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LED照明行業面臨的機遇及挑戰分析(附報告目錄)
1、行業發展態勢
目前,全球已經初步形成以北美、歐洲、亞洲三大區域為中心的產業格局,各自在不同領域有較強優勢。以美國、日本、德國為代表的具有LED照明全產業鏈制造能力的發達經濟體在高端市場占據優勢,具備先進的裝備水平和較為完備的產業鏈體系,但受困于人工、物流、供應鏈成本較高的限制,并未形成規模效應。在亞洲新興市場國家中,以印度、越南等為代表的較晚發展LED照明產業的國家雖然具備一定產品制造能力,但是其產業鏈配套不完善,且還面臨國家政治經濟形勢復雜、社會效率低下等問題,短期較難形成競爭力。
中國作為全球LED照明產業的世界工廠,是全球最大的LED照明產品生產和出口國,具有LED照明產業全產業鏈生產制造能力,在LED照明產品生產、研發、銷售上具有較強的競爭力。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年LED照明行業市場研究及投資前景預測報告》
資料來源:普華有策
此外,近年來LED照明產業的產能快速擴張,造成行業集中度較低,市場競爭較為激烈。昕諾飛、歐司朗等國際一線品牌,以及歐普照明等國內一線品牌,憑借其強大的品牌、渠道、管理和技術研發優勢,占據著中高端產品市場大部分的份額。部分具有自身技術特點和產品開發能力的新興LED照明企業也抓住了行業發展機遇迅速壯大,成功切入中高端細分產品市場并占據著一定的市場份額。而眾多中小型LED照明生產企業,由于其產品技術、質量、品牌和渠道方面的局限性,主要在中低端市場進行價格競爭。
2、行業特性
(1)周期性
隨著LED照明技術逐漸成熟,及世界各國對節能環保問題的重視和政策引導,LED照明產業迎來了巨大的發展機遇,因而周期性特征并不明顯。
(2)區域性
當前,全球LED照明產業初步形成了以亞洲、歐洲及北美三大區域為中心的產業分布和競爭格局。中國是全球重要的LED照明產品生產基地和出口基地,亞洲、歐洲和北美是全球最主要的產品消費市場。
(3)季節性
LED照明產品應用領域比較廣泛,在日常生活、商業、生產、工程、交通、等各個領域均有長期穩定的應用需求,因此總體市場季節性特征不明顯。但細分市場LED商業照明產品主要是面向商業客戶,受傳統消費習慣的影響,節假日期間往往是銷售旺季,國內的“五一”、“十一”、“雙十一”、“農歷新年”期間,國外的“圣誕”期間,品牌商客戶會加大對商業照明產品的推廣和銷售,因此下半年是商業照明行業的銷售旺季,在新年假期過后的上半年,銷售相對平淡。因此,商業照明行業存在一定的季節性特征。
3、行業利潤水平變動趨勢及原因
LED照明行業下游市場應用領域廣泛,市場需求旺盛。LED光源面臨較激烈的市場競爭,產品的盈利空間較低。通用照明是LED照明產品最大的應用市場,其細分領域發展差異較大,家居照明領域正逐步進入成熟期,市場競爭格局基本形成,同時受人工成本上升、產品競爭加劇等因素影響,盈利空間受到了一定的擠壓。商業照明和工業照明等細分市場正處于快速發展階段,隨著商業照明客戶個性化和定制化需求的不斷豐富,以及工業照明場景對安全性、舒適性、智慧化等要求的提高,商業照明和工業照明等細分市場仍將保持快速發展,而且差異化、個性化的產品往往具有更高的產品附加值,盈利空間較大。
4、行業面臨的機遇及挑戰分析
(1)面臨的機遇
A、世界各國推動LED照明產品的普及以及國家政策支持
為提高能效、保護環境、應對全球氣候變化,美國、歐盟、日本等發達國家/地區政府相繼出臺了禁用傳統白熾燈和扶持促進LED照明產業發展的政策。
B、LED照明技術持續發展,價格不斷下降
