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網絡通信設備行業發展特點及競爭格局(附報告目錄)
資料來源:普華有策
1、我國網絡通信設備行業發展歷程
(1)20 世紀 90 年代,起步階段
20 世紀 90 年代,我國尚未建立完整的網絡通信技術自主研發體系,網絡通信設備的研發及生產以國外大型通信設備公司為主。隨著經濟全球化程度的不斷加深,歐美發達國家將產業重心轉移到品牌及設計領域,而將制造逐步轉移到具有勞動紅利的中國臺灣、中國大陸和韓國等國家和地區。臺資企業明泰科技、智邦科技及部分大陸網絡通信設備制造商開始承接歐美發達國家產業轉移的生產業務,我國網絡通信設備行業開始積累生產管理經驗、管理人才及技術儲備,行業正式起步發展。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年網絡通信設備行業細分市場調研及投資前景預測報告》
(2)21 世紀初,全面發展階段
進入 21 世紀以后,隨著信息化時代的來臨,國家對網絡通信基礎設施建設的重視程度不斷提升,以華為、中興為代表的中國通信企業依靠國家的政策支持、持續的高額研發投入、全球化的市場布局,在全球通信設備市場已經從追趕者逐漸變成了行業領跑者。同時,國內通信設備廠商積極利用資本市場,進行產業整合,壯大自身實力,以星網銳捷、烽火通信等為代表的國內網絡通信設備廠商,在市場營銷及品牌推廣方面于全球網絡通信設備市場上均有較好的表現,逐步發展為行業內知名品牌商。
(3)2014 年至今,快速發展階段
近年來,隨著云計算、物聯網、視頻應用、社交網絡、網絡直播等業務類型的發展,網絡數據流量增長迅猛,激增的流量使骨干網和接入網對網絡通信設備的需求也不斷提高。尤其是 2015 年,國家產業政策層面鼓勵與支持“互聯網+”、寬帶中國等,使得各產業出現新一輪信息化建設浪潮。
另一方面,隨著國家對信息安全問題越來越重視,我國已有部分政府、軍隊、金融、電信、能源等重點領域及企業開始重新選擇軟硬件合作伙伴,以保障國內重點領域的信息安全。同時,隨著“平安中國”、“智慧城市”等項目的規劃,安防視頻監控安裝規模和輻射區域越來越大,對網絡監控交換機的需求也隨之增長。
在多方面利好因素的影響下,我國網絡通信設備企業實現了快速發展,未來發展趨勢持續向好。隨著國內品牌廠商的崛起,OEM/ODM 模式的國內網絡通信設備制造商紛紛開始將事業重心轉向國內,逐步擺脫對國外單一客戶的依賴,實現國內外市場均衡發展,提升抗風險能力。
2、行業發展特點
網絡設備制造行業,呈現出品牌商和制造服務商專業化分工的行業格局。品牌商和制造服務商依據自身資源優勢和發展需要,按照價值最大化原則緊密合作,互相協作,共同推動著整個行業的發展。整個行業呈現幾個主要的發展特點:
(1)各品牌商產品存在細分市場差異
網絡通信設備行業各品牌廠商根據自身資源優勢對產品側重點有著不同的戰略選擇,在產品設計及研發過程中重點針對各自公司主要細分市場的客戶群體進行定向研發。各重點產品都會針對自身的主要客戶群體進行產品外觀、性能指標、軟件應用等層面定制化開發,在產品專業化領域存在差異。
(2)行業內制造商與品牌商客戶相互粘性較高
無論是對于制造商還是品牌商而言,雙方達成長期的默契合作都需要投入大量的人力、財力和時間成本,雙方形成良好合作以后,行業內制造商與品牌商客戶往往能夠形成較高的合作粘性,在無重大批次質量問題等特殊情況下,制造商與品牌商客戶均能保持良好的持續合作。因此,行業內制造商與品牌商客戶具有較高的相互粘性,行業內各制造商對各自主要客戶的銷售占比普遍較高。
(3)制造商的研發能力對議價能力影響較大
對網絡通信設備企業來說,其自身的研發能力是保證其利潤水平的重要因素。行業內如華為、中興、新華三等網絡通信設備品牌商,其自身擁有充足的研發經費及科研實力,能夠自主完成各類產品的核心硬件設計和軟件開發及測試驗證的全部流程,而把產品生產及部分非核心部分設計交與制造商,這一類品牌商往往對制造商擁有更大的議價能力。因此,主要客戶群體是較強研發實力品牌商的網絡設備制造商的毛利率相對較低。
