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松香深加工行業發展趨勢及重點企業機遇挑戰
松香樹脂主要是利用松香酸分子中兩個活性基團——羧基和共軛雙鍵進行一系列的化學反應,包括異構反應、加成反應、氫化反應、歧化反應、聚合反應和酯化反應等,最終生成檔次不同、品質不同、功能各異的數百種松香樹脂產品。松香樹脂生產中,催化劑的使用非常關鍵。催化劑可以起到縮短反應時間,降低反應溫度,提高產品質量等多種重要作用。松香深加工產品被廣泛應用于各工業部門,如膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠與合成塑料、食品及化妝品等化工行業。
資料來源:普華有策整理
1、行業發展趨勢
行業發展至今,我國在產業鏈上游端的松脂采集、檢驗和初加工技術已較為成熟,發展重心逐漸轉移到松香、松節油深加工利用的產業鏈中游。2021 年度,我國國內松香、松節油的產量分別為 37.5 萬噸和 7.6 萬噸。國內松香深加工及其他行業對松香的需求量為 45.2 萬噸,除去對外出口 2.3 萬噸、來自其他行業的需求量 2 萬噸、進口松香 9.65 萬噸的需求,我國松香深加工對國產松香的實際需求量約為 31.25 萬噸。我國松香進入深加工環節的比例達 83.33%,松節油深加工利用率幾近 100%,我國已逐漸成為松香、松節油深加工產品的生產、利用和出口大國。
我國具有可采脂松林資源松樹種類較多、種質資源豐富、松樹資源分布廣泛且采脂自然環境氣候多樣、深加工產品種類較多、深加工技術進步較快等諸多優勢,行業內松香深加工企業如能把握住松樹遺傳育種、優質個性化松樹培育與松香深加工精細化利用相交叉的林產化學工業的行業特質,向產業鏈上游延伸與探索,可以促進林產化工行業的可持續良性發展。擁有自有松林資源,掌握原料供應,進一步研發深加工新技術,覆蓋新應用領域的松香深加工企業在行業內將會擁有較大主動性。
同時,國內松香深加工企業如能繼續通過松香深加工技術進步,縮小與國外高附加值的松香深加工高端產品在技術品質方面的差距,可以在更高附加值產品領域中減輕進口依賴,以國產滿足內需。能夠依賴技術創新與進步推動國內松香深加工市場向以中高端產品為主的市場發展的松香深加工企業將有望鞏固與增強其市場地位。
2、行業內主要企業
(1)國際主要企業
A、美國科騰
Kraton Corporation 成立于2009年,美國科騰涉足研發、制造和銷售生物基化學品和專用聚合物,是全球領先的苯乙烯類嵌段共聚物(SBC)和松樹化學品生產商。2015 年,美國科騰收購了 Arizona Chemical Ltd.(以下簡稱“亞利桑那化學”),亞利桑那化學是全球最大的松樹化學品供應商之一,該項收購幫助美國科騰整合了亞利桑那化學的松樹化學品業務。2021 年 9 月,DL Chemical Co., Ltd(韓國 DL 化學)啟動對美國科騰的收購項目。
美國科騰擁有分布于全球 70 多個國家的終端市場和 800 多個業內客戶,在北美、南美、歐洲和亞洲均建有制造基地。美國科騰提供針對下游膠粘劑行業的一系列松香樹脂增粘產品,應用領域包括包裝、裝訂、衛材、壓敏粘合劑、工業應用和道路標線等行業。
B、日本荒川
荒川化學工業株式會社成立于 1931 年,日本荒川以松香化學技術為起點,開發并提供造紙用化學品、印刷油墨用樹脂、黏著劑、接著劑用樹脂等中間材料,為印刷品、黏著力強勁的膠帶等日常生活中的化工產品提供支持;在功能材料事業方面,以松香領域積累的技術為基礎,利用石油化學原料,在電子材料等相關領域提供先進產品。日本荒川為日本提供了市場份額最高的樹脂類產品。
日本荒川在日本、中國、德國和美國等 6 個國家設有集團成員公司,約有1,593 名員工,在日本境內設有 6 家生產基地和 6 處銷售基地。
C、巴西 RB
SOCER RB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 成立于 1996 年,是巴西最大的松香、松節油及其深加工產品的生產及出口商。巴西 RB 主要從事育林、家具、松脂及松樹化學品的粗精深加工,業務遍及全球各大洲的 40 多個國家和地區。
(2)國內主要企業
A、廣西荒川
廣西荒川成立于 2008 年,是由日本荒川化學工業株式會社投資的外資企業,于 2011 年吸收合并梧州荒川化學工業有限公司,資產收購廣西荒川化學工業有限公司。廣西荒川主要從事松香、松香衍生物、造紙用化學品、工業及食品級松香樹脂等林產化學品的開發、制造及銷售。
B、廣西日成
日成林化成立于 1997 年,是我國主要的脂松香及其深加工產品制造商之一。日成林化是國有控股企業,位于松脂主要產地之一廣西梧州。日成林化主導產品有:脂松香、松節油、氫化松香、松香酯類樹脂、其他改性松香、歧化松香及歧化松香鉀皂、食品添加劑酯膠等。產品主要應用于膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠、染料顏料、電子助焊劑及食品添加劑等行業。
