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航空零部件制造行業概況及發展特點面臨的機遇
航空零部件制造體量較大,且種類繁多、工序復雜、專業性強,各環節零部件設計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與技術壁壘。在航空制造業采取“整機制造商-多級供應商”的制造模式下,航空零部件企業作為第三級供貨商環節,是航空制造業的基礎性環節,奠定了航空產業的產品質量與技術標準。
資料來源:普華有策
1、行業發展情況
航空零部件制造業的興起源于航空制造協作配套模式的盛行。20世紀60年代,隨著區域和全球經濟一體化的趨勢不斷加深,航空零部件協作配套制造得到了充分的發展,航空零部件制造產業走向全球。到20世紀90年代,航空零部件的協作配套模式已經十分普遍,業務范圍不斷擴大,金額也在快速擴張。
我國航空零部件制造業協作配套模式興起于20世紀70年代末,在國有軍工生產科研體系的基礎上,通過補償貿易的形式,我國開始逐步承接國外航空公司飛機零部件的協作配套制造項目,業務發展之初基本是“三來一補”的簡單作業模式,即來料加工、來樣生產、來件裝備和貿易補償。航空零部件國際協作配套制造的寶貴經驗為我國自主航空工業的發展奠定了堅實基礎。
21世紀以來,我國航空零部件制造產業進一步發展,國家出臺了一系列政策促進協作配套制造模式的實行,助力產業繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下,我國已發展出品種不斷擴大、技術持續進步的航空零部件產品體系。
軍用航空方面,2005年-2007年間國家先后出臺《關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》《關于非公有制經濟參與國防科技工業建設的指導意見》等文件,鼓勵非公有制資本進入國防科技工業建設領域,為軍用航空零部件的協作配套提供了條件;2015年以來,隨著相關戰略的提出與航空工業“小核心,大協作”業務格局的構建,軍品領域業務協作配套加工趨勢更加明顯,民營企業的加入顯著提高了生產產能,擴大了軍用航空零部件制造市場的體量規模。
民用航空方面,我國逐漸形成了與國際先進水平接軌的技術標準和供應體系,培養了一批專業過硬、技術先進的優秀企業。尤其在近年來,中國航空制造業進入發展“快車道”,科研水平明顯提升,關鍵技術攻關取得重要進展,中國航空零部件制造業也有了長足進步,特別是大型航空零部件制造商的技術水平有了顯著提高。隨著ARJ21和C919為代表的國產商用飛機的推出與量產,我國國內協作配套市場空間將實現較高增長,有助于民用航空零部件市場的繁榮。
我國航空零部件制造業始終保持良性發展,目前已具備較大的市場規模,且發展前景廣闊。
2、行業特點
(1)零部件種類廣泛,定制化程度高
航空零部件定制化程度較高,需要針對不同型號的飛機所使用的不同部位單獨進行研發,如整機制造中價值量最高的機體制造,其生產涉及機翼、機身、尾翼等多個部件,而各部分設計與制造在材料選擇、技術實現等層面所提出的要求也各有不同。因此,航空零部件研發難度較高、周期較長、投入較大。此外,任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機械、設備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據飛機機體結構設計進行定制化生產制作,以達到軍用、民用航空器在特性方面的特異性要求。
(2)行業壁壘較高
在航空零部件制造行業,出于產品質量可靠性、安全性、穩定性等要求的考慮,相關企業必須取得相應資質和認證方可進入客戶合格供應商目錄。