技術的進步決定了LED照明行業的快速成長,LED照明產品替代節能燈是照明產業發展的趨勢。LED照明技術的進步主要體現在兩個方面:一是光效的持續提升。根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟數據,2018 年產業化高功率白光LED光效超過 180lm/W、LED室內燈具光效超過 100lm/W、室外燈具光效超過 130lm/W;二是成本價格的不斷下降。受上游芯片技術提升、產能增長和燈具生產流程優化等原因影響,主要原材料的成本逐步下降,降低了LED燈具的生產成本。根據統計數據,以一顆相當于 60 瓦的LED燈泡價格來看,其價格在 2011 年 1 月時約 45-50 美元/顆,而到 2018 年 7 月,價格卻已經下滑至不到 10 美元/顆,至 2019 年 5 月進一步下降至 7 美元/顆,LED照明產品的價格已漸漸逼近傳統節能燈的價格。
C、LED照明產品應用領域持續擴寬
隨著LED照明技術的迅速發展,LED照明產品的穩定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標日趨成熟,達到滿足市場需求的狀態,LED照明產品已不僅僅是滿足一般照明的需求,而是根據應用場景的不同,衍生出各種應用領域,市場范圍不斷擴展和延伸。
在上世紀九十年代以前,LED照明產業處于發展前期,產品色系單一、價格較高,應用市場主要由信號燈、指示燈等需求拉動;上世紀九十年代中后期開始,LED照明產業進入快速發展階段,藍、綠光技術的發展與產品價格的下降使得LED照明在商用領域得到迅速推廣,并成為當時LED照明市場發展的主要驅動力;隨著技術的不斷成熟以及價格的進一步降低,近年來LED照明產品在家居照明、工業照明等諸多領域亦逐步滲透,形成了潛力巨大的應用市場。未來,隨著景觀照明、汽車照明等細分行業的發展,LED照明市場需求仍將保持快速增長。
D、中國擁有完整的LED照明產業鏈條,行業進入發展成熟期
我國的LED照明產業起步于 20 世紀 60 年代末,經過近 50 年的發展,我國LED照明產業取得了顯著的成就,已形成了包括LED外延片的生產、LED芯片的制備、封裝以及LED產品應用在內的完整的產業鏈。
同時,中國高度重視LED照明技術研發,先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程,在十大重點節能工程、高技術產業化示范工程、企業技術升級和結構調整專項、863 計劃新材料領域中先后支持LED照明技術的研發和產業化項目,由此具備了較好的研發基礎,并在下游LED照明集成應用方面具有一定優勢。
E、中國行業標準不斷完善,規范化發展成為方向
近年來,在國家發改委、國家標準委、科技部、工信部等政府部門的引導下,在相關行業組織及機構的推動下,我國LED照明標準檢測認證取得階段性進展。據全國標準信息公共服務平臺統計數據,截至 2021 年 5 月 31 日,我國已發布LED照明相關現行國家標準 187 項,行業標準 174 項,地方標準 247 項,并積極開展團體標準試點工作,積極參與國際組織 ISO/TC274 標準化工作。
此外,LED照明產品的應用范圍越來越廣泛,其下游應用領域如戶外場所、體育場館等都逐步建立了相關管理規范。此外,鐵道部、交通部、公安部等也都相應建立了LED照明應用產品的相關標準。上述行業標準和規范的建立,將有助于促進LED照明行業有序和規范化發展。
(2)面臨的挑戰
A、核心技術相對薄弱
當前,我國LED照明產品很大一部分用于出口,而歐美發達國家/地區市場不同于國內市場,有著嚴格的準入門檻、發達的信任管理機制,并通過高技術法規、高安全標準等方式對LED照明產品設置了市場準入條件。而我國LED照明企業在高端材料、光學設計、電源管理、散熱技術等領域的核心技術長期以來一直處于較為薄弱的狀態,LED照明企業在技術上無競爭優勢,這成為我國LED照明產品出口歐美等發達國家/地區市場的重大障礙。
B、國內LED照明企業品牌影響力弱
