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農機行業發展特征及國內外重點企業
1、行業特征
(1)行業的周期性
農機行業的發展主要受農業生產周期、宏觀經濟周期、相關產業政策周期和糧食價格波動的影響,因而具有一定的周期性。然而,由于近年來政府對農機行業的支持力度逐漸增強,產業政策對農機消費起到正向刺激作用。同時,雖然農機出口市場受國際經濟周期影響較大,但由于出口市場規模占我國農機市場總規模的比例很小,因此國內農機市場需求受宏觀經濟周期的影響相對較弱。綜上,國內農機行業發展周期主要受農業生產周期和糧食價格波動的影響。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年農業機械行業市場調研及投資前景預測報告》
(2)行業的區域性
農機的市場需求具有明顯的區域性,主要由以下原因導致:
① 農作物的區域性
由于我國各個地區的自然條件,包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都不盡相同,農作物的分布具有很強的區域性,例如:水稻主要集中在南方和東北地區,小麥主要集中在北方地區,玉米主要集中在東北和黃淮海地區,油菜主要集中在長江中下游地區。農作物的區域性導致各個地區對農業機械的需求存在明顯的差異。
② 地理環境
針對相同農作物而言,不同地理環境下需要不同類型的作業機械。以玉米收割機為例,相較于西南山地玉米區和南方丘陵玉米區,平原玉米區具有地勢平坦、耕地面積廣的特點,因此對玉米收割機需求較大。
③ 農藝不同
農業機械作業對農藝的配合有較高的要求,而不同地區的農藝特點往往具有較大差別。比如在北方地區使用的玉米收割機,在黃淮海地區就可能難以滿足作業要求,主要原因是各地區農藝不同使玉米植株的生長特點有所差異,玉米顆粒的含水量也存在較大差別。
2、農業機械產品平均更換周期變短
(1)補貼政策推動農機產品平均更換周期變短
近年來,國家為推動綠色農業、減少安全事故的發生,鼓勵和引導用戶將不符合排放標準和安全標準的農業機械以舊換新、升級換代。農機購置補貼政策的實行,使農業生產者購買農機產品的成本下降、購買意愿增強,進而使農機產品的平均更換周期變短。2020 年 3 月,農業農村部、財政部和商務部頒布《農業機械報廢更新補貼實施指導意見》,對用戶報廢老舊農機給予適當補助。
農機報廢更新補貼由報廢部分補貼與更新部分補貼兩部分構成,報廢部分實行定額補貼,單臺農機報廢補貼額原則上不超過 2 萬元;更新部分補貼標準按農機購置補貼政策相關規定執行?!掇r業機械報廢更新補貼實施指導意見》的實行使報廢農機裝備的置換成本進一步降低,未來農機產品的平均更換周期可能會進一步縮短。
(2)農業生產方式改變及用戶需求多樣化促進農機產品更新換代速度加快
隨著國家農業生產結構的調整以及農戶經營規模的不斷擴大,農業機械正朝著大型化、智能化和高效化的趨勢發展。用戶對于農機產品的需求也不再僅僅停留于“性價比高、耐用”的層面,而是對機械的先進、適用、舒適、節能、環保提出了更高的要求。因此,為滿足用戶多樣化的需求,農機產品技術升級和更新換代的速度也會越來越快。綜上,農業生產方式的改變和用戶需求的升級也帶動了農機存量更新需求的上升。
(3)聯合收割機與拖拉機的實際更換周期短于國家規定的使用壽命
根據中華人民共和國《聯合收割機禁用和報廢技術條件(NY/T 1875-2010)》及《拖拉機禁用與報廢標準(GB/T 16877-2008)》有關規定,自走式聯合收割機的報廢年限為 12 年,大型和中型輪式拖拉機報廢年限為 15 年。上述使用壽命為國家規定的強制報廢年限,但實際生產應用中,農業機械的使用壽命主要由產品質量、使用強度和作業量決定。
