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場地電動車行業技術水平特點及機遇挑戰(附報告目錄)
1、國內發展情況
我國場地電動車行業的發展是一個追趕外資品牌的過程。行業發展最初,國內企業主要是追趕美國和日本產品,并在各領域的應用中不斷吸收改進,根據客戶的個性化需求進行產品創新。到2010年左右,國內企業已經開發出多種具備自主知識產權的產品。目前,我國場地電動車行業內生產廠家眾多,品牌型號多樣,國內企業相對國際品牌企業的優勢主要在于性價比更高、定制化能力更強、反應更迅速、產品種類更豐富。
近年來,我國企業逐漸加大海外市場拓展力度,并通過定制化產品和高性價比占據了部分海外市場份額,2020 年我國出口高爾夫球車等場地電動車數量達5.95 萬臺。未來,隨著旅游觀光、地產樓盤、廠區貨運等主要下游行業的快速發展,場地電動車的市場需求量將得到極大拉動。
從整體來看,場地電動車經歷了三個大的發展階段。
資料來源:普華有策調研整理
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年場地電動車行業細分市場分析及投資前景專項報告》
2、市場規模
從全球的發展來看,能源的生產和消費革命已經展開。特別是中國為實現“碳達峰、碳中和”的戰略目標,制定諸多政策,引導各產業向綠色產業發展,其在打破傳統工業生態的同時,也推動綠色低碳技術大規模研發、應用和推廣,給眾多行業帶來新的發展機遇。在終端能源消費中,電能對化石能源的替代作用隨著經濟增長模式的轉變而不斷強化,大到客車、卡車,小到乘用車、場地車,電能驅動替代內燃機驅動的速度逐漸加快。
場地電動車具備安全、平穩、低噪音、環保等特點。場地電動車相較于一般內燃車,更加契合旅游度假地、巡邏、高爾夫球場、廠區物流、大型樓盤、主題公園、科技園區、機場車站、商業中心等場景對節能環保與安全的需求,適用性更強。隨著應用場景的不斷拓展,場地電動車市場近幾年來一直處于快速增長的態勢。根據先進制造業發展聯盟研究數據,2019 年,全球場地電動車市場規模達到 97.02 萬臺,2015-2019 年復合增長率約為 8.8%。
2015年-2019年全球場地電動車銷量
數據來源:先進制造業發展聯盟、普華有策調研整理
(1)海外市場快速增長,中國出口規模巨大
美國是全球最大的高爾夫球車市場。美國高爾夫球產業發展較早,而且規模龐大,根據美國 NGF 的統計數據,2018 年美國大約有 1.6 萬個高爾夫球場,占全球的 43.1%,高爾夫球社區對高爾夫球車用量較大,占據了其場地電動車市場的大部分份額。
隨著技術的發展,憑借著高環保、低噪音、高安全性和低運營成本等優點,高爾夫球車不斷拓寬其應用領域,逐漸在旅游景點、廠區、機場、大型樓盤等商業領域得到廣泛的應用。
根據中國海關總署統計數據,中國近幾年來出口高爾夫球車等場地電動車數量不斷增長,2020 年,中國出口高爾夫球車等場地電動車共計 59,539 臺,同比增長 17.48%,其中,中國出口至美國的高爾夫球車等場地電動車數量大幅增長至 32,758 臺,同比增長 66.68%。
2018-2020 年中國高爾夫球車等場地電動車出口情況
2018年
2019年
2020年
區域
出口量
出口額
北美
17203
33424.38
20471
47406.54
33985
79024.82
其中:美國
15782
30861.53
19653
45164.6
32758
46485.02
亞太
15395
41139.27
15096
41995.22
12099
34258.32
歐洲
10999
12450.63
13207
12433.31
11213
12826.11
拉美
1052
1244.88
605
1162.82
635
895.38
中東和非洲
949
2498.79
1300
3790
1607
3366.24
總計
45598
90757.95
50679
106787.89
59539
130370.9
資料來源:海關總署、普華有策調研整理
中國出口的場地電動車主要為高爾夫球車,中國高爾夫球車出口地集中度高,主要集中在北美、亞太和歐洲,占據了整體的 95%以上。
(2)國內市場以旅游景區為主,市場規模迅速增長
目前我國的場地電動車應用場景以旅游景區、地產樓盤、酒店、安保巡邏等為主。場地電動車相對傳統燃油動力車動力較小,最高行駛速度不超過 30 公里/小時,遠低于普通汽車,因此駕駛更穩定,安全系數更高。同時,其采購及運營成本更低,且具備低噪聲、無廢氣排放、更環保的優點。由于旅游景區、樓盤物業、巡邏、酒店、度假村、學校、廠區、高爾夫球場等使用場景的限制,駕駛場地電動車更加安全、穩定。因此,場地電動車更加適合這些特定區域的要求,我國場地電動車的應用領域有望得到進一步擴展。
