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四方面看汽車電子行業發展趨勢及機遇
有關行業主要法律法規和政策對汽車電子企業經營發展的影響如下:
(1)鼓勵節能減排技術升級,促進新能源汽車產業發展
“國六標準”實施推動汽車節能減排技術的應用與發展。《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》分別于 2019 年 7 月 1 日和 2020 年 7 月 1 日起實施,“國六標準”對于車企在燃油效率以及尾氣處理的技術水平上提出了更高的要求。
與此同時,近年來國家陸續出臺了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》等政策,號召早日實現“碳達峰”和“碳中和”,刺激新能源汽車的消費需求,并積極引導新能源汽車行業向高質量發展。
在一系列節能減排和新能源汽車扶持政策的引導下,行業內企業為了在產業轉型的浪潮中搶占先發優勢,紛紛加大低碳化技術的研發投入,節能減排和新能源汽車產品的發展逐漸成為行業主流趨勢。
(2)鼓勵國內汽車零部件企業提升配套水平
我國政府歷來重視汽車產業的發展,把汽車強國上升至國家戰略高度,提出制造業強國綱領。近年來,我國先后出臺了《汽車產業發展規劃(2012―2020年)》《增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020 年)》等一系列相關產業政策,強調要增強關鍵零部件研發生產能力,鼓勵企業做到專精特新,支持鼓勵自主品牌的整車和零部件生產企業的發展,規劃培育一批具有國際競爭優勢的零部件生產企業,支持整車與零部件生產的國產化,為我國汽車零部件產業的發展創造了良好的政策環境。
綜上,相關行業主管部門負責制定產業政策、引導技術升級和技術改造并實施其他宏觀調控措施,對行業發展起到規劃、監控等宏觀調控作用,有助于行業健康有序發展,為汽車電子企業經營提供了良好的外部環境,對汽車電子企業未來業務發展產生積極影響。
資料來源:普華有策整理
1、三方面看汽車電子行業技術特點和水平
(1)模具開發技術
模具開發技術是影響產品精密度的重要因素,涉及基礎材料、計算機、精密加工與檢測、數字化與智能控制、管理等多學科技術,具有技術密集和交叉的特點。模具被稱為“工業之母”,其發展受到國家層面的密切關注,在國家產業政策的支持下,模具行業已由過去以鉗工為核心的粗放型作坊式經營,逐步過渡到以精密設備和行業標準為保障,以設計能力和制造技術為核心的集約型現代化經營,模具開發技術提升明顯。當前模具行業正朝向精密化、自動化、智能化、新型化、融合化的戰略方向發展。近年來,隨著三維數字化技術、仿真技術在汽車電子產品和連接器產品的設計領域得到了廣泛的運用,有效推動了模具行業數字化能力的提升,通過加強信息化系統建設能有效優化模具制造過程和工藝,成為行業技術發展未來重點之一。
(2)制造環節工藝技術
汽車電子和連接器產品等零部件主要制造技術包括注塑技術、沖壓技術、機加工技術、壓鑄技術以及相關檢測技術等,該等技術系用于改變塑料、金屬等材料的物理結構、力學性能及化學性能,提升材料的使用壽命、穩定性及外觀狀態。目前,上述注塑、沖壓等核心工藝在零部件生產過程中廣泛應用,對于精度的要求逐步提高,主要生產工藝朝著高精度、高速度、高穩定性的標準邁進。目前,國內多數企業整體制造工藝水平偏低,加工精度和良品率較先進水平仍有一定差距。
此外,產品生產過程中,行業內企業通過各類檢測設備對產品的各項參數進行檢測,以滿足下游客戶的相關要求。行業內產品檢測大多采用線外抽檢或線內單機檢測。隨著自動化技術的發展,自動化檢測技術與自動化組裝設備同步得到了應用,以實現產品的百分之百在線檢測。自動檢測比較常見的是 CCD 視覺識別技術,可以在線識別缺陷產品,目前在行業內的應用范圍越來越廣。
(3)自動化產線設計技術
隨著國內人力成本的上漲和產品質量穩定性要求的提高,自動化產線在行業內得到了越來越多的應用,不斷提高企業的生產效率與產品質量。隨著自動化設計技術的發展,自動化產線可整合多項生產工藝,減少生產過程中的人力投入,提升產品的一致性和產品質量。與此同時,汽車電子等產品對產品的精密度和復雜程度的要求日益提高,行業內企業逐步加大自動化產線的開發投入,以快速響應客戶的產品開發和生產要求。此外,柔性自動化產線設計技術可實現一條產線或一臺設備通過機構換型、程序切換等,生產多款產品,該等設計技術可減少機器設備閑置,降低生產成本,該等設計技術已成為自動化產線設計的核心技術。
2、四因素看汽車電子行業的發展趨勢
(1)排放標準趨嚴,帶動汽車電子產品迭代與新需求
2017 年 12 月,輕型車“國六標準”發布,標準設置國六 A 和國六 B 兩個排放限制方案,分別于 2020 年 7 月 1 日和 2023 年 7 月 1 日實施。根據 2018 年 7月 3 日我國發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,北京、天津、河北、河南、山東、上海、江蘇、浙江等大部分重點省市提前至 2019 年 7 月 1 日開始實施國六 B 階段排放法規。重型柴油車的國六標準于 2020 年實施;重型汽油車目前標準為國四法規,實際業務中已經停止按國四法規申報,其國六法規正在制定中。
