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軸承之汽車軸承行業主要方向及前景
軸承產品應用領域十分廣泛,可用于軍事工業、機械制造、儀器儀表、交通工具等眾多領域。短短幾十年,軸承行業就發展為擁有性能優異、精度準確的多類型軸承系列產品的成熟市場。目前,世界軸承市場 70%的份額被八大跨國軸承集團壟斷(瑞典:SKF,日本:NSK、NTN、NMB、NACHI、JTKET,美國:TIMKEN,德國:SCHAEFFLER),尤其是高端市場。而中國市場在全球市場份額中以 20%的占比也占據一席之地,以中低端市場為主。
1、我國軸承行業發展概況
我國作為軸承生產大國已經形成了獨立完整的工業體系,目前處于產業結構升級的關鍵時期。實施工業強基工程,發展工業生產新模式、新業態,實現新舊動能的轉換是我國軸承行業目前的主要任務。
根據中國軸承工業協會數據,2015-2020 年我國軸承行業總體營業收入基本保持穩定增長態勢,2019 年我國軸承行業營業收入達 1,770 億元,同比下降4.22%。2020 年以 9.04%的增速實現了由降至升的快速反彈,當年軸承行業的營業收入便達到 1,930 億元。
從滾動軸承的進出口情況看,2017-2020 年我國滾動軸承進出口總額呈波動趨勢。出口市場呈現先增長后下降的波動軌跡,2018 年達到峰值 55.84 億美元后,連年下降至 46.45 億美元,進口市場則在波動中基本呈現增長趨勢。因此,貿易順差在 2018 年達到峰值 18.65 億美元后,2019 年回落至 15.15 億美元,2020 年受到疫情沖擊貿易順差直接縮減至 3.12 億美元。
2017-2020年中國滾動軸承行業進出口額分析
資料來源:海關總署、普華有策整理
目前,我國軸承行業對高端軸承的進口市場需求較大,進口依賴程度較高,主要是由于我國正處于經濟結構轉型的關鍵時期,對高端、精密的機械零部件需求較大。同時,這一現狀為我國軸承制造行業也提供了發展契機。國內軸承制造業企業抓住發展機遇,積極開發新品種,生產高質量、高性能的高端軸承,提升產品質量和品牌知名度,實現進口替代將成為國內軸承行業未來發展的主要趨勢。
2、汽車軸承行業
汽車軸承行業經歷近百年的發展,其未來趨勢主要有以下幾個方向:
(1)提高原材料品質:通過控制、提高原材料的質量,如采用新鋼種、新材料,利用表面改性、處理技術等,實現軸承壽命和承載能力的進一步提高。
(2) 提高產品集成度:開發下一代的汽車輪轂軸承單元,目前第三代汽車輪轂軸承單元已廣泛量產,第四代和第五代汽車輪轂軸承單元理論上已實現,能否商業化量產待市場的考驗。
(3) 提高設計智能化:采用計算機輔助設計(CAD)、計算機輔助制造(CAM)以及計算機集成制造系統/信息管理系統(CIMS/IMS)技術等計算機技術提升生產的精度和效率。利用有限元分析軟件、機械傳動系統建模及仿真軟件技術實現產品的研發設計。
(4)柔性制造規?;?/strong>:現代汽車軸承行業生產制造基本以少品種、大批量的訂單為主,尤其是中小型軸承制造廠商承接的訂單。大批量軸承的生產線一般自動化程度較高,生產設備的運行效率也較高,但該產線只能生產幾款相類似的產品?,F今產品更新換代速度逐步加快,產品性能提升,客戶的定制化和精細化需求也不斷增多,市場上小批量、定制化的訂單越來越多,規?;娜嵝陨a成為軸承制造行業未來重要的發展趨勢。此外,在滿足客戶多樣化需求的同時,軸承制造企業應嚴格把控產品生產,保證產品質量,這將有助于企業擴大自身的品牌優勢,提高市場競爭力。
