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連接器行業面臨的機遇挑戰及重點企業
根據2021年1月我國發布的《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》,對連接類元器件等重點產品做出高端提升行動的規范指引:“連接類元器件重點發展高頻高速、低損耗、小型化的光電連接器,超高速、超低損耗、低成本的光纖光纜,耐高壓、耐高溫、高抗拉強度電氣裝備線纜,高頻高速、高層高密度印制電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板。”同時,伴隨電連接器的集成技術逐漸成熟,集成化的電連接器需求必將成為未來發展的趨勢,集成大功率、小功率及多種信號控制的一體化需求將會逐漸增多。
電連接器的技術發展趨勢
1、面臨的機遇與挑戰
(1)行業面臨的機遇
A、國家政策大力支持信息化產業發展
2021年1月,工信部印發了《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》(以下簡稱《行動計劃》),明確了電子元器件是支撐信息技術產業發展的基石,也是保障產業鏈供應鏈安全穩定的關鍵,《行動計劃》以推動高質量發展為主題,以深化供給側改革為主線,以改革創新為根本動力,以做強電子元器件產業、夯實信息技術產業基礎為目標,明確提出要面向智能終端、5G、工業互聯網、數據中心、新能源汽車等重點市場,推動基礎電子元器件產業實現突破,并增強關鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力。同時,針對當前產業發展存在不足,《行動計劃》提出要實施重點產品高端提升、重點市場應用推廣、智能制造、綠色制造等行動,并開展提升產業創新能力、強化市場應用推廣、夯實配套產業基礎、引導產業轉型升級、促進行業質量提升、加強公共平臺建設、完善人才引育機制等重點工作,推動基礎電子元器件產業提質增效,加快提升產業鏈供應鏈現代化水平。
2015年,我國發布了《中國制造2025》,提出實施工業產品質量提升行動計劃,將電子元器件列為重點行業,提出:組織攻克一批長期困擾產品質量提升的關鍵共性質量技術,加強可靠性設計、試驗與驗證技術開發應用,推廣采用先進成型和加工方法、在線檢測裝置、智能化生產和物流系統及檢測設備等,使重點實物產品的性能穩定性、質量可靠性、環境適應性、使用壽命等指標達到國際同類產品先進水平。《中國制造2025》為電子元器件企業提升產品質量水平、向國際先進水平進軍奠定了良好的政策基礎。
B、全球連接器市場穩定增長,中國市場蓬勃發展
全球連接器市場空間穩定增長,2011至2020年全球市場規模復合增長率達2.80%,亞太地區是最大的連接器市場,2019年占全球市場的56%。中國市場目前是全球規模最大的連接器市場,在2015年占全球市場的28.3%,首次成為全球最大的連接器市場,在全球是唯一占比超過1/4的區域。2011-2020年中國連接器市場規模復合增長率達復合增長率達6.67%,相比全球市場同期2.80%的增速,我國連接器市場依舊保持較高速增長。
C、連接器應用前景廣泛,下游細分領域需求旺盛
連接器具有易于維修、便于升級、提高設計靈活性等特點,廣泛應用在航空航天、通訊與數據傳輸、新能源汽車、軌道交通、消費類電子、能源、醫療等各個領域。隨著制造業信息化、智能化水平的進一步提高,連接器在汽車、國防軍工、高端裝備制造領域的應用比例會進一步提高,未來市場空間將持續擴大。軍品業務方面,軍隊機械化、信息化建設要求,驅動武器裝備更新換代,使得高端軍用連接器市場快速增長,增速有望持續高于軍工行業平均增速;民品業務方面,5G通信商用的普及、新能源汽車市場及物聯網的迅速發展,行業下游需求旺盛,推動未來連接器市場規模不斷擴大。
(2)行業面臨的挑戰
A、行業面臨“雙向擠壓”
發達國家高端制造與中低收入國家爭奪中低端制造轉移同時發生,對國內行業形成“雙向擠壓”的挑戰。一方面,高端制造領域出現向發達國家“逆轉移”的態勢,為爭奪制造業經濟競爭制高點,各國紛紛出臺以重振制造業為核心的再工業化戰略。如美國的《先進制造業伙伴計劃》、《制造業創新網絡計劃》,德國的《工業4.0》,日本的《2014制造業白皮書》,英國的《英國制造2050》等,在電子元件中日本的東京電氣化學工業株式會社已把部分電子元件從中國轉移至日本秋田。另一方面,國內勞動力和成本優勢已逐步降低,而越南、印度等一些東南亞國家依靠資源和勞動力等比較優勢,有些已考慮將中國工廠搬遷至其他新興國家。目前全球電連接器市場已達上千億美元,而國內電連接器市場規模已接近全球規模的30%,各國行業企業既要爭奪市場同時也在考慮資源和成本優勢,因此行業面臨發達國家“高端回流”和發展中國家“中低端”的雙向擠壓。
B、技術更新快,下游需求多樣化對創新能力要求高
由于下游產品和技術更新較快,連接器技術更新的速度也必須緊跟下游的節奏。如,在汽車領域,新車型層出不窮,對連接器也提出了更高要求;通信領域、消費電子領域更新換代頻繁,高速化、微型化趨勢顯著。連接器廠商必須及時進行技術更新以滿足客戶需求。另外,連接器行業一般新產品毛利較高,一旦新產品比較成熟,其競爭將加劇,毛利率將迅速下降。創新能力是連接器企業保持較強盈利能力的核心,這也導致全行業研發投入較高。需要企業投入大量資金保證研發的順利進行和企業的正常運轉。