調查顯示,同一用戶購買拖拉機產品的時間間隔短則 2-3 年,長則 5-6 年,整體來看,拖拉機的實際平均更換周期在 4-5 年左右;同一用戶購買聯合收割機的時間間隔短則 2-3 年,長則 4-5 年,整體來看,聯合收割機的實際平均更換周期在 3-4 年左右。對于以跨區作業為主的聯合收割機,由于需要在農忙季節進行高負荷作業并保持較高的作業效率,用戶經常在使用 1-2 年后即置換新機。綜上,聯合收割機與拖拉機的實際更換周期度短于國家規定的使用壽命。
3、行業內主要企業情況
(1)世界主要農業機械制造企業
當前,全球農業機械制造行業已形成巨頭規?;偁幒椭行∑髽I專業化競爭并存的局面。行業內主要的巨頭包括美國的約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、德國的克拉斯農機公司和日本的久保田株式會社,具體情況如下:
資料來源:普華有策整理
(2)我國主要農業機械制造企業
國外農機企業憑借其強大的技術研發實力、成熟的產品和富豐的生產管理經驗,占據了中國高端農機市場的主導地位,在高技術附加值、高利潤率的產品領域形成了競爭優勢。近年來,在國家一系列政策的支持下,中國農機企業在高端產品領域奮力追趕,國內規模較大的農機企業包括第一拖拉機股份有限公司、江蘇沃得農業機械股份有限公司、中聯重科股份有限公司、新疆機械研究院股份有限公司和星光農機股份有限公司等企業。
目錄
第一章 2016-2021年中國農業機械化發展綜合分析
1.1 農業機械化對農業建設的作用
1.1.1 生產效率提升
1.1.2 科技成果轉化
1.1.3 發展方式轉變
1.1.4 高素質隊伍建設
1.2 中國農業機械化發展綜述
1.2.1 農業科技貢獻率
1.2.2 農機化發展意義
1.2.3 農業機械化水平
1.2.4 農機化轉型升級
1.2.5 推進生產全程機械化
1.3 中國農業機械化發展存在問題
1.3.1 農業機械化程度較低
1.3.2 農業機械化發展規模小
1.3.3 缺乏健全農機服務體系
1.4 中國農業機械化水平提升策略
1.4.1 創建農業機械化服務體系
1.4.2 加強農業機械的使用培訓
1.4.3 構建農業機械的創新體系
1.5 中國農業機械化發展前景展望
1.5.1 農機化發展趨勢
1.5.2 農機化發展機遇
1.5.3 農機化發展方向
1.5.4 農機化發展目標
第二章 2016-2021年世界農業機械行業分析
2.1 2016-2021年世界農業機械行業發展綜述
2.1.1 全球農業機械市場規模
2.1.2 國際農業機械市場格局
2.1.3 全球農業機械龍頭發展
2.1.4 國外無人化農業發展狀況
2.1.5 全球農機裝備發展趨勢
2.2 美國農業機械服務行業發展經驗與啟示
2.2.1 美國農業機械服務行業發展現狀分析
(1)農業機械化發展現狀
(2)農業機械化發展政策
(3)農機服務業發展分析
2.2.2 美國農業機械服務行業運營模式分析
(1)農機服務模式
(2)農機科研推廣模式
(3)農機維修管理模式
2.2.3 美國農業機械服務行業經驗借鑒與啟示
(1)政策支持和法律保護是發展農業機械化的保障
(2)加強科研體系是發展實現農業機械化的前提
(3)提高農民組織化程度是推進農業機械化發展的有效途徑
(4)建立完善的農機維修與管理體系
2.3 日本農業機械服務行業發展經驗與啟示
2.3.1 日本農業機械服務行業發展現狀分析
2.3.2 日本農業機械服務行業運營模式分析
(1)日本農協組織的劃分
(2)農協主要職能
2.3.3 日本農業機械服務行業經驗借鑒與啟示