(5)提高產品可靠性:我國軸承行業的產品結構以中低端軸承產品為主,該市場已經實現了充分競爭,但高精度、高技術含量、高附加值的高端軸承產品仍主要依賴進口。預計未來,在國家政策的大力支持下,我國軸承行業將獲得較快發展。軸承制造商將加大研發投入,引進國外先進設備,不斷提高研發設計能力和制造水平,提升軸承產品的精度、性能、壽命等關鍵技術指標,縮小與國外先進汽車軸承制造廠商技術水平之間的差距,逐步實現高端產品的進口替代。
(6)細化市場分工化:不同軸承產品由于用途不同,存在多種品種、規格的產品。不同種類的軸承產品的制造加工過程存在很大不同,包括熱處理水平、車加工精度、表面處理方式、生產裝置自動化程度以及加工工藝等,這就要求軸承企業能夠專注某一專門細分市場或領域。目前國際軸承行業經過上百年的發展已經形成了較為完整成熟的工業體系,國際軸承龍頭企業已經在各自的細分市場形成了有組織的精細化分工和專業生產。國內軸承企業未來將緊跟全球市場發展趨勢,明確分工定位,在細分市場中深入發展,培養自身的競爭優勢,實現規模效益。
3、行業前景
(1)政府產業政策支持
近年來,我國將汽車工業列為國民經濟發展的支柱產業之一,積極推進汽車制造業的產業結構升級轉型,并規劃在我國培育一批具有國際競爭優勢的零部件生產企業,使其進入全球汽車零部件采購體系,力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家先后制定了《汽車產業中長期發展規劃》《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《中國制造 2025》等一系列產業政策,鼓勵汽車行業和汽車零部件行業的發展。
政府對于軸承行業也給予了大力支持,《全國軸承行業“十三五”發展規劃》的發布,明確了我國由軸承大國向軸承強國轉變的發展目標。此外,國家重點科技計劃項目向軸承行業傾斜,行業入選 6 項國家科技重大專項、3 項國家科技支撐計劃項目、3 項“863”計劃(國家高技術研究發展計劃)以及 1 項“973”計劃(國家重點基礎研究發展計劃)。2020 年 12 月中國軸承工業協會第九屆會員大會的工作報告顯示,我國軸承行業已建成國家級企業技術創新平臺 13 個,省級企業技術創新平臺 30 多個。2016 年以來,獲國家科技進步獎 2項,獲國家技術發明獎 1 項,中國機械工業科技獎 68 項;完成國家重大科技專項、國家“973”計劃項目、國家“863”計劃項目等 10 項,一系列軸承相關重點項目取得明顯成效。
(2)專業化分工及產業鏈轉移
自上世紀九十年代以來,順應經濟全球化的進程,全球大型汽車制造企業紛紛剝離其零部件業務,專注于整車生產,逐步過渡到產業鏈專業化分工模式。
汽車零部件行業也呈現出模塊化、專業化分工的新特征。全球采購給中國的汽車零部件企業帶來了新的機遇,憑借穩定的工藝、較高的勞動力素質和接近國際先進水平的生產技術,中國零部件企業正逐漸獲得越來越大的全球市場份額。
(3)高端汽車輪轂軸承發展空間大
目前,世界軸承市場 70%的份額被八大跨國軸承集團壟斷,尤其是高端市場。中國市場在全球市場份額僅占 20%,其中中低端的軸承約占 80%,高端的軸承產品只占約 20%。國內高端產品仍然主要依賴于進口,國產高端軸承產品存在巨大缺口。
目前,我國正處于經濟結構轉型的關鍵時期,對高端、精密的機械零部件需求較大。同時,這一現狀為我國軸承制造行業也提供了發展契機。國內軸承制造業企業應充分抓住發展機遇,積極開發新品種,生產高質量、高性能的高端軸承,提升產品質量和品牌知名度。隨著我國軸承行業的技術研發能力的不斷提高以及一大批優勢企業的不斷涌現,國產高端軸承將逐步實現進口替代,實現進口替代將成為國內軸承行業未來發展的主要趨勢,市場前景十分廣闊。
相關行業資料普華有策咨詢《2021-2027年軸承行業全面調查及投資發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 軸承行業綜述及發展環境
1.1 行業概念界定
