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蝕刻引線框架行業市場規模及面臨的機遇重點企業
1、行業概況
引線框架產品按照加工方法可劃分為沖壓引線框架和蝕刻引線框架兩種形式。沖壓引線框架主要通過使用模具靠機械力作用對金屬材料進行沖切,形成復雜電路圖案。雖然生產成本較低,但加工精度較為有限,無法滿足高密度封裝的要求,因此,對于微細線寬與間距所用的引線框架通常只能通過蝕刻方法加工而成,主要采用光刻及溶解金屬的化學試劑從金屬條帶上蝕刻出圖案。
據 SEMI(國際半導體產業協會)統計數據顯示,最近幾年,全球金屬引線框架市場規?;痉€定在 30 億美元左右,2020 年全球金屬引線框架市場規模約31.95 億美元。
數據來源:SEMI、中國半導體封裝測試產業調研報告
近年來,隨著我國封測產業規模不斷擴大,長電科技、華天科技、通富微電等均已進入全球封測業十強,且仍在繼續擴張中,在國家鼓勵半導體材料國產化政策的影響下,國內對引線框架產品的需求將會持續增加。我國半導體引線框架市場規模從 2015 年的 66.8 億元增長至 2019 年的 84.5 億元,預計到 2024 年市場規模達到 120 億元,年復合增長率為 9%。
國內蝕刻引線框架領域企業起步較晚,基礎較為薄弱,生產設備、產品、技術工藝等均落后于境外主流廠商。雖然國內蝕刻引線框架處于供不應求的狀態,但市場基本被境外廠商所壟斷,境內只有新恒匯、康強電子及天水華洋等少數企業可以批量供貨,且目前產能產量都比較小,未來國產化替代空間廣闊。
2、行業機遇
(1)產品良率尚需進一步提升
根據行業慣例,無論一條框架產品上有多少顆芯片圖案,只要有一顆不合格,比如劃傷、斷線、短路、圖案變形、偏位等,都會導致整條框架產品報廢,因此整條框架產品的良率是決定引線框架生產成本的最主要因素,行業內的成熟領先廠商目前的產品良率水平在 85%左右。
(2)國產替代的機遇
集成電路封測行業屬于集成電路的子行業,屬于國家重點扶持的行業。為了推動行業的深度發展,國家有關部門相繼出臺了多項優惠政策,為我國集成電路封測行業的發展營造了良好的市場環境,有力推動了國內集成電路封裝測試行業的發展。
5G、人工智能等新興技術和領域,不斷拉動集成電路市場需求,進而帶動封裝材料和封裝服務市場的總體需求不斷提升。未來隨著國產替代的逐步推進及集成電路自給率提升,也將為我國集成電路封裝產業帶來新的發展機遇。
3、行業重點企業
目前,全球蝕刻引線框架市場主要由外資企業占據,境內廠商在低端的沖壓引線框架市場具有一定競爭力。雖然目前國內蝕刻引線框架處于供不應求的狀態,但市場基本被日本、韓國、中國臺灣及香港地區等境外廠商所壟斷,國內大陸只有少數廠商可以批量供貨。
該細分領域的主要企業主要包括日本三井高科技股份公司、臺灣長華科技股份有限公司、韓國 HDS 公司、康強電子、新恒匯及天水華洋電子科技股份有限公司等,其主要情況如下:
(1)日本三井高科技股份公司
成立于 1949 年,是全球知名的 IC 引線框架、精密模具和精密磨床的專業生產廠家,產品被廣泛使用于全球的家電、電子設備、汽車、產業機械等行業。
(2)臺灣長華科技股份有限公司
成立于 2009 年,為中國臺灣上市公司,2017 年收購日本住友礦山旗下引線框架板塊資產,晉升為全球重要的半導體引線框架制造商,旗下蘇州興勝科半導體材料有限公司、成都興勝半導體材料有限公司等為國內知名引線框架制造商,可生產多種系列的沖壓引線框架和蝕刻引線框架。
(3)韓國 HDS 公司
成立于 2014 年,為韓國上市公司,主要從事引線框架和封裝基板的研發、生產和銷售。
(4)康強電子
成立于 1992 年,主要從事引線框架、鍵合絲等半導體封裝材料的研發、生產和銷售,其中,引線框架產品按照生產工藝不同分為沖壓引線框架和蝕刻引線框架(蝕刻引線框架的生產工藝更為復雜),涵蓋集成電路、LED、電力電子、分立器件四大系列共一百余種產品。2021 年度,康強電子實現營業收入 21.95 億元,歸母凈利潤 1.81 億元。
(5)新恒匯
新恒匯是一家集芯片封裝材料的研發、生產、銷售與封裝測試服務于一體的集成電路企業。公司的主要業務包括智能卡業務、蝕刻引線框架業務以及物聯網 eSIM 芯片封測業務。
(6)天水華洋
成立于 2009 年,主要從事集成電路封裝用引線框架產品的研發、生產和銷售,產品包括 DIP、SOP、SOT、SOD、SSOP、TSSOP、QFN、DFN、QFP 等系列 7 大類 400 多個品種,高、中、低端產品全方位覆蓋,蝕刻工藝可以實現多品種、薄料(0.05-0.15mm)、多引線(100-300PIN)、小間距(0.03)、尺寸精細、圖形復雜的加工要求。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《中國蝕刻引線框架行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 蝕刻引線框架行業相關概述
