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智能控制器行業特征及技術水平趨勢分析(附報告目錄)
1、行業經營模式
智能控制器作為整機設備中技術含量較高的核心零部件,需根據終端設備的類別、應用領域、功能型號等進行定制研發和生產。這種行業經營特點決定了智能控制器生產企業與下游終端設備客戶的聯系較為緊密,進而演化出不同生產經營模式,目前,國內智能控制器行業的主要經營模式包括 OEM、ODM 兩大類。兩種經營模式的主要差異為智能控制器企業是否承擔下游終端設備客戶智能控制器產品的軟件設計開發。隨著行業專業化分工發展以及智能控制器企業技術實力不斷增強,行業內部分技術實力較強的企業 ODM 的收入規模逐漸擴大,ODM占比逐步提高。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年智能控制器行業市場研究及投資前景預測報告》
2、行業發展特征
(1)行業季節性
受下游家電產品銷售的季節性影響,智能控制器行業經營狀況呈現一定的季節性差異,如生活電器智能控制器銷售旺季一般集中在當年 9 月至次年 1 月,冰箱智能控制器的銷售旺季一般是每年的 4-9 月,風扇、空調智能控制器銷售旺季則集中在春夏季,電暖器、暖風機智能控制器的銷售旺季則是在秋冬季。隨著居民家庭生活水平的提高和家電產品功能的多元化,家電銷售淡旺季特征正逐步減弱,加上智能控制器廠商所服務客戶眾多產品的季節性互補,家電智能控制器生產和銷售的季節性特征也隨之減弱。
(2)行業地域性
我國是全球最主要的智能控制器產品生產基地,結合電子產業集群的分布情況,智能控制器產品生產企業主要集中于珠三角、長三角和環渤海地區,尤其是珠三角地區,聚集了拓邦股份、和而泰、朗科智能、貝仕達克等一批行業內上市公司。
(3)行業周期性
智能控制器需求一直呈現持續增長態勢,隨著下游市場智能化需求不斷提升,智能控制技術的應用領域也越來越廣泛,智能控制器產品仍然存在廣闊的市場發展空間。此外,產業鏈專業分工的加快,也在加速智能控制產品從整機設備中獨立。整體而言,我國智能控制器行業處于行業的快速成長期。
資料來源:普華有策
3、行業技術特點及主要趨勢
(1)行業技術特點
A、技術更迭較快
智能控制器產品涉及微電子技術、電力電子技術、自動控制技術、電機技術、通訊技術等多個技術領域,近年來興起的 5G、大數據、云計算、物聯網等技術也陸續應用到智能控制器領域,因此智能控制器行業技術更迭快,專業性較強。
B、技術外延豐富
智能控制器的設計是硬件技術與軟件技術的結合,產品研究與設計既要考慮產品功能、性能、結構本身的要求,又要滿足電磁兼容、環保節能等一系列要求,技術外延較為豐富。
C、應用領域廣泛
智能控制技術廣泛應用于各種智能家居產品、消費類電子產品、工業控制設備、電力自動化裝置、醫療健康產品等領域,是部分新興產業快速發展的牽引力,也是某些傳統產業升級換代的重要驅動因素。
D、智能制造更加普及
下游客戶對智能控制器產品的可靠性、穩定性等品質標準要求不斷提高,促使智能控制器產品廠商對自身的生產工藝、制造技術提出更高要求。為適應行業發展趨勢,智能控制器廠商廣泛采用先進的制造技術提升生產效率,并不斷推動生產工藝向精密化、智能化方向發展。
(2)行業技術發展趨勢
智能控制器行業的技術水平正處于快速發展和不斷成熟的過程中。未來,智能控制器行業技術發展將呈現以下趨勢:
A、上游芯片集成化程度越來越高,未來智能控制器應用場景更為廣泛
