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工業自動化行業特征及競爭格局發展趨勢面臨的機遇挑戰
1、工業自動化服務市場特征
工業自動化服務處于行業中游,連接產品制造商和下游客戶,在整個價值增值傳遞的過程中具有獨特的橋梁作用。工業自動化產品服務商主要有兩類企業或提供兩種類型服務:(1)偏向供應渠道的產品分銷;(2)側重技術應用的系統集成,即根據用戶的個性化需求,基于標準化產品進行方案設計、系統集成和二次技術開發,將標準成品集成為專用的控制系統。
產品分銷一般主要提供產品銷售、物流配送和售后服務,但分銷又區別于產品制造商的銷售部門,是由獨立的第三方進行的從制造商到終端用戶的整個商品傳遞過程中所涉及的一系列活動。由于工業自動化產品專業性強、品類多樣性,因此產品制造商往往會聚焦于某一類或某個領域產品,且工業自動化產品應用復雜且廣泛,建立覆蓋廣泛的渠道網絡對單一產品制造商而言,一般不具有經濟性。
因此,分銷成為工業自動化領域廣泛采用。在國外,工業自動化產品的分銷模式已經非常成熟,專業的分銷商及其所擁有的專業物流系統和服務密集的分銷網絡,成為工業電氣產品產業鏈中不可或缺的環節。在我國,分銷模式也已發展成為中低壓輸配電產品和工業自動化產品銷售的主要模式。
系統集成是基于客戶需求,進行系統或功能方案設計,在優選各種自動化產品的基礎上,建造、安裝和調試一個實現客戶目標的自動化系統或功能模塊的綜合服務。根據實現方案的復雜程度,系統集成一般又可以分為系統型系統集成和功能型技術集成。要解決客戶需求,系統集成商既要了解完整的自動化產品線,又要對具體行業、甚至單一客戶的工藝充分理解,同時具備二次技術開發能力,才能形成量身裁定的方案。在結合自身對工藝和應用理解的基礎上,系統集成商還可以挖掘并嵌入自主知識產權的程序或模塊,并對集成方案進行封裝,融合,培育和打造了具有自主知識產權的核心解決方案,從而在激烈的市場競爭中立足。
此外,對工業自動化服務商而言,系統集成業務與分銷業務又是相輔相成,具有協同效應。分銷渠道有利于服務商擴到渠道布局,為系統集成業務發展積累客戶群,系統集成業務也有利于提升服務商的市場認可度,擴大產品銷售,增加用戶粘性。
2、工業自動化服務的競爭格局
在制造業高度繁榮、工業自動化蓬勃發展的今天,市場的變化、技術的更替都無時無刻不在影響著工業自動化向前發展的方向。工業自動化作為一個多元、復雜的領域,涵蓋的范圍廣闊、市場延續繼承性強、技術發展比較迅速,并呈現出了鮮明的多元化集成的特點,已經逐漸從以邏輯控制為主的制造業發展到需要復雜回路調節的連續過程工業,關乎國計民生的各個行業都已經應用到了基于PLC 的控制方案、DCS 控制系統,以及基于集成架構的混合控制系統等先進自動化技術。傳統自動化行業中也不斷的應用到了現代信息技術和通訊技術的最新研究成果,從而滿足不斷變化的客戶需要。
由于應用行業極為廣泛,工業自動化市場還難以走向完全標準化的特殊階段,因此行業也未出現單一或幾個力量“一統天下”的局面。目前,工業自動化服務供應領域是一個由自動化系統服務商、各種從事自動化工程或機器制造的系統集成商、行業設計院以及自動化產品代理商共同組成的舞臺,他們在整個的價值鏈體系中各自發揮其不可替代的作用。
自動化服務商主要由以下三類企業組成:(1)行業上游產品制造商,以施耐德、ABB、西門子、三菱等為代表,這類企業不僅向市場提供自動化產品,也在深度介入為行業提供自動化系統解決方案;(2)行業下游客戶,這類企業一般為大型企業集團下屬的工程公司,由于在集團項目建設中積累了豐富的項目經驗,因此在發展中也形成了對外甚至跨行業提供系統解決方案的能力;(3)行業中游服務商,這些企業一般了解完整的自動化產品線,同時在某些領域積累了形成自身技術特色的自動化系統解決方案能力。
3、行業發展趨勢
(1)智能化
智能化包括機器智能化和腦力勞動自動化兩個方面。一方面,工業自動化儀表、設備和系統采用現代科學技術手段(人工智能、機器人、知識工程、神經元網絡、智能體、全能體等)使機器或系統具有人的某些智能,另一方面,采用智能系統替代或擴展人的腦力勞動,實現腦力勞動自動化。新一代的工業自動化是智能自動化。近年來,工業自動化儀表正從模擬儀表走向數字化儀表,繼而借助微處理器,專用集成電路(ASIC)、軟件、現場總線、人工神經元等技術走向智能化,基于現場總線的智能儀表不再是傳統儀表那樣的硬件實體,而是基于現場總線的硬件、軟件的結合體。隨之,工業自動化系統產業將逐步向智能產品轉化,原來的儀表研究和制造部門將淘汰陳舊低檔的產品,不斷研制和更新智能化程度越來越高的整機、部件和模塊,如推出多品種多規格的智能工控機、智能調節器、智能傳感器和智能執行機構、智能低壓電器等。智能控制技術與 DCS、CIMS 等的結合以及工業智能機器人等技術的推廣應用將使工業自動化系統躍升到一個更高水平。
(2)集成化
