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中國電器附件行業出口額技術水平特點及競爭格局
1、行業概況
電器附件主要用于為電器的用電連接和控制提供支持。根據 2008 年 1 月國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會聯合發布的《電工術語電器附件》,電器附件包括電纜管理系統、插頭和插座、開關、家用斷路器和類似設備、連接器件、器具耦合器、安裝盒。
憑借生產成本、產品質量的綜合優勢,我國已成為全球重要的電器附件供應地,在滿足國內需求的同時,產品還銷往歐美、東南亞、中東、非洲等世界各個國家和地區。聯合國商品貿易統計數據庫的數據顯示,我國電器附件出口規模較大且整體維持增長態勢。2015-2018 年,我國電器附件出口金額從 148.77 億美元增長到 162.36 億美元,2019 年小幅下滑至 158.59 億美元,2020 年復增至 174.87 億美元,2021 年大幅上漲至 224.16 億美元,同比增長28.19%。2021 年,電器附件產品按出口金額從大到小排列依次為連線插頭,插座、插頭、連接器,開關,軟線。
2015-2021年我國電氣附件出口額分析 單位:億美元
資料來源: 聯合國商品貿易統計數據庫、普華有策
2、行業與上下游行業之間的關聯性
電器附件行業的上游行業包括組合配件、金屬配件、化工原料、金屬原料等原材料供應商,下游行業主要涉及國內外品牌運營商、品牌制造商、經銷商及終端消費者。
本行業的上游行業發展成熟,供應商眾多,原料供應較為充足,不存在供應瓶頸。組合配件、金屬配件、化工原料、金屬原料等材料成本占營業成本的比重較高,其價格波動會影響到電器附件行業的生產成本進而會對本行業利潤空間和持續發展有一定的影響。
下游行業涉及多種類型的渠道商和終端消費者。一方面,由于國際知名品牌商及當地的品牌商占據國際市場的主要份額,而在國際市場進行品牌建設需要花費高昂的時間成本和財力成本,因此,我國電器附件出口企業通常采用OEM/ODM 方式為品牌運營商、品牌制造商或經銷商提供產品以獲取市場份額并賺取利潤;另一方面,電器附件制造企業通過不斷的資本和技術積累,逐漸形成自有品牌建設,可靈活應用直銷或經銷方式對各類產品進行銷售,電器附件行業保持穩步增長的態勢。
3、行業的技術水平和技術特點
電器附件行業經歷多年的發展,世界各國逐漸制定了較為完善的質量監督、強制認證體系,在阻燃性、導電性、插拔次數、開關壽命等方面規定了明確標準。
近年來,我國電器附件制造業快速發展,生產技術迅速提升,部分電器附件制造企業的技術工藝已經能夠滿足世界各國對產品質量、功能等方面的基本要求。電器附件行業技術水平呈現如下特點:
(1)技術工藝水平不斷提升
電器附件企業對產品研發的重視程度越來越高,生產線的智能改造逐漸被引進,提高了產品的質量穩定性和生產效率。
(2)注重美觀、節能環保
消費升級使得人們對電器附件的裝飾性、節能環保性要求越來越高。電器附件企業通過使用新型材料、加大產品設計力度等方式,生產銷售符合大眾消費主流的產品。
(3)產品智能化升級
近年來,隨著人們收入水平的不斷提高、科學技術的不斷進步,智能家居市場快速發展,產品智能化升級成為未來的發展趨勢。
4、行業競爭格局
按各國現行標準看,墻壁開關插座等電器附件主要可以分為歐標、美標、國標、英標和南非標,其中歐標與美標市場最大,國標和英標市場次之。
電器附件品牌商。目前,全球電器附件行業內知名企業主要有:西門子(Siemens)、施耐德(Schneider)、羅格朗(Legrand)、西蒙(Simon)、松下電器(Panasonic)等,以上公司經營歷史悠久,旗下產品品類豐富,有符合歐標、美標、國標和英標的各種電器附件產品,能夠為客戶提供全方位的產品配置和相關服務,且其產品質量較高,銷售渠道較廣,品牌影響力較大,在全球市場尤其主要發達國家占據較高的市場份額。部分品牌商聚焦于某一標準的電器附件,如 MK、BG、SCOLMORE 等公司,專注于英國及英標市場的電器附件產品,在英國及英標市場具有一定品牌影響力。
國標電器附件產品制造商。近年來,隨著我國國內電器附件行業的快速發展以及生產技術的不斷提高,市場競爭日趨規范化,涌現一批國內的電器附件知名企業:公牛電器、正泰電器、德力西、飛雕電器、鴻雁電器等,主打國標電器附件產品,上述企業在國內的產品研發、生產制造、品牌管理和銷售渠道方面綜合實力較強,在國內市場占據領先地位。上述這些企業主要掌握銷售渠道,生產制造方面,部分產品由自身生產,部分產品亦由國內其他公司進行代工生產。聚焦于出口業務或細分市場的電器附件產品制造商。該類企業擁有較為穩定的銷售渠道,具備自主品牌,亦可通過 OEM、ODM 甚至 OBM 自有品牌模式參與市場競爭,主要有:天基電氣(深圳)有限公司、豐葉電器制造廠有限公司(為英標電器附件產品品牌商 MK 代工,目標市場英國)、泰力實業有限公司(為英標電器附件產品品牌商 MK 代工,目標市場英國以外的英標市場)、亮兮柯電氣(嘉興)有限公司和鴻世電器等。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年電器附件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
第一章 2017-2021年中國電器附件行業發展概述
第一節 中國電器附件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、電器附件行業產業鏈條分析
第二節、中國電器附件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2022-2028年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2022-2028年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球電器附件行業市場發展現狀分析
第一節 全球電器附件行業發展規模分析
第二節全球電器附件行業市場區域分布情況
第三節 亞洲電器附件行業地區市場分析
一、亞洲電器附件行業市場現狀分析