具備較強研發能力的網絡設備制造商則致力于和客戶形成深度的戰略合作,實現與客戶的價值共贏,在技術和應用快速發展的背景下,努力和客戶保持信息共享、互相促進,共同成長。通過深入的研發及設計服務能夠為注重品牌及渠道建設的客戶完成各類產品的定制研發及生產,該類網絡通信設備制造商對其品牌商客戶能夠擁有更高的議價主動權及客戶粘性,綜合毛利率相對較高。
(4)品牌商客戶之間存在一定排他性
網絡通信設備行業由于下游大型品牌商客戶相對集中,各品牌商客戶之間在市場渠道、終端產品銷售上存在較高程度的市場化競爭,因此品牌商客戶考慮到自身產品設計、技術規格保密的因素,同時防止自身產品在市場上出現同質化產品競爭,品牌商客戶會對上游制造商在客戶選擇上進行一定程度的排他性約束。這種下游客戶特殊的行業競爭也在一定程度上導致了網絡通信設備制造商行業中存在較高的客戶集中情形。
3、行業競爭情況
近年來,我國網絡通信設備行業發展較快,但由于起步較晚,產業集中度與發達國家相比仍處于較低水平。隨著國家有關部門對電子制造行業的大力扶持,國家政策推動著“中國制造”向“中國智造”轉型,電子制造業生產企業將在行業準入、質量控制、核心技術、研發能力等方面面臨日趨嚴格的考驗,從而影響行業整體競爭格局,大部分不具備自主研發能力、生產規模較小、質量控制不嚴的企業將面臨淘汰。
(1)網絡通信設備品牌商競爭情況
目前,我國的網絡通信設備行業的市場競爭主要集中于兩個層面。第一層面是網絡通信設備品牌商的競爭,如思科、華為、新華三、星網銳捷、邁普通信、東土科技、映翰通、三旺通信等。品牌商擁有自己的品牌,把控下游銷售渠道,部分品牌商同時擁有自己生產線。
(2)網絡通信設備制造商
我國的網絡通信設備行業市場競爭第二個層面是網絡通信設備制造服務提供商之間的競爭,主要包括共進股份、劍橋科技、光弘科技、湖南恒、卓翼科技等。制造服務提供商主要在研發能力、成本控制、產品質量層面開展競爭。
目錄
第1章 網絡通信設備行業發展背景
1.1 報告研究背景及方法
1.1.1 行業研究背景
1.1.2 數據來源及統計口徑
(1)行業統計部門和統計口徑
(2)行業統計方法及數據種類
1.1.3 行業定義及分類
(1)網絡通信設備的定義
(2)網絡通信設備主要分類
1.2 行業產業鏈結構分析
1.2.1 行業產業鏈結構簡介
1.2.2 行業上游供應市場分析
1.2.3 行業下游應用結構分析
1.3 網絡通信設備行業市場結構分析
1.3.1 行業產品結構分析
1.3.2 行業區域結構分析
1.3.3 產品應用結構分析
1.4 中國網絡通信設備行業市場競爭狀況
1.4.1 市場波特五力分析
1.4.2 市場競爭方式分析
1.4.3 市場競爭格局分析
第2章 國內外網絡通信設備行業總體產銷形勢
2.1 全球網絡通信設備行業產銷需求分析
2.1.1 全球網絡通信設備產銷規模分析
2.1.2 全球網絡通信設備行業競爭格局
2.1.3 全球網絡通信設備市場結構分析
2.1.4 全球網絡通信設備行業規模預測
2.2 發達國家網絡通信設備行業產銷需求分析
2.2.1 美國網絡通信設備行業產銷需求分析
2.2.2 日本網絡通信設備行業產銷需求分析
2.2.3 德國網絡通信設備行業產銷需求分析
2.3 網絡通信設備行業進出口形勢分析
2.3.1 網絡通信設備行業進出口狀況綜述
2.3.2 網絡通信設備行業出口市場分析
(1)行業出口整體情況
(2)行業出口產品結構
2.3.3 網絡通信設備行業進口市場分析
(1)行業進口整體情況
(2)行業進口產品結構
第3章 中國網絡通信設備行業運營狀況分析
3.1 網絡通信設備行業經營情況分析
3.1.1 行業經營效益分析
3.1.2 行業盈利能力分析
3.1.3 行業運營能力分析
3.1.4 行業償債能力分析
