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2021 年半導體設備市場仍維持高增長及未來面臨的機遇(附報告目錄)
半導體設備是整個半導體產業的重要支撐,半導體產業的快速發展不斷推動著半導體設備市場規模的擴大。晶圓廠的主要投資會用于購買生產各類半導體產品所需的關鍵設備,如光刻設備、刻蝕設備、薄膜沉積設備、質量控制設備、清洗設備、化學研磨 CMP 設備、離子注入設備等,這些半導體設備應用在半導體制造的核心工藝中,包括光刻、刻蝕、薄膜生長、質量控制、清洗、拋光、離子注入等。半導體設備處于半導體產業鏈上游的關鍵位置,先進的半導體設備對先進制程的推進有著至關重要的作用。半導體設備種類眾多,涉及技術領域廣,需要長期的研發投入以實現技術突破,其先進性直接影響下游客戶的產品質量和生產效率,因此在規?;慨a前需經過嚴格的測試以及客戶認證,設備的驗證壁壘高。同時,為了更好匹配下游客戶的工藝提升,半導體設備的技術更新和產品迭代速度需與之保持同步甚至超前。
1、國內外半導體設備行業市場規模分析及預測
(1)市場規模高速增長
近年來,全球半導體產業產能擴張仍在繼續,對半導體設備的需求穩定增長,全球半導體設備銷售的增速明顯。2020 年全球半導體設備銷售額為 712 億美元,同比增長 19.1%,預計 2021 年半導體設備市場仍維持高增長。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年國內外半導體設備行業投資前景專項報告》
2016-2020年全球半導體設備市場規模及增速情況
資料來源:普華有策
下游需求帶動半導體設備市場整體發展,全球性的產業轉移使得半導體設備市場呈現顯著的區域性差異。在經歷了美國至日本,日本至韓國和中國臺灣的兩次產業轉移后,目前全球半導體產業正向中國大陸加速轉移。2020 年中國大陸地區半導體設備銷售額為 187.2 億美元,同比增長39.2%,位列第一,中國大陸半導體設備首次占比全球第一,市場占有率快速擴張。
全球半導體設備市場目前處于寡頭壟斷局面,市場上美日技術領先,以應用材料、阿斯麥、拉姆研究、東京電子、科磊半導體等為代表的國際知名半導體設備企業占據了全球市場的主要份額。2020 年全球前十大半導體設備廠商均為境外企業,市場份額合計高達 76.6%。
(2)中國大陸成為全球第一大半導體設備市場
作為全球最大集成電路生產和消費市場,中國大陸的集成電路產業規模不斷擴大。中國大陸半導體設備的市場規模增速明顯,2018年市場規模為 131.1 億美元,同比增長 59.3%;2019 年,全球半導體設備市場規模縮減,中國大陸仍同比增長 2.6%;2020 年,中國大陸半導體設備市場亦保持快速增長趨勢,銷售額為 187.2 億美元,同比增長達 39.2%,首次超過中國臺灣地區,成為全球第一大半導體設備市場。中國半導體設備市場的規模增長得益于中國半導體全行業的蓬勃發展和國家近年來對半導體產業持續的政策扶持。行業下游晶圓廠在關鍵工藝節點上成功取得量產,多家國內領先的半導體制造企業進入產能擴張期,都為國內半導體設備企業的技術能力提升和產業規模的擴大提供了源動力。
中國半導體設備行業整體國產化率的提升還處于起步階段,目前國內半導體生產廠商所使用的半導體設備仍主要依賴進口。根據中國電子專用設備工業協會的統計,2020 年半導體設備進口 25,449 臺,合計進口額 109.0 億美元,同比分別增長 31.8%和 30.3%。
近年來,由于全球供應鏈的緊張和國際貿易摩擦,國內半導體行業越來越意識到半導體設備國產化的重要性,產業鏈上下游的協同發展更加緊密。憑借區位、定制化服務以及供應穩定性等優勢,未來國內半導體設備廠商的市場份額將有望大幅提升。
2、行業發展態勢及面臨的機遇
(1)半導體應用和消費市場需求穩定增長物聯網、5G 通信、汽車電子等新型應用市場的不斷發展產生了巨大的半導體產品需求,推動半導體行業進入新一輪的發展周期。全球范圍內,晶圓廠產能擴充仍在繼續,下游需求的不斷發展為半導體設備制造產業的擴張和升級提供了機遇。
(2)半導體產業重心轉移為本土設備廠商提供巨大機遇
憑借巨大的市場容量以及多年的發展,中國已成為全球最大的半導體消費國和生產國。廣闊的下游市場和不斷完善的上下游產業鏈帶動全球產能中心逐步向中國大陸轉移。2017-2020 年,全球新投產的 62 座晶圓廠中有 26 座來自中國大陸。根據 SEMI 的預測,全球半導體制造商將在2021 年年底前開始建設 19 座新的晶圓廠,并在 2022 年再開工建設 10 座;中國大陸、中國臺灣將在新晶圓廠建設方面處于領先地位,各有 8 座新增晶圓廠。
半導體產業規模的不斷擴大將為國內設備廠商帶來巨大發展機遇,國產設備將加速導入大陸晶圓廠,因此國產半導體設備將迎來快速發展期。
(3)國家政策大力支持設備國產化提升
集成電路產業作為國民經濟中基礎性、關鍵性和戰略性的產業,是現代信息產業的基礎和核心產業之一,是衡量一個國家或地區現代化程度以及綜合國力的重要標志。近年來,全球供應鏈的緊張和國際貿易摩擦對國內集成電路產業的發展產生了重大影響,國內社會各界對半導體設備國產化的重視程度不斷提升。
“十三五”規劃中多次提及集成電路產業發展的重要性,強調要著力補齊核心技術短板,加快科技創新成果向現實生產力轉化,攻克集成電路裝備等關鍵核心技術。規劃中將集成電路裝備作為關鍵核心技術,“極大規模集成電路制造裝備及成套工藝”被列為國家重點科技專項?!笆奈濉币巹澾M一步強調了發展集成電路產業對強化國家戰略科技力量的意義。半導體設備行業作為整個半導體產業的重要支撐,是半導體產業化過程中的核心環節。目前國外龍頭企業的產品仍占據全球半導體設備市場的大部分份額,但在部分細分領域本土企業已實現突破,未來國產化空間巨大。
報告目錄:
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2017-2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022-2027年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況
二、2022-2027年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 半導體設備行業社會環境分析
第四節 半導體設備行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 半導體設備行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際半導體設備行業發展分析
第一節 國際半導體設備行業發展現狀分析
一、國際半導體設備行業發展概況
二、主要國家半導體設備行業的經濟效益分析