集成化一方面是指新一代的工業自動化系統技術,是集多種學科、多種技術,如光機電技術、信息技術、系統控制技術、人工智能等之大成,另一方面是指現代的工業自動化系統是企業生產控制、經營、管理的集成,把“自動化孤島”式的單機系統、分散單元和功能軟件集成為一個綜合大系統,它不僅包括現場控制,而且還有營銷決策、原料供應、生產計劃、工藝監督等內容,這種集成已從單項局部集成向多項綜合集成發展,從而可以提高企業的整體效益。現場總線智能儀表和開放式系統是綜合自動化中最有效的裝備。計算機集成綜合自動化系統(CIMS、CIPS)是工業自動化的高級組織形式和發展方向。
(3)數字化
隨著控制計算機通信和網絡等技術的發展,信息交換溝通的領域正在迅速覆蓋從工廠的現場設備層到控制和管理的各個層次,從工段、車間、工廠、企業到世界各地的市場。90 年代發展起來的現場總線廣泛用于過程自動化和制造自動化等領域的現場設備互連通信網絡。它作為工廠數字通信網絡的基礎溝通了現場設備之間及其與更高控制管理層之間的聯系?,F場總線技術的推廣應用,因特網技術、企業內聯網外聯網技術與工業自動化技術的緊密結合,使未來的工業自動化系統向開放型網絡式綜合控制與管理系統發展。
4、行業面臨的機遇和挑戰
資料來源:普華有策
(1)態勢及機遇
1)產業政策支持制造業的轉型升級
工業自動化行業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業,是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。政策在工業自動化行業發展中具有關鍵影響力。
為實現由依靠規模增長的傳統工業化道路向依靠技術進步和可持續發展的新興工業化道路轉變,我國大力推動傳統制造業升級和高端裝備制造產業發展,高度重視工業自動化控制系統行業,鼓勵提高裝備制造業自主創新能力和國產化水平,產業政策支持力度不斷加大,先后出臺了《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《智能制造發展規劃(2016-2020 年)》《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》《“十四五”智能制造發展規劃》等一系列政策,為行業發展提供了良好的制度環境和經營環境。
所處的行業作為工業自動化中的重要環節以及現代生產服務業的代表,在推動工業自動化快速發展方面具有不可替代的作用,其行業規模將隨工業自動化規模的擴張而擴張。
2)人口紅利逐步消失帶動了制造業對自動化設備的需求
近年來,隨著人口紅利的逐步消失,我國的勞動力成本洼地效應逐漸減弱?!坝霉せ摹眴栴}困擾著越來越多的制造業企業,加上日益上漲的勞動力成本的影響,制造業產業升級的壓力與日俱增,自動化設備的廣泛使用也成為制造業的必然趨勢。市場對工業自動化需求的增長,有效促進了行業主體加快創新步伐,增強市場競爭力,從而帶動了行業的蓬勃發展。
3)實現工業自動化設備國產替代的趨勢促進行業發展
我國工業自動化起步較晚,早期產品的可靠性與國際知名公司仍存在較大差異。但經過多年的發展,我國自動化行業廠商的技術水平和產品質量都在不斷提高并持續縮小與國外品牌的差距,并借助國內制造業產業升級帶來機遇,加快了對國外品牌的替代速度,國內廠商的市場份額持續擴大。
近幾年,國際貿易摩擦地加劇,對我國相關領域內核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求,進一步推動了自動化設備的國產替代趨勢,為工業自動化設備實現進口替代提供了良好的市場機遇。
4)自動化設備應用范圍廣,市場需求規模大
從自動化設備應用的行業廣度分析,任何需要提升生產效率的現代制造業都需要使用自動化控制技術和裝備,包括汽車制造、工程機械、石油化工、冶金、物流倉儲、醫藥制造、消費電子、半導體產業等。從自動化設備應用的深度分析,隨著我國經濟的不斷發展,終端消費者需求多樣化,以及對產品品質、定制化的需求不斷提升,這對制造廠商生產環節、工藝難度和制造水平的要求都在提升,而傳統人工操作的誤差及安全性風險導致制造業廠商對自動化生產需求強烈。我國制造業要縮小與發達國家的差距,需要在大批量生產技術基礎上,不斷向訂制化、智能化、集成化方向發展,采用從生產加工到檢測包裝的全程自動化控制技術,從而保證了產品的質量,提高了生產效率。因此,在我國制造產業升級的大背景下,我國工業自動化和智慧化發展勢不可擋。
(2)面臨的挑戰
1)高端技術人才短缺
人才是科技發展的基礎。工業自動化行業屬于技術密集型產業,涉及計算機軟件技術、電子技術、電氣技術、嵌入式軟硬件技術、通訊技術、材料設計、機電一體化設計、系統集成等眾多技術,對于技術人員的知識背景、研發能力及行業經驗積累均有較高要求。雖然近年來國家對工業自動化行業給予鼓勵和支持,而我國工業自動化研發起步較晚,具有行業經驗和技術能力的高層次復合型人才的匱乏,在一定程度上制約了行業的快速發展。
2)產業配套有待進一步提升
自動化設備制造業屬于技術密集型產業,技術綜合性較強,行業整體水平的提升既需要廠商自身具備較強的研發及制造能力,也需要相關基礎配套行業提供有力支撐。雖然我國的基礎材料及精密零部件等產業發展取得一定成效,但部分高端精密零配件的配套能力相對薄弱,對進口具有一定的依賴。
3)中小型企業自動化改造實力較弱
