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高性能工程塑料零部件行業概況及發展態勢面臨的機遇挑戰
1、行業概況
我國高性能工程塑料零部件行業發展迅速,目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產業鏈,產業規模不斷擴大;企業規模持續壯大,產品品種不斷增加;科技水平日益提高,部分產品技術、質量指標也已接近國外先進水平。
從政策上看,特種工程塑料為國民經濟發展、高端制造業升級和國防工業建設提供關鍵保障,是國家戰略性新興產業中的關鍵性產品,為推動其產業化進程,國家發布了一系列利好政策?!缎虏牧袭a業發展指南》中將工程塑料作為先進基礎材料重點,旨在提高材料國際競爭力;《重點新材料首批次應用示范指導名錄》、《戰略性新興產業分類》等產業政策也持續鼓勵特種工程塑料的應用和發展。
從需求端看,全球對特種工程塑料的需求正在逐年穩步增加,尤其是國內市場需求增長迅速,發展前景可觀。隨著國內新能源汽車、5G 通訊技術以及“兩新一重”(新型基礎設施建設,新型城鎮化建設,交通、水利等重大工程建設)等產業的發展,必將帶動對高性能材料需求的持續增長。
高性能工程塑料零部件行業具有廣泛的下游應用領域。產品廣泛應用于通用機械制造(又分為閥門、壓縮機等子行業)、通信設備制造、高鐵及軌道交通設備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫療器械、半導體設備、環保設備、風電設備等領域。高性能工程塑料零件市場空間較大,下游需求不斷增長。
在市場地域分布上,我國高性能工程塑料零部件市場呈現較為明顯的區域集中分布特征,擁有較強的產業集群效應。從區域上看,我國高性能工程塑料零部件市場主要分布于華東、華南區域。
資料來源:普華有策
2、行業技術水平及特點
塑料零件產品對生產技術的綜合要求比較高,材料選配、加工成型、產品裝配等環節的技術水平高低都對產品的性能及品質構成直接影響。工程塑料制品面臨下游眾多的應用領域,生產中從對原料材質、配方設計、模具設計、工藝控制的掌握到對下游產品結構及應用的理解,都需要融合化學、物理、機械、計算機等多學科知識,技術含量較高,綜合性強。
根據不同的塑料材料,行業內企業技術水平的先進程度主要取決于材料的選擇與配方、工藝過程的控制、模具及加工的精密程度等,行業內應用較多的生產技術有模壓成型、擠出成型、注塑成型等,少數領先的企業還會對工藝技術進行改進,如發展自動化成型、焊接等技術含量高、成本高的生產技術。從國內外對比來看,目前我國塑料零件行業與國際領先企業仍有一定差距,多數企業以生產技術含量較低的中低端產品為主,且大多為中小企業,僅有少數企業在材料選擇及配方能力、工藝水平、產品品質等方面基本達到國際先進水平。
3、行業的競爭格局
塑料制品行業是市場化程度較高的行業,行業內企業通過市場化方式自主開發客戶和選擇供應商,根據客戶需求生產和銷售產品并獲取收益。
(1)塑料材質、工藝類型、應用領域較多,行業集中度低
塑料材質有很多不同的品種,不同品種的塑料在性能和加工工藝等方面具有一定差別。同時,塑料零件應用領域廣泛,不同應用領域的產品具有不同特點,對塑料零件需求有較大差異。一家塑料零件企業也難以在各類塑料特性、工藝、下游各領域均取得發展并建立優勢。行業內企業往往專注于特定類型的材料、工藝或特定應用領域,集中投入資源,進行產品研發和客戶開發,并在特定領域形成優勢。
塑料零件制造在整個塑料制品行業中整體占比較小,但塑料材質種類和工藝類型更多樣化,下游應用領域也非常廣泛。我國塑料零件制造起步較晚,與塑料制品業其他子行業相比,行業技術水平較國際先進水平差距較大,行業內很多企業規模偏小,行業集中度低。同時由于塑料原料種類較多、加工工藝和適用環境具有多種差異,因而行業內企業在材質、工藝和應用領域方面也形成了不同的定位,行業集中度較低。
(2)國內外發展水平存在差距,國內企業競爭層次分明
國內工程塑料制品發展水平與國外先進水平仍存在一定差距。國內企業以中小企業為主,部分優秀企業達到與國際企業競爭的實力,國內塑料零件行業形成了較為分明的競爭層次:處于較高層次競爭的企業自身擁有較強的研發技術水平,掌握多種材料特性、加工工藝和質量控制技術,擁有多品類的產品鏈,所生產的產品能夠持續穩定地達到較高的質量標準和性能要求,并且具備材料配方、模具及產品的設計開發能力,主要面向國內外高端客戶供應塑料零件產品,這一層次的競爭集中體現在研發設計能力、質量管理及客戶服務上。處于中低端層次競爭的企業不具備自主設計能力,工藝控制和質量管理水平較低,規模較小,主要憑借較低的價格參與市場競爭,這類企業難以進入國際知名品牌的供應鏈體系,無法與較高層次的塑料零件生產企業進行競爭。
4、行業發展態勢
(1)市場空間較大,行業規模持續增長
隨著工程塑料材料和加工技術的進一步發展,工程塑料將替代鋼材或其他材料用于更多的行業或領域;隨著我國高性能工程塑料制品制造行業技術水平的提高,將有更多的企業憑借優質產品實現進口替代和出口創匯。我國高性能工程塑料制品行業面臨的市場空間仍然較大,行業規模將持續增長。
(2)技術進步推動高端工程塑料制品制造企業發展
下游行業的發展和技術水平的提高,將對高性能工程塑料制品的產品品質和性能等提出更高的要求。面對下游行業不斷升級的要求,掌握多種塑料材料加工工藝,具備材料配方、工藝和設備開發能力的高端工程塑料制品制造企業將迎來更大的發展機遇。
(3)產業集中度逐步提高
我國高性能工程塑料制品制造行業發展歷史較短,行業內以中小企業為主,集中度不高。行業內技術水平較強的企業,具備更強的研發能力,通過不斷拓展自身產品鏈和應用領域,發展更多的優質客戶,擴大自身業務規模。下游高端客戶,為保證自身產品質量和穩定性,提高運營效率,也更愿意同技術水平較高、規模較大、產品類型更加豐富的企業進行合作。隨著我國工程塑料制品制造行業的不斷發展和成熟,產業集中度將逐步提高。
