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印制電路板(PCB)行業前景廣闊及樣板小批量板市場發展趨勢
1、印制電路板(PCB)行業概述
印制電路板(Printed Circuit Board,PCB)指采用印制技術,在絕緣基材上按預定設計形成導電線路圖形或含印制元件的功能板,用于實現電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸,是電子信息產品不可缺少的基礎元器件。PCB 產品的制造品質,直接影響電子產品的可靠性,同時影響系統產品整體競爭力,因此 PCB被稱為“電子系統產品之母”。PCB 產業的發展水平在一定程度上,反映了一個國家或地區電子產業的發展速度與技術水準。
PCB 幾乎存在于所有的電子設備中,電子產品的可靠性和競爭力很大程度上依賴于 PCB 的制造品質。PCB 行業則作為應用電子信息產品行業的基礎行業,應用行業涵蓋范圍廣泛,承載著工業控制、通信設備、汽車電子、消費電子、醫療健康和半導體等下游行業的發展。新興的 5G、集成電路、新能源汽車和數字經濟產業升級和產品迭代將持續推動 PCB 發展。
2、我國 PCB 產業持續保持全球制造中心地位,發展前景廣闊
與歐洲、美洲、日本等國家和地區相比,我國 PCB 制造行業的發展起步較晚,但發展速度較快,進入二十一世紀以來迅速發展成為全球 PCB 制造中心。隨著全球 PCB 產業向我國大陸地區轉移,我國大陸地區的 PCB 產業已經成為全球 PCB 產業增長的動力引擎。2008 年以來,與全球 PCB 整體市場產值及增長率相比,我國大陸地區 PCB 市場產值快速增長。
尤其是 2021 年,在我國 PCB 上游覆銅板、半固化片和銅球等原材料價格上漲,以及下游 5G、集成電路和新能源汽車等行業的政策支持和快速增長的共同驅動下,我國大陸地區的 PCB 市場產值增長至 436.16 億美元,較 2020 年大幅增長 24.65%。
3、樣板和小批量板行業概況
PCB 型號眾多,通??梢园凑沼唵蚊娣e、產品層數、特色工藝或材料等標準分類。根據 PCB 企業側重訂單面積市場的不同,其面對的交付期限、產品用途、產品型號、客戶結構、生產工藝和定價策略存在差異,PCB 行業進一步細分為樣板和小批量板行業、大批量板行業。
PCB 作為電子信息產品的基礎元器件,在大部分行業均向智能化、電子化、互聯化發展趨勢下,在生產制造全產業鏈中存在海量、多樣化的新興電子元器件需求。從 PCB 訂單規模和客戶需求的不同階段來看,PCB 可分為樣板和批量板。
PCB 樣板需求主要來自客戶電子產品的研究、開發和試驗等研發階段,是PCB 批量生產的前置環節,具備一定的專業特性,PCB 在電子產品研制成功并定型后進入批量板生產階段,因此研發階段的樣板訂單呈現多品種、小批量、快交付的特征。
PCB 批量板根據訂單面積大小可進一步分為小批量板和大批量板,其中:小批量板主要用于通信設備、工業控制、醫療健康和汽車電子等專業用戶終端需求,大批量板主要用于消費電子和部分汽車電子等普通用戶終端需求。
專業用戶 PCB 下游應用領域主要涵蓋通信設備、工業控制、醫療健康和汽車電子等企業級行業領域,通常要求 PCB 產品具備高可靠性、使用壽命長和可追溯性強等特點,對 PCB 制造商的工藝和材料等要求更高。普通的消費者終端需求的下游應用領域主要涵蓋消費電子和部分汽車電子,通常要求 PCB 產品具備輕薄化、小型化和可彎曲等特點,由于普通個人消費者終端需求量大,且 PCB相對更標準化,對 PCB 制造商的生產規模要求更高。樣板和小批量板產品品種豐富,相對不易受到宏觀經濟的擾動影響。
由于樣板、小批量板和大批量板在研發、生產、管理和銷售模式上均有較大差異,不同類型的 PCB 企業在客戶、產品和生產方面各有特點。
樣板通常處于 PCB 產品批量生產前的前置環節,訂單面積不超過 5 平方米,主要應用于客戶的研發打樣、試驗和開發階段,產品型號多。批量板則處于樣板研發成型后的批量生產階段,其中:小批量板按照客戶需求定制化生產,產品型號較多但單個訂單面積較小,訂單面積在 5 平方米至 50 平方米之間,主要應用于研發成型后的專業用戶應用領域,包括通信設備、工業控制、醫療健康和汽車電子等行業領域;大批量板產品均為標準化產品,產品型號少、單個訂單面積大,訂單面積大于 50 平方米,主要應用于研發成型后的普通用戶終端應用領域,包括消費電子和汽車電子等行業領域。
4、我國樣板和小批量板市場發展趨勢
圖片來源:普華有策
(1)終端電子產品多樣化促進樣板和小批量板占比逐步提升