2、行業內的主要企業
國內電連接器市場的快速發展,培育了一批具有較強競爭能力的生產商。受下游應用市場的需求牽引,國內電連接器生產廠商加大了研發、設備方面的投入,逐步切入產品附加值較高的中高端產品市場。在這一進程中,涌現一批在不同應用領域具有較強技術、產品競爭能力的生產商,航空航天、武器裝備及通訊領域主要企業包括中航光電、航天電器、永貴電器、華達科技、徠木股份、鼎通科技。
(1)中航光電科技股份有限公司
中航光電成立于2002年,是一家為軍工防務及高端制造領域提供互連技術解決方案的高科技企業,市場地位屬于國內中高端連接器龍頭。公司主營產品為電連接器、光器件及光電設備、流體、齒科及其他產品,產品主要應用于航空航天和軍事領域,通訊網絡與數據中心、軌道交通、新能源汽車、電力、石油裝備、醫療設備以及智能裝備等民用高端制造領域。
2021年,公司連接器業務營業收入為126.93億元,其中電連接器及集成組件占比74.26%、光器件及光電設備占比20.20%、流體、齒科及其他產品占比5.53%
(2)貴州航天電器股份有限公司
航天電器是國內集科研、生產于一體的電子元器件骨干企業之一,是航天十院唯一上市平臺。公司在高端連接器、繼電器、微特電機、線纜組件、等領域從事研制生產和技術服務,形成了集團化、跨地域、專業優勢互補的產業化布局。其中微特電機業務技術領先,業績保持較快增長。近年來,先后承擔了若干國家重大工程和重大專項配套產品研制生產任務。
2021年,公司營業收入為50.38億元,其中連接器占比66.00%、電機占比23.13%、繼電器占比6.41%。
(3)浙江永貴電器股份有限公司
永貴電器是一家專注于各類電連接器、連接器組件及精密智能產品的研發、制造、銷售和技術支持的國家高新技術企業。公司產品以連接器為核心,各大領域縱深拓展,形成具有公司特色的產品結構:軌道交通板塊、新能源汽車板塊、通信板塊、軍工板塊。
2021年,公司營業收入為11.49億元,其中軌道交通與工業占比58.97%、車載與能源信息35.82%、軍工及其他產品5.21%。
(4)陜西華達科技股份有限公司
華達科技主營業務為電連接器及互連產品的研發、生產和銷售;主要產品:射頻同軸連接器、低頻連接器、射頻同軸電纜組件等三大類;應用領域:廣泛應用于航空航天、武器裝備、通訊等領域。
2021年,公司主營業務收入為7.51億元,其中射頻同軸連接器占比46.97%、低頻連接器占比17.24%、射頻同軸電纜組件占比21.52%
(5)上海徠木電子股份有限公司
徠木股份是專業從事以連接器和屏蔽罩為主的精密電子元件研發、生產和銷售的企業。按照應用領域的不同,產品可分為汽車精密連接器及配件、組件,汽車精密屏蔽罩及結構件,手機精密連接器,手機精密屏蔽罩及結構件,產品廣泛應用于汽車整車、智能手機等移動終端通信領域。
2021年,公司業務收入為6.86億元,其中精密連接器及組件占比62.89%、手機精密屏蔽罩及結構件占比20.57%。
(6)東莞市鼎通精密科技股份有限公司
鼎通科技是一家專注于研發、生產、銷售通訊連接器精密組件和汽車連接器精密組件的高新技術企業。公司生產的通訊連接器組件主要應用于通信基站、服務器等超大型數據存儲和交換設備,以實現信號的高速傳輸。
2021年,公司營業收入為5.68億元,其中通訊連接器組件占比72.99%、汽車連接器組件13.37%。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年連接器行業細分市場分析及投資前景專項報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 連接器行業社會環境分析
第四節 連接器行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 連接器行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際連接器行業發展分析
第一節 國際連接器行業發展現狀分析
一、國際連接器行業發展概況
二、主要國家連接器行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際連接器行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區連接器行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國連接器行業發展分析
1、2017-2021年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲連接器行業發展分析
三、日韓連接器行業發展分析
四、2017-2021年其他國家及地區連接器行業發展分析
五、國外連接器行業發展經驗總結
第三章 2017-2021年中國連接器市場供需分析
第一節 2017-2021年連接器產能分析
一、2017-2021年中國連接器產能及增長率
二、2022-2028年中國連接器產能預測
三、2017-2021年中國連接器產能利用率分析