(1)農業機械化方面
(2)農業服務體系建設方面
2.4 韓國農業機械服務行業發展經驗與啟示
2.4.1 韓國農業機械服務行業發展現狀分析
2.4.2 韓國農業機械服務行業運營模式分析
(2)扶持政策多樣化
(3)扶持政策應向綠箱政策方向發展
(4)完善銷售和售后服務網絡
2.5 德國農業機械服務行業發展經驗與啟示
2.5.1 德國農業機械服務行業發展現狀分析
2.5.2 德國農業機械服務行業運營模式分析
2.5.3 德國農業機械服務行業經驗借鑒與啟示
(1)進一步完善農機化扶持政策,調動和保護農民購買使用農業機械的積極性
(2)大力振興農機制造業,為農機化發展提供物質支撐
(3)積極推動農機科技創新,為農機化發展提供不竭動力
(4)加強農機化領域的國際交流與合作,走開放共贏的道路
2.6 其他
從整體來看,(1)印度作為全球農業大國,耕地面積位列世界第二,農業機械化具備發展的基礎;(2)現階段,印度農業機械化率較低,水平低于巴西、美國和中國等農業生產大國,農業機械化具有巨大的發展空間;(3)近年來,印度經濟實現較快增長,有力的推動了農業機械化進程;(4)印度當地政府為推動農業規模化、專業化發展,出臺了多項刺激和扶持政策,如糧食最低價保護政策,大力補貼化肥、農用柴油、灌溉用電和農業機械等投入品的補貼,農業的科學研究、教育和技術推廣等,進一步提升了農業機械市場需求。
印度作為當前全球農業種植生產大國,在2019年擁有15,606.70萬公頃的耕地面積,在全球范圍內僅次于美國。據世界銀行統計,2020年度印度農村人口占總人口的65.07%。故印度農業種植資源和勞動力十分豐富,對農業機械的需求較大。因此,隨著全球糧食價格不斷保持高位,印度作為農業大國對于農機需求有望進一步提升。
新冠疫情影響:據約翰斯·霍普金斯大學公開統計數據顯示,2021年的印度疫情爆發主要在印度金融中心孟買所在的馬哈拉施特拉邦,而印度水稻主產邦西孟加拉邦、奧里薩幫、安得拉邦、特倫甘納邦、泰米爾納德邦和卡納塔克邦等地區疫情相對較為緩和。故印度對于農業機械的需求并未因新冠疫情的爆發而受到重大不利影響。
第三章 2016-2021年中國農業機械行業發展全面分析
3.1 中國農業科技創新發展分析
3.1.1 農業科技重大貢獻
3.1.2 農業科技服務情況
3.1.3 農業科技發展影響
3.1.4 農業科技發展政策
3.2 中國農業機械行業發展政策環境
3.2.1 農機轉型升級意見
3.2.2 農機試驗鑒定規范
3.2.3 農機報廢更新意見
3.2.4 設施種植機械化意見
3.2.5 水產養殖機械化意見
3.3 2016-2021年中國農機行業運行分析
3.3.1 農機行業發展背景
3.3.2 農機行業發展態勢
3.3.3 農機工業收入規模
3.3.4 農業機械動力變化
3.3.5 農機產品數量規模
3.3.6 農機行業標準制定
3.4 2016-2021年農業機械購置補貼分析
3.4.1 農機購置補貼推動作用
3.4.2 農機購置補貼發展變化
3.4.3 農機購置補貼指導意見
3.4.4 農機購置補貼監管政策
3.5 中國農業機械專利發展回顧
3.5.1 農機專利申請概況
3.5.2 農機專利技術構成
3.5.3 農機專利申請人情況
3.5.4 農機專利運營情況
3.6 農業機械自動化發展現狀及策略
3.6.1 農機自動化的重要性
3.6.2 農機自動化發展現狀
3.6.3 農機自動化發展策略
3.7 中國農業機械行業存在的問題與對策
3.7.1 農機行業事故情況
3.7.2 農機行業發展瓶頸
3.7.3 農機技術發展障礙
3.7.4 農機管理存在問題
3.7.5 農業科技發展戰略
3.7.6 農業機械管理措施