國六標準進一步加嚴對汽車行業的節能減排技術進步提出了更高的要求,從汽車尾氣主要排放氣體和顆粒物解決方法可以看出,提高噴油壓力是節能減排的有效方法。
為實現國六標準乃至未來進一步嚴格的排放標準,整車廠商一般通過降低車輛重量、增加發動機壓力及尾氣處理等方面實現。為此,高壓噴油器、壓力傳感器、油箱泄露診斷模塊、尾氣處理單元等產品推出,推動了汽車電子產品新需求,符合汽車低碳化發展趨勢。
(2)汽車電子產品滲透率不斷提高
隨著汽車產業與電子信息技術的不斷發展,以及人們對駕駛的安全性、舒適性和娛樂性的追求,汽車電子技術的應用領域及應用比例日益擴大。車身電子控制技術已相對成熟,并進一步迭代;出行方式和生活方式的改變,將促使人們對于車載電子控制系統的配置需求提升。汽車車身電子控制系統和車載電子控制系統逐漸成為汽車的標準配置,在中低端車型的應用比例持續增加。
在智能網聯趨勢下,汽車逐步由傳統的代步工具向同時具有交通、娛樂、辦公、通信等多種功能的新一代智能移動空間和應用終端升級;在低碳化趨勢下,新能源汽車三電系統(即電池、電機、電控)對汽車傳統動力系統的變革,導致汽車電子占整車成本較大,節能減排技術相關產品亦多為汽車電子產品,汽車電子技術應用程度持續深化,單車汽車電子成本占比持續提升,汽車電子產品滲透率不斷提升。
(3)電動化、智能化趨勢促使汽車電子進入創新成長期
汽車電子成為汽車電動化、智能化變革的核心要素。電動化帶來汽車動力系統顛覆性變革,圍繞車載動力電池的控制管理,汽車電子成為電池動力系統成功的關鍵,在電動動力總成和電池管理系統控制方面發揮核心作用。智能化帶來汽車出行和車輛升級革命,依靠汽車電子電氣架構升級,高性能傳感器和高性能計算廣泛應用,車輛逐步進入到自動駕駛時代,數字化升級和智能網聯推動駕駛艙智能化,軟件 OTA 大幅降低汽車生產維護成本,汽車電子成為智能化時代軟件定義汽車的硬件基礎。相關預測顯示,2019 年至 2025 年汽車電子相關的 BOM(物料清單)價值量將從 3,130 美元/車提升到 7,030 美元/車,其中電動化 BOM價值量提升 2,235 美元/車,智能化 BOM 價值量提升 1,665 美元/車。
在汽車電動化和智能化發展趨勢下,汽車電子進入創新成長周期,功率電子、傳感器、計算芯片在電動車、智能車各功能模塊廣泛使用,汽車電子供應鏈價值大幅增長。同時,隨著消費電子產品的廣泛推廣及應用,消費者越來越多地偏好于集成更多功能的電子產品,而互聯網的普及也促使消費者對車載通訊和娛樂功能的需求增加,不斷提高汽車電子的滲透率。未來,汽車電子技術與互聯網的融合可以進一步引領汽車電子行業的快速發展。
(4)汽車后市場逐漸擴大,成為汽車電子產業的重要組成部分
隨著我國汽車制造業逐漸成熟,中國汽車保有量不斷增長,汽車質量不斷改善,在保有量和平均車齡的雙驅動下,中國汽車后市場也高速發展。根據中國汽車工業協會和德勤《2020 中國汽車后市場白皮書》的數據,2019 年我國汽車后市場規模達到 1.3 萬億元,近年來市場規模增速均在 10%以上。汽車智能化、低碳化、網聯化及輕量化促使汽車后市場行業對于電子化集成裝置、功率器件等相關產品的需求愈發凸顯,同時,隨著保有量的提升和居民消費升級,汽車售后維修及改裝過程中對于汽車電子產品的需求不斷提升。汽車后市場的逐年擴大,成為汽車電子產業的重要增長點之一。
3、四方面看汽車電子行業機遇
(1)產業政策大力扶持
伴隨著汽車智能化、低碳化、網聯化的發展趨勢,汽車電子技術作為重要基礎技術,受到了國家產業政策的大力支持。《智能汽車創新發展戰略》《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》,以及《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》構成了我國汽車產業未來發展的頂層設計文件體系,國家充分鼓勵汽車電子行業企業通過技術創新、技術升級等方式優化生產工藝,提高生產效率與產品質量,加大節能減排和新能源相關技術的研發及產業化,推動汽車電子行業的發展。各項產業扶持政策,為我國汽車電子行業的發展提供了有利的政策環境。
(2)下游市場規模廣闊
近年來,我國經濟水平不斷提升,居民人均收入逐年增長,汽車、家電等行業市場需求的不斷擴大。我國汽車銷量已經連續多年蟬聯全球第一,在汽車智能化、低碳化和網聯化趨勢的推動下,汽車電子成本占整車的比例逐步提升,汽車電子市場規模有望穩定增長,汽車電子產品需求增長為行業內企業提供了發展空間。
(3)汽車電子技術應用及滲透率不斷提升
隨著汽車產業與電子信息技術的不斷發展,以及人們對駕駛的安全性、舒適性和娛樂性的追求,汽車電子技術的應用領域及應用比例日益擴大,汽車車身電子控制系統和車載電子控制系統逐漸成為汽車的標準配置,在中低端車型的應用比例持續增加。同時,在汽車智能化、低碳化、網聯化的趨勢下,汽車電子技術應用程度持續深化,單車汽車電子成本占比持續提升,汽車電子零部件的需求持續增加。