第一節 蝕刻引線框架行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 蝕刻引線框架行業特點及模式
一、蝕刻引線框架行業發展特征
二、蝕刻引線框架行業經營模式
第三節 蝕刻引線框架行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、蝕刻引線框架行業主要上游“十三五”供給規模分析
三、蝕刻引線框架行業主要上游“十三五”價格分析
四、蝕刻引線框架行業主要上游“十四五”發展趨勢分析
五、蝕刻引線框架行業主要下游“十三五”發展概況分析
六、蝕刻引線框架行業主要下游“十四五”發展趨勢分析
第二章 蝕刻引線框架行業全球發展分析
第一節 全球蝕刻引線框架市場總體情況分析
一、全球蝕刻引線框架行業的發展特點
二、全球蝕刻引線框架市場結構
三、全球蝕刻引線框架行業市場規模分析
四、全球蝕刻引線框架行業競爭格局
五、全球蝕刻引線框架市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲蝕刻引線框架行業市場規模
2、歐洲蝕刻引線框架市場結構
3、“十四五”期間歐洲蝕刻引線框架行業發展前景預測
二、北美
1、北美蝕刻引線框架行業市場規模
2、北美蝕刻引線框架市場結構
3、“十四五”期間北美蝕刻引線框架行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓蝕刻引線框架行業市場規模
2、日韓蝕刻引線框架市場結構
3、“十四五”期間日韓蝕刻引線框架行業發展前景預測
四、其他
第三章 蝕刻引線框架所屬行業“十四五”規劃概述
第一節 “十三五”蝕刻引線框架行業發展回顧
一、“十三五”蝕刻引線框架行業運行情況
二、“十三五”蝕刻引線框架行業發展特點
三、“十三五”蝕刻引線框架行業發展成就
第二節 蝕刻引線框架行業所屬“十四五”規劃解讀
一、“十四五”規劃的總體戰略布局
二、“十四五”規劃對經濟發展的影響
三、“十四五”規劃的主要目標
第四章 “十四五”期間行業發展環境分析
第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢
第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢
第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測
第四節“十四五”期間行業技術環境分析
第五節“十四五”期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對蝕刻引線框架行業總體發展狀況
第一節 蝕刻引線框架行業特性分析
第二節 蝕刻引線框架產業特征與行業重要性
第三節 近五年蝕刻引線框架行業發展分析
一、近五年蝕刻引線框架行業發展態勢分析
二、近五年蝕刻引線框架行業發展特點分析
三、“十四五”區域產業布局與產業轉移
第四節 近五年蝕刻引線框架行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 近五年蝕刻引線框架行業財務能力分析與“十四五”預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對“十四五”期間我國蝕刻引線框架市場供需形勢分析
第一節 我國蝕刻引線框架市場供需分析
一、近五年我國蝕刻引線框架行業供給情況
1、我國蝕刻引線框架行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、近五年我國蝕刻引線框架行業需求情況
1、蝕刻引線框架行業需求市場
2、蝕刻引線框架行業客戶結構
3、蝕刻引線框架行業區域需求結構
三、“十三五”我國蝕刻引線框架行業供需平衡分析
第二節 蝕刻引線框架產品市場應用及需求預測
一、蝕刻引線框架產品應用市場總體需求分析
1、蝕刻引線框架產品應用市場需求特征
2、蝕刻引線框架產品應用市場需求總規模
二、“十四五”期間蝕刻引線框架行業領域需求量預測
1、“十四五”期間蝕刻引線框架行業領域需求產品功能預測
2、“十四五”期間蝕刻引線框架行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國蝕刻引線框架行業運行分析
第一節 我國蝕刻引線框架行業發展狀況分析
一、我國蝕刻引線框架行業發展階段
二、我國蝕刻引線框架行業發展總體概況
第二節 近五年蝕刻引線框架行業發展現狀
一、近五年我國蝕刻引線框架行業市場規模
二、近五年我國蝕刻引線框架行業發展分析
三、近五年中國蝕刻引線框架企業發展分析
第三節 近五年蝕刻引線框架市場情況分析
一、近五年中國蝕刻引線框架市場總體概況
二、近五年中國蝕刻引線框架市場發展分析
第四節 我國蝕刻引線框架市場價格走勢分析
一、蝕刻引線框架市場定價機制組成
