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PCB專用設備行業產業鏈及行業發展驅動因素
在2010年之前,國內PCB專用設備廠商在關鍵技術方面儲備不足,國外PCB專用設備廠商在國內占有較大的市場份額。近年來,我國PCB專用設備全面進入自主創新的新時代,發展迅速,國產PCB專用設備中低端產品已基本實現進口替代,并積極向高端設備領域滲透。國內PCB專用設備廠商不斷進行高端產品技術研發,在設備精度、效率和穩定性方面均基本達到國際先進水平,已在市場中積累起較好的品牌口碑,能夠持續滿足國內主要客戶對于“高性能、高品質、低成本”的追求,正重塑國際PCB設備市場競爭格局。
1、PCB專用設備行業產業鏈概況
印制電路板行業是技術與資金密集型行業,企業的技術提升主要依賴于制造設備的能力,PCB專用設備的發展對PCB整體行業發展至關重要,是電子信息產業的重要組成部分。PCB專用設備行業的上游行業主要包括控制系統、大理石基座、主軸和導軌等生產行業,行業發展充分、技術成熟、產品供應較為穩定。PCB專用設備行業的下游行業即PCB行業,所涉及的終端應用包括5G通信、智能終端、集成電路、汽車電子、云計算、醫療電子及航空航天等。
資料來源:普華有策整理
PCB專用設備主要可分為生產設備和檢測設備兩大類,生產設備主要包括鉆孔設備、成型設備、光繪設備、自動曝光設備、層壓設備、電鍍設備等,檢測設備主要包括自動光學檢測設備、阻抗測試設備、孔位檢查設備等。
鉆孔設備和成型設備是PCB生產中的核心設備。其中,鉆孔為PCB制造工藝的第一道工序,因電路板是為實現特定功能搭載特定電子元器件的載板,而具有不同功能的元器件對直徑、間距的管角有不同要求,線路板須進行有規律的鉆孔,使元件的針腳可以插入及不同層面的線路保證上下導通。鉆孔作為PCB生產過程中耗時最長的一道工序,其速度直接影響產能和產值。如果鉆孔技術操作不當,輕則影響使用,重則導致加工環節中配套設備的報廢。因此鉆孔加工是工業生產過程中極為重要的工序,是工業生產保證需求、制約產能的關鍵因素。成型則屬于PCB生產過程的后段工藝,其精度直接影響到PCB邊緣精度,最終影響PCB的性能。
(1)PCB鉆孔設備行業概況
PCB機械鉆孔是利用高速靜壓氣浮電主軸帶動微機械鉆針(0.1mm~6.5mm)進行高速旋轉(16~35萬轉/分鐘)下鉆,從而在多層電路板上鉆出通孔或盲孔,以達到層間電氣互聯的目的。機械鉆孔作為PCB鉆孔中的主要方式,廣泛應用于硬板、HDI板、剛撓結合板、IC載板;激光鉆孔包括二氧化碳激光鉆孔及紫外線激光鉆孔,主要應用于撓性板與IC載板。
在5G通信、智能終端、集成電路、汽車電子、云計算、醫療電子及航空航天等行業高速發展及國家政策的驅動下,PCB行業發展態勢向好,產品朝著高密度、高精度、高性能的方向發展,PCB廠商的擴產力度亦隨之增加,對PCB專用設備尤其是高端專用設備的需求也持續增長。
PCB鉆孔機作為PCB生產所需核心設備,產業規模隨著PCB行業的東移與發展不斷擴大。自2020年以來,國內多家大型PCB制造商加速擴產高多層板、HDI及封裝基板三大領域,進而顯著拉動對高端PCB鉆孔專用設備的需求;未來,隨著下游PCB產業的進一步升級以及中國經濟地位的日益提高,預計中國PCB鉆孔設備行業產值規模將繼續保持較快增長。
(2)PCB成型設備行業概況
PCB成型是利用機械主軸或氣浮主軸(6~8萬轉/分鐘)驅動銑刀高速旋轉,同時沿著板邊輪廓作線段或圓弧運動,實現對PCB板的自由切割,保證邊緣輪廓平滑,從而達到精密成型便于組裝使用的目的,廣泛應用于硬板、HDI板、剛撓結合板、IC載板;激光切割則主要用于撓性板與IC載板。
PCB成型設備是PCB鉆孔的后道工藝設備,亦為PCB生產所需的核心設備之一,雖然產業規模相對于鉆孔機較小,但仍為PCB生產核心工序中的一環。隨著下游PCB產業的進一步升級以及中國經濟地位的日益提高,中國PCB成型設備行業產值規模亦有望繼續保持較快增長。
2、PCB專用設備行業發展有利因素
(1)國家大力推動增強電子信息產業鏈自主可控能力的重要戰略,行業迎來新機遇
近年來,在國家產業政策的扶持下,我國PCB專用設備行業發展迅速。2015年,我國印發《中國制造2025》的通知,將電子信息領域列入“十大領域智能制造成套裝備集成創新重點”。2016年,我國印發《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,提出“做強信息技術核心產業,順應網絡化、智能化、融合化等發展趨勢,提升核心基礎硬件供給能力”的目標,并著力推動“印刷電子”等領域關鍵技術研發和產業化。2018年,國家統計局發布《戰略性新興產業分類(2018)》,將“新型電子元器件及設備制造”正式歸類為戰略性新興行業。2021年8月19日,我國強調,“要把科技創新擺在更加突出的位置,針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關”。PCB專用設備是PCB行業的基礎機器設備,涉及多個領域的跨學科綜合技術,最終服務于5G通信、智能終端、集成電路、汽車電子、云計算、醫療電子及航空航天等國民經濟及科技重要領域,亦屬于國家當前重點支持的領域,有助于增強電子信息產業鏈自主可控能力。