C、廣東科茂
廣東科茂源是一家集研發、生產和銷售松香及松香深加工產品的現代化股份制企業。于2004年成立的肇慶科茂樹脂有限公司,2008年完成股份制改造,現注冊資本為12150萬元,控股12家子公司。公司主要從事松香樹脂和松節油的研發、生產和銷售業務。松香樹脂的主要原材料是松香,松香是利用從松樹中采集的松脂制成。公司專注于松香深加工業務領域,通過持續地產品研發與技術創新,致力于不斷提升可再生資源產品松香樹脂的附加值,對生產松香過程中產的聯產品松節油則直接對外出售。
D、江西飛尚
江西飛尚成立于 2010 年 1 月,是華圣的經營主體、全資子公司,是江西省林化行業的龍頭企業之一。江西飛尚主要從事松香、松節油和松香樹脂的研發、生產和銷售以及木材的銷售。江西飛尚目前在江西省內擁有 35 萬余畝自有森林資源。
3、行業面臨的機遇與挑戰
(1)機遇
松香樹脂是利用可再生的生物質為原料生產的生物基化學品。生物基產品通過參與“生物質—生物基產品—循環利用或降解—二氧化碳—生物質”的完整循環從而減少溫室氣體的排放,發展生物基產業是助力“碳達峰、碳中和”的手段之一。從全球市場來看,根據美國《生物質技術路線圖》規劃,2030 年生物基化學品將替代 25%有機化學品和 20%的石油燃料;根據歐盟《工業生物技術遠景規劃》規劃,2030 年 6%-12%的化工原料被生物基原料替代,30%-60%精細化學品由生物基制造。從中國市場來看,根據《“十三五”生物產業發展規劃(2016 年)》,我國規劃現代生物制造產業產值超 1 萬億元,生物基產品在全部化學品產量中的比重達到 25%。國內外政府出臺的政策規劃給予生物基產品的發展以鼓勵與支持,為發展松香深加工行業提供良好環境和擴張機遇。
(2)挑戰
A、石油樹脂產品的競爭
石油樹脂的部分性能與松香樹脂產品較為接近,與松香樹脂產品在熱熔膠、熱熔涂料等下游領域的部分應用中存在競爭。若未來原油價格一直處于低位導致石油樹脂的市場價格較低,或者未來松脂、松香等原材料價格一直處于高位導致松香樹脂的產品價格較高,則石油樹脂仍會與松香樹脂產品存在競爭。
B、原材料及產品價格波動
松香樹脂的原材料主要是松香,松香及松節油的主要原材料是松脂,因此,松脂、松香的價格變動,會對松香樹脂、松節油的價格產生較大影響。松脂、松香的價格受可采脂松林面積、脂農采脂積極性、下游市場需求、松脂品質和氣候等因素影響,價格形成機制較為復雜。從實際情況來看,近幾年松香、松節油價格均出現一定幅度波動。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年松香深加工行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 2017-2021年中國松香深加工行業發展概述
第一節 中國松香深加工行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、松香深加工行業產業鏈條分析
第二節、中國松香深加工行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2022-2028年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2022-2028年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球松香深加工行業市場發展現狀分析
第一節 全球松香深加工行業發展規模分析
第二節全球松香深加工行業市場區域分布情況
第三節 亞洲松香深加工行業地區市場分析
一、亞洲松香深加工行業市場現狀分析
二、亞洲松香深加工行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲松香深加工行業前景預測分析
第四節 北美松香深加工行業地區市場分析
一、北美松香深加工行業市場現狀分析
二、北美松香深加工行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年北美松香深加工行業前景預測分析
第五節 歐洲松香深加工行業地區市場分析
一、歐洲松香深加工行業市場現狀分析
二、歐洲松香深加工行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲松香深加工行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2022-2028年全球松香深加工行業規模預測
第三章 中國松香深加工產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國松香深加工行業政策環境分析
第三節 中國松香深加工產業社會環境發展分析
第四節 中國松香深加工產業技術環境分析
第四章 2017-2021年中國松香深加工行業運行情況
第一節 中國松香深加工行業發展因素分析
一、松香深加工行業有利因素分析