隨著微電子技術的不斷發展,微控制單元(MCU)芯片和數字信號處理器(DSP)芯片等技術已經較為成熟,芯片的數據處理能力和存儲容量越來越大,體積越來越小,可以實時處理更多、更復雜的程序算法,應用領域將更為廣泛。
B、人機交互與智能互聯是重要發展方向
隨著芯片技術發展,人機交互與智能互聯應運而生,家庭中的各種終端設備正在向數字化、信息化、智能化方向發展,從而不斷滿足人們對娛樂多樣性、信息便捷性的更高追求。在通信和家電領域頭部廠商的影響下,智能控制器的人機交互與智能互聯研究和開發已進入新高潮。
C、產品向智能化、節能環保方向發展
在全球開展節能減排、促進低碳經濟的宗旨下,國家不斷推動低碳、綠色的發展模式,通過改變智能控制模式實現節能降耗已成為家電行業可持續發展的必經道路之一。目前,家電行業產品主要通過變頻技術和直流電機技術實現節能,如洗衣機通過變頻與直流電機實現節電,冰箱、空調通過變頻降低能耗,終端家電產品的節能環保需求對上游智能控制器行業提出了更高要求。
4、智能控制器行業的主要發展趨勢
(1)專業化分工進一步加強
近年來,國外知名家電廠商已將戰略重心轉移至品牌運營、技術研發和銷售渠道開拓,并將智能控制器等較為成熟的部件逐步外包給專業智能控制器廠商,由此加快了智能控制器行業的專業化分工。與國際廠商有所不同,國內主要家電廠商仍采用自行研發生產及外包給專業智能控制生產廠商相結合的方式。隨著智能控制器研發投入和集約化程度的持續提升,家電制造商自主生產的智能控制器的專業化水平較低、規模效應較差及投資回報率低的情況日益顯現,因此國內家電廠商最終也將走向各大類核心部件專業化分工之路。專業化分工趨勢的日益明朗將為國內專業智能控制器的優秀廠商進一步發展提供良好的市場機遇。
(2)產品應用領域不斷拓展和延伸
目前,智能控制器的應用領域主要集中在家用電器、健康與護理、電動工具、工業設備裝置、智能建筑與家居、汽車電子等相對穩定和成熟的行業。
隨著人工智能、云計算、大數據、5G 商用和物聯網技術的加速、發展,衍生出更多高速率、高移動性、短延時的智能硬件和連接場景,推動智能控制器行業不斷向商業、醫療、教育、電力、化工、農業、建筑、軍事等領域延伸。
(3)技術含量和附加值不斷提高
與人們生活息息相關的各種設備正從電子化向智能化轉變,由此帶來對家電、家居設備的智能化、聯網化、個性化要求不斷提高,對智能控制器的要求也隨之提高。智能控制器領域呈現技術突破、產品質量提升、市場需求擴大等發展趨勢,這對智能控制器廠商的技術開發能力、新產品研發能力、快速響應能力和成本控制、質量管理能力等提出更高要求。未來智能控制器行業將向更加專業化的方向邁進,不斷提升行業整體技術壁壘。
(4)行業集中度呈現上升趨勢
由于智能控制器適用范圍較廣,不同行業對控制器的技術要求參差不齊,導致市場上存在大量規模小且技術含量較低的廠商。小規模廠商一般面向中小型企業客戶,在技術和研發能力、規?;a和產品品質等方面相對薄弱。
隨著家電等終端行業集中度的提升,智能控制器應用場景更加復雜,智能控制功能更加豐富,智能控制器技術將加速迭代。而小規模企業受到資源投入的局限,很難滿足市場變化,規模以上企業憑借先發優勢而優先受益,由此未來行業集中度將不斷提高。
5、行業總體競爭格局
全球智能控制器制造商主要分為四類:
第一類公司以技術優勢為核心,主要經營全球市場,向全球跨國電氣、電子整機廠商提供高端智能控制產品和服務,主要廠商包括英國英維斯、德國代傲等,屬于高端專業化智能控制器制造商。
第二類公司以規模化生產為核心,具備規模效應帶來的低成本優勢,主要業務為電子產品的加工、代工服務,而它們大部分屬于 EMS 企業,一般不自主研發產品,但制造能力較強,主要業務為電子產品的加工、代工服務,代表廠商包括臺灣的富士康、新加坡的偉創力等。