從全球各區域發展情況來看,目前全球LED照明產業已形成以美國、亞洲、歐洲三大區域為主導的三足鼎立的產業分布與競爭格局,并呈現出以日本、美國、德國為產業龍頭,中國臺灣、韓國緊隨其后,中國大陸、馬來西亞等國家/地區積極跟進的梯隊分布。國際上,昕諾飛、歐司朗等國際巨頭在高端產品市場占據大量市場份額,在產品與市場方面各具特色,形成了LED照明完整的產業鏈,并利用其在新產品和新技術領域中的創新優勢,主要從事高附加價值產品的生產,掌握著高端材料、光學設計、電源管理、散熱技術等關鍵的核心技術。而國內LED照明企業品牌提升增值能力較弱,或追求銷售規模而忽視品牌建設,具備國際競爭力的品牌企業較少。
C、同質化競爭現象嚴重
產品同質化一直是困擾我國LED照明企業的難題之一,由于LED照明市場處于高速成長階段,行業中的一些中小型規模企業在產品、技術的研發上投入較少,主要通過以較為低廉的價格搶占市場,從而導致LED照明行業呈現一定的無序競爭、產品同質化現象,這些問題不僅影響著LED照明企業的盈利狀況,更加不利于LED照明行業的健康和可持續發展。
目錄
第1章 LED照明行業界定及統計標準說明
1.1 LED照明產業的定義及分類
1.1.1 產業的定義
1.1.2 產品的分類及用途
1.2 LED照明行業專業術語介紹
1.3 LED照明行業歸屬國民經濟行業分類
1.4 本報告LED照明行業的研究范圍界定說明
1.5 本報告數據來源及統計標準說明
第2章 中國LED照明行業PEST(宏觀環境)分析
2.1 中國LED照明行業政治(Politics)環境
2.1.1 LED照明行業監管體系及機構介紹
(1)LED照明行業主管部門
(2)LED照明行業自律組織
2.1.2 LED照明行業標準體系建設現狀
(1)LED照明標準體系建設
(2)LED照明現行標準匯總
(3)LED照明即將實施標準
(4)LED照明重點標準解讀
2.1.3 LED照明行業發展相關政策規劃匯總及解讀
(1)LED照明行業發展相關政策匯總
(2)LED照明行業發展相關規劃匯總
2.1.4 “十四五”規劃對LED照明行業發展的影響分析
2.1.5 “碳中和、碳達峰”戰略的提出對LED照明行業的影響分析
2.1.6 政策環境對LED照明行業發展的影響分析
2.2 中國LED照明行業經濟(Economy)環境
2.2.1 宏觀經濟發展現狀
(1)中國GDP增長情況
(2)中國工業增加值變化情況
(3)固定資產投資情況
2.2.2 宏觀經濟發展展望
(1)GDP增速預測
(2)行業綜合展望
2.2.3 LED照明行業發展與宏觀經濟相關性分析
2.3 中國LED照明行業社會(Society)環境
2.3.1 中國城鎮化進程
2.3.2 中國居民收入水平
2.3.3 中國居民消費支出水平及結構
2.3.4 中國居民節能環保意識提升
2.3.5 社會環境對LED照明行業發展的影響分析
2.4 中國LED照明行業技術(Technology)環境
2.4.1 LED光源與其他光源性能對比
2.4.2 LED照明核心關鍵技術分析
(1)LED芯片制造
(2)LED封裝
(3)LED驅動電源
(4)LED散熱
2.4.3 LED照明行業相關專利的申請及公開情況
(1)LED照明專利申請
(2)LED照明專利公開
(3)LED照明熱門申請人
(4)LED照明熱門技術
2.4.4 LED照明行業技術發展趨勢
2.4.5 技術環境對LED照明行業發展的影響分析
第3章 全球LED照明行業發展現狀及趨勢前景預判
3.1 全球LED照明行業發展歷程
3.2 全球LED照明行業發展環境
3.2.1 全球LED照明行業發展經濟環境
3.2.2 全球LED照明行業發展政策環境
(1)全球主要國家/地區LED照明行業發展規劃
(2)全球主要國家/地區LED照明扶持政策
3.2.3 全球LED照明行業發展技術環境
3.3 全球LED照明行業發展現狀分析
3.3.1 全球LED照明行業產值
3.3.2 全球LED照明行業需求結構
3.4 全球主要經濟體LED照明行業發展狀況
3.4.1 全球LED照明行業區域發展格局
3.4.2 美國LED照明行業發展狀況
3.4.3 歐洲LED照明行業發展狀況
3.4.4 日本LED照明行業發展狀況
3.5 全球LED照明行業市場競爭格局及兼并重組狀況