PCB 是電子產品和信息基礎設施不可缺少的基礎電子元器件,廣泛應用于通信設備、工業控制、汽車電子、消費電子和半導體測試專業終端領域,涉及絕大部分終端電子產品。PCB 與下游終端電子產品的發展息息相關,PCB 下游終端電子產品市場規模不斷擴大為 PCB 產值持續和快速增長奠定基礎。根據中國電子電路行業協會 2021 年內資百強 PCB 企業榜單數據測算,樣板和小批量板業務為主的企業共 12 家,營業收入合計 193.19 億元,占全部內資百強 PCB 企業營業收入的比例為 11.35%。據此估計,2021 年我國樣板和小批量板產值約為49.50 億美元(約合人民幣 319.47 億元)。
基于我國大陸地區現有的政策、人口和市場的優勢,未來 PCB 制造業仍將保持向我國大陸地區轉移的趨勢,我國大陸地區的 PCB 產值將進一步提升。從PCB 下游市場來看,終端電子產品市場需求向多樣化、定制化、小批量的發展趨勢愈發明顯,歐美和日本地區的中高端樣板和小批量板產能向中國大陸地區進一步轉移,我國 PCB 中的中高端樣板和小批量板的需求將大幅增加。未來,我國中高端樣板和小批量板增長率將高于 PCB 整體行業需求的增長率,終端電子產品的多樣化發展趨勢將促進樣板和小批量板的占比逐步提升。
(2)研發投入推動樣板市場規模持續擴大
PCB 是電子信息產品的基礎元器件,涉及下游行業眾多。樣板主要用于下游電子信息產品制造企業的研發、中試和新產品開發等需求,在產品的研發階段需要專業的 PCB 制造商協助生產樣板,全行業的研發投入增長推動著樣板市場規模持續擴大。
根據國家統計局數據顯示,我國研究與試驗發展(R&D)經費支出由 2000年的 0.09 萬億元增長至 2021 年的 2.79 萬億元,年均復合增長率達 17.78%;研發經費支出投入強度(研究與試驗發展經費支出/國內生產總值)由 2000 年的0.89%增長至 2021 年 2.44%,增長 1.55 個百分點。
2021 年以來,我國研究與試驗發展經費支出增長依然強勁。2021 年我國研究與試驗發展經費支出為 2.79 萬億元,較 2020 年同比增長 14.23%;研發經費支出投入強度(研究與試驗發展經費支出/國內生產總值)為 2.44%,較 2020 年同比增長 0.02 個百分點。根據“十四五”規劃,我國全社會研發經費投入年均增長7%以上。我國研究與試驗發展經費支出的快速和持續增長,有利于 PCB 樣板市場規模持續擴大。
(3)樣板和小批量板下游應用領域快速發展
PCB 樣板貫穿于電子信息產品研究與試驗的各個階段,廣泛應用于通信設備、工業控制、汽車電子、半導體和國防軍工等研發投入強度較高的高新技術產業;與之類似,小批量板下游主要應用于通信設備、工業控制和汽車電子等企業級專業用戶應用產業。
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目錄
第一章 印制電路板(PCB)行業相關概述
第一節 印制電路板(PCB)行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 印制電路板(PCB)行業特點及模式
一、印制電路板(PCB)行業發展特征
二、印制電路板(PCB)行業經營模式
第三節 印制電路板(PCB)行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、印制電路板(PCB)行業主要上游“十三五”供給規模分析
三、印制電路板(PCB)行業主要上游“十三五”價格分析
四、印制電路板(PCB)行業主要上游“十四五”發展趨勢分析
五、印制電路板(PCB)行業主要下游“十三五”發展概況分析
六、印制電路板(PCB)行業主要下游“十四五”發展趨勢分析
第二章 印制電路板(PCB)行業全球發展分析
第一節 全球印制電路板(PCB)市場總體情況分析
一、全球印制電路板(PCB)行業的發展特點
二、全球印制電路板(PCB)市場結構
三、全球印制電路板(PCB)行業市場規模分析
四、全球印制電路板(PCB)行業競爭格局
五、全球印制電路板(PCB)市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲印制電路板(PCB)行業市場規模
2、歐洲印制電路板(PCB)市場結構
3、“十四五”期間歐洲印制電路板(PCB)行業發展前景預測
二、北美
1、北美印制電路板(PCB)行業市場規模
2、北美印制電路板(PCB)市場結構
3、“十四五”期間北美印制電路板(PCB)行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓印制電路板(PCB)行業市場規模