第三類公司以優秀的研發制造能力為核心,具備專業的研發機構、先進的生產線及一定的人工成本優勢;同時,主要生產基地靠近全球家電制造或其他產業核心地區,能夠通過自身技術研發創新對市場需求動態及時作出響應,主要為中國本土的智能控制器制造商。
第四類公司主要為小規模智能控制器生產廠商,這類廠商數量眾多,選址上一般靠近客戶或處于整機制造核心區域,其客戶主要為對價格較為敏感的國內中小型家電企業或其它廠商。這些小規模智能控制器廠商的產品研發創新能力較弱,利潤率較低。
在國際智能控制器產品市場,英國英維斯、德國代傲等行業領先公司在某些細分領域及高端市場具有較高的市場占有率,EMS 企業憑借規模優勢發展穩健,而本土智能控制器廠商具備地緣、成本、產業鏈配套完善等得天獨厚的優勢,市場份額逐步擴大,發展速度較快。
在專業化分工方面,智能控制器主要分為終端廠商自產及第三方專業制造商生產兩種情形。歐美等發達國家產業升級較早,分業化生產程度較高,國際知名的終端制造商基本外購智能控制器;國內知名家電廠商則執行外購與自產并存的采購策略,但國內主要終端廠商也已將主要精力轉移至品牌增值、銷售渠道鋪設等方面,智能控制器自產規模已在逐步控制并縮小,未來將釋放更多產能交由專業化的智能控制器廠商承接。
在國內市場份額方面,珠三角、長三角和環渤海地區是國內智能控制器行業最發達的地區,這些地區也是電子元器件等上游制造商及下游終端產品制造商的聚集地,已形成發達的產業集群、完整的產業鏈、豐富的產業配套能力及產業制造能力。其中,珠三角地區占據國內智能控制器及電子信息行業主要的市場份額,拓邦股份、和而泰、朗科智能等國內主要智能控制器制造廠商的生產主體主要分布在珠三角地區,近段時期也開始向長三角地區延展布局。
我國智能控制器行業的市場集中度較低,參與競爭的智能控制器制造商數量較多且研發、生產能力參差不齊,行業寡頭尚未形成。這主要是由下游客戶的采購特點所決定的:終端制造商在采購智能控制器時,通常采用分散式采購的方法形成必要的競爭,以降低成本、提高質量、防止原材料壟斷,而下游終端產品的性能區別較大、升級換代較快,對于智能控制產品的技術更新迭代要求較高,一般同一企業很難同時滿足下游不同廠商的多種需求,因而智能控制器行業的集中度較低。
目錄
第1章 智能控制器行業綜述
1.1 智能控制器的界定
1.1.1 智能控制器的定義及構成
(1)智能控制器的定義
(2)智能控制器的構成
1.1.2 智能控制器的作用
1.2 智能控制器所歸屬國民經濟行業分類
1.3 智能控制器行業專業術語介紹
1.4 本報告研究范圍及數據來源
1.4.1 本報告研究范圍界定
1.4.2 本報告數據來源及統計標準說明
第2章中國智能控制器行業PEST(宏觀環境)分析
2.1 中國智能控制器行業政治(Politics)環境
2.1.1 智能控制器行業監管體系及機構介紹
2.1.2 智能控制器行業標準體系建設現狀
(1)智能控制器標準體系建設
(2)智能控制器現行標準匯總
(3)智能控制器即將實施標準
2.1.3 智能控制器行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.4 “十四五”規劃對智能控制器行業發展的影響分析
2.1.5 “碳中和、碳達峰”戰略的提出對智能控制器行業的影響分析
2.1.6 政策環境對智能控制器行業發展的影響分析
2.2 中國智能控制器行業經濟環境
2.2.1 宏觀經濟發展現狀
(1)中國GDP增長情況
(2)中國工業增加值變化情況
(3)固定資產投資情況
2.2.2 宏觀經濟發展展望