5、行業發展機遇
(1)產業政策的大力支持創造良好發展環境
有機高分子新材料的開發和應用是支撐我國從制造業大國向制造業強國邁進的重要工業基礎之一,工程塑料作為有機高分子新材料領域中的一個重要組成部分,受到國家和地方政府的重點扶持,相關扶持政策為工程塑料制品制造企業提供了良好的發展環境。
(2)工程塑料應用領域和市場空間不斷拓展
與通用塑料相比,工程塑料在機械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達到更高的要求,加工更方便并可替代金屬材料,可回收性更強,“以塑代鋼、以塑代木”已成為國際流行趨勢。隨著我國新能源、生物醫藥、交通運輸、航天航空、電子電器、信息等高端應用領域的加快發展,塑料制品尤其是工程塑料制品的應用領域不斷拓展,市場需求也不斷擴大,并且市場需求高端化的趨勢更加明顯,為塑料制品制造企業發展提供了更廣闊的市場空間。
(3)高性能工程塑料制品進口替代空間巨大
我國高性能工程塑料制品產量雖位居世界前列,但中低端產品占比比較大,不能滿足高端裝備的制造需求,造成中高端產品依賴進口的現狀。另外,高性能工程塑料制品的生產過程中,高純度原材料也存在依賴進口的情形。因此,從整體上來看,我國工程塑料制品行業產業結構亟待改善,以滿足日益增長的高端產品需求。當前,我國正處于工業轉型升級的重要階段,在國家政策的大力支持下,通過企業技術創新突破,產品性能和品質將逐步與國際先進水平競爭,從而實現對進口材料及產品的逐步替代。
6、面臨的挑戰
(1)我國塑料加工設備制造水平與國外先進水平仍有差距
塑料制品的性能、精密程度、生產效率等指標對加工設備要求較高,加工設備的先進程度在一定層面上制約著塑料制品制造的技術水平。目前我國塑料制品制造行業與國際先進水平仍具有一定差距。我國機械加工行業經過多年的發展,工藝裝備技術水平已有大幅提升,但高精度、高性能、高效率、多用途的自動化高端制造設備仍需要從國外進口。我國機械設備制造水平尤其是適合用于高性能工程塑料制品加工機械和模具開發設備的制造水平,在一定程度上影響了我國塑料制品制造企業的產品研發能力和效率、技術水平的發展。
(2)世界經濟增長的不確定性影響
一方面,在出現全球經濟危機或全球經濟增長下行的周期下,閥門和壓縮機等通用機械制造、通信設備制造、鐵路運輸設備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫療器械、半導體設備、環保設備、風電設備等下游應用領域的增長將放緩,進而影響塑料制品制造行業整體的市場需求;另一方面,下游應用行業在產品利潤率下滑的情況下,也在一定程度上要求塑料制品制造行業壓低供應價格,進而影響塑料制品制造企業的利潤水平。
(3)國內企業自主創新能力弱、研發投入不足
目前我國高性能工程塑料制品行業整體上研發和自主創新能力仍顯薄弱,技術含量高、附加值高的中高端產品仍主要依賴進口,企業核心技術的缺乏成為制約行業發展的最大障礙。由于資金投入不足,加上管理水平不高、科技創新體制落后,使得企業產品研發能力較差、科研成果少,開發的新技術不能及時轉化為生產力,影響了我國高性能工程塑料制品行業未來的持續發展。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 高性能工程塑料零部件行業社會環境分析
第四節 高性能工程塑料零部件行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 高性能工程塑料零部件行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際高性能工程塑料零部件行業發展分析
第一節 國際高性能工程塑料零部件行業發展現狀分析
一、國際高性能工程塑料零部件行業發展概況
二、主要國家高性能工程塑料零部件行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際高性能工程塑料零部件行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區高性能工程塑料零部件行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國高性能工程塑料零部件行業發展分析
1、2017-2021年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲高性能工程塑料零部件行業發展分析
三、日韓高性能工程塑料零部件行業發展分析
四、2017-2021年其他國家及地區高性能工程塑料零部件行業發展分析
五、國外高性能工程塑料零部件行業發展經驗總結
第三章 2017-2021年中國高性能工程塑料零部件市場供需分析
第一節 2017-2021年高性能工程塑料零部件產能分析
一、2017-2021年中國高性能工程塑料零部件產能及增長率
二、2022-2028年中國高性能工程塑料零部件產能預測
三、2017-2021年中國高性能工程塑料零部件產能利用率分析
第二節 2017-2021年高性能工程塑料零部件產量分析
一、2017-2021年中國高性能工程塑料零部件產量及增長率
二、2022-2028年中國高性能工程塑料零部件產量預測
第三節 2017-2021年高性能工程塑料零部件市場需求分析
一、2017-2021年中國高性能工程塑料零部件市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國高性能工程塑料零部件市場需求量預測