第四章 2016-2021年中國農業機械市場整體發展狀況
4.1 2016-2021年農業機械市場運行狀況
4.1.1 農機市場發展形勢
4.1.2 市場需求特征分析
4.1.3 農機市場景氣指數
4.1.4 細分市場運營狀況
4.1.5 農機市場競爭格局
4.1.6 國內主要農機企業
4.1.7 新興品類市場向好
4.2 農業機械行業財務狀況分析
4.2.1 經營狀況分析
4.2.2 盈利能力分析
4.2.3 營運能力分析
4.2.4 成長能力分析
4.2.5 現金流量分析
4.3 中國農機裝備市場發展狀況
4.3.1 農業裝備基本概述
4.3.2 農機裝備發展現狀
4.3.3 智能農機裝備發展
4.3.4 農機裝備發展前景
4.4 中國農業機械服務市場發展狀況
4.4.1 農機服務產業鏈條
4.4.2 農機服務組織現狀
4.4.3 農機服務需求狀況
4.4.4 農機服務需求結構
4.4.5 農機跨區作業發展
4.4.6 農機服務發展趨勢
第五章 2016-2021年中國大中小型拖拉機產量數據分析
5.1 2016-2021年全國大型拖拉機產量分析
5.1.1 2016-2021年全國大型拖拉機產量趨勢
5.1.2 大型拖拉機產量分布情況
5.2 2016-2021年全國中型拖拉機產量分析
5.2.1 2016-2021年全國中型拖拉機產量趨勢
5.2.2 中型拖拉機產量分布情況
5.3 2016-2021年全國小型拖拉機產量分析
5.3.1 全國小型拖拉機產量趨勢
5.3.2 小型拖拉機產量分布情況
第六章 2016-2021年中國農業機械行業進出口數據分析
6.1 中國農機產品進出口市場狀況
6.1.1 農機市場進口狀況
6.1.2 農機市場出口規模
6.1.3 農機出口市場結構
6.1.4 農機出口有利因素
6.2 2016-2021年中國牽引車、拖拉機進出口數據分析
6.2.1 進出口總量數據分析
6.2.2 主要貿易國進出口情況分析
6.2.3 主要省市進出口情況分析
6.3 2016-2021年中國耕作機械、滾壓機進出口數據分析
6.3.1 進出口總量數據分析
6.3.2 主要貿易國進出口情況分析
6.3.3 主要省市進出口情況分析
第七章 2016-2021年拖拉機行業發展分析
7.1 國外拖拉機行業發展狀況
7.1.1 歐洲
7.1.2 日本
7.2 中國拖拉機行業發展分析
7.2.1 中國拖拉機發展階段
7.2.2 國內拖拉機行業態勢
7.2.3 國內拖拉機市場格局
7.2.4 暢銷車型分析及預測
7.3 中國拖拉機市場運行狀況
7.3.1 拖拉機行業運行回顧
7.3.2 拖拉機行業發展現狀
7.3.3 拖拉機行業市場空間
7.4 中國拖拉機技術的發展進展
7.4.1 拖拉機行業技術發展特點
7.4.2 拖拉機行業技術進步歷程
7.4.3 田間作業拖拉機無人駕駛技術
7.4.4 智能拖拉機技術發展情況
7.4.5 拖拉機行業技術發展的建議
7.4.6 拖拉機產品技術發展趨勢
7.5 中國拖拉機行業的問題及對策
7.5.1 拖拉機行業面臨的主要問題
7.5.2 拖拉機行業發展質量問題
7.5.3 大型拖拉機行業故障頻發
7.5.4 拖拉機行業發展的營銷策略
7.5.5 拖拉機行業的市場開拓戰略
第八章 2016-2021年收獲機械行業發展分析
8.1 收獲機械的相關簡析
8.1.1 收獲機械的基本類別
8.1.2 牧草收獲機械的主要特點
8.1.3 水稻收獲機械的主要類型
8.1.4 蔬菜水果收獲機械主要類型
8.2 中國收獲機械產業發展概述
8.2.1 收獲機市場發展環境
8.2.2 收獲機市場運行狀況
8.2.3 收獲機市場發展格局