3、行業技術水平及技術特點
場地電動車技術水平主要體現在整體結構設計、車用能源系統、驅動電氣系統、外觀設計等方面。
(1)整體結構設計
良好的車體結構對場地電動車至關重要,結構設計主要包含車架結構和懸架結構的設計。一方面,車架結構主要考慮場地電動車的承載性,要求車架兼顧剛度和輕量化的要求;另一方面,懸架結構主要考慮場地電動車的舒適性,懸架作為車身與路面的連接部件,起到支撐和過濾震動的功能,通過對減震單元、阻尼器的優化提升場地電動車舒適性,是行業技術水平的體現。
(2)車用能源系統
能源系統在場地電動車的應用中一直備受關注,主要關注點是一次充電的續航里程和初始價格。蓄電池能量密度決定電動車一次充電的續航里程,功率密度則決定電動車的加速性能和最高車速。相對而言,鉛酸電池具有成本低和比功率高的優點,但其壽命短且比能量低。鎳氫電池的比能量高。鋰離子電池和鋰聚合物電池壽命長,比能量高,但是成本高,安全性相對較弱。在較長的一段時間內,鉛酸蓄電池由于成本低、技術成熟,仍是場地電動車的主要選擇,全球范圍內很多蓄電池研發項目依然圍繞鉛酸電池展開。未來場地電動車用蓄電池將向新材料和清潔能源方向發展。
(3)驅動電氣系統
驅動電氣系統是電動車的核心部件之一,高密度、高效率、寬調速是驅動電氣系統主要的發展方向。電動車驅動電氣系統需要具備良好的輸出特性,在啟動和爬坡時,具有較大的輸出轉矩,在巡航時具有較高的轉速;需要轉速范圍大、響應速度快;需要在較寬范圍內都具有高效率,能量回收效率高;需要結構堅固,重量輕。直流電機、感應電機和永磁同步電機是目前場地電動車驅動電機常用的電機類型。永磁同步電機、輪轂電機驅動電氣系統是未來主要的應用方向。
(4)外觀設計
場地電動車下游行業個性化需求十分明顯,需要對產品外觀進行定制化設計。一方面,行業內廠商需要配備優秀的外觀設計人才,使得產品外觀更加新穎時尚,能夠滿足用戶對外觀的需求;另一方面,行業內廠商需要建設有油泥造型室、三維抄數儀等外觀設計的硬件設施。外觀設計相關的軟硬件水平體現了行業的技術水平。
4、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
場地電動車行業經歷了多年發展,市場參與者之間的競爭較為激烈。此外,近幾年上游原材料的價格有一定的波動,行業整體利潤水平存在相應的波動,但具有核心競爭力,具有一定規模的企業可以維持較好的利潤水平。
未來,只有深入理解消費者需求,有一定業務規模,能夠提供創新產品生產的廠商才能發掘出新的利潤增長點,形成較為明顯的競爭優勢。
5、行業競爭情況
(1)競爭格局
目前場地電動車行業競爭格局可分為三個層次:其一是國際著名企業形成的國際知名品牌,具有代表性的主要有 Club Car、E-Z-GO 以及 Yamaha 三家企業,這三家企業經營歷史悠久,具有強大的自主研發設計能力,在全球市場占有較高的市場份額,品牌知名度方面具有領先優勢;其二是具備較強的研發設計能力和加工制造水平優勢的企業,這些企業在產品品質、品牌認知、技術水平和市場份額等方面領先于國內其他企業;其三是不具備自主研發能力或在自主研發方面投入較少,市場規模小,產品類型少的國內企業,主要從事低端產品的生產。
(2)競爭特點
A、海外市場三大企業領跑,中國企業嶄露頭角
由于海外高爾夫球產業發展較早,成熟度高,場地電動車的普及率也較高,市場規模巨大。ClubCar、E-Z-GO、Yamaha 三大品牌廠商,從二十世紀五十年代起就開始研發、制造高爾夫球車,伴隨著高爾夫球產業的興起,三大品牌廠商的研發水平、制造工藝不斷完善。該三家場地電動車企業的品牌知名度高,并且在全球已形成成熟的營銷網絡。后來進入該領域的企業,多以從追趕三大品牌商的產品開始,再到形成自身核心產品,營銷網絡的搭建時間較長,且進入海外市場相對困難。然而從目前歐美高爾夫球車市場的發展趨勢來看,隨著技術的升級、成本的上升、產業的轉移,以及新的應用場景的出現,傳統的歐美場地電動車市場格局有所變化,為新參與者帶來機遇。
隨著新興的亞洲場地電動車市場快速發展,作為世界生產基地的中國,每年為歐美市場每年提供了數量可觀的場地電動車。隨著產業結構的升級,中國企業已經從單純制造向研發和品牌建設方向發展,中國企業開始在國際場地電動車市場上產生一定的影響力。
B、中國市場競爭激烈,龍頭企業逐漸形成規模
我國場地電動車制造行業起步較晚,但場地電動車憑借其環保、節能、便捷、實用的優點,被廣泛應用于各個領域,市場規模逐漸增大,吸引了較多企業進入行業。在行業發展前期,中國場地電動車企業多以從追趕國際大牌產品開始,產品的整體質量、服務能力等與國際大廠相比存在差距。中國企業的產品存在同質化現象,在創新性和品牌知名度等方面還在不斷加強,市場競爭較為激烈。