軍用航空零部件領域,下游主要客戶為國有大型軍工集團,其合格供應商須取得軍工類資質。軍工類資質的獲取周期較長,且需要伴隨較大金額的設備及廠房投入,構成了一定的行業壁壘。在取得軍工類資質后,航空零部件制造業企業需要針對不同類型的具體產品,進入目標客戶的合格供應商名錄。一方面,航空零部件制造業需根據技術指標和工藝要求制造出合格試驗件,并通過客戶的相關檢測,證明企業具有生產該型號產品的技術能力;另一方面,航空零部件制造業企業還需通過批量生產能力的檢驗,證明企業具備規?;a的技術與條件。當航空零部件企業被納入客戶的合格供應商名錄,才具備承接訂單的基礎條件。總體來看,軍工類資質的辦理周期及合格供應商的評審周期一般在兩年以上,需耗費較多時間,構成了較高的行業資質壁壘。此外,軍工客戶往往對現有供應商存在粘性,市場格局一旦確立,除非出現批次性重大產品質量問題,原有供應商很難被新進入者所替換,進一步增強了行業的進入壁壘。
民用航空零部件領域也具有一定的行業資質壁壘。波音、空客以及中國商飛等均要求從事民用航空產品協作配套生產的供應商通過AS9100質量管理體系認證,并通過相應的供應商綜合能力評審,企業取得第三方質量管理體系認證是市場準入的先決條件之一。
(3)實行協作配套生產合作模式,與飛機主機廠高度聯動
航空零部件企業與飛機主機廠存在緊密的聯動關系,飛機主機廠通過合同約定以及考核的方式對供應商的進度、質量、成本和交付進行嚴格管理,而供應商制造出的各環節航空零部件產成品通常需要先交付給飛機主機廠進行質檢,達標后方可轉入下一加工環節。同時,航空零部件制造業企業還可基于實際生產實踐與自身研發創新,為飛機主機廠提供工藝改善建議,形成航空零部件制造流程的良性反饋。
綜上,航空零部件制造業企業與飛機主機廠具備高度聯動的特點,除個別企業外,多數企業就近圍繞飛機主機廠進行配套,集群效應較強。我國航空零部件制造業企業的分布以航空工業布局為主導,主要分布在沈陽、成都、南昌等地區。
(4)軍用航空零部件制造業市場化程度較低,競爭強度不高
我國航空工業堅持產學研結合的發展戰略,鼓勵民間資本進入航空工業領域。目前,軍用航空零部件制造企業的數量較少,主要包括軍用飛機主機廠內部配套企業、航空航天科研機構和具備相應資質的民營企業。近年來國家高度重視國防建設,空軍裝備的更新換代與批量擴產也在持續進行,帶來了較大的市場增量需求。國防科技工業本身受政府管控的程度較高,并具備嚴格的行業資質門檻,市場參與者相對較少,導致航空零部件制造業競爭強度不高,各企業均專注于相對固定的業務領域,形成了相互補充與良性互動的關系。軍用飛機主機廠內部配套企業:飛機主機廠的內部配套企業是目前國內航空零部件制造業的主要參與者。飛機主機廠一般均具有“大而全”的特征,普遍下設多個從事零部件和部段制造的配套企業,具有豐富的制造經驗和較強的制造能力。
航空航天科研機構:在長期進行航空航天設備、材料、工藝的研發過程中,國內部分科研院所形成了零部件和部段制造能力,特別是在高技術含量零部件方面,航空航天科研機構形成了突出優勢。
民營企業:自《關于非公有制經濟參與國防科技工業建設的指導意見》出臺以來,一批民營企業進入航空零部件制造領域,打破了我國航空工業原有相對封閉的經營體制。隨著航空制造業的快速發展,飛機主機廠將更多零部件的研發和生產外部化,而將主要精力投向系統集成和關鍵部件的研制和最終組裝等工作,這為民營企業創造了廣闊的發展空間。2016年以來,《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》等政策進一步明確了推進航空產業深度發展,使航空產業鏈企業的發展潛力獲得了進一步提升。
隨著利好行業的法律、法規、政策及規范性文件的不斷推出,軍用航空制造業不斷發展,為航空零部件制造業的民營企業創造了廣闊的發展空間,未來市場化程度可能將進一步提升。
3、航空零部件行業面臨的機遇
(1)產業支持政策創造良好的宏觀環境
航空制造業以及航空零部件制造業一直是我國科技創新規劃和戰略性新興產業的重點關注領域,我國政府部門先后頒布一系列規劃綱要和產業支持政策鼓勵和推動行業發展,對促進我國航空零部件制造業的科研創新及產業化提供了強有力的政策支持和良好的政策環境,公司主營業務將充分受益于持續利好的政策環境。
(2)國防建設推動行業景氣度持續提升
近年來,隨著我國經濟實力的不斷增強和國家戰略的調整,為建設同我國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的穩固國防和強大軍隊,我國在國防領域的財政支出持續穩定增長。與此同時,我國軍費支出方向呈現出新的階段性特點,已由“調整、改善軍人工資待遇和部隊生活條件”向“增加高新武器裝備及其配套設施投入”轉變。國防開支穩步增長和裝備費占軍費比例的提升為大規模列裝航空裝備創造了有利條件。
