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連接器行業發展歷程及特有經營模式技術水平特點機遇挑戰
1、連接器的發展歷程
連接器產品發源于 1939 年美國戰斗機制造技術,隨著電視、電話等民生消費性電子產品的發展,連接器迅速拓展到消費電子、汽車以及電腦等領域。中國連接器產業萌芽于 20 世紀 40 年代,改革開放前主要應用于軍事、航空工業等領域,20 世紀 80 年代后逐步應用于消費性電子產品。20 世紀 90 年代以來全球各地的連接器廠商逐步把生產基地轉移至中國,中國連接器產業迅速發展,目前已成為世界上最大的連接器市場。
目前,連接器的應用領域非常廣泛,幾乎囊括所有需要電信號、光信號傳輸和交互的場景,其中汽車、通信、計算機、工業、交通、軍工等領域占比居前。
隨著應用領域不斷擴展,連接器產業逐漸發展成為產品種類齊全、品種規格豐富、專業方向細分、行業特征明顯、標準體系規范、系列化及專業化的行業。
資料來源:普華有策
2、行業特有的經營模式
連接器是電子終端實現信號傳遞與交換的基本元件,不僅要能滿足性能上的基本要求并與各種被連接元件匹配,還要滿足不同領域客戶對產品的品質、穩定性、尺寸和成本等各方面日益提高的要求,而連接器的標準化程度較低,組合范圍非常廣泛,因此連接器產品大多需要與客戶合作開發或依據客戶需求定制開發,并需要隨著客戶產品的升級換代而不斷設計開發新的產品,這對連接器企業的產品設計能力和生產管理能力提出了較高的要求。
連接器作為電子元件,主要起到連接作用,質量穩定性要求較高。一方面,連接器一般處于兩個元器件的交叉處,受到的沖擊、摩擦會大于其他部分;另一方面,連接器在保護核心元件不受外界環境影響方面,也發揮著重要作用,這就要求連接器具有較好的質量穩定性。
由于連接器產品很多屬于定制件,連接器企業一般根據客戶訂單情況組織生產,屬于訂單驅動型。隨著電子化和信息化的穩步推進,連接器也需要不斷更新換代,這就要求連接器企業能快速響應客戶需求,盡快配合客戶完成新產品的開發設計、生產交付及售后服務。
3、行業特性
連接器作為傳遞信號、交換信息的基本單元,電子信息領域的終端產品均需要使用,因此連接器下游幾乎涵蓋電子工業全領域,但不同領域因終端需求差異、單品信息化程度差異等,細分連接器市場規模有較大差別。
連接器的周期性和季節性主要受下游不同行業的周期性、季節性影響,但由于連接器下游應用分布較為廣泛,周期性和季節性波動不顯著。由于下游產業布局特點,目前珠三角地區、長三角地區集中了連接器行業大部分廠商。
4、行業技術水平和技術特點
通信設備、電腦、消費電子、汽車、工業等應用的逐漸成熟推動了連接器相關技術的發展。小型化、高速化、智能化是連接未來發展的趨勢,小型化要求的精密模具制造技術,高速化要求的信號完整性,大電流要求的可靠設計與制造工藝有力推動了連接器行業技術水平的不斷提高。當前,全球連接器行業正處于以5G 及新能源汽車等為代表的新一輪創造性需求起點,這就要求連接器企業積極采用國際、國內先進的新技術、新工藝、新設備,提高技術水平。
由于下游產品和技術更新較快,連接器技術更新的速度也必須緊跟下游的節奏。在汽車領域,新車型層出不窮,對連接器也提出了更高要求;在通信領域、消費電子領域,更新換代頻繁,高速化、微型化趨勢顯著。連接器廠商必須及時進行技術更新以滿足客戶需求。另外,連接器行業一般新產品毛利較高,一旦新產品步入成熟期,其競爭將加劇,毛利率將迅速下降。創新能力是連接器企業保持較強盈利能力的核心,這也導致全行業研發投入較高。
5、連接器行業發展趨勢
(1)技術和工藝不斷升級換代
大數據、物聯網和人工智能背景下,連接器技術的發展大致以高速、高頻、高電壓、大電流、高密度、小型化、智能化等為主要方向。高速要求信號傳輸的時標速率達兆赫頻段,脈沖時間達到亞毫秒,適用于大數據傳輸;高頻是為適應毫米波技術發展,射頻同軸連接器已進入毫米波工作頻段,應用領域是通信設備、軍工和航天航空等方面;高電壓和大電流,主要應用于新能源汽車、軌道交通車輛及商用和民用蓄電池儲能系統等;高密度要求在單位空間內更多信號傳輸通道,主要應用于通信設備;小型化要求端子中心間距更小,高度更低,主要應用于智能手機、移動終端、計算機及外設等 3C 產品領域;智能化要求連接器將不再只負責傳輸功能,除了確保信號傳輸,還要加上基礎的智能判斷和保護功能,判斷輸出的數值以維護電源的壽命。
此外,隨著工業自動化的不斷發展,連接器設計研發、模具開發、機械加工等將更多采用計算機輔助設計和自動化設備,不斷提高行業的生產效率。
(2)國產連接器逐步替代進口
我國連接器行業起步較晚,市場集中度較低,技術水平與先進國家相比仍有一定差距,我國生產的連接器仍以中低端為主,高端連接器占比較低,但高端需求增速較快。由于高端連接器專利都集中在國外廠商手中,加之國產連接器加工精度及品質穩定性等問題,高電流、高電壓、高速傳輸、低間距等高端連接器仍以國外品牌為主。近年來,隨著中國制造水平的不斷提高和中國經濟的轉型升級,以及國外廠商的連接器專利逐步到期,我國連接器發展正處于制造到創造的過渡時期。
6、連接器行業面臨的機遇與挑戰
(1)國家產業政策鼓勵和支持
按照國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》,連接器屬于“新型電子元器件及設備制造”,是國家重點鼓勵和支持的戰略性新興產業。連接器下游應用領域中的新能源汽車、5G 通信、計算機、消費電子、軍工等也屬于國家產業政策鼓勵和支持的領域。根據工信部發布的《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023 年)》,未來重點發展高頻高速、低損耗、小型化的光電連接器,圍繞 5G 網絡、工業互聯網和數據中心建設、新能源汽車和智能網聯汽車、工業自動化設備、高端裝備市場等重要行業,重點推進高速傳輸線纜及連接組件等電子元器件應用,連接器行業將迎來重大發展機遇。
(2)產品工藝和技術創新發展
連接器應用范圍廣泛,品種規格繁多,常需根據客戶產品的快速更新而持續升級,總體趨勢以高速傳輸、高頻、高壓大電流、高密度、小型化、智能化為方向。隨著科技的不斷進步和下游行業的發展,下游行業對連接器的機械性能、電氣性能、環境性能等要求越來越高,不僅要求連接器具有較好的一致性、穩定性,而且對耐熱性、密封性和環保性等要求也愈加嚴格,這都要求連接器企業具有較強的工藝設計和質量控制能力,不斷在產品工藝和技術上創新發展,以快速響應客戶的需求。
7、行業主要進入壁壘
(1)技術和人才壁壘