第二節 2017-2021年連接器產量分析
一、2017-2021年中國連接器產量及增長率
二、2022-2028年中國連接器產量預測
第三節 2017-2021年連接器市場需求分析
一、2017-2021年中國連接器市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國連接器市場需求量預測
第四章 中國連接器產業鏈結構分析
第一節 中國連接器產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國連接器產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國連接器產業鏈競爭分析
第五章 2017-2021年連接器行業產業鏈分析
第一節 2017-2021年連接器行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對連接器行業影響力分析
第二節 2017-2021年連接器行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用連接器市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用連接器市場分析
3、C領域用連接器市場分析
4、D用連接器市場分析
5、E領域用連接器市場分析
6、F用連接器市場分析
7、G領域用連接器市場分析
第六章 中國連接器行業區域市場分析
第一節 華北地區連接器行業分析
一、2017-2021年行業發展現狀分析
二、2017-2021年市場規模情況分析
三、2017-2021年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區連接器行業分析
第三節 華東地區連接器行業分析
第四節 華南地區連接器行業分析
第五節 華中地區連接器行業分析
第六節 西南地區連接器行業分析
第七節 西北地區連接器行業分析
第七章 中國連接器行業市場經營情況分析
第一節 2017-2021年行業市場規模分析
第二節 2017-2021年行業基本特點分析
第三節 2017-2021年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2021年行業區域結構分析
第八章中國連接器產品價格分析
第一節 2017-2021年中國連接器歷年價格
第二節 中國連接器當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國連接器價格影響因素分析
第四節 2022-2028年連接器行業未來價格走勢預測
第九章 連接器行業競爭格局分析
第一節 連接器行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 連接器行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及連接器產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 連接器行業投資價值評估
第一節 2017-2021年連接器行業產銷分析
第二節 2017-2021年連接器行業成長性分析
第三節 2017-2021年連接器行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2021年連接器行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國連接器行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國連接器發展環境預測
第二節 2022-2028年我國連接器行業產值預測
第三節 2022-2028年我國連接器行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國連接器行業總資產預測
第五節2022-2028年我國連接器行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國連接器市場形勢分析
一、2022-2028年中國連接器生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國連接器市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年連接器行業投資機會與風險
第一節連接器行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節連接器行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節連接器行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對連接器行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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