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軌道交通裝備行業未來面臨的機遇與挑戰(附報告目錄)
軌道交通行業是關系國計民生的基礎性行業之一,亦是受到中央和各級地方政府的高度重視和國家產業政策重點支持的戰略新興產業。《中長期鐵路網規劃(2016 年調整)》《交通強國建設綱要》《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》等產業政策為我國軌道交通行業的發展規劃了廣闊的前景。同時,創新處于國家發展全局的核心位置,軌道交通作為典型的以創新為驅動力的高新技術產業,也持續受到政策上的支持。
1、中國軌道交通行業
鐵路作為現代交通運輸體系的重要組成部分和重大民生工程,長期以來在國民經濟中占據重要地位。隨著我國鐵路網建設進入加快發展的新階段,中國目前以“八縱八橫”高速鐵路為骨架的國家快速鐵路網基本建成,中西部路網骨架加快形成,綜合客運樞紐同步完善。2009 年至 2019 年中國高鐵營業里程和普鐵營業里程的復合增長率分別為 2.3%和 27.9%。隨著路網規模快速擴張,我國主要干線基本實現復線電氣化。2019 年我國鐵路復線里程 8.3 萬公里,復線率 59.0%,電氣化里程 10.0 萬公里,電化率71.9%,復線率和電化率分別較 2009 年提高了 20.2 和 30.2 個百分點,分別居世界第二和第一。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年軌道交通裝備行業全景調研及投資前景預測報告》
2009-2019年中國鐵路營業里程
資料來源:普華有策整理
我國鐵路固定資產投資主要包括基礎設施建設投資和軌道交通車輛投資。自 2014年起,中國已連續六年保持每年 8,000 億元以上鐵路固定資產投資額。2019 年中國鐵路固定資產投資總額完成 8,029 億元,投產新線 8,489 公里,其中高速鐵路 5,474 公里。在軌道交通車輛領域,截至 2019 年末,我國鐵路機車、客車、貨車和動車組保有量分別為 2.2萬輛、7.6 萬輛、87.8 萬輛和 3,665 標準組。
伴隨著國家對軌道交通事業的持續性投入,預計未來軌道交通行業仍將保持一定增速。此外,軌道交通裝備存量的快速增長將帶來大量軌道交通裝備進入維修期,售后維保亦將呈現較廣的市場空間。
2、軌道交通裝備行業未來面臨的機遇與挑戰
(1)行業未來面臨的機遇
1)軌道交通裝備產業持續受到國家產業政策的支持
軌道交通裝備產業是《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》確定的
高端裝備制造業中五個重點發展方向之一,《國家中長期科技發展規劃綱要(2006-2020年)》把高速軌道交通系統、高效運輸技術裝備列入優先主題。《交通強國建設綱要》提出,到 2035 年基本建成交通強國,到本世紀中葉全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國,并對基礎設施、交通裝備、運輸服務、科技創新、安全保障、綠色發展、國際合作、人才建設、治理體系提出了具體要求。聚焦交通裝備,《交通強國建設綱要》重點提出要加強新型載運工具研發,實現 3 萬噸級重載列車、時速 250 公里級高速輪軌貨運列車等方面的重大突破,加強智能網聯汽車研發,形成自主可控完整的產業鏈。大力培育和發展高端裝備制造業,是提升我國產業核心競爭力的必然要求,對于加快轉變經濟發展方式、推進產業結構升級、實現由制造業大國向強國轉變具有重要戰略意義。
2)技術變革帶來的創新挑戰
在新一輪科技革命和產業變革的浪潮推動下,我國軌道交通行業信息化建設步入快速發展階段,信息化建設的成果初具規模,改變了傳統的建設模式、服務手段和經營方式。在現代化強國和交通強國建設中,軌道交通要加快實現由高速發展向高質量發展的轉變。當前新一輪科技革命和產業變革正在深刻影響經濟社會全局,數字化、網絡化、智能化日益成為重要的發展趨勢,也是各國技術競爭和產業競爭的主戰場,關乎能否占據未來發展的制高點和主動權。
未來,研發并應用擁有自主知識產權的技術、產品、模式,掌握關鍵核心技術和知識軟件,形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標準,逐步建立自主可控、安全高效、主導發展的軌道交通技術鏈和產業鏈,是我國軌道交通行業面臨的主課題。利用最新科技成果,推進軌道交通信息化,發展智能系統,建設智慧城軌,大力開創自主創新發展新局面,成為實現彎道超車的重要平臺,也是加快實現由高速發展轉向高質量發展的重要機遇。
