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全球及中國電磁線行業發展概況及面臨的機遇挑戰
電磁線又稱繞組線,是一種被絕緣層包裹的導電金屬電線,用以繞制電工產品的線圈(線圈也稱繞組)。電磁線的工作原理為法拉第電磁感應現象,電流通過線圈產生磁場或線圈切割磁力線產生感應電流,實現電能和磁場能的相互轉換。電磁線是電力設備、家用電器、工業電機和交通設備等產品的重要構件,被譽為電機、電器工業產品的“心臟”。
資料來源:普華有策
1、全球電磁線行業發展狀況
自1831年英國物理學家法拉第發現電磁感應現象后,磁和電相互轉化的原理被廣泛應用。電磁線是完成電磁轉化的核心構件,被廣泛應用于發電機、電動機和變壓器等電器設備中。隨著全球對電氣應用的不斷升級,針對電磁線的產業變革也逐步受到人們的重視。電磁線技術不斷研發創新,電磁線種類持續增加,從而為電力應用帶來了更多發展可能性。
美國于1875年最先獲取了絕緣漆和纖維技術專利。在隨后的一個世紀,各國都在為電磁線的技術更新作出貢獻。美國通用公司先后研制了醋酸纖維漆包線、油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等,美國道奇公司發明了自粘性漆包線和復合漆包線,美國杜邦公司制成了丙烯酸漆包線、聚酯亞胺漆包線、聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線;日本在1939年開發了玻璃漆包線,并在1954年制成了硅酮漆包線;德國在1940年制成了聚氨酯漆包線;我國上海電纜研究所分別在1966年和1970年制成聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業在此期間得到快速的發展,電磁線的性能在各國技術的創新下得到了大幅提升,電磁線的應用領域不斷擴大。
全球電磁線行業在技術研究的引導下,北美、日本和西歐逐漸成為三大傳統生產和研發基地。進入二十一世紀后,電磁線及其下游產品的制造基地逐漸向亞洲、美洲中南部和東歐等地區轉移。
目前電磁線行業已成為電力、機電、交通運輸、通訊等多個行業相配套的基礎產業,全球電磁線產品的需求大幅上升。
2、國內電磁線行業發展狀況
我國電磁線行業較西方國家起步晚,在二十世紀60年代才基本擁有電磁線的自主研發和生產能力,并開始注重培養電磁線的專業人才,為后續國內電磁線技術的持續發展奠定了基礎;在二十世紀90年代,我國電磁線行業不斷向西方國家引進先進的電磁線技術和生產設備,在不斷的研究學習過程中,我國的電磁線生產能力和技術水平逐步進入全球先進行列,能夠生產出良好品質的導線芯材料、絕緣材料、生產設備以及檢測設備。
進入二十一世紀后,我國不斷鼓勵并推進以電力設備、工業電機等為代表的基礎設施建設,電磁線行業作為工業產品的基礎產業,其生產規模在短時間內快速擴張。目前我國的電磁線的年生產能力超過百萬噸,約占全球電磁線生產總量的50%,部分產品的工藝技術水平已處于全球領先地位。
經過長時間的發展,我國電磁線行業生產能力逐漸提升。電磁線行業內生產企業較多,電磁線的生產技術和工藝流程基本成熟,這些企業的生產規模從年產一千多噸至年產十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產能總量,為全球電磁線生產、銷售的第一大國和出口國。
3、面臨的機遇與挑戰
(1)面臨的機遇
2020年3月,我國提出要發力于科技端的基礎設施建設,包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大新基建板塊;2021年3月,我國發布的《我國國民經濟和社會發展十四五規劃和2035年遠景目標綱要》提出加快建設新型基礎設施、構建現代能源體系、加快建設交通強國等重點戰略,提高特高壓輸電通道利用率,加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設,提高電力系統互補互濟和智能調節能力。2022年5月,國家發改委和國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,提出“加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統”。電磁線作為與電力、機電、交通運輸、通訊等多個行業領域配套的基礎性產業,隨著未來上述領域持續大量的投資建設,將會迎來廣闊的市場發展空間。
2)在網運行變壓器更新換代需求增加
2020年5月29日,國家標委會、國家市場監督管理總局發布《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2020),并于2021年6月1日正式實施。新的國標修訂和整合了之前的兩項國家強制標準《三相配電變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2013)、《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB24790-2009)。在新標準下,各類電力變壓器損耗指標下降幅度約在10%~45%,變壓器新國標對能效口徑的收緊將推動變壓器的技術工藝升級以及行業格局的優化。
2020年12月,國家工信部、國家市場監管總局、國家能源局聯合印發《變壓器能效提升計劃(2021—2023年)》?!蹲儔浩髂苄嵘媱潱?021—2023年)》中要求:a、到2023年,高效節能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2020)中1級、2級能效標準的電力變壓器在網運行比例提高10%,當年新增高效節能變壓器占比達到75%以上;b、加大高效節能變壓器推廣力度。自2021年6月起,新增變壓器須符合國家能效標準要求,鼓勵使用高效節能變壓器;c、加快電網企業變壓器能效提升。推動電網企業開展在網運行變壓器全面普查,制定淘汰計劃并組織實施。到2023年,逐步淘汰不符合國家能效標準要求的變壓器。加快電網企業變壓器升級改造,推行綠色采購管理,自2021年6月起,新采購變壓器應為高效節能變壓器。
(2)面臨的挑戰
1)主要原材料價格波動大,易對電磁線制造企業運營帶來不利影響
電磁線的主要材料為電解銅,一般占據生產成本90%以上,電解銅的價格波動對電磁線生產企業經營影響較大。根據國家統計局數據,2015—2020年期間我國精煉銅產量由796.2萬噸上漲至1,002.5萬噸,年均復合增長率為4.72%。在價格方面,銅價保持寬幅波動,且總體呈現上升態勢,對電磁線生產制造企業的利潤率產生一定不利影響。
2)中低端產品惡意競爭現象普遍
我國生產電磁線廠商數量眾多,普遍規模較小,行業集中度低。電磁線行業經過多年發展,已經步入成熟期,在傳統應用領域產能較為飽和,且行業內廠商普遍聚焦于中低壓變壓器用產品,缺乏新技術研發和產品創新能力,產品相似度高,價格競爭激烈,不利于整體行業發展。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年上半年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 電磁線行業社會環境分析
第四節 電磁線行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 電磁線行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際電磁線行業發展分析
第一節 國際電磁線行業發展現狀分析
一、國際電磁線行業發展概況
