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三元材料行業特性及法律法規政策對三元材料行業發展的影響
鋰電池常見的正極材料主要包括:鈷酸鋰(LCO)、錳酸鋰(LMO)、磷酸鐵鋰(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等。鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料基本情況如下表所示:
資料來源:普華有策整理
1、行業特性
(1)周期性
三元材料是鋰電池的關鍵材料之一,鋰電池廣泛應用于新能源汽車、電動自行車、電動工具以及3C等領域。新能源汽車受宏觀經濟周期及相關產業政策的影響較大,電動自行車、電動工具以及3C產品與消費行為密切相關,不存在明顯的周期性。綜上,三元材料在短期內受宏觀經濟周期及相關產業政策的影響,未來隨著新能源汽車、鋰電自行車、電動工具逐漸發展和普及,其市場整體上呈現出增長的趨勢。
(2)區域性
出于貼近客戶、降低成本等多方面考慮,國內主要三元材料企業圍繞客戶位置在多地布局工廠,如長沙(長遠鋰科與杉杉能源)、寧波(容百科技)、新鄉(天力鋰能)、貴陽(振華新材)、廈門(廈鎢新能源)、常州(當升科技)、天津(巴莫科技)等地均建有三元材料生產基地。三元材料下游客戶為鋰電池廠商,主要分布于長三角、珠三角、福建等經濟發達地區。
(3)季節性
三元材料市場不存在明顯的季節性波動,但受春節放假因素影響,通常一季度出貨量會低于其他季度。
2、行業技術特點
三元材料由三元前驅體制成,三元前驅體可根據各元素比例的不同生產出具有不同性能的前驅體材料。目前市場上的三元材料領域的技術發展趨勢主要有以下幾個特點:
(1)離子摻雜
在三元材料摻入微量的其他元素,如Na、V、Ti、Mg、Al、Fe、Cr、Mo、Zr、Zn、Ce、B、F、Cl。摻雜的目的是為了改善材料整體的電化學性能,例如提高鎳鈷錳三元的電子和離子電導率、結構穩定性,降低陽離子混排程度等。
(2)表面包覆
優異的熱穩定性和循環穩定性是三元材料應用的前提,通過對三元材料進行粒子表面包覆,包覆層作為保護層可緩解電解液對正極材料的腐蝕,抑制結構坍塌,可以顯著改善三元材料的循環穩定性和熱穩定性;導電性的包覆層還可提高三元材料的電子電導和離子電導,從而提高其電化學性能。
(3)改進合成工藝、探索新的制備法
固相法和共沉淀法是傳統制備三元材料的主要方法,為進一步改善三元材料電化學性能,在改進固相法和共沉淀法的同時,新的方法諸如溶膠凝膠、噴霧干燥、噴霧熱解、流變相、燃燒、熱聚合、模板、靜電紡絲、熔融鹽、離子交換、微波輔助、紅外線輔助、超聲波輔助等均被各大企業和高校所研究。未來,對原有和合成工藝進行改進,并不斷探索新的制備方法,可以不斷提升其生產工藝水平,其應用也將逐漸增多。
3、行業主要法律法規和政策對三元材料行業發展的影響
新能源汽車及鋰電池關鍵材料屬于國家戰略性新興產業,節能與新能源汽車為我國重點發展領域,近年來國家發改委、工信部、財政部等密集發布相關產業發展規劃,出臺了關于購置補貼、購置稅減免、政府機構采購等相關支持政策,促進我國新能源汽車產業鏈實現持續快速增長。正極材料作為鋰電池關鍵材料,受益于國家政策支持。
2017年以來,我國重點培育戰略性新興產業和加強節能減排工作,陸續出臺了《促進汽車動力電池產業發展行動方案》、《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2017)》、《汽車產業中長期發展規劃》、《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、《產業結構調整指導目錄(2019年本)》等,上述規劃有利于鋰電池正極材料行業市場發展壯大,對企業生產經營具有促進作用。
2019年4月,電動自行車新的國家標準《電動自行車安全技術規范》正式實施。《新國標》明確了電動自行車的整車質量、最高時速等參數指標,《新國標》及各地配套道路車輛管理制度的推出長期來看有利于電動自行車產業的規范化、專業化運行,促進電動車行業在向著輕量化發展,給鋰電池電動自行車市場帶來了機會。