3)高鐵運行十余年逐步進入大修期,為維保市場帶來新發展機遇
中國軌道交通經過近年的快速發展,已經具備了較好的基礎,受益于路網建設的快速推進,我國鐵路各類軌道車輛的投資金額始終保持在較高水平。隨著近年來全國范圍內高鐵項目的大量開工建設以及“八縱八橫”高速鐵路網的基本建成,我國動車組保有量亦呈現快速增長。伴隨著各類車輛行車里程的累積,前期上線運營的列車逐漸進入維修期,預示著對軌道交通車輛相關配件的檢修或替換需求的激增。特別是隨著“復興號”中國標準動車組的應用與自主配套能力的增強,國產零配件廠商更為受益,行業內將迎來新的發展機遇。
4)“一帶一路”對加快我國軌道交通裝備出口帶來發展契機
“一帶一路”作為我國新的國際戰略框架,給中國經濟帶來了多重發展機遇。近期著眼于“基建互通、進入互通、產業對接、資源引進”,遠期則致力于“商貿文化互通、區域經濟一體化和共同繁榮”。為提振新冠疫情后受到嚴重沖擊的地區經濟,歐盟委員會計劃在未來十年間投資 1.1 萬億歐元,新建近 2 萬公里高鐵網,通聯歐盟各國首都。中國高鐵承載著我國高端裝備走出去的重任,將帶動相關企業在海外市場有更大作為。
(2)行業未來面臨的挑戰
1)新的商業模式帶來的挑戰
隨著軌道交通行業投資規模的增大,政府鼓勵更多社會資本參與軌道交通項目的投資建設,行業市場化程度提高,出現了 PPP 等創新經營模式。公司在業務模式設計、產品服務構建、市場開拓運營等方面將面臨挑戰,需要加強對新商業模式的研究和實踐,以得到客戶和市場的認同。
2)國際市場競爭帶來的挑戰
作為軌道交通行業具有領導地位的牽引變流系統供應商,公司憑借較強的研發能力和較高的產品質量在行業內形成了明顯的品牌優勢。但是在拓展國際市場的過程中,可能面臨技術標準差異、國情文化差異等帶來的挑戰,以及隨著阿爾斯通與龐巴迪運輸業務合并,軌道交通行業世界巨頭的競爭實力也得到了進一步增強,來自國際競爭對手的挑戰有所增加。
報告目錄:
第1章 中國軌道交通裝備行業發展概況
1.1.1 軌道交通裝備行業定義
1.1.2 軌道交通裝備行業分類
1.1.3 軌道交通裝備關聯國民經濟行業分類
1.2 軌道交通裝備行業政策環境分析
1.2.1 中國軌道交通裝備行業主要政策
1.2.2 中國軌道交通裝備行業發展規劃
1.2.3 中國城市軌道交通建設規劃
1.2.4 中國軌道交通裝備發展規劃
1.3 軌道交通裝備行業經濟環境分析
1.3.1 GDP發展
1.3.2 固定資產投資
1.4 軌道交通裝備行業技術環境分析
1.4.1 軌道交通裝備行業主要技術分析
1.4.2 軌道交通裝備國產化進程分析
1.4.3 軌道交通裝備專利分析
1.5 軌道交通裝備行業需求環境分析
1.5.1 中國物流行業發展概況
1.5.2 中國客運行業發展分析
1.5.3 中國貨運行業發展分析
1.6 軌道交通裝備行業產業鏈分析
1.6.1 軌道交通裝備行業產業鏈分析
1.6.2 軌道交通裝備行業供應鏈分析
1.6.3 軌道交通裝備行業價值鏈分析
第2章 全球軌道交通裝備行業發展分析
2.1 國際軌道交通建設進程分析
2.1.1 國際軌道交通建設歷程分析
2.1.2 國際軌道交通建設投資規模
2.1.3 國際軌道交通運營規模分析
2.1.4 國際軌道交通裝備市場規模分析
2.2 主要國家軌道交通裝備行業發展分析
2.2.1 美國軌道交通裝備發展分析
2.2.2 德國軌道交通裝備發展分析
2.2.3 日本軌道交通裝備發展分析
2.2.4 韓國軌道交通裝備發展分析
2.2.5 俄羅斯軌道交通裝備發展分析
2.3 國際領先企業發展情況分析
2.3.1 A公司
2.3.2 B公司
2.3.3 C公司
2.4 國際軌道交通裝備前景分析
第3章 中國軌道交通行業發展情況
3.1 軌道交通行業發展歷程
3.2 軌道交通行業建設情況
3.2.1 軌道交通建設聯合開發模式
3.3 中國軌道交通運營情況分析
3.3.1 鐵路行業
3.3.2 城市軌道
3.3.3 軌道交通客流來源分析
3.3.4 軌道交通票制體系分析
3.3.5 軌道交通價格分析
3.3.6 軌道交通運營發展趨勢
第4章 中國軌道交通裝備行業整體發展情況
4.1 軌道交通裝備行業發展概述
4.1.1 中國軌道交通裝備行業總體發展情況
4.1.2 軌道交通裝備行業發展特點
4.2 軌道交通裝備行業發展現狀
4.2.1 中國軌道交通裝備行業市場規模及前景測算
4.2.2 軌道交通裝備行業發展瓶頸