二、主要國家電磁線行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際電磁線行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區電磁線行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國電磁線行業發展分析
1、2017-2022年上半年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲電磁線行業發展分析
三、日韓電磁線行業發展分析
四、2017-2022年上半年其他國家及地區電磁線行業發展分析
五、國外電磁線行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年上半年中國電磁線市場供需分析
第一節 2017-2022年上半年電磁線產能分析
一、2017-2022年上半年中國電磁線產能及增長率
二、2022-2028年中國電磁線產能預測
三、2017-2022年上半年中國電磁線產能利用率分析
第二節 2017-2022年上半年電磁線產量分析
一、2017-2022年上半年中國電磁線產量及增長率
二、2022-2028年中國電磁線產量預測
第三節 2017-2022年上半年電磁線市場需求分析
一、2017-2022年上半年中國電磁線市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國電磁線市場需求量預測
第四章 中國電磁線產業鏈結構分析
第一節 中國電磁線產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國電磁線產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國電磁線產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年上半年電磁線行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年上半年電磁線行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對電磁線行業影響力分析
第二節 2017-2022年上半年電磁線行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、家用電器用電磁線市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、電力設備領域用電磁線市場分析
3、工業電機領域用電磁線市場分析
4、汽車電機用電磁線市場分析
目前,新能源車驅動電機用電磁線主要是漆包銅圓線。漆包銅圓線在電機內繞制成線圈后將會產生較大的空隙,線圈填充系數只有約 35%—40%,導致存在較高的電機銅耗,限制了電機轉換效率與電機最高功率密度(3kW/kg)。因此,使用漆包銅圓線的驅動電機在功率密度、散熱性能等方面的不足逐漸凸顯。
使用漆包銅扁線替代傳統的漆包銅圓線,可以提高槽滿率,使得在相同體積內驅動電機擁有更大的功率,故功率密度較高。目前國內采用的扁線繞組電機最高功率密度達 5kW/kg,高于圓線電機最大 3kW/kg 的功率密度?!豆澞芘c新能源汽車技術路線圖》提出,2025 年我國乘用車電機功率密度將達 5kW/kg,這使得扁線電機的發展成為趨勢。此外,漆包銅扁線能夠增加驅動電機內部各結構的接觸面積,有效降低槽內熱阻,更好地進行熱傳導,從而相對圓線電機具有更好的散熱性能。
綜上,扁線電機具有功率密度大、效率高、散熱性好等優勢,是新能源車驅動電機的一種發展方向。隨著新能源車驅動電機向扁線電機的方向發展,對漆包銅扁線的性能提出了更高的要求,需要具備更好的耐電暈性、高 PDIV、耐高溫、耐油性、耐軟化擊穿等特點,滿足上述要求的漆包銅扁線是未來新能源車驅動電機用電磁線的發展方向。
5、電動工具領域用電磁線市場分析
6、其他領域用電磁線市場分析
第六章 中國電磁線行業區域市場分析
第一節 華北地區電磁線行業分析
一、2017-2022年上半年行業發展現狀分析
二、2017-2022年上半年市場規模情況分析
三、2017-2022年上半年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區電磁線行業分析
第三節 華東地區電磁線行業分析
第四節 華南地區電磁線行業分析
第五節 華中地區電磁線行業分析
第六節 西南地區電磁線行業分析
第七節 西北地區電磁線行業分析
第七章 中國電磁線行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年上半年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年上半年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年上半年行業區域結構分析
第八章中國電磁線產品價格分析
第一節 2017-2022年上半年中國電磁線歷年價格
第二節 中國電磁線當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國電磁線價格影響因素分析
第四節 2022-2028年電磁線行業未來價格走勢預測
第九章 電磁線行業競爭格局分析
第一節 電磁線行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 電磁線行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及電磁線產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 電磁線行業投資價值評估
第一節 2017-2022年上半年電磁線行業產銷分析
第二節 2017-2022年上半年電磁線行業成長性分析
第三節 2017-2022年上半年電磁線行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年上半年電磁線行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國電磁線行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國電磁線發展環境預測
第二節 2022-2028年我國電磁線行業產值預測
第三節 2022-2028年我國電磁線行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國電磁線行業總資產預測
第五節2022-2028年我國電磁線行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國電磁線市場形勢分析
一、2022-2028年中國電磁線生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國電磁線市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年電磁線行業投資機會與風險
第一節電磁線行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節電磁線行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節電磁線行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對電磁線行業研究結論及投資建議
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