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檢驗檢測行業市場容量及競爭格局(附報告目錄)
1、檢驗檢測行業分類
根據參與者性質不同,檢驗檢測行業可分為三類:
一是政府監管部門的檢驗檢測機構,主要負責市場準入、監督檢驗檢測、生產許可證等服務,主要為市場監管、生態環境、海關等部門下屬的事業單位制機構,少數參與市場化運營;
二是企業內部的檢驗檢測實驗室,對經營過程中“來料,中間過程,成品質量”等環節進行控制,通常只服務于企業內部,并起到輔助研發的作用;
三是獨立于監管雙方,交易雙方的第三方檢測機構,這類機構可同時為政府監管部門和企業提供檢驗檢測服務,依據監管雙方、交易雙方的具體需求開展“專業、獨立、客觀、公正”的檢驗檢測服務,并出具具有證明作用的檢驗檢測報告。第三方檢測機構主要包括市場化運營的國有企業制檢測機構、民營檢測機構和外資檢測機構。
第三方檢測服務的基本商業運作邏輯,是第三方檢測服務機構以獨立于供需雙方(如供應商與采購商、銷售商與消費者)、監管雙方(如政府與企業)的第三方身份進行檢測活動,在供需雙方、監管雙方之間傳遞質量可靠的信息,從而消除各主體間的信息不對稱,優化監管過程、交易過程并降低其成本。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年檢驗檢測行業全景調研及投資策略分析報告》
2、檢驗檢測行業與上下游關聯性
檢驗檢測行業的供應商主要是檢測分析所需的儀器設備、檢測試劑、耗材制造商。目前,檢測分析儀器設備制造業發展趨勢平穩,行業內生產企業較多,檢測行業儀器設備采購需求能夠得到充分保障,不存在供應不足情形;行業內生產試劑、耗材企業較多,市場競爭充分,原材料來源廣泛、供應充足、價格相對穩定,且該類物資占企業營業成本比例較低,價格波動對企業經營影響較小。
檢驗檢測行業的客戶主要是各級政府監管部門及各類產品或服務的市場交易主體(生產商、貿易商等),服務內容是為客戶提供檢驗檢測服務并出具檢驗檢測報告。檢驗檢測行業客戶涉及領域較為廣泛,涵蓋環保業、汽車、建筑業、制造業、交通運輸業、餐飲業、零售業等眾多行業。市場交易主體采購檢驗檢測服務主要用于滿足質量控制、監管要求等;政府監管部門采購需求主要來自環境保護、食品安全、產品質量控制等監督方面。
3、我國檢驗檢測行業發展狀況
我國檢驗檢測行業發展晚于歐美發達國家。1989 年,《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布標志著我國檢驗檢測行業正式起步,在這一階段我國檢驗檢測以國有機構為主。2003 年,檢驗檢測行業逐步推進市場化,向民營檢測機構開放,2005 年外資檢測機構也隨之被允許進入中國市場,中國檢驗檢測市場主體趨于多元化。2010 年后,食品、環保、貿易、醫療行業均發布相關政策推進第三方檢測機構建設,將政府強制性檢測市場逐漸向第三方檢測機構開放,我國檢驗檢測行業開始實現快速發展。
4、市場容量
檢驗檢測行業服務于國民經濟的各個環節,覆蓋農林牧漁、建筑、礦業、食品、藥品安全、環境保護等與國民生活安全和質量息息相關的行業和領域,行業需求與宏觀經濟的發展密不可分。隨著我國經濟的快速發展,工業科技細分領域不斷拓展,國民生活水平的不斷提高以及社會各界對環境保護和質量安全的關注度提升,檢驗檢測服務市場需求也隨之快速上升。2020 年我國檢驗檢測行業市場規模達 3,585.92 億元,自 2013 年以來年均復合增長率達 14.40%,實現快速增長。
資料來源:國家市場監督管理總局、普華有策整理
5、市場領域