連接器綜合了力學、機械、材料、電氣、自動化等學科門類,屬于多學科綜合應用行業,需要企業具備多種專業技術人才。連接器應用范圍廣泛,品種規格繁多,常需根據客戶產品的快速更新而不斷研發出新產品,這就要求企業具有較強的工藝設計和質量控制能力,并擁有經驗豐富的設計研發人員,以快速響應客戶的需求。近年來,為了降低人力成本,提高生產效率,連接器企業開始引進自動化或半自動化生產設備,這也對企業的技術消化、吸收能力提出了較高要求。由于設計研發人員的培養周期較長,短期內難以形成經驗豐富技術團隊,對擬進入連接器行業的企業構成了一定的技術和人才壁壘。
(2)客戶認證壁壘
由于連接器質量對終端產品的功能發揮至關重要,終端產品的大型制造商一般會要求對連接器生產企業進行必要的供應商認證,以穩定供貨渠道及產品品質。供應商認證一般會對供應商的研發能力、設施設備、工藝流程、質量管理、歷史業績、經營狀況等提出嚴格的要求,并經過資質評審、產品評審、商務評審、小批量試供貨、批量供貨等環節,才能正式成為其合格供應商,而完成全部認證所需時間較長,甚至需要一年以上。通過供應商認證的連接器生產企業將與客戶建立較為長期、穩定的戰略合作關系,客戶也通常不會輕易更換供應商。連接器行業嚴格的供應商認證機制以及長期策略合作關系,對擬進入連接器行業的企業形成了較高的壁壘。
(3)規模和品牌壁壘
隨著科技的不斷進步和下游行業的發展,下游行業對連接器的機械性能、電氣性能、環境性能等要求越來越高,要求連接器具有較好的一致性、穩定性,對連接器生產企業的產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限也提出了更高的要求。為此,下游客戶一般會選擇規模大、知名度高、信譽良好、產品質量穩定的生產廠商,并與其建立長期、穩定的合作關系,而新進入企業由于質量不穩定、成品率低,品牌知名度低,很難獲得市場和客戶認可。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年連接器行業深度調研及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 連接器行業綜述及數據來源說明
1.1 連接器行業界定
1.1.1 連接器的發展歷程
1.1.2 行業特有經營模式
1.1.3《國民經濟行業分類與代碼》中連接器行業歸屬
1.2 連接器行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及統計標準說明
第2章 中國連接器行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國連接器行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國連接器行業監管體系及機構介紹
(1)中國連接器行業主管部門
(2)中國連接器行業自律組織
2.1.2 中國連接器行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國連接器行業發展的影響總結
2.2 中國連接器行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國連接器行業社會(Society)環境分析
2.4 中國連接器行業技術(Technology)環境分析
第3章 全球連接器行業發展現狀及連接器市場前景
3.1 全球連接器行業發展歷程介紹
3.2 全球連接器行業宏觀環境背景
3.2.1 全球連接器行業經濟環境概況
3.2.2 全球連接器行業經濟預測
3.3 全球連接器行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球連接器行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球連接器行業區域發展格局
3.4.2 全球連接器行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲連接器行業地區市場分析
(1)亞洲連接器行業市場現狀分析
(2)亞洲連接器行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年亞洲連接器行業前景預測分析
2、 北美連接器行業地區市場分析
(1)北美連接器行業市場現狀分析
(2)北美連接器行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年北美連接器行業前景預測分析
3、 歐洲連接器行業地區市場分析
(1)歐洲連接器行業市場現狀分析
(2)歐洲連接器行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年歐洲連接器行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2022-2028年全球連接器行業規模預測
3.5 全球連接器行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球連接器行業市場競爭格局
3.5.2全球連接器行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國連接器行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國連接器行業發展差異分析
4.2 中國連接器行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國連接器行業進口貿易狀況
4.3.1 中國連接器行業進口規模
4.3.2 中國連接器行業進口價格水平
4.3.3 中國連接器行業進口產品結構
4.3.4 中國連接器行業進口來源地
4.4 中國連接器行業出口貿易狀況
4.4.1 中國連接器行業出口規模
4.4.2 中國連接器行業出口價格水平
4.4.3 中國連接器行業出口產品結構
4.4.4 中國連接器行業出口目的地
第5章 中國連接器行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國連接器行業發展歷程介紹
5.2 中國連接器行業市場特性解析
5.3 中國連接器行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國連接器行業市場主體數量規模
5.5 中國連接器行業市場供給能力分析
5.6 中國連接器行業市場供給水平分析
5.7 中國連接器行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年上半年中國連接器行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國連接器行業市場滲透狀況分析
6.2 中國連接器行業市場飽和度分析
6.3 中國連接器行業市場需求狀況
6.4 中國連接器行業市場銷售狀況
6.5 中國連接器行業市場規模體量分析