1.1.1 軸承的界定
1.1.2 軸承的分類
1.1.3 軸承制造行業所述國民經濟行業的分類
1.1.4 本報告數據來源及統計標準說明
1.2 行業政策環境分析
1.2.1 行業管理體制
1.2.2 行業相關政策動向
1.2.3 軸承制造行業發展規劃
1.2.4 政策環境對行業的影響
1.3 行業經濟環境分析
1.3.1 國際宏觀經濟環境分析
(1)國際宏觀經濟形勢
(2)國際宏觀經濟形勢展望
1.3.2 國內宏觀經濟環境分析
(1)國內宏觀經濟環境分析
(2)國內宏觀經濟發展展望
1.3.3 宏觀經濟對行業的影響
1.4 行業社會環境分析
1.4.1 行業發展與社會經濟的協調
1.4.2 行業發展面臨的能源瓶頸問題
1.5 行業技術環境分析
1.5.1 行業技術專利申請情況分析
1.5.2 國內外技術差距原因
1.5.3 行業技術發展趨勢
第二章:中國軸承制造行業發展狀況分析
2.1 中國軸承制造行業發展狀況分析
2.1.1 中國軸承制造行業發展總體概況
2.1.2 中國軸承制造行業發展經濟特性分析
2.1.3 軸承制造行業主要經濟效益影響因素
(1)影響軸承制造工業的有利因素
(2)影響軸承制造工業的不利因素
(3)軸承制造行業經營效益分析
(4)軸承制造行業盈利能力分析
(5)軸承制造行業運營能力分析
(6)軸承制造行業償債能力分析
(7)軸承制造行業發展能力分析
2.2 中國軸承制造行業供需平衡分析
2.2.1 全國軸承制造行業供給情況分析
2.2.2 全國軸承制造行業需求情況分析
2.3 中國軸承進出口市場分析
2.3.1 軸承制造行業出口情況
(1)行業出口總體情況分析
(2)行業出口產品結構
2.3.2 軸承制造行業進口情況
(1)行業進口總體情況
(2)行業進口產品結構
第三章:中國軸承制造行業市場競爭狀況分析
3.1 行業總體市場競爭狀況分析
3.1.1 競爭層次
3.1.2 競爭格局
(1)區域競爭
(2)企業競爭
3.2 行業國際市場競爭狀況分析
3.2.1 國際軸承制造市場發展狀況
(1)國際軸承工業發展歷程與特點
(2)國際軸承行業市場規模分析
3.2.2 國際軸承制造主要國家分析
(1)日本軸承行業發展狀況
(2)美國軸承行業發展狀況
(3)德國軸承行業發展狀況
3.2.3 國際軸承制造市場競爭狀況分析
3.2.4 國際軸承制造市場發展趨勢分析
3.2.5 國際軸承領先企業經營分析
(1)瑞典SKF集團
(2)美國鐵姆肯(Timken)公司
(3)德國舍弗勒集團
(4)日本NTN公司
(5)日本精工株式會社(NSK)
3.3 行業國內市場競爭狀況分析
3.3.1 行業集中度分析
3.3.2 行業五力模型分析
(1)行業內部競爭狀況
(2)上游供應商議價能力
(3)下游客戶議價能力
(4)行業潛在進入者威脅
(5)行業替代品威脅分析
第四章:中國軸承制造行業主要產品市場分析
4.1 行業主要產品結構特征
4.1.1 行業產品結構特征分析
4.1.2 行業產品市場發展概況
4.2 按類型分行業產品市場分析
4.2.1 滾動軸承產品
(1)向心軸承
(2)推力軸承
4.2.2 滑動軸承產品
(1)關節軸承
(2)自潤滑軸承
4.3 按尺寸分行業產品市場分析
4.3.1 微型軸承市場分析
(1)微型軸承產品發展現狀
(2)微型軸承的市場競爭格局
(3)微型軸承市場需求及預測
4.3.2 小型軸承市場分析
(1)小型軸承的發展現狀
(2)小型軸承的市場競爭格局
(3)小型軸承市場需求及預測
4.3.3 中小型軸承市場分析
(1)中小型軸承發展現狀
(2)中小型軸承的市場競爭格局
(3)中小型軸承市場需求及預測
4.3.4 中大型軸承市場分析
(1)中大型軸承發展現狀
(2)中大型軸承的市場競爭格局
(3)中大型軸承市場需求及預測
4.3.5 大型軸承市場分析
