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三元前驅體行業市場應用及發展趨勢前景預測
鋰離子電池按正極材料劃分,可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料等技術路線。其中,三元材料是指含鎳鈷錳三種元素或鎳鈷鋁三種元素組成的正極材料,即鎳鈷錳酸鋰(簡稱“NCM”)或鎳鈷鋁酸鋰(簡稱“NCA”)。NCA 電池和高鎳 NCM 電池性能類似。在動力電池領域,經歷了由鈷酸鋰、錳酸鋰轉向磷酸鐵鋰、三元材料為主的發展歷程。
由于三元鋰離子電池具備高能量密度、長續航、長壽命、可低放電等優勢,三元材料已成為動力電池行業的技術發展主流路線之一。
1、三元正極材料前驅體的市場發展分析
(1)主要終端市場——動力電池市場
全球市場方面,全球動力電池出貨量 2020 年達 186GWh,動力電池為鋰離子電池最主要的應用終端,占鋰離子電池總出貨量的比例達到61%。隨著新能源汽車續航里程的持續提升,新能源汽車銷售量有望持續攀升,帶動動力電池市場的不斷擴大。
國內市場方面,2020 年動力電池出貨量為 80.00GWh,同比增長 11.73%,在鋰離子電池總出貨量中占比 56.14%,遠超其他終端應用領域。受新能源政策刺激、新能源汽車銷售放量等多重因素帶動,2020 年動力電池市場保持穩定發展。預計 2025 年我國動力電池出貨量將達到 545.00GWh,占鋰離子電池總出貨量的比例將達到 78.08%,新能源汽車市場前景廣闊。
隨著對動力需求較高的消費類機器人、智能家居、無人飛行器等大中型電子消費品逐漸走入大眾的日常生活,該類電子消費品由于對動力需求較高,具備高能量密度的動力電池為其不可或缺的組成部分,因此動力電池市場需求有望在多元化市場得到進一步提升。
2020 年我國三元動力電池市場出貨量為 48GWh,同比下滑 4.19%,主要原因是 2020 年磷酸鐵鋰電池市場規模增速較快,擠占部分三元動力電池市場份額。
(2)直接客戶行業——三元正極材料市場
目前,正極材料主要有三元材料(NCM、NCA)、磷酸鐵鋰(LFP)、鈷酸鋰(LCO)以及錳酸鋰(LMO)四種材料。其中,三元材料在新能源乘用車、電動自行車和電動工具電池市場具有廣泛應用,磷酸鐵鋰主要應用于新能源商用車及儲能電池市場,鈷酸鋰主要應用于消費型鋰離子電池,錳酸鋰主要應用于動力電池、儲能型鋰離子電池。
2020 年中國三元正極材料市場出貨量達到 24 萬噸,市場增速放緩,主要原因為受三元鋰離子電池的少數安全性事件影響,下游整車廠對磷酸鐵鋰電池需求有所上升。長期來看,乘用車終端市場消費者對新能源車的動力和續航能力的要求將持續提高,隨著三元鋰離子電池安全性能的改善,本已具備高能量密度優勢的三元鋰離子電池仍為動力電池的重要技術路線之一。新能源汽車動力電池領域之外,三元正極材料在中大型消費電子產品,譬如平衡車、服務機器人等領域也具備更廣泛應用的可能性。
(3)三元正極材料前驅體市場概況
國內市場方面,2016年至 2020 年,中國三元前驅體出貨量迅速攀升,2020年出貨量達到 33 萬噸,復均增長率達到 50.2%。三元前驅體出貨量的快速增長得益于下游行業的快速發展。
2016-2020年我國三元前驅體出貨量及增速分析
資料來源:普華有策
2019 年、2020 年,三元前驅體出貨量同比增長速度有所放緩,增速略有下降,主要原因:1)行業經過多年發展,出貨量基數較大;2)2019 年,新能源車補貼政策退坡一定程度上暫時影響下游客戶現時需求和采購預期;3)2020 年上半年,行業下游的銷售和生產受到新冠疫情的沖擊,2020 年下半年市場開始迅速恢復。
2019 年至 2021 年 1-6 月,我國三元單晶前驅體出貨量分別為 8.40 萬噸、9.80 萬噸和 13.10 萬噸,占三元前驅體國內出貨量比例分別為44%、41%和 44%。2021 年 1-6 月,單晶型 NCM5 系、6 系三元前驅體占總出貨量比例分別為 32.52%和 31.53%,為市場中主流的單晶型 NCM 三元前驅體產品。
2、三元前驅體行業發展趨勢預測
三元前驅體行業近年來取得了長足的發展,行業逐步從大幅擴張產能的粗獷發展向著提升產品品質、注重研發的精細化、健康發展方式邁進。未來行業的發展趨勢如下:
(1)新能源汽車產業規模不斷擴大將帶動三元前驅體市場不斷增長
2021 年 1-9 月,新能源汽車銷量為 215.7 萬輛,同比增長 1.9 倍,市場滲透率達到 11.6%。從長期來看,新能源汽車市場前景廣闊,預計到 2025 年新能源汽車銷量將達 750萬輛,2020-2025 年 CAGR 為 40.6%。新能源汽車行業的快速發展將有力帶動上游原材料市場的擴張,進而推動三元前驅體需求的增長。
(2)三元正極材料高鎳化、單晶化和低鈷化成為動力電池技術趨勢之一
為滿足消費者對新能源汽車動力性能和續航時間的要求,新能源汽車對動力電池的能量密度和續航里程要求日益提升,三元鋰離子電池生產商大多通過增加三元正極材料中鎳的含量來實現上述性能要求,三元正極材料的高鎳化有望成為動力電池技術趨勢之一。
