言,現代焊接行業起步時間較早,國外焊接企業普遍成立于 19 世紀上半葉,成立時間早、經營時間長,并經歷了多輪的產業整合,存活下來的焊接龍頭企業在知名度、企業規模以及高端產品的核心技術等方面具有一定的競爭優勢,在全球的市場占有率較高、市場話語權強。而國內焊接企業普遍成立時間較晚,早期以代工產品、中低端產品為主,自有品牌產品及高端產品較少,企業規模整體較小,技術水平相對較為落后。而隨著國內部分焊接龍頭企業在產品、技術研發方面以及品牌建設方面的持續投入,相關企業的技術水平、產品質量與國外競爭對手的差距逐步縮小甚至在部分領域實現反超,部分自主品牌產品已經開始與國外龍頭企業相關產品直接競爭,并逐步實現替代,品牌影響力在逐步提升。但是在整體銷售規模及全球的市場占有率等方面,國內焊接龍頭企業與國外龍頭企業仍有較大差距。
未來,隨著我國制造業的升級改造,自動化焊接、智能化焊接、超低飛濺焊接、伺服焊接等高端焊接設備需求將進一步提升,掌握核心技術并持續進行研發投入的國內焊接龍頭企業將隨著中國焊接市場的發展而逐漸脫穎而出,在高端焊接設備領域與國外龍頭企業進行直接、全面競爭,并逐步實現進口替代及高端焊接設備的反向出口,企業規模將逐漸擴大,進一步提高中國焊接設備在全球焊接領域的市場地位。
2、機器人專用焊接設備的競爭情況
在機器人專用焊接設備方面,其供應商主要由原工業焊接設備供應商轉型升級而來,但同時又對原工業焊接設備供應商提出了更高的技術要求,一是要求供應商掌握工業數字化焊接設備相關技術,以使得焊接設備能與工業機器人進行實時通訊,協同工作;二是還需掌握自適應反饋、調節等自動化焊接技術,與手工、半自動焊接相比,焊接機器人由于缺少人工干預,原由人工進行判斷的相關工作流程,如引弧效果、熄弧情況、焊絲與焊接母板粘連情況等,均需由焊接設備自主完成,從而對機器人專用焊接設備提出更高的技術要求;三是要求供應商根據焊接機器人的不規則運動、高扭轉運動的工作特性,掌握機器人專用送絲系統等相關技術;四是購買焊接機器人的客戶,對于焊接的速度、飛濺量控制、一機多用等功能要求較高。部分原工業焊接設備的龍頭企業,由于沒有全自動化焊接設備方面的技術儲備,而落后于同行業其他競爭對手。
國際方面,機器人專用焊接設備的主要供應商為日本 OTC、日本松下以及奧地利伏能士等。其中伏能士僅出售機器人專用焊接設備,而日本 OTC、日本松下則將機器人專用焊接設備主要配套其工業機器人整機整體出售。日本 OTC及日本松下是世界上少數同時掌握工業機器人整機及焊接設備技術的企業,具有較強的競爭優勢。
國內方面,機器人專用焊接設備市場占有率較高的供應商主要包括了凱爾達、麥格米特以及山東奧太。上述三家公司均可提供機器人專用超低飛濺焊接設備,但機器人專用伺服焊接設備目前僅凱爾達一家擁有相關技術并實現量產。另一方面,與麥格米特及山東奧太不同,凱爾達還擁有工業機器人手臂及控制器相關技術并已投產。因此,整體而言凱爾達主要與日本 OTC 及日本松下形成直接競爭。
3、行業主要趨勢
(1)數字化逆變焊接技術是未來行業發展的必然趨勢
數字化逆變焊接設備是指采用數字化逆變焊接電源的焊接設備。其中,逆變是指焊接電源的主電路采用逆變電路,數字化是指控制電路為數字化控制。與非數字化、非逆變焊機相比,數字化逆變焊機具有以下較為明顯的優勢:
數字化逆變焊機主要優勢
資料來源:普華有策