(2)PCB產品結構升級推動高端設備需求增長
近年來,PCB制造商陸續推出擴產計劃,投資規模不斷提升。鉆孔及成型專用設備作為PCB生產過程中必不可少的核心設備,是PCB制造商擴產投資的重點,PCB廠商的擴產將顯著增加PCB鉆孔及成型專用設備的市場需求。
隨著5G通信、智能終端、集成電路、云計算、醫療電子及汽車電子等行業的快速發展,高多層板、HDI、封裝基板、撓性板等高端PCB產品需求增長迅猛,尤其是應用于5G通信與智能終端領域的高多層板、HDI板、撓性板,PCB產品結構逐漸向高端化發展。自2020年以來,國內多家大型PCB制造商在高多層板、HDI及封裝基板等領域加速擴產,進而顯著拉動對高端PCB專用設備的需求。
(3)在5G通信、集成電路、云計算、智能終端、汽車電子、醫療電子及航空航
天等國家重要新興產業的帶動下,PCB專用設備行業持續發展PCB專用設備最終服務于5G通信、智能終端、集成電路、汽車電子、云計算、醫療電子及航空航天等國家重要新興產業,涉及國民經濟及科技的重要領域。近年來,隨著5G通信網絡的成熟、移動互聯網的普及、集成電路的發展、大數據的應用,智能終端等新興消費電子、汽車電子等產品市場需求呈現爆發式增長,推動PCB產品向高密度、高精度、高性能的方向發展,從而帶動PCB制造商持續加大專用設備的投入,進而顯著推動PCB專用設備行業的不斷發展。
3、PCB專用設備行業發展不利因素
(1)部分關鍵零部件供給依賴境外供應商
PCB專用設備行業涉及跨學科綜合技術的融合,不僅需要設備制造商自身具備較強的研發及生產能力,也需要相關基礎配套行業的有力支撐。我國PCB專用設備行業起步相對較晚,上游產業配套較為薄弱,所需的部分高端零部件例如主軸、系統及導軌仍依賴于境外供應商。
(2)高端人才較為緊缺
PCB專用設備行業涉及跨學科綜合技術的融合,對人才的知識背景、研發能力及經驗積累均具有較高要求。由于國內PCB專用設備行業起步相對較晚,具有完備知識儲備、豐富技術和市場經驗、能夠勝任相應工作崗位的高素質復合型人才較為稀缺。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 PCB專用設備行業社會環境分析
第四節 PCB專用設備行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 PCB專用設備行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際PCB專用設備行業發展分析
第一節 國際PCB專用設備行業發展現狀分析
一、國際PCB專用設備行業發展概況
二、主要國家PCB專用設備行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際PCB專用設備行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區PCB專用設備行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國PCB專用設備行業發展分析
1、2017-2021年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲PCB專用設備行業發展分析
三、日韓PCB專用設備行業發展分析
四、2017-2021年其他國家及地區PCB專用設備行業發展分析
五、國外PCB專用設備行業發展經驗總結
第三章 2017-2021年中國PCB專用設備市場供需分析
第一節 2017-2021年PCB專用設備產能分析
一、2017-2021年中國PCB專用設備產能及增長率
二、2022-2028年中國PCB專用設備產能預測
三、2017-2021年中國PCB專用設備產能利用率分析
第二節 2017-2021年PCB專用設備產量分析
一、2017-2021年中國PCB專用設備產量及增長率
二、2022-2028年中國PCB專用設備產量預測
第三節 2017-2021年PCB專用設備市場需求分析
一、2017-2021年中國PCB專用設備市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國PCB專用設備市場需求量預測
第四章 中國PCB專用設備產業鏈結構分析