從檢驗檢測市場細分領域來看,2020 年實現營業收入前十名的領域分別為:建筑工程、環境監測、建筑材料、機動車檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設備、機械(包含汽車)、衛生疾控和計量標準。前十大領域均實現營收規模突破百億元。其中,環境監測和食品及食品接觸材料從業機構數量分別為 8,361 家和 3,545 家,營業收入分別達 373.69 億元和 169.07 億元,分別占行業總收入的 10.42%和 4.71%。
6、市場競爭格局
(1)檢測行業市場分散,“小、散、弱”特征明顯
我國檢驗檢測行業起步較晚但發展迅速,然而“小、散、弱”仍是行業內大多數市場參與者之基本特征。截至 2020 年末,全國檢驗檢測機構達到 48,919家,從業人數小于 100 人的小型、微型機構有 47,173 家,占機構總數的 96.43%,從業人數大于 100 人的檢驗檢測機構僅 1,746 家。服務半徑限于省內的區域性檢驗檢測機構占機構總數的 73.38%。
(2)大型檢測機構規模效應顯著,驅動行業集中度提升
行業大中型檢測機構規模效應顯著,2019 年中型和大型檢測機構員工人均產值為 37.51 萬元、52.45 萬元,大幅高于微型和小型檢測機構的 9.05 萬元、19.48萬元。
規模效應是支撐當前及未來行業集中度持續提升的核心因素。大中型機構具備規模優勢,具體體現在有效降低成本、抗風險能力提升和具備全方位服務的能力,由此在市場競爭中不斷勝出。小微機構利潤微薄、產值較低,在競爭程度日益加劇的行業背景下,生存空間將不斷受到擠壓,未來面臨被并購或淘汰退出,行業集中度將進一步提升。
(3)國有機構長期占據主要市場份額,民營機構收入增速最快
從所有制結構來看,2019 年我國國有檢測機構收入占比為 54.42%,民營檢測機構收入占比為 36.44%,外資機構占比為 9.14%。其中民營機構收入增速最快,達到 26.47%,其次為外資機構,營業收入增速達到 18.71%,國有機構營業收入增速為 7.9%。
國有檢測機構長期占據主要市場份額,但近些年隨著檢驗檢測機構市場化進程加快,民營檢測機構數量占比由 2013 年的 26.62%擴大至 2019 年的 52.17%,收入占比由 2013 年的 18.23%提升至 2019 年 36.44%,市場份額不斷提升;外資檢測機構多為國際行業巨頭,在我國檢測檢驗行業對外開放的背景下,亦發揮了重要作用。
目錄
第一章 檢驗檢測行業發展概述
1.1 檢驗檢測介紹
1.1.1 檢驗檢測的定義
1.1.2 檢驗檢測的類型
1.2 檢驗檢測機構介紹
1.2.1 第三方檢測機構
1.2.2 檢驗檢測機構主要業務
1.2.3 檢驗檢測機構的法律地位
1.3 檢驗檢測行業產生及發展
1.3.1 檢驗檢測行業的產生
1.3.2 檢驗檢測行業的分類
1.3.3 檢驗檢測行業的模式
第二章 國外檢驗檢測行業發展經驗借鑒
2.1 2016-2021年全球檢驗檢測行業發展分析
2.1.1 產業發展背景
2.1.2 產業發展歷程
2.1.3 市場規模狀況
2.1.4 細分市場分類
2.1.5 企業競爭格局
2.1.6 區域結構分析
2.1.7 市場并購動態
2.1.8 全球檢驗檢測體系
2.1.9 產業發展趨勢
2.2 國外檢驗檢測行業監管模式分析
2.2.1 法律法規健全,技術標準完善
2.2.2 強化準入制度,注重源頭管理
2.2.3 開展風險評估,施行分類管理
2.2.4 強化行業管理,發揮社會力量
2.3 部分國家檢驗檢測行業的發展
2.3.1 美國
2.3.2 歐洲
2.3.3 日本
2.4 國外檢驗檢測行業發展經驗啟示
2.4.1 完善法律法規及標準體系
2.4.2 進一步規范市場準入機制
2.4.3 風險評估和分類管理相結合
2.4.4 引導民間機構發揮作用
第三章 中國檢驗檢測行業發展環境分析
3.1 政策環境分析
3.1.1 檢驗檢測行業管理體系
3.1.2 檢驗檢測行業法規體系
3.1.3 檢驗機構管理辦法
3.1.4 加強認證體系建設
3.1.5 檢驗檢測統計調查制度
3.1.6 認證機構認證質量自查
3.1.7 檢驗檢測相關標準建設