8.2.4 收獲機市場影響因素
8.2.5 收獲機市場發展趨勢
8.3 玉米收獲機械
8.3.1 玉米收獲機行業發展階段
8.3.2 玉米全程機械化發展現狀
8.3.3 玉米收獲機市場運行狀況
8.3.4 玉米收獲機行業銷售規模
8.3.5 玉米收獲機市場結構調整
8.3.6 玉米收獲機行業集群發展
8.3.7 玉米收獲機市場競爭格局
8.3.8 玉米收獲機市場需求趨勢
8.4 牧草收獲機械
8.4.1 牧草收獲機械的基本類型
8.4.2 青飼料收獲機市場狀況
8.4.3 打捆機市場發展情況
8.4.4 牧草收獲機械的投資特征
8.4.5 牧草機械化存在的問題
8.4.6 牧草收獲機機械化方向
8.5 甘蔗收獲機械
8.5.1 甘蔗收獲機械的基本介紹
8.5.2 甘蔗收獲機械市場需求
8.5.3 甘蔗機械化水平發展現狀
8.5.4 甘蔗收獲機械市場情況
8.5.5 甘蔗收獲機市場競爭態勢
8.6 小麥收獲機械
8.6.1 小麥收割機市場運行狀況
8.6.2 小麥收獲機行業企業數量
8.6.3 小麥收獲機行業產品變化
8.7 水稻收獲機械
8.7.1 水稻收獲機械的基本介紹
8.7.2 水稻收割機市場運行態勢
8.7.3 水稻收割機銷量及保有量
8.7.4 水稻收割機行業企業數量
8.7.5 水稻收割機行業品牌變化
8.7.6 水稻收割機行業產品變化
8.7.7 水稻收獲機行業發展趨勢
第九章 2016-2021年中國其他農業機械行業分析
9.1 耕作機械
9.1.1 耕作機械基本類型介紹
9.1.2 播種機市場發展情況
9.1.3 插秧機市場發展現狀
9.1.4 植保機市場發展現狀
9.1.5 耕作機械發展存在問題
9.1.6 耕作機械研發創新重點
9.1.7 保護性耕作機械應用
9.2 農用運輸車輛
9.2.1 農用運輸車標準定義
9.2.2 農用運輸車品牌格局
9.2.3 行業發展存在的問題
9.2.4 行業發展對策分析
9.2.5 行業未來發展趨勢
9.3 農副產品加工機械
9.3.1 農副產品加工機械綜述
9.3.2 主要農副產品加工機械
9.3.3 農副產品加工機械現狀
9.3.4 加工機械信息化建設
9.3.5 加工機械的發展趨勢
9.4 畜牧機械
9.4.1 畜牧機械制造業主要產品
9.4.2 畜牧業機械化發展水平
9.4.3 畜牧機械市場發展規模
9.4.4 畜牧機械產品推廣情況
9.4.5 畜牧機械化主要任務
9.4.6 畜牧機械行業發展目標
9.4.7 畜牧機械行化發展保障
第十章 2016-2021年主要區域農業機械發展狀況
10.1 山東省
10.1.1 農業機械化生產歷程
10.1.2 農業機械發展現狀
10.1.3 行業未來發展方向
10.1.4 行業發展機遇分析
10.1.5 行業發展制約因素
10.1.6 行業發展對策建議
10.2 湖南省
10.2.1 農機市場發展現狀
10.2.2 農業機械購置補貼
10.2.3 產業發展主要任務
10.2.4 農業機械化目標
10.3 河南省
10.3.1 農業機械化發展歷程
10.3.2 農機市場發展現狀
10.3.3 農業機械化工作要點
10.3.4 農業機械化發展建議
10.4 河北省
10.4.1 農業機械化發展現狀
10.4.2 農機裝備產業轉型升級
10.4.3 農業生產全程機械化建設
10.4.4 農業機械化發展目標
10.4.5 農機產業化存在的問題
10.4.6 農機產業化發展建議
10.5 江蘇省
10.5.1 農機市場發展現狀
10.5.2 農機安全生產政策
10.5.3 農業機械化重點任務
10.5.4 農業機械化經驗總結
10.5.5 農業機械化發展目標
10.6 四川省