我國制造業中,中小型企業占據較大市場份額,作為自動化行業的潛在下游,中小型制造類企業可能存在資金實力不足、生產環境不匹配、停工成本等因素,導致自動化生產難以在中小型制造業企業普及,可能會對自動化行業整體發展產生不利影響。
4)行業基礎較為薄弱
與美國、德國、日本等工業發達國家相比,我國自動化行業起步較晚,自動化設備研發、生產水平相對較低。通過學習模仿與自主創新,我國自動化設備行業發展迅速,出現了眾多自動化設備廠商,但大多規模偏小,技術力量薄弱,在高端自動化產品領域還難以與國際知名廠商相競爭,為下游客戶提供全過程的研發、設計、制造及服務的能力也有待提升。因此,國內廠商需要加大資源投入,不斷提升產品性能、技術能力與服務水平,才能逐步梳理品牌形象和市場剩余,才能在市場競爭中脫穎而出。
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目錄
第一章 工業自動化行業相關概述
第一節 工業自動化行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 工業自動化行業特點及模式
一、工業自動化行業發展特征
二、工業自動化行業經營模式
第三節 工業自動化行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、工業自動化行業主要上游“十三五”供給規模分析
三、工業自動化行業主要上游“十三五”價格分析
四、工業自動化行業主要上游“十四五”發展趨勢分析
五、工業自動化行業主要下游“十三五”發展概況分析
六、工業自動化行業主要下游“十四五”發展趨勢分析
第二章 工業自動化行業全球發展分析
第一節 全球工業自動化市場總體情況分析
一、全球工業自動化行業的發展特點
二、全球工業自動化市場結構
三、全球工業自動化行業市場規模分析
四、全球工業自動化行業競爭格局
五、全球工業自動化市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲工業自動化行業市場規模
2、歐洲工業自動化市場結構
3、“十四五”期間歐洲工業自動化行業發展前景預測
二、北美
1、北美工業自動化行業市場規模
2、北美工業自動化市場結構
3、“十四五”期間北美工業自動化行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓工業自動化行業市場規模
2、日韓工業自動化市場結構
3、“十四五”期間日韓工業自動化行業發展前景預測
四、其他
第三章 工業自動化所屬行業“十四五”規劃概述
第一節 “十三五”工業自動化行業發展回顧
一、“十三五”工業自動化行業運行情況
二、“十三五”工業自動化行業發展特點
三、“十三五”工業自動化行業發展成就
第二節 工業自動化行業所屬“十四五”規劃解讀
一、“十四五”規劃的總體戰略布局
二、“十四五”規劃對經濟發展的影響
三、“十四五”規劃的主要目標
第四章 “十四五”期間行業發展環境分析
第一節 “十四五”期間世界經濟發展趨勢
第二節 “十四五”期間我國經濟面臨的形勢
第三節 “十四五”期間我國對外經濟貿易預測
第四節“十四五”期間行業技術環境分析
第五節“十四五”期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對工業自動化行業總體發展狀況
第一節 工業自動化行業特性分析
第二節 工業自動化產業特征與行業重要性
第三節 近五年工業自動化行業發展分析
一、近五年工業自動化行業發展態勢分析
二、近五年工業自動化行業發展特點分析
三、“十四五”區域產業布局與產業轉移
第四節 近五年工業自動化行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 近五年工業自動化行業財務能力分析與“十四五”預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對“十四五”期間我國工業自動化市場供需形勢分析
第一節 我國工業自動化市場供需分析
一、近五年我國工業自動化行業供給情況
1、我國工業自動化行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、近五年我國工業自動化行業需求情況
1、工業自動化行業需求市場
2、工業自動化行業客戶結構
3、工業自動化行業區域需求結構
三、“十三五”我國工業自動化行業供需平衡分析
第二節 工業自動化產品市場應用及需求預測
一、工業自動化產品應用市場總體需求分析
1、工業自動化產品應用市場需求特征
2、工業自動化產品應用市場需求總規模
二、“十四五”期間工業自動化行業領域需求量預測
1、“十四五”期間工業自動化行業領域需求產品功能預測
2、“十四五”期間工業自動化行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國工業自動化行業運行分析
第一節 我國工業自動化行業發展狀況分析
一、我國工業自動化行業發展階段
二、我國工業自動化行業發展總體概況
第二節 近五年工業自動化行業發展現狀
一、近五年我國工業自動化行業市場規模