3.5.1 全球LED照明行業市場競爭格局
3.5.2 全球LED照明企業兼并重組狀況
3.6 全球LED照明行業代表性企業發展布局案例
3.6.1 全球LED照明行業代表性企業布局對比
3.6.2 全球LED照明行業代表性企業布局案例
(1)德國OSRAM
(2)美國通用電氣
(3)荷蘭昕諾飛
3.7 全球LED照明行業發展趨勢及市場前景預測
3.7.1 全球LED照明行業發展趨勢預判
3.7.2 全球LED照明行業市場前景預測
第4章 中國LED照明行業發展現狀與市場痛點分析
4.1 中國LED照明行業發展歷程及市場特征
4.1.1 中國LED照明行業發展歷程
4.1.2 中國LED照明行業市場特征
4.2 中國LED照明行業發展現狀
4.2.1 中國LED照明行業產值規模
4.2.2 中國LED照明產品需求分析
4.2.3 中國LED照明行業滲透率分析
4.2.4 中國LED照明行業供需平衡
4.2.5 中國LED照明行業價格水平及走勢
4.3 中國LED照明行業產品進出口狀況分析
4.3.1 中國LED照明行業進出口政策情況
(1)質量認證
(2)主要出口目的國進口關稅
4.3.2 中國LED照明行業進出口概況
4.3.3 中國LED照明行業進口狀況
(1)LED照明行業進口規模
(2)LED照明行業進口價格水平
(3)LED照明行業主要進口來源地
(4)LED照明行業進口趨勢及前景
4.3.4 中國LED照明行業出口狀況
(1)LED照明行業出口規模
(2)LED照明行業出口價格水平
(3)LED照明行業主要出口來源地
(4)LED照明行業出口趨勢及前景
4.3.5 中美貿易摩擦對LED照明產品出口影響分析
4.4 中國LED照明行業參與者類型及規模
4.4.1 中國LED照明行業參與者類型及入場方式
4.4.2 中國LED照明行業企業數量規模
4.5 LED照明產業運營情況分析
4.5.1 LED照明產業盈利能力分析
4.5.2 LED照明產業營運能力分析
4.5.3 LED照明產業償債能力分析
4.5.4 LED照明產業發展能力分析
4.6 中國LED照明行業市場痛點分析
第5章 中國LED照明行業競爭狀態及市場格局分析
5.1 中國LED照明行業投融資、兼并與重組狀況
5.1.1 中國LED照明行業投融資發展狀況
(1)中國LED照明行業投融資規模趨勢
(2)中國LED照明行業投融資輪次分布
(3)中國LED照明行業投融資區域分布
(4)中國LED照明行業投融資事件匯總
5.1.2 中國LED照明行業兼并與重組狀況
5.2 中國LED照明行業波特五力模型分析
5.2.1 LED照明現有競爭者之間的競爭
5.2.2 LED照明關鍵要素的供應商議價能力分析
5.2.3 LED照明消費者議價能力分析
5.2.4 LED照明行業潛在進入者分析
5.2.5 LED照明替代品風險分析
5.2.6 LED照明競爭情況總結
5.3 中國LED照明行業市場格局及集中度分析
5.3.1 中國LED照明行業市場競爭格局
5.3.2 中國LED照明行業國際競爭力分析
5.3.3 中國LED照明行業市場集中度分析
5.4 中國LED照明行業區域發展格局
5.4.1 長三角地區LED照明行業發展格局
(1)長三角地區LED照明行業發展環境
(2)長三角地區LED照明行業供需現狀
(3)長三角地區LED照明行業市場競爭
(4)長三角地區LED照明行業發展趨勢
5.4.2 珠三角地區LED照明行業發展格局
(1)珠三角地區LED照明行業發展環境
(2)珠三角地區LED照明行業供需現狀
(3)珠三角地區LED照明行業市場競爭
(4)珠三角地區LED照明行業發展趨勢
第6章 中國LED照明產業鏈梳理及上游市場解析
6.1 中國LED照明產業結構屬性(產業鏈)
6.1.1 LED照明產業鏈結構梳理
6.1.2 LED照明產業鏈生態圖譜
6.2 中國LED照明產業價值屬性(價值鏈)
6.2.1 LED照明行業成本結構分析
6.2.2 LED照明行業價值鏈分析
