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電線電纜產品分為五大類:電力電纜、通信電纜及光纖光纜、裸電線及導體制品、電氣裝備用電線電纜(艦船用電線電纜、地鐵用電線電纜、機車車輛線、汽車線、新能源線)、繞組線。
線纜檢驗檢測行業產業鏈分析及行業代表性企業參與者
1、線纜檢驗檢測行業產業鏈分析
線纜檢驗檢測作為檢驗檢測行業的細分領域,主要向電線電纜、光纖光纜及其組器件制造企業提供檢驗檢測服務,因此與其下游線纜行業聯系緊密。電線電纜行業(含光纖光纜制造)是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表、汽車、機床等設備所不可缺少的基礎性配套行業。線纜產品為電力行業和通信產業提供基礎設施,為各產業、國防建設和重大建設工程等提供重要配套,被譽為是現代經濟社會正常運轉的“血管”和“神經”,是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障,也是人們日常生活必不可少的產品。經過 30 多年的高速發展,我國建成了世界規模最大、國內消費量最多、產品品種最全、產業門類齊備、基礎配套完整(除少量高端的主要材料及產品、生產設備和檢測儀器進口外)的線纜產業體系,也是世界上相對最為完整的線纜產業體系。線纜行業占據我國電工制造行業四分之一的產值,是機械工業中僅次于汽車行業的第二大產業。
因此,線纜產品的質量控制直接與國家、人民的健康和財產安全掛鉤,凸顯了線纜檢驗檢測行業的重要性。
線纜檢驗檢測行業的產業鏈構成如下所示:
資料來源:普華有策整理
線纜檢驗檢測機構處于線纜檢測產業鏈中游,根據機構性質可分為:國有控股線纜檢測機構、民營檢測機構、國外認證檢測機構在華分支機構、用戶系統的檢測機構等。線纜檢測機構主要承擔電線電纜(含光纖光纜)產品質量監督檢驗、生產許可證換發證檢驗、強制性認證及認證監督檢驗、企業委托、新產品鑒定檢驗、仲裁檢驗、社會各界委托等第三方公正檢驗,并為社會各界提供有關產品的技術分析、技術咨詢等業務。根據國家標準的相關規定,線纜的檢測項目主要有外形尺寸、標志檢查、絕緣厚度、導體直流電阻、成品電纜電壓實驗、絕緣老化前后拉力試驗等內容。檢測機構可以接受任何單位和個人的委托檢驗,收費根據試樣復雜程度和檢驗要求決定。
線纜檢測行業上游為各類電纜檢測設備、耗材、儀器制造業。電線電纜檢測設備種類眾多、專業性強、科技含量高,常用的檢測設備有:制樣設備、電性能檢測設備、機械物理性能檢測設備、耐環境性能檢測設備等。上游設備供應商所處的電纜測試儀器設備制造行業發展趨勢平穩,行業內生產耗材的企業較多,電纜檢測行業所需的儀器設備、耗材來源廣泛市場供應充足,不存在供應短缺的情形,是充分競爭的市場。
線纜檢測行業下游主要為線纜制造業,其特點為制造廠家眾多,集中度低,產品種類繁多,原材料涉及面廣,此外,線纜用戶企業也具備電線電纜檢測的需求,如國家電網、南方電網以及大量基建企業等,他們在線纜的使用過程中也需進行進一步的檢測。線纜檢測的市場景氣狀況與下游線纜制造業以及終端用戶的發展密切關聯,與線纜材料的生產銷售規模亦呈正向相關關系。電纜工業的發展是一個由市場需求為拉力,由技術進步為推力的不斷創新的過程。因此,下游行業對電線電纜檢測業務的市場需求不斷增加,市場容量不斷擴大。此外,隨著人民群眾對線纜安全、環保等方面的重視程度日益提高,下游行業對電線電纜檢測結果的依賴性逐步增強,監管部門對于安全管理、質量管理的常態化、規范化,也為電線電纜檢測業務帶來了豐富的市場資源。
2、行業競爭格局
當前,線纜檢驗檢測行業的市場參與者主要有以下五種類型:國有控股電線電纜檢測機構、民營檢測機構、地方市場監督管理部門下屬質檢機構、國外認證檢測機構在華分支機構、用戶系統的檢測機構。
國有控股線纜檢驗檢測機構起步較早,在技術積累、公信力等方面具有明顯的先發優勢,目前仍占據線纜檢驗檢測行業的主體地位。民營線纜檢驗檢測機構技術水平、品牌認可度、資本實力、運營規模相對較弱,但其分布范圍較廣、數量眾多,也是線纜檢驗檢測行業尤其是中低端線纜檢測領域的重要組成部分之一。地方市場監督部門下屬質檢機構以政府公信力背書,市場認可度較高,其涉及業務板塊較多,在線纜專業檢驗檢測領域的研發實力和技術水平相對較弱。國際成熟線纜檢驗檢測機構 UL、KEMA 等均在華設立了分支機構,憑借其良好的品牌形象和國際影響力,占領市場較為迅速,其在國內檢測的線纜品種較為單一,整體市場份額相對較小。用戶系統的檢測機構是線纜檢驗檢測行業的重要參與者,該類型機構往往依托于用戶系統,提供某一特定線纜領域的檢驗檢測服務。
線纜檢驗檢測行業對檢測機構的公信力要求較高,同時具有技術密集的特點,掌握特定領域核心檢測能力的檢測機構較少,技術壁壘較高,因此中高端線纜檢測領域的進入門檻較高。但電線電纜市場龐大,種類繁多,部分技術水平較低的低端線纜檢驗檢測并無明顯的市場準入門檻,因此近年來以民營電纜檢測機構為代表的新增市場主體主要以低端線纜檢測領域為主,低端市場競爭較為激烈。
未來,隨著頭部電線電纜檢測機構的持續整合與開拓,以及公信力的積累,預計整個線纜檢驗檢測行業的規范程度及收入規模將得到較大程度提升,行業參與主體結構及總體競爭格局有利于龍頭企業的集約化發展。