二、近五年我國工業自動化行業發展分析
三、近五年中國工業自動化企業發展分析
第三節 近五年工業自動化市場情況分析
一、近五年中國工業自動化市場總體概況
二、近五年中國工業自動化市場發展分析
第四節 我國工業自動化市場價格走勢分析
一、工業自動化市場定價機制組成
二、工業自動化市場價格影響因素
三、近五年工業自動化價格走勢分析
四、“十四五”期間工業自動化價格走勢預測
第八章 POLICY對中國工業自動化市場規模分析
第一節 近五年中國工業自動化市場規模分析
第二節 近五年我國工業自動化區域結構分析
第三節 近五年中國工業自動化區域市場規模
一、近五年東北地區市場規模分析
二、近五年華北地區市場規模分析
三、近五年華東地區市場規模分析
四、近五年華中地區市場規模分析
五、近五年華南地區市場規模分析
六、近五年西部地區市場規模分析
第四節 “十四五”中國工業自動化區域市場前景預測
一、“十四五”東北地區市場前景預測
二、“十四五”華北地區市場前景預測
三、“十四五”華東地區市場前景預測
四、“十四五”華中地區市場前景預測
五、“十四五”華南地區市場前景預測
六、“十四五”西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對“十四五”工業自動化行業產業結構調整分析
第一節 工業自動化產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 工業自動化行業競爭力優勢分析
第一節 工業自動化行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國工業自動化行業競爭力剖析
第三節 工業自動化行業SWOT分析
一、工業自動化行業優勢分析
二、工業自動化行業劣勢分析
三、工業自動化行業機會分析
四、工業自動化行業威脅分析
第十一章 “十四五”期間工業自動化行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、工業自動化行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、工業自動化行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、工業自動化行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國工業自動化行業競爭格局綜述
一、工業自動化行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、工業自動化行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 近五年工業自動化行業競爭格局分析
一、近五年國內外工業自動化競爭分析
二、近五年我國工業自動化市場競爭分析
三、我國工業自動化市場集中度分析
四、國內主要工業自動化企業動向
五、國內工業自動化企業擬在建項目分析
第四節 工業自動化企業競爭策略分析
一、提高工業自動化企業競爭力的策略
二、影響工業自動化企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及工業自動化產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、近五年主要經營數據指標
五、“十四五”期間發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對“十四五”工業自動化行業投資前景展望
第一節 工業自動化行業“十四五”投資機會分析
一、工業自動化行業典型項目分析
二、可以投資的工業自動化模式
三、“十四五”工業自動化投資機會
第二節 “十四五”期間工業自動化行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、“十四五”行業發展趨勢
三、“十四五”工業自動化行業技術開發方向
四、總體行業“十四五”整體規劃及預測
第三節 “十四五”規劃將為工業自動化行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 “十四五”工業自動化行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 “十三五”工業自動化存在的問題
第二節 “十四五”發展預測分析
一、“十四五”期間工業自動化發展方向分析
二、“十四五”期間工業自動化行業發展規模預測
三、“十四五”期間工業自動化行業發展趨勢預測
四、“十四五”期間工業自動化行業發展重點
第三節 “十四五”行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 “十四五”期間工業自動化行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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