二、松香深加工行業穩定因素分析
三、松香深加工行業不利因素分析
第二節 中國松香深加工行業市場規模分析
第三節 中國松香深加工行業供應情況分析
第四節 中國松香深加工行業需求情況分析
第五節 中國松香深加工行業供需平衡分析
第六節 中國松香深加工行業發展趨勢分析
第七節 中國松香深加工行業主要進入壁壘分析
第八節 中國松香深加工行業細分市場分析
一、膠粘劑用松香樹脂
1、行業發展概況
2、2017-2021年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
二、涂料用松香樹脂
三、油墨用松香樹脂
四、橡膠塑料用松香樹脂
五、其他
第九節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國松香深加工行業運行數據監測
第一節 中國松香深加工行業總體規模分析
第二節 中國松香深加工行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國松香深加工行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2021年中國松香深加工市場格局分析
第一節 中國松香深加工行業集中度分析
一、中國松香深加工行業市場集中度分析
二、中國松香深加工行業區域集中度分析
第三節 中國松香深加工行業存在的問題及對策
第四節 中外松香深加工行業市場競爭力分析
第五節松香深加工行業競爭格局分析
第七章 中國松香深加工行業價格走勢分析
第一節 松香深加工行業價格影響因素分析
第二節 2017-2021年中國松香深加工行業價格現狀分析
第三節 2022-2028年中國松香深加工行業價格走勢預測
第八章 2017-2021年中國松香深加工行業區域市場現狀分析
第一節 中國松香深加工行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地松香深加工市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華東地區松香深加工市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華中地區松香深加工市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華南地區松香深加工市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華北地區松香深加工市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年東北地區松香深加工市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西北地區松香深加工市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區松香深加工市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西南地區松香深加工市場前景預測
第九章 2017-2021年中國松香深加工行業競爭情況
第一節 中國松香深加工行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國松香深加工行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 松香深加工行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及松香深加工產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2022-2028年中國松香深加工行業發展前景預測
第一節中國松香深加工行業市場發展預測
一、中國松香深加工行業市場規模預測
二、中國松香深加工行業市場規模增速預測
三、中國松香深加工行業產值規模預測
四、中國松香深加工行業產值規模增速預測
五、中國松香深加工行業供需情況預測
六、中國松香深加工行業銷售收入預測
七、中國松香深加工行業投資增速預測
第二節中國松香深加工行業盈利走勢預測
一、中國松香深加工行業毛利潤增速預測
二、中國松香深加工行業利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國松香深加工行業投資建議
第一節 中國松香深加工行業重點投資方向分析
第二節 中國松香深加工行業重點投資區域分析
第三節 中國松香深加工行業投資注意事項
第四節 中國松香深加工行業投資可行性分析
第十三章 2022-2028年松香深加工行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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