(1)GDP增速預測
(2)行業綜合展望
2.2.3 智能控制器行業發展與宏觀經濟相關性分析
2.3 中國智能控制器行業社會環境
2.3.1 中國人口規模
2.3.2 中國居民可支配收入水平
2.3.3 中國居民消費支出水平及結構
2.3.4 5G商用加速落地
2.3.5 物聯網高速發展
2.3.6 智能控制器行業發展與社會環境相關性分析
2.4 中國智能控制器行業技術環境
2.4.1 智能控制器生產工藝流程
2.4.2 智能控制器技術水平現狀
2.4.3 智能控制器技術特點分析
(1)技術的綜合性強
(2)基礎研究與應用研究并重
(3)技術外延豐富
(4)各類終端產品的核心技術
(5)技術應用領域廣泛
2.4.4 智能控制器行業相關專利的申請及公開情況
(1)智能控制器專利申請
(2)智能控制器專利公開
(3)智能控制器熱門申請人
(4)智能控制器熱門技術
2.4.5 技術環境對智能控制器行業發展的影響分析
第3章全球智能控制器行業發展現狀及趨勢前景預判
3.1 全球智能控制器行業發展歷程
3.2 全球智能控制器行業宏觀環境分析
3.2.1 全球智能控制器行業經濟環境分析
(1)國際宏觀經濟發展現狀
(2)國際宏觀經濟走勢預測
3.2.2 全球智能控制器行業技術環境分析
3.2.3 新冠疫情對全球智能控制器行業的影響分析
3.3 全球智能控制器行業發展現狀
3.3.1 全球智能控制器行業應用領域
3.3.2 全球智能控制器行業市場規模
3.3.3 全球智能控制器市場區域分布
3.4 全球主要經濟體智能控制器市場研究
3.4.1 美國智能控制器行業發展狀況
(1)美國的智能控制器相關標準
(2)美國智能控制系統技術發展狀況
(3)美國智能控制器行業發展狀況
3.4.2 歐洲智能控制器行業發展狀況
(1)歐盟的智能控制器行業認證標準
(2)歐洲智能控制器行業發展現狀
(3)德國智能控制器行業發展現狀
3.4.3 日本智能控制器行業發展狀況
(1)日本的科學技術創新綜合戰略
(2)日本的智能控制器相關標準
(3)日本智能控制器相關產業情況
3.5 全球智能控制器行業市場競爭格局及企業案例分析
3.5.1 全球智能控制器行業市場競爭格局
3.5.2 全球智能控制器企業兼并重組狀況
3.5.3 全球智能控制器行業代表性企業布局案例
(1)英維思公司
(2)德國代傲公司
(3)新加坡偉創力集團
(4)電裝株式會社
3.6 全球智能控制器行業發展趨勢及市場前景預測
3.6.1 全球智能控制器行業發展趨勢預判
3.6.2 全球智能控制器行業市場前景預測
第4章中國智能控制器行業發展現狀與市場規模測算
4.1 中國智能控制器行業發展歷程及市場特征
4.1.1 中國智能控制器行業發展歷程
4.1.2 中國智能控制器行業市場特征
(1)智能控制器行業周期性特征
(2)智能控制器行業區域性特征
4.2 中國智能控制器行業產品進出口狀況分析
4.2.1 中國智能控制器行業進出口概況
4.2.2 中國智能控制器行業進口狀況
(1)智能控制器行業進口規模
(2)智能控制器行業進口價格水平
(3)智能控制器行業主要進口來源地
(4)智能控制器行業進口趨勢及前景
4.2.3 中國智能控制器行業出口狀況
(1)智能控制器行業出口規模
(2)智能控制器行業出口價格水平
(3)智能控制器行業主要出口來源地
(4)智能控制器行業出口趨勢及前景
4.3 中國智能控制器行業市場規模測算
4.4 中國智能控制器行業市場供需狀況
4.4.1 中國智能控制器行業市場供給分析
4.4.2 中國智能控制器行業市場需求分析
4.4.3 中國智能控制器行業供需平衡狀況分析