10.6.1 農業機械化發展現狀
10.6.2 農業機械化發展規劃
10.6.3 農業機械化工作要點
10.6.4 農田宜機化改造項目
10.6.5 農機產業化存在的問題
10.6.6 現代農機裝備發展對策
10.7 其他地區
10.7.1 天津市
10.7.2 重慶市
10.7.3 吉林省
10.7.4 海南省
10.7.5 安徽省
10.7.6 廣東省
10.7.7 陜西省
第十一章 2018-2021年農業機械行業重點企業分析
11.1 農業機械行業上市公司運行狀況分析
11.1.1 農業機械行業上市公司規模
11.1.2 農業機械行業上市公司分布
11.2 A公司
11.2.1 企業發展概況
11.2.2 公司主要業務
11.2.3 經營效益分析
11.2.4 業務經營分析
11.2.5 財務狀況分析
11.3 B公司
11.3.1 企業發展概況
11.3.2 經營效益分析
11.3.3 業務經營分析
11.3.4 財務狀況分析
11.3.5 核心競爭力分析
11.3.6 公司發展戰略
11.4 C公司
11.4.1 企業發展概況
11.4.2 經營效益分析
11.4.3 業務經營分析
11.4.4 財務狀況分析
11.4.5 核心競爭力分析
11.4.6 公司發展戰略
11.5 D公司
11.5.1 企業發展概況
11.5.2 經營效益分析
11.5.3 業務經營分析
11.5.4 財務狀況分析
11.5.5 核心競爭力分析
11.5.6 公司發展戰略
11.6 E公司
11.6.1 企業發展概況
11.6.2 經營效益分析
11.6.3 業務經營分析
11.6.4 財務狀況分析
11.6.5 核心競爭力分析
11.6.6 公司發展戰略
11.7 F公司
11.7.1 企業發展概況
11.7.2 經營效益分析
11.7.3 業務經營分析
11.7.4 財務狀況分析
11.7.5 核心競爭力分析
11.7.6 公司發展戰略
第十二章 2016-2021年農業機械相關行業分析
12.1 農機流通
12.1.1 行業發展定位
12.1.2 行業發展現狀
12.1.3 市場發展機會
12.1.4 經營方式創新
12.2 農機維修
12.2.1 行業發展面臨形勢
12.2.2 農機維修服務模式
12.2.3 農機維修發展狀況
12.2.4 行業發展存在問題
12.2.5 行業發展建議分析
12.2.6 農機維修發展方向
12.3 農機租賃
12.3.1 農機租賃方式
12.3.2 業務參與主體
12.3.3 業務開展原則
12.3.4 租賃模式優化
12.3.5 市場發展潛力
12.3.6 租賃案例分析
12.3.7 行業發展建議
12.4 農機保險
12.4.1 農機保險發展定位
12.4.2 農機保險發展特點
12.4.3 農機保險經營模式
12.4.4 農機保險發展建議
第十三章 2022-2028年中國農業機械行業投資分析及發展前景預測
13.1 中國農機行業投資潛力分析
13.1.1 “十四五”農機市場潛力
13.1.2 農機行業投資機遇
13.1.3 農機企業布局方向
13.2 中國農機行業發展前景展望
13.2.1 農機工業發展趨勢
13.2.2 農機產品發展趨勢
13.2.3 國產農機出口前景
13.2.4 農機技術發展趨勢
13.2.5 農業機械化率走勢
13.3 2022-2028年中國農業機械制造行業預測分析
13.3.1 2022-2028年中國農業機械制造行業影響因素分析
13.3.2 2022-2028年中國規模以上農機企業營收預測
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