二、亞洲電器附件行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲電器附件行業前景預測分析
第四節 北美電器附件行業地區市場分析
一、北美電器附件行業市場現狀分析
二、北美電器附件行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年北美電器附件行業前景預測分析
第五節 歐洲電器附件行業地區市場分析
一、歐洲電器附件行業市場現狀分析
二、歐洲電器附件行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲電器附件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2022-2028年全球電器附件行業規模預測
第三章 中國電器附件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國電器附件行業政策環境分析
第三節 中國電器附件產業社會環境發展分析
第四節 中國電器附件產業技術環境分析
第四章 2017-2021年中國電器附件行業運行情況
第一節 中國電器附件行業發展因素分析
一、電器附件行業有利因素分析
二、電器附件行業穩定因素分析
三、電器附件行業不利因素分析
第二節 中國電器附件行業市場規模分析
第三節 中國電器附件行業供應情況分析
第四節 中國電器附件行業需求情況分析
第五節 中國電器附件行業供需平衡分析
第六節 中國電器附件行業發展趨勢分析
第七節 中國電器附件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國電氣附件行業進出口分析
第九節 中國電器附件行業細分市場分析
一、A市場用電器附件
1、2017-2021年行業發展概況
2、2017-2021年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
二、B市場用電器附件
三、C市場用電器附件
四、D領域用電器附件
五、E領域用電器附件
六、F領域用電器附件
第十節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國電器附件行業運行數據監測
第一節 中國電器附件行業總體規模分析
第二節 中國電器附件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國電器附件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2021年中國電器附件市場格局分析
第一節 中國電器附件行業集中度分析
一、中國電器附件行業市場集中度分析
二、中國電器附件行業區域集中度分析
第三節 中國電器附件行業存在的問題及對策
第四節 中外電器附件行業市場競爭力分析
第五節電器附件行業競爭格局分析
第七章 中國電器附件行業價格走勢分析
第一節 電器附件行業價格影響因素分析
第二節 2017-2021年中國電器附件行業價格現狀分析
第三節 2022-2028年中國電器附件行業價格走勢預測
第八章 2017-2021年中國電器附件行業區域市場現狀分析
第一節 中國電器附件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地電器附件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華東地區電器附件市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華中地區電器附件市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華南地區電器附件市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華北地區電器附件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年東北地區電器附件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西北地區電器附件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區電器附件市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西南地區電器附件市場前景預測
第九章 2017-2021年中國電器附件行業競爭情況
第一節 中國電器附件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國電器附件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 電器附件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及電器附件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2022-2028年中國電器附件行業發展前景預測
第一節中國電器附件行業市場發展預測
一、中國電器附件行業市場規模預測
二、中國電器附件行業市場規模增速預測
三、中國電器附件行業產值規模預測
四、中國電器附件行業產值規模增速預測
五、中國電器附件行業供需情況預測
六、中國電器附件行業銷售收入預測
七、中國電器附件行業投資增速預測
第二節中國電器附件行業盈利走勢預測
一、中國電器附件行業毛利潤增速預測
二、中國電器附件行業利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國電器附件行業投資建議
第一節 中國電器附件行業重點投資方向分析
第二節 中國電器附件行業重點投資區域分析
第三節 中國電器附件行業投資注意事項
第四節 中國電器附件行業投資可行性分析
第十三章 2022-2028年電器附件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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