3.1.5 行業發展能力分析
3.2 網絡通信設備行業供需形勢分析
3.2.1 網絡通信設備行業供給情況分析
(1)行業總產值分析
(2)行業產成品分析
3.2.2 網絡通信設備行業需求情況分析
(1)行業銷售產值分析
(2)行業銷售收入分析
3.2.3 網絡通信設備行業產銷情況分析
(1)行業總體產銷率情況
(2)行業區域產銷率情況
3.3 網絡通信設備行業經濟指標分析
3.3.1 網絡通信設備行業經濟指標分析
3.3.2 不同規模企業經濟指標分析
(1)大型企業經濟指標分析
(2)中型企業經濟指標分析
(3)小型企業經濟指標分析
3.3.3 不同性質企業經濟指標分析
(1)股份制企業經濟指標分析
(2)私營企業經濟指標分析
(3)外商投資企業經濟指標分析
3.3.4 不同地區企業經濟指標分析
(1)華東地區企業經濟指標分析
(2)華南地區企業經濟指標分析
(3)東北地區企業經濟指標分析
第4章 中國網絡通信設備上游供應市場分析
4.1 原料市場一分析
4.1.1 原料市場一產量規模分析
4.1.2 原料市場一生產企業分析
4.1.3 原料市場一新增產能分析
4.1.4 原料市場一價格走勢分析
4.1.5 原料市場一市場趨勢分析
4.2 原料市場二市場分析
4.2.1 原料市場二產量規模分析
4.2.2 原料市場二生產企業分析
4.2.3 原料市場二新增產能分析
4.2.4 原料市場二價格走勢分析
4.2.5 原料市場二市場趨勢分析
第5章 中國網絡通信設備行業細分產品分析
5.1 網絡通信設備行業細分交換機分析
5.1.1 細分交換機應用特點分析
5.1.2 細分交換機生產工藝流程
5.1.3 細分交換機產量規模分析
5.1.4 細分交換機市場需求分析
5.1.5 細分交換機價格走勢分析
5.1.6 細分交換機市場規模預測
5.2 網絡通信設備行業細分路由器市場分析
5.2.1 細分路由器應用特點分析
5.2.2 細分路由器生產工藝流程
5.2.3 細分路由器產量規模分析
5.2.4 細分路由器市場需求分析
5.2.5 細分路由器價格走勢分析
5.2.6 細分路由器市場規模預測
5.3 網絡通信設備行業細分無線WiFi接入設備分析
5.3.1 細分無線WiFi接入設備應用特點分析
5.3.2 細分無線WiFi接入設備生產工藝流程
5.3.3 細分無線WiFi接入設備產量規模分析
5.3.4 細分無線WiFi接入設備市場需求分析
5.3.5 細分無線WiFi接入設備價格走勢分析
5.3.6 細分無線WiFi接入設備市場規模預測
5.4 網絡通信設備行業細分產品四分析
5.4.1 細分產品四產量規模分析
5.4.2 細分產品四市場需求分析
5.4.3 細分產品四市場規模預測
第6章 中國網絡通信設備行業應用領域發展前景分析
6.1 應用領域一發展前景分析
6.1.1 應用領域一容量預測
6.1.2 應用領域一重點項目分析
6.1.3 應用領域一企業分布分析
6.1.4 應用領域一競爭現狀分析
6.1.5 應用領域一投資機會分析
6.2 應用領域二發展前景分析
6.2.1 應用領域二容量預測
6.2.2 應用領域二重點項目分析
6.2.3 應用領域二企業分布分析
6.2.4 應用領域二競爭現狀分析
6.2.5 應用領域二投資機會分析
6.3 應用領域三發展前景分析
6.3.1 應用領域三容量預測
6.3.2 應用領域三重點項目分析
6.3.3 應用領域三企業分布分析
6.3.4 應用領域三競爭現狀分析
6.3.5 應用領域三投資機會分析
第7章 網絡通信設備行業重點區域市場需求分析
7.1 廣東省網絡通信設備市場發展情況
7.1.1 廣東省網絡通信設備產量分析
7.1.2 廣東省網絡通信設備需求分析
7.1.3 廣東省網絡通信設備市場前景
7.2 山東省網絡通信設備市場發展情況
7.2.1 山東省網絡通信設備產量分析
7.2.2 山東省網絡通信設備需求分析