三、2022-2027年國際半導體設備行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區半導體設備行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國半導體設備行業發展分析
1、2017-2021年行業規模情況
2、2022-2027年行業前景展望
二、歐洲半導體設備行業發展分析
三、日韓半導體設備行業發展分析
四、2017-2021年其他國家及地區半導體設備行業發展分析
五、國外半導體設備行業發展經驗總結
第三章 2017-2021年中國半導體設備市場供需分析
第一節 2017-2021年半導體設備產能分析
一、2017-2021年中國半導體設備產能及增長率
二、2022-2027年中國半導體設備產能預測
三、2017-2021年中國半導體設備產能利用率分析
第二節 2017-2021年半導體設備產量分析
一、2017-2021年中國半導體設備產量及增長率
二、2022-2027年中國半導體設備產量預測
第三節 2017-2021年半導體設備市場需求分析
一、2017-2021年中國半導體設備市場需求量及增長率
二、2022-2027年中國半導體設備市場需求量預測
第四章 中國半導體設備產業鏈結構分析
第一節 中國半導體設備產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國半導體設備產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國半導體設備產業鏈競爭分析
第五章 2017-2021年半導體設備行業產業鏈分析
第一節 2017-2021年半導體設備行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對半導體設備行業影響力分析
第二節 2017-2021年半導體設備行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
三、行業下游對半導體設備行業影響力分析
第六章 中國半導體設備行業區域市場分析
第一節 華北地區半導體設備行業分析
一、2017-2021年行業發展現狀分析
二、2017-2021年市場規模情況分析
三、2017-2021年市場需求情況分析
四、2022-2027年行業發展前景預測
第二節 東北地區半導體設備行業分析
第三節 華東地區半導體設備行業分析
第四節 華南地區半導體設備行業分析
第五節 華中地區半導體設備行業分析
第六節 西南地區半導體設備行業分析
第七節 西北地區半導體設備行業分析
第七章 中國半導體設備行業成本費用分析
第一節 2017-2021年半導體設備行業產品銷售成本分析
一、2017-2021年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節 2017-2021年半導體設備行業銷售費用分析
一、2017-2021年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節 2017-2021年半導體設備行業管理費用分析
一、2017-2021年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節 2017-2021年半導體設備行業財務費用分析
一、2017-2021年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章 中國半導體設備行業市場經營情況分析
第一節 2017-2021年行業市場規模分析
第二節 2017-2021年行業基本特點分析
第三節 2017-2021年行業銷售收入分析
第四節 2017-2021年行業區域結構分析
第九章中國半導體設備產品價格分析
第一節 2017-2021年中國半導體設備歷年價格
第二節 中國半導體設備當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國半導體設備價格影響因素分析
第四節 2022-2027年半導體設備行業未來價格走勢預測
第十章 半導體設備行業競爭格局分析
第一節 半導體設備行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 半導體設備行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十一章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
五、企業發展戰略分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十二章 半導體設備行業投資價值評估
第一節 2017-2021年半導體設備行業產銷分析
第二節 2017-2021年半導體設備行業成長性分析
第三節 2017-2021年半導體設備行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2021年半導體設備行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2022-2027年中國半導體設備行業發展預測分析
第一節 2022-2027年中國半導體設備發展環境預測
一、行業宏觀預測
二、所處行業發展展望
三、行業發展狀況預測分析
四、行業挑戰及機遇
第二節 2022-2027年我國半導體設備行業產值預測
第三節 2022-2027年我國半導體設備行業銷售收入預測
第四節 2022-2027年我國半導體設備行業總資產預測
第五節2022-2027年我國半導體設備行業市場規模預測
第六節 2022-2027年中國半導體設備市場形勢分析
一、2022-2027年中國半導體設備生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因
第七節 2022-2027年中國半導體設備市場趨勢分析
一、行業市場趨勢總結
二、行業發展趨勢分析
三、行業市場發展空間
四、行業產業政策趨向
五、行業發展技術趨勢
第十四章 半導體設備行業投資戰略
第一節 半導體設備行業發展趨勢分析
一、品牌格局趨勢
二、渠道分布趨勢
三、消費趨勢分析
第二節半導體設備行業存在問題及對策
第三節 半導體設備行業發展戰略研究
一、戰略綜合規劃
二、技術開發戰略
三、區域戰略規劃
四、產業戰略規劃
第十五章 2022-2027年半導體設備行業投資機會與風險
第一節半導體設備行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節半導體設備行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十六章 普華有策對半導體設備行業研究結論及投資建議
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