(1)LED照明行業價值鏈概述
(2)LED照明行業價值鏈分析
(3)LED照明行業價值鏈對行業發展的影響分析
6.3 中國LED照明產業鏈上中游市場分析
6.3.1 LED外延芯片生產分析
(1)外延芯片市場規模分析
(2)外延片制造成本分析
(3)外延片需求結構分析
(4)芯片制造成本分析
(5)芯片市場價格分析
(6)芯片廠商競爭格局
(7)芯片需求結構分析
6.3.2 LED芯片封裝分析
(1)芯片封裝市場規模分析
(2)LED封裝毛利率
(3)主要生產企業分析
6.3.3 LED照明裝備制造市場分析
(1)LED照明裝備制造市場發展現狀
(2)LED照明裝備制造市場面臨的機遇及挑戰
6.3.4 LED照明產業上中游市場對行業發展的影響分析
第7章 中國LED照明行業下游應用市場需求潛力分析
7.1 中國LED照明應用市場結構分析
7.2 中國LED通用照明市場分析
7.2.1 中國LED通用照明市場發展概況
7.2.2 中國LED通用照明市場規模
7.2.3 中國LED通用照明細分應用市場需求潛力分析
(1)LED家居照明應用市場需求潛力分析
(2)LED工業照明應用市場需求潛力分析
(3)LED商業照明應用市場需求潛力分析
(4)LED市政照明應用市場需求潛力分析
7.2.4 中國LED通用照明市場競爭情況
7.2.5 中國LED通用照明市場發展前景與趨勢分析
7.3 中國LED特殊照明應用市場分析
7.3.1 中國LED特殊照明市場發展概況
7.3.2 中國LED特殊照明市場規模
7.3.3 中國LED特殊照明細分應用市場需求潛力分析
(1)LED應急照明應用市場需求潛力分析
(2)LED汽車照明應用市場需求潛力分析
(3)LED景觀照明應用市場需求潛力分析
(4)LED其他特殊照明應用市場需求潛力分析
7.3.4 中國LED特殊照明市場競爭情況
7.3.5 中國LED特殊照明市場發展前景與趨勢分析
第8章 中國LED照明產業營銷分析
8.1 LED照明產品營銷的優化設計
8.1.1 優化設計的目標與意義
(1)中科光電產品營銷現狀
(2)中科光電產品營銷問題
(3)產品營銷優化的目標
(4)產品營銷優化的意義
8.1.2 市場細分設計
8.1.3 市場定位設計
8.1.4 營銷策略設計
8.2 LED照明產品營銷渠道的管理
8.2.1 中間商選擇與評估
(1)中間商選擇途徑
(2)中間商選擇條件
(3)中間商評估方法
8.2.2 渠道成員的激勵
8.2.3 渠道成員的控制
(1)價格控制
(2)竄貨控制
8.3 LED照明產品營銷優化的實施與控制
8.3.1 實施的組織保證
8.3.2 實施的制度保證
(1)建立薪酬激勵機制
(2)渠道成員的管理
(3)有效的經銷商激勵
8.3.3 渠道的風險控制
8.4 LED照明產品營銷戰略分析
8.4.1 價格戰略
8.4.2 產品戰略
8.4.3 促銷戰略
8.4.4 分銷戰略
8.4.5 品牌戰略
第9章 中國LED照明產業基地發展分析
9.1 深圳LED照明產業化基地發展現狀分析
9.1.1 深圳LED照明產業發展歷程
9.1.2 深圳LED照明產業空間分布情況
9.1.3 深圳LED照明產業鏈情況
9.1.4 深圳LED照明產業技術水平及人才情況
9.1.5 深圳LED照明產業重點科研院所及其研究方向
9.1.6 深圳LED照明產業配套政策情況
9.1.7 深圳LED照明產業發展規劃分析
9.2 上海LED照明產業化基地發展現狀分析
9.2.1 上海LED照明產業發展歷程
9.2.2 上海LED照明產業空間分布情況
9.2.3 上海LED照明產業鏈情況
9.2.4 上海LED照明產業技術水平及人才情況
9.2.5 上海LED照明產業重點科研院所及其研究方向
9.2.6 上海LED照明產業配套政策情況
9.2.7 上海LED照明產業發展規劃分析
9.3 大連LED照明產業化基地發展現狀分析
9.3.1 大連LED照明產業發展歷程
9.3.2 大連LED照明產業空間分布情況