7.2.3 山東省網絡通信設備市場前景
7.3 浙江省網絡通信設備市場發展情況
7.3.1 浙江省網絡通信設備產量分析
7.3.2 浙江省網絡通信設備需求分析
7.3.3 浙江省網絡通信設備市場前景
7.4 江蘇省網絡通信設備市場發展情況
7.4.1 江蘇省網絡通信設備產量分析
7.4.2 江蘇省網絡通信設備需求分析
7.4.3 江蘇省網絡通信設備市場前景
7.5 福建省網絡通信設備市場發展情況
7.5.1 福建省網絡通信設備產量分析
7.5.2 福建省網絡通信設備需求分析
7.5.3 福建省網絡通信設備市場前景
7.6 四川省網絡通信設備市場發展情況
7.6.1 四川省網絡通信設備產量分析
7.6.2 四川省網絡通信設備需求分析
7.6.3 四川省網絡通信設備市場前景
7.7 黑龍江省網絡通信設備市場發展情況
7.7.1 黑龍江省網絡通信設備產量分析
7.7.2 黑龍江省網絡通信設備需求分析
7.7.3 黑龍江省網絡通信設備市場前景
7.8 遼寧省網絡通信設備市場發展情況
7.8.1 遼寧省網絡通信設備產量分析
7.8.2 遼寧省網絡通信設備需求分析
7.8.3 遼寧省網絡通信設備市場前景
7.9 安徽省網絡通信設備市場發展情況
7.9.1 安徽省網絡通信設備產量分析
7.9.2 安徽省網絡通信設備需求分析
7.9.3 安徽省網絡通信設備市場前景
7.10 河北省網絡通信設備市場發展情況
7.10.1 河北省網絡通信設備產量分析
7.10.2 河北省網絡通信設備需求分析
7.10.3 河北省網絡通信設備市場前景
7.11 河南省網絡通信設備市場發展情況
7.11.1 河南省網絡通信設備產量分析
7.11.2 河南省網絡通信設備需求分析
7.11.3 河南省網絡通信設備市場前景
7.12 湖北省網絡通信設備市場發展情況
7.12.1 湖北省網絡通信設備產量分析
7.12.2 湖北省網絡通信設備需求分析
7.12.3 湖北省網絡通信設備市場前景
第8章 中國網絡通信設備重點企業經營分析
8.1 網絡通信設備企業總體發展狀況分析
8.2 重點網絡通信設備企業個案分析
8.2.1 企業A經營情況分析
(1)企業發展簡況分析
(2)企業營收情況分析
(3)企業產品結構分析
(4)企業網絡通信設備銷售規模分析
8.2.2 企業B經營情況分析
8.2.3 企業C經營情況分析
8.2.4 企業D經營情況分析
8.2.5 企業E經營情況分析
第9章 中國網絡通信設備行業發展趨勢及投資分析
9.1 行業發展環境分析
9.1.1 行業政策環境分析
(1)行業法規及政策解析
(2)行業發展規劃分析
9.1.2 行業經濟環境分析
(1)行業與宏觀經濟相關性分析
(2)行業與其他關聯產業關系分析
9.2 網絡通信設備行業投資特性分析
9.2.1 行業進入壁壘分析
(1)市場準入壁壘
(2)技術壁壘
(3)資金壁壘
(4)渠道壁壘
(5)其他壁壘
9.2.2 行業季節特征分析
9.2.3 行業經營模式分析
9.2.4 行業盈利因素分析
9.3 網絡通信設備行業發展趨勢與前景預測
9.3.1 行業發展存在的問題及策略建議
(1)行業發展存在的問題分析
(2)行業發展策略建議
9.3.2 網絡通信設備行業發展趨勢分析
(1)行業技術發展趨勢分析
(2)行業產品結構發展趨勢分析
(3)行業市場競爭趨勢分析
(4)行業產品應用領域發展趨勢
9.3.3 網絡通信設備行業發展前景預測
(1)行業發展驅動因素分析
(2)網絡通信設備行業供需前景預測
1)網絡通信設備總產量預測
2)網絡通信設備國內需求預測
3)網絡通信設備出口前景預測
9.4 網絡通信設備行業投資現狀及建議
9.4.1 網絡通信設備行業投資項目分析
9.4.2 網絡通信設備行業投資機遇分析
9.4.3 網絡通信設備行業投資風險警示
9.4.4 網絡通信設備行業建議
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