3.1.8 納入戰略性產業分類
3.1.9 外商投資利好政策
3.2 宏觀經濟環境
3.2.1 宏觀經濟概況
3.2.2 對外經濟分析
3.2.3 工業運行情況
3.2.4 固定資產投資
3.2.5 宏觀經濟展望
3.3 社會環境分析
3.3.1 食品安全問題存在
3.3.2 新型城鎮化建設提速
3.3.3 消費者質量意識增強
3.4 技術環境分析
3.4.1 行業技術水平
3.4.2 行業技術特點
3.4.3 行業技術趨勢
第四章 2016-2021年檢驗檢測行業產業鏈結構及上下游關聯分析
4.1 檢驗檢測產業鏈結構分析
4.2 上游行業發展分析
4.2.1 產業鏈上游概述
4.2.2 上游行業發展分析
4.2.3 上游典型企業分析
4.3 下游行業發展分析
4.3.1 產業鏈下游概述
4.3.2 下游市場發展分析
4.3.3 下游典型企業分析
第五章 2016-2021年中國檢驗檢測行業總體分析
5.1 中國檢驗檢測行業發展綜述
5.1.1 行業發展歷程
5.1.2 行業發展特征
5.1.3 經營模式分析
5.1.4 行業利潤率
5.1.5 SWOT分析
5.2 2016-2021年中國檢驗檢測行業運行情況
5.2.1 整體發展態勢
5.2.2 行業運行現狀
5.2.3 新興細分領域
5.2.4 區域市場分布
5.2.5 科創能力增強
5.2.6 行業并購動態
5.2.7 市場化趨勢加強
5.3 中國檢驗檢測機構發展情況分析
5.3.1 檢驗檢測機構發展規模
5.3.2 檢驗檢測機構組織性質
5.3.3 檢驗檢測機構營收結構
5.3.4 民營檢驗檢測機構
5.3.5 外資檢驗檢測機構
5.3.6 檢驗檢測機構分布
5.3.7 主要機構競爭格局
5.3.8 機構營商環境優化
5.4 檢驗檢測機構改革方向和模式建議
5.4.1 整合改革提速
5.4.2 改革發展方向
5.4.3 模式改革建議
5.4.4 改革路徑分析
5.4.5 改革的突破點
5.5 中國檢驗檢測行業發展對策建議
5.5.1 推進專業化提升
5.5.2 推進集團化整合
5.5.3 推進市場化運營
5.5.4 推進國際化發展
第六章 2016-2021年中國第三方檢測行業發展分析
6.1 中國第三方檢測行業發展概述
6.1.1 行業概念界定
6.1.2 主要檢測業務
6.1.3 行業發展歷程
6.1.4 市場發展優勢
6.2 2016-2021年中國第三方檢測市場運行狀況
6.2.1 市場發展規模
6.2.2 細分市場分析
6.2.3 行業發展特點
6.2.4 網絡發展模式
6.2.5 市場發展機遇
6.3 中國第三方檢測行業營銷模式分析
6.3.1 直銷模式
6.3.2 買家模式
6.3.3 協會模式
6.3.4 信息源模式
6.3.5 互聯網模式
6.4 中國第三方檢測行業存在的主要問題
6.4.1 專業技術人才缺乏
6.4.2 結構品牌意識不強
6.4.3 行業市場秩序混亂
6.4.4 缺乏社會責任意識
6.5 中國第三方檢測行業發展對策建議
6.5.1 加市場大監管力度
6.5.2 提高品牌知名度
6.5.3 提升企業競爭力
6.5.4 重視人才引進和培養
6.5.5 積極承擔社會責任
6.6 第三方檢測行業未來發展趨勢
6.6.1 總體趨勢分析
6.6.2 行業發展方向
6.6.3 市場改革走向
6.6.4 企業發展趨勢
第七章 2016-2021年中國環境檢測行業發展分析
7.1 中國環境檢測行業發展綜述
7.1.1 環境檢測行業內涵與范圍
7.1.2 中國環境監測發展特征
7.1.3 中國環境監測市場特點
7.1.4 中國環境監測市場規模
7.1.5 環境監測機構發展情況
7.1.6 第三方環境監測經營模式
7.1.7 環境監測行業發展展望
7.1.8 環境監測行業熱點趨勢
7.2 2016-2021年中國空氣檢測市場分析
7.2.1 中國空氣質量狀況
7.2.2 大氣監測站點規模