第一節 中國PCB專用設備產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國PCB專用設備產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國PCB專用設備產業鏈競爭分析
第五章 2017-2021年PCB專用設備行業產業鏈分析
第一節 2017-2021年PCB專用設備行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對PCB專用設備行業影響力分析
第二節 2017-2021年PCB專用設備行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、5G通信用PCB專用設備市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車電子領域用PCB專用設備市場分析
3、醫療電子領域用PCB專用設備市場分析
4、工業控制用PCB專用設備市場分析
5、智能終端領域用PCB專用設備市場分析
6、航空航天用PCB專用設備市場分析
7、其他領域用PCB專用設備市場分析
第六章 中國PCB專用設備行業區域市場分析
第一節 華北地區PCB專用設備行業分析
一、2017-2021年行業發展現狀分析
二、2017-2021年市場規模情況分析
三、2017-2021年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區PCB專用設備行業分析
第三節 華東地區PCB專用設備行業分析
第四節 華南地區PCB專用設備行業分析
第五節 華中地區PCB專用設備行業分析
第六節 西南地區PCB專用設備行業分析
第七節 西北地區PCB專用設備行業分析
第七章 中國PCB專用設備行業市場經營情況分析
第一節 2017-2021年行業市場規模分析
第二節 2017-2021年行業基本特點分析
第三節 2017-2021年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2021年行業區域結構分析
第八章中國PCB專用設備產品價格分析
第一節 2017-2021年中國PCB專用設備歷年價格
第二節 中國PCB專用設備當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國PCB專用設備價格影響因素分析
第四節 2022-2028年PCB專用設備行業未來價格走勢預測
第九章 PCB專用設備行業競爭格局分析
第一節 PCB專用設備行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 PCB專用設備行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 PCB專用設備行業投資價值評估
第一節 2017-2021年PCB專用設備行業產銷分析
第二節 2017-2021年PCB專用設備行業成長性分析
第三節 2017-2021年PCB專用設備行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2021年PCB專用設備行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國PCB專用設備行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國PCB專用設備發展環境預測
第二節 2022-2028年我國PCB專用設備行業產值預測
第三節 2022-2028年我國PCB專用設備行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國PCB專用設備行業總資產預測
第五節2022-2028年我國PCB專用設備行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國PCB專用設備市場形勢分析
一、2022-2028年中國PCB專用設備生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國PCB專用設備市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年PCB專用設備行業投資機會與風險
第一節PCB專用設備行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節PCB專用設備行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對PCB專用設備行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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