9.3.3 大連LED照明產業鏈情況
9.3.4 大連LED照明產業技術水平及人才情況
9.3.5 大連LED照明產業重點科研院所及其研究方向
9.3.6 大連LED照明產業配套政策情況
9.4 南昌LED照明產業化基地發展現狀分析
9.4.1 南昌LED照明產業發展歷程
9.4.2 南昌LED照明產業空間分布情況
9.4.3 南昌LED照明產業鏈情況
9.4.4 南昌LED照明產業技術水平及人才情況
9.4.5 南昌LED照明產業重點科研院所及其研究方向
9.4.6 南昌LED照明產業配套政策情況
9.4.7 南昌LED照明產業發展規劃分析
9.5 廈門LED照明產業化基地發展現狀分析
9.5.1 廈門LED照明產業發展歷程
9.5.2 廈門LED照明產業空間分布情況
9.5.3 廈門LED照明產業鏈情況
9.5.4 廈門LED照明產業技術水平及人才情況
9.5.5 廈門LED照明產業重點科研院所及其研究方向
9.5.6 廈門LED照明產業配套政策情況
9.5.7 廈門LED照明產業發展規劃分析
9.6 揚州LED照明產業化基地發展現狀分析
9.6.1 揚州LED照明產業發展歷程
9.6.2 揚州LED照明產業空間分布情況
9.6.3 揚州LED照明產業鏈情況
9.6.4 揚州LED照明產業重點科研院所與人才情況
9.6.5 揚州LED照明產業配套政策情況
9.6.6 揚州LED照明產業發展規劃分析
9.6.7 揚州LED照明產業持續發展的重點
9.7 石家莊LED照明產業化基地發展現狀分析
9.7.1 石家莊LED照明產業基本情況
9.7.2 石家莊LED照明產業主導產品及產能
9.7.3 石家莊LED照明產業照明應用情況
9.7.4 石家莊LED照明產業面臨的主要問題
9.7.5 石家莊LED照明產業發展戰略分析
9.8 新興LED照明產業化基地發展現狀分析
9.8.1 新興LED照明產業化基地基本狀況
9.8.2 新興LED照明產業化基地特征分析
9.8.3 新興LED照明產業化基地發展現狀
(1)天津LED照明產業化基地發展現狀
(2)杭州LED照明產業化基地發展現狀
(3)武漢LED照明產業化基地發展現狀
(4)東莞LED照明產業化基地發展現狀
(5)西安LED照明產業化基地發展現狀
(6)寧波LED照明產業化基地發展現狀
(7)貴州LED照明產業化基地發展現狀
9.8.4 新興LED照明產業化基地扶持政策
第10章 中國LED照明代表性企業案例研究
10.1 中國LED照明產業鏈代表性企業發展布局對比
10.2 中國LED照明產業鏈代表性企業發展布局案例(排名不分先后)
10.2.1 A公司
(1)企業發展歷程及基本信息
(2)企業發展狀況
(3)企業業務類型
(4)企業技術研發
(5)企業銷售網絡
(6)企業LED照明產業相關的最新布局動態
10.2.2 B公司
(3)企業LED照明業務類型及產品介紹
(6)企業LED照明業務分析
10.2.3 C公司
(5)企業LED照明產業相關的最新布局動態
10.2.4 D公司
10.2.5 E公司
10.2.6 F公司
10.2.7 G公司
10.2.8 H公司
第11章 中國LED照明行業市場評估及投資策略建議
11.1 中國LED照明行業發展潛力評估
11.1.1 LED照明行業發展現狀總結
11.1.2 LED照明行業影響因素總結
11.1.3 LED照明行業發展潛力評估
11.2 中國LED照明行業發展前景預測
11.3 中國LED照明行業發展趨勢預判
11.4 中國LED照明行業進入與退出壁壘
11.5 中國LED照明行業投資價值評估
11.6 中國LED照明行業投資機會分析
11.6.1 產業鏈薄弱環節投資機會
11.6.2 優勢細分領域環節投資機會
11.6.3 重點區域市場投資機會
11.7 中國LED照明行業投資風險預警
11.8 中國LED照明行業投資策略與建議
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