(3)自主飛機譜系建設為行業發展提供廣闊的國內市場空間
國內民用航空器需求增長加速,且國家戰略對大飛機重大專項高度重視,我國自主飛機譜系建設發展迅速。目前,我國已成功自主研制和生產的支線飛機包括新舟系列(MA60、MA600、MA700)和渦扇支線飛機ARJ21;國產干線飛機C919已于2017年5月實現首飛。以ARJ21和C919為代表的國產商用飛機有望在未來幾年陸續進入批量生產階段,為航空零部件制造業發展提供廣闊的國內市場空間。
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目錄
第一部分 產業環境透視
第一章 航空零部件制造所處行業概述
第一節 航空零部件制造所處行業概況
一、所處行業發展情況
二、所處行業發展趨勢及特點
1、國防開支穩步增長,占 GDP 比重有望持續提升
2、空軍現代化“三步走”戰略逐步落實,政策支撐軍用航空市場高速發展
3、軍機代際差距明顯,更新換代需求旺盛
第二節 中國航空零部件制造行業產業鏈分析
一、航空零部件制造產業鏈簡介
二、航空零部件制造行業主要上游供給市場分析
1、航空金屬材料市場分析
2、航空特種陶瓷材料市場分析
3、航空高分子材料市場分析
4、航空復合材料市場分析
三、上游市場對航空零部件制造行業影響分析
第二章 航空零部件制造行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 航空零部件制造行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、航空零部件制造行業相關標準
四、行業相關政策分析
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、航空零部件制造產業社會環境
二、社會環境對行業的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、航空零部件制造技術分析
二、航空零部件制造行業主要技術發展趨勢預測分析
第二部分 行業深度分析
第三章 我國航空零部件制造行業運行現狀分析
第一節 我國航空零部件制造行業發展狀況分析
一、我國航空零部件制造行業發展階段
二、我國航空零部件制造行業發展總體概況
三、我國航空零部件制造行業發展特點分析
四、航空零部件制造行業經營模式分析
第二節 2017-2021年航空零部件制造行業發展現狀調研
一、2017-2021年我國航空零部件制造行業市場規模
1、我國航空零部件制造營業規模分析
2、我國航空零部件制造投資規模分析
3、我國航空零部件制造產能規模分析
二、2017-2021年我國航空零部件制造行業發展分析
1、我國航空零部件制造行業發展情況分析
2、我國航空零部件制造行業研發情況分析
三、2017-2021年中國航空零部件制造企業發展分析
1、中外航空零部件制造企業對比分析
2、我國航空零部件制造主要企業動態分析
第三節 中國航空零部件制造行業生產情況分析
一、航空零部件制造新增訂單分析
1、民用飛機零部件新增訂單
2、民用航空發動機零部件新增訂單
二、航空零部件制造儲備訂單分析
1、民用飛機零部件儲備訂單
2、民用航空發動機零部件儲備訂單
三、航空零部件制造轉包生產分析
1、民用飛機零部件轉包生產
2、民用航空發動機零部件轉包生產
第四節 3D打印在航空零部件制造行業中的應用
一、3D打印發展情況分析
1、3D打印發展現狀調研
2、3D打印發展瓶頸
3、3D打印應用領域
4、3D打印應用案例
5、3D打印發展前景
二、3D打印在航空零部件制造的應用
1、航空零部件3D產品研發狀況分析
2、航空零部件應用3D打印的問題
3、航空零部件應用3D打印的案例
4、航空零部件應用3D打印前景
第四章 我國航空零部件制造所屬行業整體運行指標分析
第一節 2017-2021年中國航空零部件制造所屬行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2017-2021年中國航空零部件制造所屬行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第三節 我國航空零部件制造市場供需分析