(4)汽車產品全球化采購以及零部件國產化趨勢
全球經濟一體化背景下,整車廠商和一級汽車零部件企業積極推動采購全球化,對所需的零部件結合產品性能、質量、價格、供貨條件等因素在全球范圍內比較并擇優采購。隨著我國汽車產業的蓬勃發展、企業生產制造水平的不斷提升以及企業管理經驗的持續豐富,我國汽車零部件企業在汽車產業采購全球化進程中獲得了良好的市場機遇,通過與下游客戶緊密合作,逐步擴大在全球市場中的市場份額。
同時,整車廠商和國際知名的一級汽車零部件企業出于成本、供貨及時性等方面考慮,在汽車零部件國產化產業政策推動下,亦在逐步轉向尋求本土汽車電子企業作為關鍵零部件的供應商。
相關行業資料普華有策咨詢《中國汽車電子行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 汽車電子行業相關概述
第一節 汽車電子行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 汽車電子行業特點及模式
一、汽車電子行業發展特征
二、汽車電子行業經營模式
第三節 汽車電子行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、汽車電子行業主要上游“十三五”供給規模分析
三、汽車電子行業主要上游“十三五”價格分析
四、汽車電子行業主要上游“十四五”發展趨勢分析
五、汽車電子行業主要下游“十三五”發展概況分析
六、汽車電子行業主要下游“十四五”發展趨勢分析
第二章 汽車電子行業全球發展分析
第一節 全球汽車電子市場總體情況分析
一、全球汽車電子行業的發展特點
二、全球汽車電子市場結構
三、全球汽車電子行業市場規模分析
四、全球汽車電子行業競爭格局
五、全球汽車電子市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲汽車電子行業市場規模
2、歐洲汽車電子市場結構
3、“十四五”期間歐洲汽車電子行業發展前景預測
二、北美
1、北美汽車電子行業市場規模
2、北美汽車電子市場結構
3、“十四五”期間北美汽車電子行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓汽車電子行業市場規模
2、日韓汽車電子市場結構
3、“十四五”期間日韓汽車電子行業發展前景預測
四、其他
第三章 汽車電子所屬行業“十四五”規劃概述
第一節 “十三五”汽車電子行業發展回顧
一、“十三五”汽車電子行業運行情況
二、“十三五”汽車電子行業發展特點
三、“十三五”汽車電子行業發展成就
第二節 汽車電子行業所屬“十四五”規劃解讀
一、“十四五”規劃的總體戰略布局
二、“十四五”規劃對經濟發展的影響
三、“十四五”規劃的主要目標
第四章 “十四五”期間行業發展環境分析
第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢
第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢
第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測
第四節“十四五”期間行業技術環境分析
第五節“十四五”期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對汽車電子行業總體發展狀況
第一節 汽車電子行業特性分析
第二節 汽車電子產業特征與行業重要性
第三節 近五年汽車電子行業發展分析
一、近五年汽車電子行業發展態勢分析
二、近五年汽車電子行業發展特點分析
三、“十四五”區域產業布局與產業轉移
第四節 近五年汽車電子行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 近五年汽車電子行業財務能力分析與“十四五”預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對“十四五”期間我國汽車電子市場供需形勢分析
第一節 我國汽車電子市場供需分析
一、近五年我國汽車電子行業供給情況
1、我國汽車電子行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、近五年我國汽車電子行業需求情況
1、汽車電子行業需求市場
2、汽車電子行業客戶結構
3、汽車電子行業區域需求結構
三、“十三五”我國汽車電子行業供需平衡分析
第二節 汽車電子產品市場應用及需求預測
一、汽車電子產品應用市場總體需求分析
1、汽車電子產品應用市場需求特征
2、汽車電子產品應用市場需求總規模
二、“十四五”期間汽車電子行業領域需求量預測
1、“十四五”期間汽車電子行業領域需求產品功能預測
2、“十四五”期間汽車電子行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國汽車電子行業運行分析