行業的主要參與者
A、KEMA
KEMA 成立于 1927 年,總部位于荷蘭,是一家在全球能源鏈中開展業務的獨立知識提供商,主要提供商業和技術咨詢、運營支持、測量和檢驗、校準和計量,以及高壓測試和認證領域的高品質服務,屬于國外知名認證檢測機構。KEMA同時為政府機構及能源和相關設備領域的制造商、供應商和最終用戶提供咨詢和支持。KEMA 雇用 1,400 多名專業人員,在全球 20 多個國家/地區設有辦事處和代表處。在中國,KEMA 多年來一直在為眾多公共事業單位、網絡公司、政府組織和能源設備制造商提供商業和技術咨詢、測量、校準、檢測,以及中高壓和超高壓能源設備的測試與認證服務。
B、UL
UL 成立于 1894 年,總部位于美國,主營業務覆蓋認證、檢驗檢測、審計及數字化應用等多個領域。UL 于 1980 年進入中國,為中國工廠提供跟蹤檢驗服務并幫助中國產品進入北美市場。2003 年 1 月 13 日,UL 和中檢集團在蘇州共同注冊成立蘇州UL美華認證有限公司,其屬于國外認證檢測機構的在華分支機構。
目前 UL 在中國設有 UL 蘇州實驗室,UL 廣州實驗室等 6 個實驗室、10 個分支機構和眾多具備 UL 認證資格的第三方合作實驗室和客戶實驗室,致力為中國制造商提供方便、快速、卓越的本土化測試、認證、檢驗、培訓和咨詢服務。
C、國家電線電纜產品質量監督檢驗中心(廣東)
國家電線電纜產品質量監督檢驗中心(廣東),是由廣東產品質量監督檢驗研究院直屬的電線電纜產品質量監督檢測研究機構。國家電線電纜產品質量監督檢驗中心(廣東)主要聚焦華南地區線纜檢驗檢測業務,可對裸電線、500kV 及以下電力電纜、架空絕緣電纜、電氣裝備用電線電纜、通訊電纜、光纜及電線電纜用材料進行檢驗檢測,是集產品檢測、檢驗方法研究、服務咨詢、標準制修訂于一體權威檢測機構。
D、中國電力科學研究院有限公司武漢分院
中國電力科學研究院有限公司武漢分院是國家電網有限公司下屬中國電力科學研究院有限公司的分支機構,原為國家電網有限公司的直屬科研單位,屬于用戶系統的檢測機構,主要從事高電壓輸變電技術、高電壓測試技術和高電壓大電流計量及電磁兼容技術的研究和開發工作。1993 年,國家科委對全國 4,871 個自然科學領域的研究與開發機構的綜合科技實力進行評估,中國電力科學研究院有限公司武漢分院的前身武漢高壓研究所在工業類中列為第 92 名,是前 100 名科研院所中是唯一從事高電壓輸變電技術研究與開發的科技機構。其在線纜檢驗檢測,特別是中高壓電線電纜檢測領域,具有較高的行業知名度和市場地位。
E、國家電線電纜質量監督檢驗中心(江蘇)
國家電線電纜質量監督檢驗中心(江蘇)隸屬于江蘇省產品質量監督檢驗研究院,是江蘇省市場監督管理局下屬的事業單位,是由原國家質檢總局授權、專業從事電線電纜及相關產品質量檢測的國家級權威技術檢驗機構。國家電線電纜質量監督檢驗中心(江蘇)主要圍繞江蘇省及周邊地區開展業務,建有超高壓實驗室、高壓電纜預鑒定實驗室、1000kN 臥式拉力試驗系統,檢驗能力覆蓋了500kV 及以下各類電線電纜和 1500mm2架空導線,為江蘇省電科院、蘇州軌道交通、華能國際電廠、上上電纜、遠東智慧能源、江南電纜、漢纜股份、萬馬股份等大型客戶的承檢機構。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年線纜檢驗檢測行業細分市場分析及投資前景專項報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 線纜檢驗檢測行業社會環境分析
第四節 線纜檢驗檢測行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 線纜檢驗檢測行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際線纜檢驗檢測行業發展分析
第一節 國際線纜檢驗檢測行業發展現狀分析
一、國際線纜檢驗檢測行業發展概況
二、主要國家線纜檢驗檢測行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際線纜檢驗檢測行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區線纜檢驗檢測行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國線纜檢驗檢測行業發展分析
1、2017-2021年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲線纜檢驗檢測行業發展分析
三、日韓線纜檢驗檢測行業發展分析
四、2017-2021年其他國家及地區線纜檢驗檢測行業發展分析
五、國外線纜檢驗檢測行業發展經驗總結
第三章 2017-2021年中國線纜檢驗檢測市場供需分析
第一節 2017-2021年線纜檢驗檢測產能分析
一、2017-2021年中國線纜檢驗檢測產能及增長率
二、2022-2028年中國線纜檢驗檢測產能預測
三、2017-2021年中國線纜檢驗檢測產能利用率分析
第二節 2017-2021年線纜檢驗檢測產量分析