多晶三元正極材料由于微粉較多,在充放電循環過程中容易開裂、破碎,使得電池循環壽命縮短。單晶三元正極材料可以較好克服多晶三元正極材料的上述缺點,三元正極材料的單晶化有望成為動力電池技術趨勢之一。由于金屬鈷的價格較高,在不影響性能的前提下降低三元正極材料鈷含量有利于降低動力電池的生產成本,提高其性價比。三元正極材料的低鈷化有望成為動力電池技術趨勢之一。
(3)消費電子市場需求旺盛,三元鋰離子電池及前驅體的市場份額將不斷提升
隨著三元鋰離子電池朝高鎳化方向發展,三元鋰離子電池的能量密度上不斷提升,滿足消費電池對于高電池容量的要求。同時,相較于鈷酸鋰離子電池,三元鋰離子電池成本低、循環性能好、電池壽命長。在消費電池利潤率受限以及全球鈷價維持高位的情況下,三元鋰離子電池在消費電池領域的市場份額將不斷提升,從而帶動三元前驅體的需求上升。
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報告目錄:
第一章 三元前驅體行業相關概述
第一節 三元前驅體行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 三元前驅體行業特點及模式
一、三元前驅體行業發展特征
二、三元前驅體行業經營模式
第三節 三元前驅體行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、三元前驅體行業主要上游“十三五”供給規模分析
三、三元前驅體行業主要上游“十三五”價格分析
四、三元前驅體行業主要上游“十四五”發展趨勢分析
五、三元前驅體行業主要下游“十三五”發展概況分析
六、三元前驅體行業主要下游“十四五”發展趨勢分析
第二章 三元前驅體行業全球發展分析
第一節 全球三元前驅體市場總體情況分析
一、全球三元前驅體行業的發展特點
二、全球三元前驅體市場結構
三、全球三元前驅體行業市場規模分析
四、全球三元前驅體行業競爭格局
五、全球三元前驅體市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲三元前驅體行業市場規模
2、歐洲三元前驅體市場結構
3、“十四五”期間歐洲三元前驅體行業發展前景預測
二、北美
1、北美三元前驅體行業市場規模
2、北美三元前驅體市場結構
3、“十四五”期間北美三元前驅體行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓三元前驅體行業市場規模
2、日韓三元前驅體市場結構
3、“十四五”期間日韓三元前驅體行業發展前景預測
四、其他
第三章 三元前驅體所屬行業“十四五”規劃概述
第一節 “十三五”三元前驅體行業發展回顧
一、“十三五”三元前驅體行業運行情況
二、“十三五”三元前驅體行業發展特點
三、“十三五”三元前驅體行業發展成就
第二節 三元前驅體行業所屬“十四五”規劃解讀
一、“十四五”規劃的總體戰略布局
二、“十四五”規劃對經濟發展的影響
三、“十四五”規劃的主要目標
第四章 “十四五”期間行業發展環境分析
第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢
第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢
第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測
第四節“十四五”期間行業技術環境分析
第五節“十四五”期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對三元前驅體行業總體發展狀況
第一節 三元前驅體行業特性分析
第二節 三元前驅體產業特征與行業重要性
第三節 近五年三元前驅體行業發展分析
一、近五年三元前驅體行業發展態勢分析
二、近五年三元前驅體行業發展特點分析
三、“十四五”區域產業布局與產業轉移
第四節 近五年三元前驅體行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 近五年三元前驅體行業財務能力分析與“十四五”預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對“十四五”期間我國三元前驅體市場供需形勢分析
第一節 我國三元前驅體市場供需分析
一、近五年我國三元前驅體行業供給情況
1、我國三元前驅體行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、近五年我國三元前驅體行業需求情況
1、三元前驅體行業需求市場
2、三元前驅體行業客戶結構
3、三元前驅體行業區域需求結構
三、“十三五”我國三元前驅體行業供需平衡分析
第二節 三元前驅體產品市場應用及需求預測
一、三元前驅體產品應用市場總體需求分析
1、三元前驅體產品應用市場需求特征
2、三元前驅體產品應用市場需求總規模
二、“十四五”期間三元前驅體行業領域需求量預測
1、“十四五”期間三元前驅體行業領域需求產品功能預測
2、“十四五”期間三元前驅體行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國三元前驅體行業運行分析