數字化逆變焊接設備憑借著其獨特的技術優勢,可更好的適應制造業自動化、智能化升級改造的需求,是目前以及未來焊接行業發展的必然趨勢。
(2)工業焊接機器人是未來行業發展的必然趨勢
最近幾年,由于焊接勞動力短缺、人力成本急劇上升,焊接機器人及自動化焊接設備等產品的需求持續增長。與人工焊接相比,自動化焊接具有焊接質量穩定、焊縫一致性高、勞動生產效率高、產品生產周期明確、綜合生產成本低等諸多優點,且還可以將焊接工人從高疲勞、高危險的勞動環境中解放出來,減少焊接煙塵帶來的職業危害。
隨著焊縫跟蹤、信息傳感、離線編程、智能控制、人工智能、仿真技術、焊接工藝等方面技術的不斷突破,以及人們對高品質生活需求的不斷提升,未來自動化焊接設備的應用領域及應用場景將更加廣泛,工業焊接機器人將成為未來行業發展的必然趨勢。
(3)伺服焊接為未來行業發展的必然趨勢
伺服焊接通過伺服電機及軟件控制技術實現了對焊接能量的精確控制,可有效解決傳統焊接設備無法解決的技術痛點,實現超薄板焊接、高速焊接、大電流超低飛濺焊接,并可有效降低客戶使用成本,在下游客戶對產品輕量化、提升焊接效率、降低焊接成本相關需求日益提升的環境下,具有較為廣闊的市場空間,為未來行業發展的方向。
目錄
第1章:焊接機器人行業發展背景綜述
1.1 焊接機器人行業概述
1.1.1 焊接機器人的概念分析
1.1.2 焊接機器人的特性分析
1.1.3 焊接機器人的產品分類
(1)按用途分類
(2)按結構坐標系分類
(3)按受控運動方式分類
(4)按驅動方式分類
1.2 中國焊接機器人行業發展環境分析
1.2.1 行業經濟環境分析
(1)國際宏觀經濟環境分析
1)國際宏觀經濟現狀
2)國際宏觀經濟展望
(2)國內宏觀經濟環境分析
1)國內宏觀經濟現狀
2)國內宏觀經濟展望
1.2.2 行業政策環境分析
(1)行業相關標準
(2)行業相關政策
(3)行業發展規劃
1.2.3 行業社會環境分析
1.2.4 行業技術環境分析
(1)行業專利申請數量
(2)行業技術水平及特點
1.3 中國焊接機器人行業發展機遇與威脅分析
第2章:國內外焊接機器人行業發展狀況分析
2.1 國外焊接機器人行業發展狀況分析
2.1.1 全球焊接機器人行業發展歷程
2.1.2 全球焊接機器人行業發展現狀
2.1.3 全球焊接機器人行業競爭格局
2.1.4 主要國家焊接機器人行業發展狀況
(1)日本焊接機器人行業發展狀況
(2)德國焊接機器人行業發展狀況
(3)美國焊接機器人行業發展狀況
2.1.5 全球焊接機器人行業發展前景
2.2 國內焊接機器人行業發展狀況分析
2.2.1 中國焊接機器人行業狀態描述總結
2.2.2 中國焊接機器人行業經濟特性分析
2.2.3 焊接機器人行業供給情況分析
2.2.4 焊接機器人行業需求情況分析
2.2.5 焊接機器人行業進出口分析
(1)焊接機器人行業進口分析
(2)焊接機器人行業出口分析
2.2.6 焊接機器人行業區域發展分析
2.3 焊接機器人行業競爭狀況分析
2.3.1 行業現有競爭者分析
2.3.2 行業潛在進入者威脅
2.3.3 行業替代品威脅分析
2.3.4 行業供應商議價能力分析
2.3.5 行業購買者議價能力分析
2.3.6 行業競爭情況總結
第3章:焊接機器人行業核心配件市場分析
3.1 焊接機器人系統組成
3.2 機器人操作機市場分析
3.2.1 機器人操作機市場供需現狀分析
3.2.2 機器人操作機市場價格走勢分析