2020年4月,財政部、稅務總局、工信部發布《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》,自2021年1月1日至2022年12月31日,對購置的新能源汽車免征車輛購置稅;財政部、工信部、科技部、發改委發布《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底,短期刺激了新能源汽車市場需求。上述政策有利于推動新能源汽車發展,直接促進鋰電池正極材料行業進一步擴張。但從整體上看,為維護新能源汽車及其相關產業的可持續健康發展,2017年以來,國家對于新能源汽車補貼門檻逐漸提高(主要體現在能量密度及續航里程標準提高),導致新能源汽車及上游鋰電池正極材料行業競爭進一步加劇,未來鋰電池正極材料企業市場集中度有望提升。
2020年9月,我國在聯合國大會提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”。在“碳達峰、碳中和”背景下,2021年2月,我國發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,提出建立健全綠色低碳循環發展經濟體系,促進經濟社會發展全面綠色轉型,打造綠色物流,推廣綠色低碳運輸工具,港口和機場服務、城市物流配送、郵政快遞等領域要優先使用新能源或清潔能源汽車,加強新能源汽車充換電、加氫等配套基礎設施建設。三元材料作為新能源鋰電池重要的正極材料,受上述政策影響,三元材料企業市場空間將保持快速增長趨勢。
2020年11月2日,我國發布《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達20%左右,進一步強化新能源汽車的支持發展力度。鑒于我國2020年新能源汽車滲透率僅5.40%,下游需求的增長將有效帶動三元正極材料市場空間的擴容,進而帶動企業產品市場需求的持續增長。2020年12月31日,財政部、工信部、科技部與發展改革委發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,提出為創造穩定政策環境,2021年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變。未來新能源汽車政府補貼完全退坡后,新能源汽車的經濟性是市場需求的重要考慮,新能源產業鏈對于上游材料的性價比要求提升,對三元材料企業產品質量與成本的管控提出更高要求。
2021年12月10日,為進一步加強鋰離子電池行業管理,推動行業轉型升級和技術進步,工信部發布《鋰離子電池行業規范條件(2021年本)》和《鋰離子電池行業規范公告管理辦法(2021年本)》?!朵囯x子電池行業規范條件》是鼓勵和引導行業技術進步和規范發展的引導性文件,不具有行政審批的前置性和強制性?!朵囯x子電池行業規范條件(2021年本)》明確了對電池和電池組能量密度、循環壽命以及正極材料比容量的要求,有利于推動三元材料行業技術進步和良性發展;規定三元材料比容量≥165Ah/kg,將有效推動三元材料向中高鎳方向發展。
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目錄
第1章 鋰電池正極材料行業界定及數據統計說明
1.1 鋰電池正極材料的界定與分類
1.1.1 鋰電池的界定及主要原材料類型
1.1.2 鋰電池正極材料的定義
1.1.3 鋰電池正極材料的分類
1.2 鋰電池正極材料相關概念的界定與區分
1.3 鋰電池正極材料行業專業術語介紹
1.4 鋰電池正極材料行業歸屬國民經濟行業分類
1.5 本報告鋰電池正極材料行業的研究范圍界定說明
1.6 本報告數據來源及統計標準說明
第2章 中國鋰電池正極材料行業PEST(宏觀環境)分析
2.1 中國鋰電池正極材料行業政治(Politics)環境
2.1.1 鋰電池正極材料行業監管體系及機構介紹
(1)鋰電池正極材料行業主管部門
(2)鋰電池正極材料行業自律組織
2.1.2 鋰電池正極材料行業標準體系建設現狀