隨著行業的發展,部分堅持品質和創新的企業逐漸得到了國內外客戶的認可,逐漸成為中國市場的龍頭企業。
6、影響行業發展的因素
(1)有利因素
A、國家政策大力支持
近年來,國家為倡導綠色發展理念,實現可持續發展,提出“碳達峰、碳中和”的戰略目標。中國走綠色低碳發展道路、實現“碳達峰、碳中和”目標,是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,新能源替代傳統石化能源不可逆轉,新能源車輛替代傳統燃油車輛勢在必行。做好“碳達峰、碳中和”工作,已列入“十四五”開局之年的重點任務,國家政策的大力支持將對行業的發展產生積極影響。
B、行業技術不斷進步
場地電動車行業經過多年的發展,技術水平得到了長足的進步。整車的結構設計更加合理,使得場地電動車更加輕量、安全、舒適;電機、電池、控制器等核心部件技術性能不斷提高,使得場地電動車產品爬坡、載重、續航能力更強;此外,行業優勢企業致力于提升場地電動車的使用功能,在動力提升等方面均有布局,以提升消費者體驗。場地電動車的使用功能和結構設計趨于完善,駕駛體驗不斷提升,行業技術進步使得場地電動車產品能夠更好地滿足不同消費者的需求,擴大行業規模。
C、應用場景不斷增多,市場需求不斷增強
近年來,人們物質文化生活水平和需求不斷提升,場地電動車的應用領域不斷擴展。在旅游景區、樓盤物業、政府警務、酒店、度假村、學校、企業、廠區、高爾夫球場等場所使用場地電動車更經濟、更安全、更環保,對場地電動車的需求快速增長。
D、產業集群有利于快速完成產品制造,助力企業形成競爭優勢
珠三角、長三角地區在場地電動車制造方面起步較早,積累了大量的產業經驗,已形成產業集群。產業集群具有產業屬性和地理集中特性,由于地理上的接近性和產業上的關聯性,有利于國內企業彼此之間形成良好的分工、協作關系。中國企業利用產業集群優勢可快速完成產品制造,縮短交貨期,從而提高經營效率,助力企業形成競爭優勢。
(2)不利因素
A、行業人才匱乏,制約行業發展
場地電動車行業是多學科交叉融合的行業,涉及能源、動力學等多個學科。因此,很難從高校直接培養出契合場地電動車經營所需的專業人才,對場地電動車行業的發展形成制約。
作為電動車的重要依托,新能源產業目前人才極度短缺,后備人才梯隊不完善。新能源產業由于涉及到高新技術問題,需要專業型的高素質人才,而國內對人才的培養速度趕不上對人才的需求速度,因而人才補空不是一朝一夕能夠解決的。
B、國內品牌知名度較低
國內場地電動車發展較晚,企業規模普遍較小,國內場地電動車品牌企業在全球的市場占有率較低,品牌影響力有待進一步提升。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2020年全球宏觀經濟運行概況
二、2021年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2016-2021年中國宏觀經濟運行概況
二、2021年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 場地電動車行業社會環境分析
第四節 場地電動車行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 場地電動車行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際場地電動車行業發展分析
第一節 國際場地電動車行業發展現狀分析
一、國際場地電動車行業發展概況
二、主要國家場地電動車行業的經濟效益分析
三、2021-2027年國際場地電動車行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區場地電動車行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國場地電動車行業發展分析
1、2016-2021年行業規模情況
2、2021-2027年行業前景展望
二、歐洲場地電動車行業發展分析
三、日韓場地電動車行業發展分析
四、2016-2021年其他國家及地區場地電動車行業發展分析
五、國外場地電動車行業發展經驗總結
第三章 2016-2021年中國場地電動車市場供需分析
第一節 2016-2021年場地電動車產能分析
一、2016-2021年中國場地電動車產能及增長率
二、2021-2027年中國場地電動車產能預測
三、2016-2021年中國場地電動車產能利用率分析
第二節 2016-2021年場地電動車產量分析