4.4.4 中國智能控制器行業市場行情及走勢分析
4.5 中國智能控制器行業經營模式分析
4.5.1 智能控制器行業研發模式分析
4.5.2 智能控制器行業采購模式分析
4.5.3 智能控制器行業生產模式分析
4.5.4 智能控制器行業銷售模式分析
4.6 中國智能控制器行業經營效益分析
4.6.1 中國智能控制器行業盈利能力分析
4.6.2 中國智能控制器行業運營能力分析
4.6.3 中國智能控制器行業償債能力分析
第5章中國智能控制器行業競爭狀態及市場格局分析
5.1 中國智能控制器行業投融資、兼并與重組狀況
5.1.1 中國智能控制器行業投融資發展狀況
(1)融資階段及事件匯總
(2)投資事件匯總
5.1.2 中國智能控制器行業兼并與重組狀況
(1)兼并與重組事件匯總
(2)兼并與重組動因分析
5.2 中國智能控制器行業波特五力模型分析
5.2.1 智能控制器現有競爭者之間的競爭狀況
5.2.2 智能控制器關鍵要素的供應商議價能力分析
5.2.3 智能控制器消費者議價能力分析
5.2.4 智能控制器行業潛在進入者分析
5.2.5 智能控制器替代品風險分析
5.2.6 智能控制器競爭情況總結
5.3 中國智能控制器行業市場格局及集中度分析
5.3.1 中國智能控制器行業市場競爭格局
5.3.2 中國智能控制器行業市場集中度分析
5.4 中國智能控制器行業國際競爭優勢分析
5.4.1 地緣優勢
5.4.2 勞動力優勢
5.4.3 產業集群優勢
第6章中國智能控制器產業鏈全景深度解析
6.1 中國智能控制器產業結構屬性(產業鏈)
6.1.1 智能控制器產業鏈結構梳理
6.1.2 智能控制器產業鏈生態圖譜
6.2 中國智能控制器產業價值屬性(價值鏈)
6.2.1 智能控制器行業成本結構分析
6.2.2 智能控制器行業價值鏈分析
6.3 中國智能控制器上游關鍵零部件市場分析
6.3.1 中國集成電路市場分析
(1)中國集成電路產量
(2)中國集成電路市場規模
(3)中國集成電路主要供應商格局
(4)中國集成電路市場發展趨勢
6.3.2 中國微控制單元(MCU)市場分析
(1)中國微控制單元(MCU)應用領域
(2)中國微控制單元(MCU)市場規模
(3)中國微控制單元(MCU)主要供應商格局
(4)中國微控制單元(MCU)市場發展趨勢
6.3.3 中國半導體分立器件市場分析
(1)中國半導體分立器件市場供給情況
(2)中國半導體分立器件市場需求情況
(3)中國半導體分立器件主要供應商格局
(4)中國半導體分立器件市場發展趨勢
6.3.4 中國PCB市場分析
(1)中國PCB市場供給情況
(2)中國PCB市場需求情況
(3)中國PCB主要供應商格局
(4)中國PCB市場發展趨勢
6.3.5 中國電容市場分析
(1)中國電容市場供給情況
(2)中國電容市場需求情況
(3)中國電容主要供應商格局
(4)中國電容市場發展趨勢
6.3.6 智能控制器上游關鍵零部件市場對行業的發展影響分析
(1)芯片對智能控制器行業的發展影響分析
(2)電子元器件對智能控制器行業的發展影響分析
(3)智能控制器廠商的應對措施
6.4 中國智能控制器行業中游細分市場分析
6.4.1 高端產品市場
6.4.2 中端產品市場
6.4.3 低端產品市場
第7章中國智能控制器行業下游需求現狀與趨勢
7.1 智能控制器行業下游應用需求分布
7.2 家用電器行業對智能控制器需求分析
7.2.1 家用電器行業發展現狀與趨勢分析
(1)家用電器行業經營情況
(2)家用電器行業市場規模
(3)家用電器行業競爭情況
(4)家用電器行業發展趨勢
7.2.2 家用電器行業對智能控制器需求現狀