7.2.3 空氣檢測技術路線
7.2.4 空氣監測技術標準
7.2.5 空氣自動檢測系統
7.2.6 尾氣檢測設備需求
7.2.7 空氣檢測市場監管
7.2.8 空氣監測市場機遇
7.3 2016-2021年中國水質檢測市場分析
7.3.1 中國水質狀況分析
7.3.2 水質檢測機構規模
7.3.3 水質在線檢測市場
7.3.4 地表水監測的路線
7.3.5 水質監測發展建議
7.3.6 水質檢測市場趨勢
7.3.7 水質檢測發展機遇
7.4 2016-2021年中國土壤檢測市場分析
7.4.1 土壤檢測市場需求
7.4.2 土壤監測網點建設
7.4.3 土壤檢測技術路線
7.4.4 市場發展空間分析
7.5 中國環境檢測行業存在的問題及對策
7.5.1 基礎設施配套不足
7.5.2 制度體系缺乏規范
7.5.3 內部管理標準不高
7.5.4 環保責任意識不足
7.5.5 健全檢測管理體系
7.5.6 確保檢測數據準確
7.5.7 加強檢測能力建設
7.6 生態環境監測質量監督檢查三年行動計劃
7.6.1 總體要求
7.6.2 工作目標
7.6.3 主要內容
7.6.4 保障措施
第八章 2016-2021年中國食品安全檢測行業發展分析
8.1 中國食品安全檢測行業發展綜述
8.1.1 食品檢測行業特點
8.1.2 食品檢測市場主體
8.1.3 行業發展動態分析
8.1.4 海關食品檢測狀況
8.1.5 檢測能力逐步提高
8.2 中國食品安全檢測市場運行分析
8.2.1 食品檢測市場規模
8.2.2 食品檢測機構數量
8.2.3 食品檢測儀器發展
8.2.4 檢測機構競爭格局
8.2.5 食品快速檢驗車項目
8.2.6 檢測機構區域分布
8.3 中國食品安全檢測市場驅動因素分析
8.3.1 政府重視食品安全
8.3.2 相關標準逐步完善
8.3.3 居民消費轉型升級
8.3.4 食品可追溯體系建設
8.3.5 本土食品廠商轉型升級
8.4 中國食品安全檢測行業存在的問題
8.4.1 多個檢測機構并存
8.4.2 檢測標準缺乏規范
8.4.3 檢測能力良莠不齊
8.4.4 行業專業人才缺乏
8.5 中國食品安全檢測行業發展策略分析
8.5.1 合理整合資源
8.5.2 統一檢測標準
8.5.3 增加行業投入
8.5.4 企業檢測建設
8.5.5 培養專業人才
第九章 2016-2021年中國基因檢測行業發展分析
9.1 中國基因檢測行業發展綜述
9.1.1 基因檢測基本概念
9.1.2 基因檢測臨床注冊
9.1.3 基因檢測產業鏈條
9.2 2016-2021年基因檢測行業發展分析
9.2.1 行業發展狀況
9.2.2 行業發展特點
9.2.3 市場發展規模
9.2.4 企業規模數據
9.2.5 融資規模狀況
9.2.6 融資動態分析
9.3 2016-2021年中國基因檢測市場格局分析
9.3.1 集中度分析
9.3.2 競爭格局
9.3.3 競爭主體
9.3.4 競爭結構
9.4 2016-2021年基因檢測技術設備發展動態
9.4.1 基因檢測在心血管疾病的應用
9.4.2 基因檢測技術解讀個人基因
9.4.3 基因檢測技術防控出生缺陷
9.4.4 基因檢測技術輔助血液病治療
9.4.5 基因檢測設備國產化發展現狀
9.5 2016-2021年基因測序產業發展分析
9.5.1 全球市場規模
9.5.2 政策機遇分析
9.5.3 行業運行情況
9.5.4 市場投資情況
9.5.5 市場競爭格局
9.5.6 整體發展趨勢
9.5.7 市場發展空間
9.6 基因檢測行業存在的問題及發展對策
9.6.1 基因檢測問題分析
9.6.2 細分市場發展困境
9.6.3 規范化發展建議
9.6.4 標準化管理對策
9.6.5 市場化發展策略
9.7 基因檢測行業發展前景展望
9.7.1 整體發展趨勢分析
9.7.2 細分領域發展趨勢
9.7.3 市場發展空間分析