4.3 軌道交通裝備行業競爭格局分析
4.3.1 軌道交通裝備行業五力模型分析
4.3.2 軌道交通裝備行業品牌競爭格局
第5章 中國軌道交通機車車輛市場需求前景
5.1 機車車輛市場整體經營情況
5.2 鐵路機車車輛需求前景分析
5.2.1 鐵路機車整體產量分析
5.2.2 鐵路機車需求規模分析
5.2.3 鐵路機車國產化率分析
5.2.4 鐵路機車研制開發情況
5.2.5 鐵路機車需求前景預測
5.3 鐵路客車車輛需求前景分析
5.3.1 鐵路客車需求規模分析
5.3.2 鐵路客車整體產量分析
5.3.3 鐵路客車國產化率分析
5.3.4 鐵路客車研制開發情況
5.3.5 鐵路客車需求潛力分析
5.3.6 鐵路客車需求前景預測
5.4 鐵路貨車車輛需求前景分析
5.4.1 鐵路貨車需求規模分析
5.4.2 鐵路貨車整體產量分析
5.4.3 鐵路貨車國產化率分析
5.4.4 鐵路貨車研制開發情況
5.4.5 鐵路貨車需求潛力分析
5.4.6 鐵路貨車需求前景預測
5.5 動車組需求前景分析
5.5.1 動車組產量規模分析
5.5.2 動車組需求規模分析
5.5.3 動車組國產化率分析
5.5.6 動車組保有前景預測
5.5.7 動車組最新市場動向
5.6 城軌交通車輛需求前景分析
5.6.1 城軌交通基礎設施建設
5.6.2 城軌交通運營線路走勢
5.6.3 城軌交通車輛規模走勢
5.6.4 城軌交通國產化率分析
5.6.5 城軌交通研制開發情況
5.6.6 城市軌道交通發展預測
第6章 中國軌道交通機車零部件市場需求前景
6.1 機車零部件市場需求前景分析
6.1.1 機車零部件市場需求分析
6.1.2 機車零部件市場規模分析
6.1.3 機車零部件企業及區域分布
6.2 牽引系統市場需求前景分析
6.2.1 牽引系統市場發展現狀
6.2.2 牽引系統市場發展前景
6.3 制動系統市場需求前景分析
6.3.1 制動系統市場發展現狀
6.3.2制動系統市場發展前景
6.4 轉向架市場需求前景分析
6.4.1 轉向架市場發展現狀
6.4.2 轉向架市場發展前景
6.5 自動防護系統市場需求前景分析
6.5.1 自動防護系統市場發展現狀
6.5.2 自動防護系統市場發展前景
6.6 自動駕駛系統市場需求前景分析
6.6.1 自動駕駛系統市場發展現狀
6.6.2 自動駕駛系統市場發展前景
6.7 車門系統市場需求前景分析
6.8 軸承市場需求前景分析
6.8.1 軸承市場發展現狀
6.8.2 軸承市場規模
第7章 中國軌道交通配套設備市場需求前景
7.1 牽引供電設備市場需求前景分析
7.1.1 牽引供電設備市場發展歷程
7.1.2 牽引供電設備市場需求分析
7.1.3 牽引供電設備市場發展前景
7.2 軌道建設設備市場需求前景分析
7.2.1 軌道建設設備市場產品結構
7.2.2 軌道建設設備市場需求分析
7.2.3 軌道建設設備市場發展前景
7.3 通信信號設備市場需求前景分析
7.3.1 通信信號設備市場產品結構
7.3.2 通信信號設備市場需求分析
7.3.3 通信信號設備市場發展前景
7.4 軌道養護設備市場需求前景分析
7.5 軌交設備運維設備市場需求前景分析
7.6 中國重點城市軌道交通裝備市場需求預測
7.6 .1北京市軌道交通裝備市場需求前景
7.6 .2上海市軌道交通裝備市場需求前景
7.6 .3廣州市軌道交通裝備市場需求前景
7.6 .4深圳市軌道交通裝備市場需求前景
第8章 中國領先軌道交通設備生產企業發展情況分析
8.1 國內領先軌道交通企業總體經營情況
8.2 國內領先軌道交通企業發展情況分析
8.2.1 A公司
8.2.2 B公司
8.2.3 C公司
8.2.4 D公司
8.2.5 E公司
第9章 中國軌道交通裝備行業發展趨勢與前景預測
9.1 中國軌道交通裝備行業發展影響因素
9.1.1 軌道交通裝備行業發展影響因素綜合分析
9.1.2 行業發展影響因素綜合判斷
9.2 軌道交通裝備行業進入門檻
9.2.1 軌道交通裝備行業政策壁壘
9.2.2 軌道交通裝備行業核心技術門檻
9.2.3 企業資質與招投標門檻
9.2.4 軌道交通裝備行業資金門檻
9.3 中國軌道交通裝備行業市場規模與發展趨勢
9.3.1 軌道交通裝備行業市場規模預測
9.3.2 產品技術發展趨勢分析
9.3.3 軌道交通信息化趨勢分析
9.3. 4軌道交通裝備國產化趨勢
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