(1)智能控制器應用領域
(2)智能控制器需求規模
(3)智能控制器市場格局
7.2.3 家電行業細分市場對智能控制器需求
(1)洗衣機智能控制器需求
(2)冰箱智能控制器需求
(3)空調智能控制器需求
(4)電磁爐智能控制器需求
(5)微波爐智能控制器需求
(6)洗碗機智能控制器需求
7.2.4 家用電器行業對智能控制器需求趨勢
7.3 汽車電子行業對智能控制器需求分析
7.3.1 汽車電子行業發展現狀與趨勢分析
(1)汽車電子行業發展現狀
(2)汽車電子領先企業分析
(3)汽車電子行業發展趨勢
7.3.2 汽車電子行業對智能控制器需求現狀
(3)智能控制器采購需求
(4)智能控制器市場格局
7.3.3 汽車電子行業對智能控制器需求趨勢
7.4 電動車行業對智能控制器需求分析
7.4.1 電動車行業發展現狀與趨勢分析
(1)電動車行業發展現狀
(2)電動車行業競爭情況
(3)電動車行業發展趨勢
7.4.2 電動車行業對智能控制器需求現狀
7.4.3 電動車行業對智能控制器需求趨勢
7.5 智能家居行業對智能控制器需求分析
7.5.1 智能家居行業發展現狀與趨勢分析
(1)智能家居行業發展現狀
(2)智能家居行業競爭情況
(3)智能家居行業發展趨勢
7.5.2 智能家居行業對智能控制器需求現狀
7.5.3 智能家居行業對智能控制器需求趨勢
7.6 電動工具行業對智能控制器需求分析
7.6.1 電動工具行業發展現狀與趨勢分析
(1)電動工具行業發展現狀
(2)電動工具行業競爭情況
(3)電動工具行業發展趨勢
7.6.2 電動工具行業對智能控制器需求現狀
7.6.3 電動工具行業對智能控制器需求趨勢
7.7 健康與護理產品行業對智能控制器需求分析
7.7.1 健康與護理產品行業發展現狀與趨勢分析
(1)健康與護理產品行業發展現狀
(2)健康與護理產品行業競爭情況
(3)健康與護理產品行業發展趨勢
7.7.2 健康與護理產品行業對智能控制器需求現狀
7.7.3 健康與護理產品行業對智能控制器需求趨勢
7.8 其它行業對智能控制器需求分析
7.8.1 玩具行業對智能控制器需求分析
7.8.2 電子信息安全產品對智能控制器需求分析
7.8.3 LED景觀照明對智能控制器需求分析
第8章中國智能控制器行業代表性企業案例研究
8.1 中國智能控制器行業代表性企業發展布局對比
8.2 中國智能控制器行業代表性企業發展布局案例(排名不分先后)
8.2.1 A公司
(1)企業發展歷程及基本信息
(2)企業經營狀況分析
(3)企業業務結構及銷售網絡
(4)企業智能控制器業務類型及產品詳情
(5)企業核心競爭力分析
8.2.2 B公司
8.2.3 C公司
8.2.4 D公司
8.2.5 E公司
8.2.6 F公司
8.2.7 G公司
8.2.8 H公司
第9章中國智能控制器行業市場評估及投資策略建議
9.1 中國智能控制器行業發展潛力評估
9.1.1 智能控制器行業發展現狀總結
9.1.2 智能控制器行業影響因素總結
(1)有利因素分析
(2)不利因素分析
9.1.3 智能控制器行業發展潛力評估
9.2 中國智能控制器行業發展前景預測
9.3 中國智能控制器行業發展趨勢預判
9.4 中國智能控制器行業進入與退出壁壘
9.5 中國智能控制器行業投資價值評估
9.6 中國智能控制器行業投資機會分析
9.7 中國智能控制器行業投資風險預警
9.8 中國智能控制器行業投資策略與建議
9.9 中國智能控制器行業可持續發展建議
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