2.1.3 鋰電池正極材料行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.4 “十四五”規劃對鋰電池正極材料行業發展的影響分析
2.1.5 “碳中和、碳達峰”戰略的提出對鋰電池正極材料行業的影響分析
2.1.6 政策環境對鋰電池正極材料行業發展的影響分析
2.2 中國鋰電池正極材料行業經濟(Economy)環境
2.2.1 宏觀經濟發展現狀
2.2.2 宏觀經濟發展展望
2.2.3 鋰電池正極材料行業發展與宏觀經濟相關性分析
2.3 中國鋰電池正極材料行業社會(Society)環境
2.4 中國鋰電池正極材料行業技術(Technology)環境
2.4.1 鋰電池正極材料生產制造工藝方法
2.4.2 鋰電池正極材料的核心關鍵技術分析
2.4.3 鋰電池正極材料行業相關專利的申請情況
第3章 全球鋰電池正極材料行業發展現狀及趨勢前景預判
3.1 全球鋰電池正極材料行業發展歷程
3.2 全球鋰電池正極材料行業發展環境
3.2.1 全球鋰電池正極材料行業發展政策環境
3.2.2 全球鋰電池正極材料行業發展技術環境
3.3 全球鋰電池正極材料行業發展現狀
3.3.1 全球鋰電池正極材料原材料分布情況
3.3.2 全球鋰電池正極材料產能分布情況
3.3.3 全球鋰電池正極材料需求分布情況
3.4 全球鋰電池正極材料行業市場規模測算
3.4.1 全球鋰電池正極材料市場供給規模測算
3.4.2 全球鋰電池正極材料市場需求規模測算
3.5 全球主要經濟體鋰電池正極材料行業發展狀況
3.5.1 美國鋰電池正極材料行業發展狀況
3.5.2 德國鋰電池正極材料行業發展狀況
3.5.3 日本鋰電池正極材料行業發展狀況
3.5.4 其他國家/地區鋰電池正極材料行業發展狀況
3.6 全球鋰電池正極材料行業市場競爭格局
3.7 全球鋰電池正極材料行業代表性企業發展布局案例
3.7.1 全球鋰電池正極材料行業代表性企業布局對比
3.7.2 全球鋰電池正極材料行業代表性企業布局案例
(1)優美科Umicore
(2)韓國L&F公司
(3)日本日亞化學
(4)日本住友金屬
(5)三菱化學
3.8 全球鋰電池正極材料行業發展趨勢及市場前景預測
3.8.1 全球鋰電池正極材料行業發展趨勢預判
3.8.2 全球鋰電池正極材料行業市場前景預測
第4章 中國鋰電池正極材料產業鏈梳理及上游布局完整性評價
4.1 中國鋰電池正極材料產業結構屬性(產業鏈)
4.1.1 鋰電池正極材料產業鏈結構梳理
4.1.2 鋰電池正極材料產業鏈生態圖譜
4.2 中國鋰電池正極材料產業價值屬性(價值鏈)
4.2.1 鋰電池正極材料行業成本結構分析
4.2.2 鋰電池正極材料行業價值鏈分析
4.3 中國鋰電池正極材料上游原材料供應市場分析
4.3.1 鋰資源供應市場分析
4.3.2 鈷資源供應市場分析
4.3.3 鎳資源供應市場分析
4.3.4 錳資源供應市場分析
4.3.5 鐵資源供應市場分析
4.4 中國鋰電池正極材料上游生產設備供應市場分析
4.4.1 鋰電池正極材料上游生產設備概述
4.4.2 鋰電池正極材料上游生產設備供應狀況
4.4.3 鋰電池正極材料上游生產設備供應商格局
4.4.4 鋰電池正極材料上游生產設備價格水平
4.4.5 鋰電池正極材料上游生產設備對行業發展的影響分析
4.5 中國鋰電池正極材料產業鏈布局完整性評價
第5章 中國鋰電池正極材料產業中游市場供給分析
5.1 中國鋰電池正極材料行業發展歷程介紹
5.1.1 中國鋰電池正極材料技術發展歷程
5.1.2 中國鋰電池正極材料產品發展歷程
5.1.3 中國鋰電池正極材料產業化發展歷程
5.2 中國鋰電池正極材料行業市場特性分析
5.3 中國鋰電池正極材料行業參與者類型及入場方式
5.4 中國鋰電池正極材料行業參與者企業數量規模
5.5 中國鋰電池正極材料行業產能布局狀況
5.6 中國鋰電池正極材料行業產量規模變化
5.7 中國鋰電池正極材料產品市場行情及走勢
第6章 中國鋰電池正極材料產業中游細分產品市場發展分析
6.1 中國鋰電池正極材料產業中游細分產品市場結構分析
6.2 鈷酸鋰市場發展狀況與趨勢分析
6.2.1 鈷酸鋰結構及制備方法
(1)結構原理
(2)制備方法
6.2.2 鈷酸鋰市場分析