第7章 中國連接器行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國連接器行業波特五力模型分析
7.1.1 中國連接器行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國連接器行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國連接器行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國連接器行業潛在進入者分析
7.1.5 中國連接器行業替代品風險分析
7.2 中國連接器行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國連接器行業市場競爭格局分析
7.4 中國連接器行業市場集中度分析
7.5 中國連接器行業國際市場競爭力分析
7.6 中國連接器行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年上半年中國連接器行業發展概述
8.1 中國連接器行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 連接器行業產業鏈條分析
8.2 中國連接器行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2022-2028年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2022-2028年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2022-2028年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國連接器細分市場格局分布
8.4 中國連接器細分產品市場分析
8.7 中國連接器行業中游細分市場前景分析
第9章 中國連接器行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國連接器行業細分市場分析
9.1.1 A市場用連接器
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
9.1.2 B市場用連接器
9.1.3 C市場用連接器
9.1.4 D領域用連接器
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年上半年中國連接器行業區域市場現狀分析
10.1 中國連接器行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地連接器市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區連接器市場供需情況及規模分析
10.2.3 2022-2028年華東地區連接器市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區連接器市場供需情況及規模分析
10.3.3 2022-2028年華中地區連接器市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區連接器市場供需情況及規模分析
10.4.3 2022-2028年華南地區連接器市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區連接器市場供需情況及規模分析
10.5.3 2022-2028年華北地區連接器市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區連接器市場供需情況及規模分析
10.6.3 2022-2028年東北地區連接器市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區連接器市場供需情況及規模分析
10.7.3 2022-2028年西北地區連接器市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區連接器市場供需情況及規模分析
10.8.3 2022-2028年西南地區連接器市場前景預測
第11章 中國連接器行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國連接器行業經營模式分析
11.2 中國連接器行業經營效益分析
11.2.1 中國連接器行業營收狀況
11.2.2 中國連接器行業利潤水平
11.2.3 中國連接器行業成本管控
11.3 中國連接器行業市場痛點分析
11.4 中國連接器產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 連接器重點企業布局案例研究
12.1 連接器重點企業市場份額
12.2 連接器重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
(1)企業概況
(2)企業生產經營基本情況
(3)企業連接器業務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業連接器營業收入及增長情況
(5)企業核心競爭力分析
(6)企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國連接器行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國連接器行業SWOT分析
13.2 2022-2028年中國連接器行業發展潛力評估
13.3 2022-2028年中國連接器行業市場前景預測
13.4 2022-2028年中國連接器行業發展趨勢預判
第14章 中國連接器行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國連接器行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 連接器行業技術和人才壁壘
14.1.2 連接器行業客戶認證壁壘
14.1.3 連接器行業規模和品牌壁壘
14.1.4 連接器行業其他壁壘
14.2 中國連接器行業投資風險預警
14.2.1 連接器行業政策風險分析
14.2.2 連接器行業技術風險分析
14.2.3 連接器行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 連接器行業其他風險分析
14.3 中國連接器行業投資價值評估
第15章 中國連接器行業研究結論及建議
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