一、2016-2021年中國場地電動車產量及增長率
二、2021-2027年中國場地電動車產量預測
第三節 2016-2021年場地電動車市場需求分析
一、2016-2021年中國場地電動車市場需求量及增長率
二、2021-2027年中國場地電動車市場需求量預測
第四章 中國場地電動車產業鏈結構分析
第一節 中國場地電動車產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國場地電動車產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國場地電動車產業鏈競爭分析
第五章 2016-2021年場地電動車行業產業鏈分析
第一節 2016-2021年場地電動車行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對場地電動車行業影響力分析
第二節 2016-2021年場地電動車行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、旅游觀光用場地電動車市場分析
(1)需求規模
(2)需求前景預測
2、巡邏領域用場地電動車市場分析
3、廠區貨運領域用場地電動車市場分析
4、野外休閑娛樂用場地電動車市場分析
5、高爾夫球場及配套領域用場地電動車市場分析
6、其他用場地電動車市場分析
第六章 中國場地電動車行業區域市場分析
第一節 華北地區場地電動車行業分析
一、2016-2021年行業發展現狀分析
二、2016-2021年市場規模情況分析
三、2016-2021年市場需求情況分析
四、2021-2027年行業發展前景預測
第二節 東北地區場地電動車行業分析
第三節 華東地區場地電動車行業分析
第四節 華南地區場地電動車行業分析
第五節 華中地區場地電動車行業分析
第六節 西南地區場地電動車行業分析
第七節 西北地區場地電動車行業分析
第七章 中國場地電動車行業市場經營情況分析
第一節 2016-2021年行業市場規模分析
第二節 2016-2021年行業基本特點分析
第三節 2016-2021年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2016-2021年行業區域結構分析
第八章中國場地電動車產品價格分析
第一節 2016-2021年中國場地電動車歷年價格
第二節 中國場地電動車當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國場地電動車價格影響因素分析
第四節 2021-2027年場地電動車行業未來價格走勢預測
第九章 場地電動車行業競爭格局分析
第一節 場地電動車行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 場地電動車行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 場地電動車行業投資價值評估
第一節 2016-2021年場地電動車行業產銷分析
第二節 2016-2021年場地電動車行業成長性分析
第三節 2016-2021年場地電動車行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2016-2021年場地電動車行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2021-2027年中國場地電動車行業發展預測分析
第一節 2021-2027年中國場地電動車發展環境預測
第二節 2021-2027年我國場地電動車行業產值預測
第三節 2021-2027年我國場地電動車行業銷售收入預測
第四節 2021-2027年我國場地電動車行業總資產預測
第五節2021-2027年我國場地電動車行業市場規模預測
第六節 2021-2027年中國場地電動車市場形勢分析
一、2021-2027年中國場地電動車生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2021-2027年中國場地電動車市場趨勢分析
第十三章 2021-2027年場地電動車行業投資機會與風險
第一節場地電動車行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節場地電動車行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對場地電動車行業研究結論及投資建議
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