(1)鈷酸鋰產量分析
(2)鈷酸鋰需求分析
(3)鈷酸鋰價格走勢
6.2.3 鈷酸鋰主要生產企業
6.2.4 鈷酸鋰的改性研究
(1)摻雜
(2)包覆
6.2.5 鈷酸鋰優劣勢分析
6.2.6 鈷酸鋰發展趨勢及前景
6.3 錳酸鋰市場發展狀況與趨勢分析
6.3.1 錳酸鋰結構及制備方法
(3)工藝改進
6.3.2 錳酸鋰發展綜述
6.3.3 錳酸鋰市場分析
(1)錳酸鋰產量分析
(2)錳酸鋰進出口分析
(3)錳酸鋰價格走勢
6.3.4 錳酸鋰主要生產企業
6.3.5 錳酸鋰的改性研究
6.3.6 錳酸鋰優劣勢分析
6.3.7 錳酸鋰發展趨勢及前景
6.4 磷酸鐵鋰市場發展狀況與趨勢分析
6.4.1 磷酸鐵鋰結構及制備方法
6.4.2 磷酸鐵鋰發展綜述
6.4.3 磷酸鐵鋰市場分析
6.4.4 磷酸鐵鋰主要生產企業
6.4.5 磷酸鐵鋰的改性研究
(1)電子電導率和離子傳導率的提高
(2)提高振實密度
6.4.6 磷酸鐵鋰優劣勢分析
6.4.7 磷酸鐵鋰發展趨勢及前景
6.5 三元材料市場發展狀況與趨勢分析
6.5.1 三元材料結構及制備方法
(3)工藝改進歷程
6.5.2 三元材料市場分析
(1)三元材料產量分析
(2)三元材料銷量分析
(3)三元材料價格走勢
6.5.3 三元材料主要生產企業
6.5.4 三元材料的改性研究
(1)摻雜包覆研究
(2)混合使用研究
6.5.5 三元材料優劣勢分析
6.5.6 三元材料發展趨勢及前景
6.6 新型鋰電池正極材料特性及研究進展
6.6.1 傳統正極材料特點及性能
6.6.2 新型正極材料性能分析
(1)含Si的正極材料
(2)含V的正極材料
(3)有機物正極材料
(4)其他類型正極材料
6.6.3 中國鋰電池正極材料的研發進展
第7章 中國鋰電池正極材料進出口及對外貿易依存度調研
7.1 國內外鋰電池正極材料產業技術及產品對比與差距/差異分析
7.2 中國鋰電池正極材料行業進出口整體狀況
7.3 中國鋰電池正極材料行業進口狀況
7.3.1 中國鋰電池正極材料行業進口規模
7.3.2 中國鋰電池正極材料行業進口價格水平
7.3.3 中國鋰電池正極材料行業進口產品結構
7.3.4 中國鋰電池正極材料行業主要進口來源地
7.3.5 中國鋰電池正極材料進口影響因素及趨勢預判
7.4 中國鋰電池正極材料行業出口狀況
7.4.1 中國鋰電池正極材料行業出口規模
7.4.2 中國鋰電池正極材料行業出口價格水平
7.4.3 中國鋰電池正極材料行業出口產品結構
7.4.4 中國鋰電池正極材料行業主要出口目的地
7.4.5 中國鋰電池正極材料出口影響因素及趨勢預判
7.5 中國鋰電池正極材料行業對外貿易依存度分析
第8章 中國鋰電池正極材料市場需求及產銷平衡狀況分析
8.1 中國鋰電池正極材料行業市場需求規模
8.2 中國鋰電池正極材料行業產銷平衡狀況分析
8.3 中國鋰電池正極材料行業市場規模測算
8.4 中國鋰電池正極材料行業市場需求特征分析
第9章 中國鋰電池正極材料產業下游應用場景需求潛力分析
9.1 中國鋰電池正極材料下游應用場景結構
9.2 消費電子行業發展及鋰電池需求分析
9.3 新能源汽車行業發展及動力鋰電池需求分析
9.4 鋰電儲能行業發展及儲能鋰電池需求分析
第10章 中國鋰電池正極材料行業競爭狀況及國際競爭力分析
10.1 中國鋰電池正極材料行業波特五力模型分析
10.1.1 鋰電池正極材料行業現有競爭者之間的競爭
10.1.2 鋰電池正極材料行業關鍵要素的供應商議價能力分析
10.1.3 鋰電池正極材料行業消費者議價能力分析
10.1.4 鋰電池正極材料行業潛在進入者分析
10.1.5 鋰電池正極材料行業替代品風險分析
10.1.6 鋰電池正極材料行業競爭情況總結
10.2 中國鋰電池正極材料行業投融資、兼并與重組狀況
10.2.1 中國鋰電池正極材料行業投融資發展狀況
10.2.2 中國鋰電池正極材料行業兼并與重組狀況
10.3 中國鋰電池正極材料行業市場競爭格局分析
10.4 中國鋰電池正極材料行業市場集中度分析
10.5 中國鋰電池正極材料行業海外布局狀況
10.6 中國鋰電池正極材料行業國際競爭力分析
第11章 中國鋰電池正極材料產業集群發展狀況及重點區域市場分析