(1)大型軸承發展現狀
(2)大型軸承的市場競爭格局
(3)大型軸承市場需求及預測
4.3.6 特大型軸承市場分析
(1)特大型軸承發展現狀
(2)特大型軸承的市場競爭格局
(3)特大型軸承市場需求及預測
第五章:中國軸承主要行業市場需求分析
5.1 軸承細分市場份額占比
5.2 汽車行業軸承需求市場分析
5.2.1 中國汽車行業發展現狀及前景
(1)汽車行業市場分析
(2)汽車行業發展前景
5.2.2 中國汽車行業軸承需求分析
5.2.3 中國汽車行業軸承需求趨勢預測
5.3 電工行業軸承需求市場分析
5.3.1 中國電工行業發展現狀及前景
(1)電工行業市場分析
(2)電工行業發展前景
5.3.2 中國電工行業軸承需求分析
5.3.3 中國電工行業軸承需求趨勢預測
5.4 機床行業軸承需求市場分析
5.4.1 中國機床行業發展現狀及前景
(1)機床行業市場分析
(2)機床行業市場發展前景
5.4.2 中國機床行業軸承需求分析
5.4.3 中國機床行業軸承需求趨勢預測
5.5 風電行業軸承需求市場分析
5.5.1 中國風電行業發展現狀及前景
(1)風電行業市場分析
(2)風電行業發展前景
5.5.2 中國風電行業軸承需求分析
5.5.3 中國風電行業軸承需求趨勢預測
5.6 醫療器械行業軸承需求市場分析
5.6.1 中國醫療器械行業發展現狀及前景
(1)中國醫療器械行業發展現狀
(2)中國醫療器械行業發展前景
5.6.2 中國醫療器械行業軸承需求分析
5.6.3 中國醫療器械行業軸承需求趨勢預測
5.7 工程機械行業軸承需求市場分析
5.7.1 中國工程機械行業發展現狀及前景
(1)工程機械行業市場分析
(2)工程機械行業發展前景
5.7.2 中國工程機械行業軸承需求分析
5.7.3 中國工程機械行業軸承需求趨勢預測
5.8 冶金行業軸承需求市場分析
5.8.1 中國冶金行業發展現狀及前景
(1)冶金行業市場分析
(2)冶金行業發展前景
5.8.2 中國冶金行業軸承需求分析
5.8.3 中國冶金行業軸承需求趨勢預測
5.9 機器人行業軸承需求市場分析
5.9.1 中國機器人行業發展現狀及前景
(1)機器人行業市場分析
(2)機器人行業發展前景
5.9.2 中國機器人行業軸承需求分析
5.9.3 中國機器人行業軸承需求趨勢預測
5.10 其他行業軸承需求市場分析
第六章:中國軸承制造主要企業生產經營分析
6.1 軸承制造企業發展總體狀況分析
6.2 軸承制造行業國內領先企業個案分析
6.2.1 A公司
(1)企業發展簡況分析
(2)企業產品結構分析
(3)企業軸承業務情況分析
(4)企業核心競爭力分析
(5)企業發展戰略分析
6.2.2 B公司
6.2.3 C公司
6.2.4 D公司
6.2.5 E公司
6.2.6 F公司
6.2.7 G公司
6.2.8 H公司
6.2.9 I公司
6.2.10 J公司
第七章:中國軸承制造行業發展趨勢分析與預測
7.1 中國軸承制造市場發展趨勢
7.1.1 中國軸承制造市場發展趨勢分析
7.1.2 中國軸承制造市場發展前景預測
7.2 軸承制造行業投資特性分析
7.2.1 軸承制造行業進入壁壘分析
7.2.2 軸承制造行業盈利模式分析
7.2.3 軸承制造行業盈利因素分析
7.3 中國軸承行業投資風險
7.3.1 軸承行業政策風險
7.3.2 軸承行業技術風險
7.3.3 軸承行業供求風險
7.3.4 軸承行業關聯產業風險
7.3.5 中美貿易摩擦和“新冠”疫情的風險
7.3.6 其他風險
7.4 中國軸承制造行業投資建議
7.4.1 軸承行業投資現狀分析
7.4.2 軸承行業投資機會分析
7.4.3 軸承行業主要投資建議
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