一、2017-2021年我國航空零部件制造所屬行業供給狀況分析
1、我國航空零部件制造所屬行業供給分析
2、我國航空零部件制造所屬行業產量規模分析
3、重點市場占有份額
二、2017-2021年我國航空零部件制造所屬行業需求狀況分析
1、航空零部件制造行業需求市場
2、航空零部件制造行業客戶結構
3、航空零部件制造行業需求的地區差異
三、2017-2021年我國航空零部件制造所屬行業供需平衡分析
第四節 航空零部件制造所屬行業進出口市場分析
一、航空零部件制造所屬行業進出口綜述
二、航空零部件制造所屬行業出口市場分析
1、2017-2021年行業出口整體狀況分析
2、2017-2021年行業出口總額分析
3、2017-2021年行業出口產品結構
三、航空零部件制造所屬行業進口市場分析
1、2017-2021年行業進口整體狀況分析
2、2017-2021年行業進口總額分析
3、2017-2021年行業進口產品結構
第三部分 市場全景調研
第五章 航空零部件制造行業下游需求市場分析
第一節 商用飛機制造行業分析
一、全球商用飛機市場分析
1、全球商用飛機訂貨狀況分析
2、空客公司飛機訂貨量
3、波音公司飛機訂貨量
4、龐巴迪公司飛機訂貨量
5、巴西航空工業公司飛機訂貨量
二、中國民用飛機制造行業分析
1、民用飛機制造行業需求現狀調研
2、民用飛機制造行業供給現狀調研
3、民用飛機制造行業瓶頸分析
三、大飛機核心部件供應商分析
1、核心部件采購需求分析
2、機體部件供應商分析
3、機載設備供應商分析
4、發動機供應商分析
5、標準件及其它部件供應商
6、大飛機材料供應商分析
四、民機制造企業物料采購分析
1、企業物料采購發展分析
2、企業物料采購存在問題
3、優化企業物料采購措施
4、企業物料采購保障措施
第二節 通用航空飛機制造行業分析
一、全球通用飛機生產情況分析
1、全球通用飛機生產狀況分析
2、全球通用飛機制造業競爭格局分析
二、全球通用飛機交付量和營業額分析
1、全球通用飛機交付量分析
2、全球通用飛機營業額分析
3、各類通用飛機交付量分析
4、各類通用飛機營業額分析
5、全球各類通用飛機交付量區域構成
6、美國通用飛機市場分析
三、中國通用飛機制造市場分析
1、通用飛機制造企業分析
2、固定翼飛機制造分析
3、直升飛機制造分析
第三節 全球軍機概況
一、全球主要國家在役軍機數量排名
二、中美戰斗機代際統計對比
第四節 航空發動機制造行業分析
一、全球航空發動機市場規模
二、中國航空發動機需求分析
2035年航空發動機市場規模預測圖
1、直升機航空發動機需求分析
2、輕型戰斗機發動機需求分析
3、教練機發動機需求分析
4、艦載機發動機需求分析
5、商用飛機發動機需求分析
6、四代機發動機需求分析
3 航空發動機產業布局分析
1、全球航空發動機主要企業
2、中國航空發動機主要企業
第五節 航空維修行業發展分析
一、全球航空維修市場規模
二、中國航空維修行業規模
三、飛機及零部件維修方式
1、定時維修方式
2、視情維修方式
3、狀態監控方式
四、航空維修市場規模預測分析
1、全球航空維修市場規模預測分析
2、中國航空維修市場規模預測分析
第六章 中國航空零部件制造行業轉包生產分析
第一節 中國民機轉包生產業務現狀分析
一、中國民機轉包業務的階段分析
1、民機轉包業務的階段劃分
2、中國民機轉包業務所處階段
二、中國民機轉包業務發展概況
1、民機轉包業務的發展
2、民機轉包業務的優勢
三、中國民機轉包生產業務市場格局
四、民機發動機行業轉包生產分析
1、發動機行業國際轉包生產狀況分析
2、中航工業發動機轉包生產狀況分析
第二節 中國民機轉包業務層級分析
一、民機轉包業務生產效益分析
二、高端轉包的技術和資金分析
三、轉包業務向中國轉移的驅動因素
四、中國所處轉包產業鏈階段分析
五、轉包加工業務盈利水平提升分析
第三節 中國民機轉包業務的發展前景
一、中國獲得民機轉包生產業務的影響因素
二、未來中國可獲得的飛機零部件轉包額估算
1、根據國內干線飛機市場需求估算
2、根據國際航空制造業市場變化估算
3、中國民機轉包業務盈利能力及趨勢預測分析