2、日韓印制電路板(PCB)市場結構
3、“十四五”期間日韓印制電路板(PCB)行業發展前景預測
四、其他
第三章 印制電路板(PCB)所屬行業“十四五”規劃概述
第一節 “十三五”印制電路板(PCB)行業發展回顧
一、“十三五”印制電路板(PCB)行業運行情況
二、“十三五”印制電路板(PCB)行業發展特點
三、“十三五”印制電路板(PCB)行業發展成就
第二節 印制電路板(PCB)行業所屬“十四五”規劃解讀
一、“十四五”規劃的總體戰略布局
二、“十四五”規劃對經濟發展的影響
三、“十四五”規劃的主要目標
第四章 “十四五”期間行業發展環境分析
第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢
第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢
第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測
第四節“十四五”期間行業技術環境分析
第五節“十四五”期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對印制電路板(PCB)行業總體發展狀況
第一節 印制電路板(PCB)行業特性分析
第二節 印制電路板(PCB)產業特征與行業重要性
第三節 近五年印制電路板(PCB)行業發展分析
一、近五年印制電路板(PCB)行業發展態勢分析
二、近五年印制電路板(PCB)行業發展特點分析
三、“十四五”區域產業布局與產業轉移
第四節 近五年印制電路板(PCB)行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 近五年印制電路板(PCB)行業財務能力分析與“十四五”預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對“十四五”期間我國印制電路板(PCB)市場供需形勢分析
第一節 我國印制電路板(PCB)市場供需分析
一、近五年我國印制電路板(PCB)行業供給情況
1、我國印制電路板(PCB)行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、近五年我國印制電路板(PCB)行業需求情況
1、印制電路板(PCB)行業需求市場
2、印制電路板(PCB)行業客戶結構
3、印制電路板(PCB)行業區域需求結構
三、“十三五”我國印制電路板(PCB)行業供需平衡分析
第二節 印制電路板(PCB)產品市場應用及需求預測
一、印制電路板(PCB)產品應用市場總體需求分析
1、印制電路板(PCB)產品應用市場需求特征
2、印制電路板(PCB)產品應用市場需求總規模
二、“十四五”期間印制電路板(PCB)行業領域需求量預測
1、“十四五”期間印制電路板(PCB)行業領域需求產品功能預測
2、“十四五”期間印制電路板(PCB)行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國印制電路板(PCB)行業運行分析
第一節 我國印制電路板(PCB)行業發展狀況分析
一、我國印制電路板(PCB)行業發展階段
二、我國印制電路板(PCB)行業發展總體概況
第二節 近五年印制電路板(PCB)行業發展現狀
一、近五年我國印制電路板(PCB)行業市場規模
二、近五年我國印制電路板(PCB)行業發展分析
三、近五年中國印制電路板(PCB)企業發展分析
第三節 近五年印制電路板(PCB)市場情況分析
一、近五年中國印制電路板(PCB)市場總體概況
二、近五年中國印制電路板(PCB)市場發展分析
第四節 我國印制電路板(PCB)市場價格走勢分析
一、印制電路板(PCB)市場定價機制組成
二、印制電路板(PCB)市場價格影響因素
三、近五年印制電路板(PCB)價格走勢分析
四、“十四五”期間印制電路板(PCB)價格走勢預測
第八章 POLICY對中國印制電路板(PCB)市場規模分析
第一節 近五年中國印制電路板(PCB)市場規模分析
第二節 近五年我國印制電路板(PCB)區域結構分析
第三節 近五年中國印制電路板(PCB)區域市場規模
一、近五年東北地區市場規模分析
二、近五年華北地區市場規模分析
三、近五年華東地區市場規模分析
四、近五年華中地區市場規模分析
五、近五年華南地區市場規模分析
六、近五年西部地區市場規模分析
第四節 “十四五”中國印制電路板(PCB)區域市場前景預測
一、“十四五”東北地區市場前景預測