11.1 中國鋰電池正極材料產業資源及企業區域分布情況
11.2 中國鋰電池正極材料行業區域發展格局
11.3 中國鋰電池正極材料產業集群發展現狀
11.4 中國鋰電池正極材料產業園區發展分析
11.5 中國鋰電池正極材料行業重點區域市場分析
11.5.1 湖南省鋰電池正極材料行業發展
(1)湖南省鋰電池正極材料行業發展環境
(2)湖南省鋰電池正極材料行業供需現狀
(3)湖南省鋰電池正極材料行業市場競爭
(4)浙湖南省鋰電池正極材料行業發展趨勢
11.5.2 江蘇省鋰電池正極材料行業發展
(1)江蘇省鋰電池正極材料行業發展環境
(2)江蘇省鋰電池正極材料行業供需現狀
(3)江蘇省鋰電池正極材料行業市場競爭
(4)江蘇省鋰電池正極材料行業發展趨勢
11.5.3 山東省鋰電池正極材料行業發展
(1)山東省鋰電池正極材料行業發展環境
(2)山東省鋰電池正極材料行業供需現狀
(3)山東省鋰電池正極材料行業市場競爭
(4)山東省鋰電池正極材料行業發展趨勢
11.5.4 廣東省鋰電池正極材料行業發展
(1)廣東省鋰電池正極材料行業發展環境
(2)廣東省鋰電池正極材料行業供需現狀
(3)廣東省鋰電池正極材料行業市場競爭
(4)廣東省鋰電池正極材料行業發展趨勢
11.5.5 貴州省鋰電池正極材料行業發展
(1)貴州省鋰電池正極材料行業發展環境
(2)貴州省鋰電池正極材料行業供需現狀
(3)貴州省鋰電池正極材料行業市場競爭
(4)貴州省鋰電池正極材料行業發展趨勢
第12章 中國鋰電池正極材料市場痛點及產業升級發展現狀
12.1 中國鋰電池正極材料行業經營效益分析
12.1.1 中國鋰電池正極材料行業營收狀況
12.1.2 中國鋰電池正極材料行業利潤水平
12.1.3 中國鋰電池正極材料行業成本管控
12.2 中國鋰電池正極材料行業市場痛點分析
12.3 中國鋰電池正極材料產業優化升級發展路徑
12.4 中國鋰電池正極材料產業優化升級布局狀況
12.4.1 中國鋰電池正極材料信息化管理布局狀況
12.4.2 中國鋰電池正極材料數字化生產布局狀況
第13章 中國鋰電池正極材料產業鏈代表性企業案例研究
13.1 中國鋰電池正極材料產業鏈代表性企業發展布局對比
13.2 中國鋰電池正極材料產業鏈代表性企業發展布局案例
13.2.1 A公司
(1)企業發展歷程及基本信息
(2)企業發展狀況
(3)企業鋰電池正極材料業務類型及產品介紹
(4)企業鋰電池正極材料產業鏈布局狀況
(5)企業轉型升級發展布局狀況
(6)企業鋰電池正極材料業務布局優勢分析
13.2.2 B公司
13.2.3 C公司
13.2.4 D公司
13.2.5 E公司
13.2.6 F公司
13.2.7 G公司
13.2.8 H公司
第14章 中國鋰電池正極材料產業供應鏈安全評估及風險防范
14.1 中國鋰電池正極材料產業供應鏈安全評估
14.2 中國鋰電池正極材料行業投資風險預警及防范
14.2.1 鋰電池正極材料行業政策風險及防范
14.2.2 鋰電池正極材料行業技術風險及防范
14.2.3 鋰電池正極材料行業宏觀經濟波動風險及防范
14.2.4 鋰電池正極材料行業關聯產業風險及防范
14.2.5 鋰電池正極材料行業其他風險及防范
14.3 中國鋰電池正極材料產業供應鏈風險防范策略建議
第15章 中國鋰電池正極材料產業發展潛力評估及市場前景預判
15.1 中國鋰電池正極材料行業市場進入壁壘
15.1.1 鋰電池正極材料行業人才壁壘
15.1.2 鋰電池正極材料行業技術壁壘
15.1.3 鋰電池正極材料行業資金壁壘
15.1.4 鋰電池正極材料行業其他壁壘
15.2 中國鋰電池正極材料行業發展潛力評估
15.2.1 中國鋰電池正極材料行業生命發展周期
15.2.2 中國鋰電池正極材料行業發展潛力評估
15.3 中國鋰電池正極材料行業發展前景預測
15.4 中國鋰電池正極材料行業發展趨勢預判
第16章 中國鋰電池正極材料產業轉型升級發展策略與建議
16.1 中國鋰電池正極材料產業轉型升級策略與建議
16.2 中國鋰電池正極材料產業可持續發展建議
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