第一節 我國三元前驅體行業發展狀況分析
一、我國三元前驅體行業發展階段
二、我國三元前驅體行業發展總體概況
第二節 近五年三元前驅體行業發展現狀
一、近五年我國三元前驅體行業市場規模
二、近五年我國三元前驅體行業發展分析
三、近五年中國三元前驅體企業發展分析
第三節 近五年三元前驅體市場情況分析
一、近五年中國三元前驅體市場總體概況
二、近五年中國三元前驅體市場發展分析
第四節 我國三元前驅體市場價格走勢分析
一、三元前驅體市場定價機制組成
二、三元前驅體市場價格影響因素
三、近五年三元前驅體價格走勢分析
四、“十四五”期間三元前驅體價格走勢預測
第八章 POLICY對中國三元前驅體市場規模分析
第一節 近五年中國三元前驅體市場規模分析
第二節 近五年我國三元前驅體區域結構分析
第三節 近五年中國三元前驅體區域市場規模
一、近五年東北地區市場規模分析
二、近五年華北地區市場規模分析
三、近五年華東地區市場規模分析
四、近五年華中地區市場規模分析
五、近五年華南地區市場規模分析
六、近五年西部地區市場規模分析
第四節 “十四五”中國三元前驅體區域市場前景預測
一、“十四五”東北地區市場前景預測
二、“十四五”華北地區市場前景預測
三、“十四五”華東地區市場前景預測
四、“十四五”華中地區市場前景預測
五、“十四五”華南地區市場前景預測
六、“十四五”西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對“十四五”三元前驅體行業產業結構調整分析
第一節 三元前驅體產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 三元前驅體行業競爭力優勢分析
第一節 三元前驅體行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國三元前驅體行業競爭力剖析
第三節 三元前驅體行業SWOT分析
一、三元前驅體行業優勢分析
二、三元前驅體行業劣勢分析
三、三元前驅體行業機會分析
四、三元前驅體行業威脅分析
第十一章 “十四五”期間三元前驅體行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、三元前驅體行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、三元前驅體行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、三元前驅體行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國三元前驅體行業競爭格局綜述
一、三元前驅體行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、三元前驅體行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 近五年三元前驅體行業競爭格局分析
一、近五年國內外三元前驅體競爭分析
二、近五年我國三元前驅體市場競爭分析
三、我國三元前驅體市場集中度分析
四、國內主要三元前驅體企業動向
五、國內三元前驅體企業擬在建項目分析
第四節 三元前驅體企業競爭策略分析
一、提高三元前驅體企業競爭力的策略
二、影響三元前驅體企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、近五年主要經營數據指標
五、“十四五”期間發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對“十四五”三元前驅體行業投資前景展望
第一節 三元前驅體行業“十四五”投資機會分析
一、三元前驅體行業典型項目分析
二、可以投資的三元前驅體模式
三、“十四五”三元前驅體投資機會
第二節 “十四五”期間三元前驅體行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、“十四五”行業發展趨勢
三、“十四五”三元前驅體行業技術開發方向
四、總體行業“十四五”整體規劃及預測
第三節 “十四五”規劃將為三元前驅體行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 “十四五”三元前驅體行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 “十三五”三元前驅體存在的問題
第二節 “十四五”發展預測分析
一、“十四五”期間三元前驅體發展方向分析
二、“十四五”期間三元前驅體行業發展規模預測
三、“十四五”期間三元前驅體行業發展趨勢預測
四、“十四五”期間三元前驅體行業發展重點
第三節 “十四五”行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 “十四五”期間三元前驅體行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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