第一節 我國汽車電子行業發展狀況分析
一、我國汽車電子行業發展階段
二、我國汽車電子行業發展總體概況
第二節 近五年汽車電子行業發展現狀
一、近五年我國汽車電子行業市場規模
二、近五年我國汽車電子行業發展分析
三、近五年中國汽車電子企業發展分析
第三節 近五年汽車電子市場情況分析
一、近五年中國汽車電子市場總體概況
二、近五年中國汽車電子市場發展分析
第四節 我國汽車電子市場價格走勢分析
一、汽車電子市場定價機制組成
二、汽車電子市場價格影響因素
三、近五年汽車電子價格走勢分析
四、“十四五”期間汽車電子價格走勢預測
第八章 POLICY對中國汽車電子市場規模分析
第一節 近五年中國汽車電子市場規模分析
第二節 近五年我國汽車電子區域結構分析
第三節 近五年中國汽車電子區域市場規模
一、近五年東北地區市場規模分析
二、近五年華北地區市場規模分析
三、近五年華東地區市場規模分析
四、近五年華中地區市場規模分析
五、近五年華南地區市場規模分析
六、近五年西部地區市場規模分析
第四節 “十四五”中國汽車電子區域市場前景預測
一、“十四五”東北地區市場前景預測
二、“十四五”華北地區市場前景預測
三、“十四五”華東地區市場前景預測
四、“十四五”華中地區市場前景預測
五、“十四五”華南地區市場前景預測
六、“十四五”西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對“十四五”汽車電子行業產業結構調整分析
第一節 汽車電子產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 汽車電子行業競爭力優勢分析
第一節 汽車電子行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國汽車電子行業競爭力剖析
第三節 汽車電子行業SWOT分析
一、汽車電子行業優勢分析
二、汽車電子行業劣勢分析
三、汽車電子行業機會分析
四、汽車電子行業威脅分析
第十一章 “十四五”期間汽車電子行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、汽車電子行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、汽車電子行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、汽車電子行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國汽車電子行業競爭格局綜述
一、汽車電子行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、汽車電子行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 近五年汽車電子行業競爭格局分析
一、近五年國內外汽車電子競爭分析
二、近五年我國汽車電子市場競爭分析
三、我國汽車電子市場集中度分析
四、國內主要汽車電子企業動向
五、國內汽車電子企業擬在建項目分析
第四節 汽車電子企業競爭策略分析
一、提高汽車電子企業競爭力的策略
二、影響汽車電子企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、近五年主要經營數據指標
五、“十四五”期間發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對“十四五”汽車電子行業投資前景展望
第一節 汽車電子行業“十四五”投資機會分析
一、汽車電子行業典型項目分析
二、可以投資的汽車電子模式
三、“十四五”汽車電子投資機會
第二節 “十四五”期間汽車電子行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、“十四五”行業發展趨勢
三、“十四五”汽車電子行業技術開發方向
四、總體行業“十四五”整體規劃及預測
第三節 “十四五”規劃將為汽車電子行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 “十四五”汽車電子行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 “十三五”汽車電子存在的問題
第二節 “十四五”發展預測分析
一、“十四五”期間汽車電子發展方向分析
二、“十四五”期間汽車電子行業發展規模預測
三、“十四五”期間汽車電子行業發展趨勢預測
四、“十四五”期間汽車電子行業發展重點
第三節 “十四五”行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 “十四五”期間汽車電子行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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