第四部分 競爭格局分析
第七章 2017-2021年航空零部件制造行業競爭形勢及策略
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、航空零部件制造行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
二、航空零部件制造行業企業間競爭格局分析
三、航空零部件制造行業集中度分析
四、航空零部件制造行業SWOT分析
第二節 中國航空零部件制造行業競爭格局綜述
一、航空零部件制造行業競爭概況
二、中國航空零部件制造行業競爭力分析
三、中國航空零部件制造競爭力優勢分析
四、航空零部件制造行業主要企業競爭力分析
第三節 2017-2021年航空零部件制造行業競爭格局分析
一、2017-2021年國內外航空零部件制造競爭分析
二、2017-2021年我國航空零部件制造市場競爭分析
三、2017-2021年我國航空零部件制造市場集中度分析
四、2017-2021年國內主要航空零部件制造企業動向
第四節 航空零部件制造市場競爭策略分析
第八章 中國航空零部件制造行業領先企業經營形勢分析
第一節 A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業經營情況分析
三、航空零部件業務分析
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
二、航空零部件業務分析
三、企業銷售渠道與網絡
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第五部分 發展前景展望
第九章 2022-2028年航空零部件制造行業前景及趨勢預測分析
第一節 2022-2028年航空零部件制造市場發展前景
一、2022-2028年航空零部件制造市場發展潛力
二、2022-2028年航空零部件制造市場發展前景展望
三、2022-2028年航空零部件制造細分行業發展前景預測
第二節 2022-2028年航空零部件制造市場發展趨勢預測分析
一、2022-2028年航空零部件制造行業發展趨勢預測分析
二、2022-2028年航空零部件制造市場規模預測分析
1、航空零部件制造行業市場規模預測分析
2、航空零部件制造行業營業收入預測分析
三、2022-2028年航空零部件制造行業應用趨勢預測分析
四、2022-2028年細分市場發展趨勢預測分析
第三節 2022-2028年中國航空零部件制造行業供需預測分析
一、2022-2028年中國航空零部件制造行業供給預測分析
二、2022-2028年中國航空零部件制造行業產量預測分析
三、2022-2028年中國航空零部件制造行業銷量預測分析
四、2022-2028年中國航空零部件制造行業需求預測分析
五、2022-2028年中國航空零部件制造行業供需平衡預測分析
第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢預測分析
一、市場整合成長趨勢預測分析
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測分析
三、企業區域市場拓展的趨勢預測分析
四、科研開發趨勢及替代技術進展
五、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢預測分析
第十章 2022-2028年航空零部件制造行業投資機會與風險防范
第一節 航空零部件制造行業投融資狀況分析
一、行業資金渠道分析
二、固定資產投資分析
三、兼并重組案例分析
四、航空零部件制造行業投資現狀分析
第二節 航空零部件制造行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、航空零部件制造行業投資機遇
第三節 2022-2028年航空零部件制造行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
七、其他風險分析
第四節 中國航空零部件制造行業投資建議
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