二、蝕刻引線框架市場價格影響因素
三、近五年蝕刻引線框架價格走勢分析
四、“十四五”期間蝕刻引線框架價格走勢預測
第八章 POLICY對中國蝕刻引線框架市場規模分析
第一節 近五年中國蝕刻引線框架市場規模分析
第二節 近五年我國蝕刻引線框架區域結構分析
第三節 近五年中國蝕刻引線框架區域市場規模
一、近五年東北地區市場規模分析
二、近五年華北地區市場規模分析
三、近五年華東地區市場規模分析
四、近五年華中地區市場規模分析
五、近五年華南地區市場規模分析
六、近五年西部地區市場規模分析
第四節 “十四五”中國蝕刻引線框架區域市場前景預測
一、“十四五”東北地區市場前景預測
二、“十四五”華北地區市場前景預測
三、“十四五”華東地區市場前景預測
四、“十四五”華中地區市場前景預測
五、“十四五”華南地區市場前景預測
六、“十四五”西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對“十四五”蝕刻引線框架行業產業結構調整分析
第一節 蝕刻引線框架產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 蝕刻引線框架行業競爭力優勢分析
第一節 蝕刻引線框架行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國蝕刻引線框架行業競爭力剖析
第三節 蝕刻引線框架行業SWOT分析
一、蝕刻引線框架行業優勢分析
二、蝕刻引線框架行業劣勢分析
三、蝕刻引線框架行業機會分析
四、蝕刻引線框架行業威脅分析
第十一章 “十四五”期間蝕刻引線框架行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、蝕刻引線框架行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、蝕刻引線框架行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、蝕刻引線框架行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國蝕刻引線框架行業競爭格局綜述
一、蝕刻引線框架行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、蝕刻引線框架行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 近五年蝕刻引線框架行業競爭格局分析
一、近五年國內外蝕刻引線框架競爭分析
二、近五年我國蝕刻引線框架市場競爭分析
三、我國蝕刻引線框架市場集中度分析
四、國內主要蝕刻引線框架企業動向
五、國內蝕刻引線框架企業擬在建項目分析
第四節 蝕刻引線框架企業競爭策略分析
一、提高蝕刻引線框架企業競爭力的策略
二、影響蝕刻引線框架企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及蝕刻引線框架產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、近五年主要經營數據指標
五、“十四五”期間發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對“十四五”蝕刻引線框架行業投資前景展望
第一節 蝕刻引線框架行業“十四五”投資機會分析
一、蝕刻引線框架行業典型項目分析
二、可以投資的蝕刻引線框架模式
三、“十四五”蝕刻引線框架投資機會
第二節 “十四五”期間蝕刻引線框架行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、“十四五”行業發展趨勢
三、“十四五”蝕刻引線框架行業技術開發方向
四、總體行業“十四五”整體規劃及預測
第三節 “十四五”規劃將為蝕刻引線框架行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 “十四五”蝕刻引線框架行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 “十三五”蝕刻引線框架存在的問題
第二節 “十四五”發展預測分析
一、“十四五”期間蝕刻引線框架發展方向分析
二、“十四五”期間蝕刻引線框架行業發展規模預測
三、“十四五”期間蝕刻引線框架行業發展趨勢預測
四、“十四五”期間蝕刻引線框架行業發展重點
第三節 “十四五”行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 “十四五”期間蝕刻引線框架行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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