9.7.4 基因檢測前景展望
9.7.5 基因檢測發展思路
第十章 2016-2021年檢測行業其他細分市場分析
10.1 腫瘤檢測市場分析
10.1.1 行業驅動因素
10.1.2 市場發展規模
10.1.3 市場競爭格局
10.1.4 企業布局情況
10.1.5 項目研究進展
10.1.6 檢測模式應用
10.1.7 典型企業分析
10.1.8 市場發展潛力
10.1.9 市場前景展望
10.2 藥品檢測市場分析
10.2.1 行業基本概述
10.2.2 藥品檢查分析
10.2.3 藥物檢測現狀
10.2.4 不良反應情況
10.2.5 行業發展瓶頸
10.2.6 市場發展機遇
10.2.7 行業發展態勢
10.3 汽車檢測市場分析
10.3.1 檢測業務內容
10.3.2 行業相關政策
10.3.3 行業發展現狀
10.3.4 檢測頻次分析
10.3.5 區域發展情況
10.3.6 市場競爭格局
10.3.7 需求空間廣闊
10.3.8 行業發展機遇
10.3.9 未來前景展望
10.4 服裝檢測市場分析
10.4.1 基本標準分類
10.4.2 市場需求分析
10.4.3 市場發展規模
10.4.4 客戶類別情況
10.4.5 行業發展機遇
10.5 電梯檢測市場分析
10.5.1 檢測技術分析
10.5.2 市場規模分析
10.5.3 檢測機構分析
10.5.4 需求趨勢發展
10.5.5 檢測技術趨勢
第十一章 2016-2021年中國檢驗檢測行業區域發展動態
11.1 京津冀地區
11.1.1 京津冀區域扶持政策
11.1.2 北京檢驗檢測市場概況
11.1.3 北京電梯檢測政策
11.1.4 北京汽車檢測制度
11.1.5 北京食品安全計劃
11.1.6 河北檢驗檢測市場規模
11.2 長三角地區
11.2.1 上海檢驗檢測市場規模
11.2.2 浙江檢驗檢測政策發展
11.2.3 浙江檢驗檢測發展
11.2.4 江蘇建設檢測集聚區
11.2.5 南京檢測市場規模
11.2.6 檢測行業前景展望
11.3 珠三角地區
11.3.1 廣東質量檢測實力
11.3.2 廣東加快質檢中心建設
11.3.3 福建質量認證管理政策
11.3.4 深圳“兩檢合一”機構
11.3.5 深圳建設基因檢測中心
11.4 中部地區
11.4.1 湖北檢測市場規模
11.4.2 河南檢測行業發展
11.4.3 山東檢測機構規模
11.4.4 安徽檢測行業發展
11.4.5 湖南產業園區發展
11.5 西部地區
11.5.1 貴州檢測市場規模
11.5.2 四川行業發展政策
11.5.3 重慶檢測機構規模
11.5.4 青海檢測平臺項目
11.5.5 寧夏檢測行業改革
第十二章 2016-2021年中國檢驗檢測行業儀器設備市場分析
12.1 中國檢驗檢測行業儀器設備市場發展綜述
12.1.1 儀器儀表行業發展概況
12.1.2 檢驗檢測儀器設備規模
12.1.3 檢驗檢測儀器的國產化進程
12.1.4 快檢檢測設備發展前景
12.1.5 檢測設備行業發展路徑
12.2 中國分析儀器市場分析
12.2.1 行業發展綜述
12.2.2 行業技術進展
12.2.3 行業發展機遇
12.2.4 行業前景展望
12.3 中國環境檢測設備市場分析
12.3.1 全球市場狀況
12.3.2 行業發展機遇
12.3.3 行業發展規模
12.3.4 企業資質要求
12.3.5 行業發展瓶頸
12.3.6 行業發展趨勢
12.4 中國醫療影像診斷設備市場分析
12.4.1 市場基本概況
12.4.2 產業鏈分析
12.4.3 市場發展規模
12.4.4 市場發展狀況
12.4.5 細分市場空間
12.4.6 市場競爭格局
12.4.7 行業發展機遇
12.4.8 行業發展趨勢
12.5 中國汽車檢測設備市場分析
12.5.1 市場發展階段
12.5.2 市場發展狀況
12.5.3 行業發展對策