3.2.3 機器人操作機市場競爭格局分析
3.3 變位機市場分析
3.3.1 變位機市場供需現狀分析
3.3.2 變位機市場價格走勢分析
3.3.3 變位機市場競爭格局分析
3.4 控制器市場分析
3.4.1 控制器市場供需現狀分析
3.4.2 控制器市場價格走勢分析
3.4.3 控制器市場競爭格局分析
3.5 焊接設備市場分析
3.5.1 焊接設備市場供需現狀分析
3.5.2 焊接設備市場價格走勢分析
3.5.3 焊接設備市場競爭格局分析
第4章:焊接機器人細分產品市場前景分析
4.1 弧焊機器人市場前景分析
4.1.1 弧焊機器人市場發展概況
4.1.2 弧焊機器人市場供求現狀
4.1.3 弧焊機器人市場前景預測
4.2 點焊機器人市場前景分析
4.2.1 點焊機器人市場發展概況
4.2.2 點焊機器人市場供求現狀
4.2.3 點焊機器人市場前景預測
第5章:焊接機器人行業應用市場需求分析
5.1 汽車工業領域對焊接機器人的需求分析
5.1.1 焊接機器人在汽車行業的應用
5.1.2 汽車行業發展現狀與趨勢預測
(1)汽車行業發展現狀
(2)汽車行業發展趨勢預測
5.1.3 汽車行業對焊接機器人的需求前景
5.2 通用機械領域對焊接機器人的需求分析
5.2.1 焊接機器人在通用機械行業的應用
5.2.2 通用機械行業發展現狀與趨勢預測
(1)通用機械行業發展現狀
(2)通用機械行業發展趨勢預測
5.2.3 通用機械行業對焊接機器人的需求前景
5.3 電子電氣領域對焊接機器人的需求分析
5.3.1 焊接機器人在電子電氣行業的應用
5.3.2 電子電氣行業發展現狀與趨勢預測
(1)電子電氣行業發展現狀
(2)電子電氣行業發展趨勢預測
5.3.3 電子電氣行業對焊接機器人的需求前景
5.4 海洋工程裝備對焊接機器人的需求分析
5.4.1 焊接機器人在海洋工程裝備行業的應用
5.4.2 海洋工程裝備行業發展現狀與趨勢預測
(1)海洋工程裝備行業發展現狀
(2)海洋工程裝備行業發展趨勢預測
5.4.3 海洋工程裝備行業對焊接機器人的需求前景
第6章:國內外焊接機器人行業領先企業經營分析
6.1 國外焊接機器人領先企業經營分析
6.1.1 ABB機器人有限公司
(1)企業主營業務及焊接機器人概況
(2)企業經營情況分析
6.1.2 庫卡機器人(KUKA)
6.1.3 OTC公司
6.1.4 日本發那科公司
6.1.5 日本安川(Yaskawa)
6.2 國內焊接機器人領先企業經營分析
6.2.1 A公司
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
6.2.2 B公司
6.2.3 C公司
6.2.4 D公司
6.2.5 E公司
第7章:焊接機器人行業發展前景預測與建議
7.1 焊接機器人行業發展前景預測
7.1.1 行業生命周期分析
7.1.2 行業發展趨勢預測
7.1.3 行業發展前景評估
7.2 焊接機器人行業投資特性分析
7.2.1 行業進入壁壘分析
(1)資源壁壘
(2)人才壁壘
(3)技術壁壘
(4)其他壁壘
7.2.2 行業經營模式分析
7.2.3 行業投資風險預警
(1)政策風險
(2)市場風險
(3)宏觀經濟風險
(4)其他風險
7.3 建議
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