第四章 中國高性能工程塑料零部件產業鏈結構分析
第一節 中國高性能工程塑料零部件產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國高性能工程塑料零部件產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國高性能工程塑料零部件產業鏈競爭分析
第五章 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業產業鏈分析
第一節 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對高性能工程塑料零部件行業影響力分析
第二節 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、通用機械制造用高性能工程塑料零部件市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車制造領域用高性能工程塑料零部件市場分析
3、儀器儀表領域用高性能工程塑料零部件市場分析
4、半導體設備用高性能工程塑料零部件市場分析
5、醫療器械領域用高性能工程塑料零部件市場分析
6、軌道交通用高性能工程塑料零部件市場分析
7、其他領域用高性能工程塑料零部件市場分析
第六章 中國高性能工程塑料零部件行業區域市場分析
第一節 華北地區高性能工程塑料零部件行業分析
一、2017-2021年行業發展現狀分析
二、2017-2021年市場規模情況分析
三、2017-2021年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區高性能工程塑料零部件行業分析
第三節 華東地區高性能工程塑料零部件行業分析
第四節 華南地區高性能工程塑料零部件行業分析
第五節 華中地區高性能工程塑料零部件行業分析
第六節 西南地區高性能工程塑料零部件行業分析
第七節 西北地區高性能工程塑料零部件行業分析
第七章 中國高性能工程塑料零部件行業市場經營情況分析
第一節 2017-2021年行業市場規模分析
第二節 2017-2021年行業基本特點分析
第三節 2017-2021年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2021年行業區域結構分析
第八章中國高性能工程塑料零部件產品價格分析
第一節 2017-2021年中國高性能工程塑料零部件歷年價格
第二節 中國高性能工程塑料零部件當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國高性能工程塑料零部件價格影響因素分析
第四節 2022-2028年高性能工程塑料零部件行業未來價格走勢預測
第九章 高性能工程塑料零部件行業競爭格局分析
第一節 高性能工程塑料零部件行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 高性能工程塑料零部件行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及高性能工程塑料零部件產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 高性能工程塑料零部件行業投資價值評估
第一節 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業產銷分析
第二節 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業成長性分析
第三節 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2021年高性能工程塑料零部件行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國高性能工程塑料零部件行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國高性能工程塑料零部件發展環境預測
第二節 2022-2028年我國高性能工程塑料零部件行業產值預測
第三節 2022-2028年我國高性能工程塑料零部件行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國高性能工程塑料零部件行業總資產預測
第五節2022-2028年我國高性能工程塑料零部件行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國高性能工程塑料零部件市場形勢分析
一、2022-2028年中國高性能工程塑料零部件生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國高性能工程塑料零部件市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年高性能工程塑料零部件行業投資機會與風險
第一節高性能工程塑料零部件行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節高性能工程塑料零部件行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節高性能工程塑料零部件行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對高性能工程塑料零部件行業研究結論及投資建議
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