12.5.4 行業發展方向
第十三章 2016-2019年中國檢驗檢測行業領先企業經營狀況分析
13.1 A
13.1.1 企業發展概況
13.1.2 企業區域布局
13.1.3 企業發展戰略
13.1.4 企業合作動態
13.2 B公司
13.2.1 企業發展概況
13.2.2 經營效益分析
13.2.3 業務經營分析
13.2.4 財務狀況分析
13.2.5 核心競爭力分析
13.2.6 公司發展戰略
13.3 C公司
13.3.1 企業發展概況
13.3.2 經營效益分析
13.3.3 業務經營分析
13.3.4 財務狀況分析
13.3.5 核心競爭力分析
13.4 D公司
13.4.1 企業發展概況
13.4.2 經營效益分析
13.4.3 業務經營分析
13.4.4 財務狀況分析
13.4.5 核心競爭力分析
13.5 E公司
13.5.1 企業發展概況
13.5.2 經營效益分析
13.5.3 業務經營分析
13.5.4 財務狀況分析
13.5.5 核心競爭力分析
13.5.6 未來前景展望
13.7 中國檢驗檢測行業其它重點企業介紹
13.7.1 汽車檢測——中國汽研
13.7.2 電力檢測——電科院
13.7.3 基因檢測——華大基因
13.7.4 電池檢測——儲融檢測
13.7.5 煤質檢測——開元儀器
13.7.6 建材檢測——中國建材檢驗認證集團
第十四章 中國檢驗檢測行業標桿企業項目投資建設案例深度解析
14.1 a項目
14.1.1 項目基本概述
14.1.2 投資價值分析
14.1.3 建設內容規劃
14.1.4 資金需求測算
14.1.5 實施進度安排
14.1.6 經濟效益分析
14.2 b項目
14.2.1 項目實施背景
14.2.2 項目基本概述
14.2.3 投資價值分析
14.2.4 建設內容規劃
14.2.5 資金需求測算
14.2.6 經濟效益分析
14.3 c項目
14.3.1 項目建設背景
14.3.2 項目基本概述
14.3.3 投資價值分析
14.3.4 資金需求測算
14.3.5 實施進度安排
14.3.6 經濟效益分析
第十五章 中國檢驗檢測行業投資情況及策略分析
15.1 中國檢驗檢測行業投資特性
15.1.1 周期性特征
15.1.2 區域性特征
15.1.3 季節性特征
15.2 中國檢驗檢測行業投資壁壘
15.2.1 市場準入
15.2.2 銷售渠道
15.2.3 綜合性技術運用能力
15.2.4 品牌和市場公信力
15.2.5 規模效應顯著
15.3 中國檢驗檢測行業投資風險
15.3.1 政策風險
15.3.2 業務風險
15.3.3 人才風險
15.4 中國檢驗檢測行業投資建議
15.4.1 選擇適當切入點
15.4.2 開展多元化融資
15.4.3 注重技術創新
15.4.4 提供專業服務
15.4.5 開展校企合作
15.5 檢驗檢測項目區域投資可行性案例分析
15.5.1 區域經濟環境
15.5.2 區域政策環境
15.5.3 區域招商環境
15.5.4 投資園區參考
15.5.5 投資成本估算
第十六章 中國檢驗檢測行業發展趨勢及前景預測
16.1 中國檢驗檢測行業未來發展趨勢
16.1.1 行業發展趨勢
16.1.2 企業改革走向
16.1.3 企業發展路徑
16.2 中國檢驗檢測行業發展前景展望
16.2.1 行業發展方向
16.2.2 未來需求分析
16.2.3 行業增長預期
16.3 2022-2027年中國檢驗檢測行業預測分析
16.3.1 2022-2027年中國檢驗檢測行業影響因素分析
16.3.2 2022-2027年中國檢驗檢測行業營業收入預測
16.3.3 2022-2027年中國食品檢測市場規模預測
16.3.4 2022-2027年中國基因檢測市場規模預測
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