一、2017-2021年中國線纜檢驗檢測產量及增長率
二、2022-2028年中國線纜檢驗檢測產量預測
第三節 2017-2021年線纜檢驗檢測市場需求分析
一、2017-2021年中國線纜檢驗檢測市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國線纜檢驗檢測市場需求量預測
第四章 中國線纜檢驗檢測產業鏈結構分析
第一節 中國線纜檢驗檢測產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國線纜檢驗檢測產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國線纜檢驗檢測產業鏈競爭分析
第五章 2017-2021年線纜檢驗檢測行業產業鏈分析
第一節 2017-2021年線纜檢驗檢測行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對線纜檢驗檢測行業影響力分析
第二節 2017-2021年線纜檢驗檢測行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用線纜檢驗檢測市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用線纜檢驗檢測市場分析
3、C領域用線纜檢驗檢測市場分析
4、D用線纜檢驗檢測市場分析
5、E領域用線纜檢驗檢測市場分析
6、F用線纜檢驗檢測市場分析
第六章 中國線纜檢驗檢測行業區域市場分析
第一節 華北地區線纜檢驗檢測行業分析
一、2017-2021年行業發展現狀分析
二、2017-2021年市場規模情況分析
三、2017-2021年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區線纜檢驗檢測行業分析
第三節 華東地區線纜檢驗檢測行業分析
第四節 華南地區線纜檢驗檢測行業分析
第五節 華中地區線纜檢驗檢測行業分析
第六節 西南地區線纜檢驗檢測行業分析
第七節 西北地區線纜檢驗檢測行業分析
第七章 中國線纜檢驗檢測行業市場經營情況分析
第一節 2017-2021年行業市場規模分析
第二節 2017-2021年行業基本特點分析
第三節 2017-2021年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2021年行業區域結構分析
第八章中國線纜檢驗檢測產品價格分析
第一節 2017-2021年中國線纜檢驗檢測歷年價格
第二節 中國線纜檢驗檢測當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國線纜檢驗檢測價格影響因素分析
第四節 2022-2028年線纜檢驗檢測行業未來價格走勢預測
第九章 線纜檢驗檢測行業競爭格局分析
第一節 線纜檢驗檢測行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 線纜檢驗檢測行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 線纜檢驗檢測行業投資價值評估
第一節 2017-2021年線纜檢驗檢測行業產銷分析
第二節 2017-2021年線纜檢驗檢測行業成長性分析
第三節 2017-2021年線纜檢驗檢測行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2021年線纜檢驗檢測行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國線纜檢驗檢測行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國線纜檢驗檢測發展環境預測
第二節 2022-2028年我國線纜檢驗檢測行業產值預測
第三節 2022-2028年我國線纜檢驗檢測行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國線纜檢驗檢測行業總資產預測
第五節2022-2028年我國線纜檢驗檢測行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國線纜檢驗檢測市場形勢分析
一、2022-2028年中國線纜檢驗檢測生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國線纜檢驗檢測市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年線纜檢驗檢測行業投資機會與風險
第一節線纜檢驗檢測行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節線纜檢驗檢測行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對線纜檢驗檢測行業研究結論及投資建議
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