二、“十四五”華北地區市場前景預測
三、“十四五”華東地區市場前景預測
四、“十四五”華中地區市場前景預測
五、“十四五”華南地區市場前景預測
六、“十四五”西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對“十四五”印制電路板(PCB)行業產業結構調整分析
第一節 印制電路板(PCB)產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 印制電路板(PCB)行業競爭力優勢分析
第一節 印制電路板(PCB)行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國印制電路板(PCB)行業競爭力剖析
第三節 印制電路板(PCB)行業SWOT分析
一、印制電路板(PCB)行業優勢分析
二、印制電路板(PCB)行業劣勢分析
三、印制電路板(PCB)行業機會分析
四、印制電路板(PCB)行業威脅分析
第十一章 “十四五”期間印制電路板(PCB)行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、印制電路板(PCB)行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、印制電路板(PCB)行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、印制電路板(PCB)行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國印制電路板(PCB)行業競爭格局綜述
一、印制電路板(PCB)行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、印制電路板(PCB)行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 近五年印制電路板(PCB)行業競爭格局分析
一、近五年國內外印制電路板(PCB)競爭分析
二、近五年我國印制電路板(PCB)市場競爭分析
三、我國印制電路板(PCB)市場集中度分析
四、國內主要印制電路板(PCB)企業動向
五、國內印制電路板(PCB)企業擬在建項目分析
第四節 印制電路板(PCB)企業競爭策略分析
一、提高印制電路板(PCB)企業競爭力的策略
二、影響印制電路板(PCB)企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及印制電路板(PCB)產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、近五年主要經營數據指標
五、“十四五”期間發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對“十四五”印制電路板(PCB)行業投資前景展望
第一節 印制電路板(PCB)行業“十四五”投資機會分析
一、印制電路板(PCB)行業典型項目分析
二、可以投資的印制電路板(PCB)模式
三、“十四五”印制電路板(PCB)投資機會
第二節 “十四五”期間印制電路板(PCB)行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、“十四五”行業發展趨勢
三、“十四五”印制電路板(PCB)行業技術開發方向
四、總體行業“十四五”整體規劃及預測
第三節 “十四五”規劃將為印制電路板(PCB)行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 “十四五”印制電路板(PCB)行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 “十三五”印制電路板(PCB)存在的問題
第二節 “十四五”發展預測分析
一、“十四五”期間印制電路板(PCB)發展方向分析
二、“十四五”期間印制電路板(PCB)行業發展規模預測
三、“十四五”期間印制電路板(PCB)行業發展趨勢預測
四、“十四五”期間印制電路板(PCB)行業發展重點
第三節 “十四五”行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 “十四五”期間印制電路板(PCB)行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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