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表面處理行業發展概況及特性發展趨勢重點企業
1、表面處理概述
表面處理既可應用于泛半導體設備零部件新品制造中,是陶瓷、硅、石英和金屬等多種材質零部件新品生產的工序之一;也可用于清潔零部件使用中形成的污染,是保障工藝制程穩定和制造良率的重要配套服務;還可用于對消耗性部件再生改造,改善或克服基材弱點,如陶瓷材料質脆、裂紋敏感、抗熱震性能差、高溫機械性能下滑。其中,針對新品制造的表面處理服務需求規模相對較?。▋H考慮由設備制造原廠委托專業第三方表面處理服務廠商的部分,不包括設備制造原廠自行實施的部分),僅約占整體市場規模的5%;對使用后零部件的表面處理約占整體市場規模的95%,是行業主要需求來源。
表面處理行業經歷了產業鏈分工演化過程。半導體、顯示面板行業發展初期,表面處理作為設備銷售的重要配套服務之一,僅由設備制造原廠實施。二十世紀九十年代以來,隨著全球半導體、顯示面板行業快速發展,行業制造分工逐漸細化,開始出現專業第三方表面處理供應商,將表面處理(尤其是精密清洗)外包逐漸成為行業趨勢。在設備的質保期內,晶圓廠和顯示面板制造商基本仍由設備制造原廠提供表面處理服務,或由其分包予第三方企業,而質保期外的表面處理服務則由設備制造原廠、第三方表面處理廠商開展市場化競爭。在質保期外市場,第三方表面處理廠商相比設備制造原廠具備屬地配套服務、交付及時和快速響應等諸多優勢,在產業鏈專業化分工的趨勢下,專業表面處理廠商的市場地位得到進一步鞏固。第三方廠商業務包括精密清洗、陽極氧化和熔射等。
(1)精密清洗
在泛半導體設備制造和使用過程中,污染物會附著在設備零部件表面,尤其是腔室內零部件由于直接暴露在工藝反應中,表面會吸附多種副產物。為保證泛半導體制造良率以及工藝穩定性,需要階段性洗凈零部件以有效控制污染物,因此精密清洗是泛半導體制造過程中必不可少的配套服務。
目前,精密清洗主要采用物理清洗、化學清洗等方式去除設備零部件的表面污染物。通過設計藥液配方,并合理安排處理工序、處理時間和處理溫度等,滿足高效、批量和低成本的洗凈需求。
(2)陽極氧化
陽極氧化是鋁和鋁合金材質零部件常用的表面處理方法,將金屬置于特定環境下電解液中作為陽極,使其表面形成幾十至幾百微米的氧化膜,通過精確管控涂層粗糙度、膜厚等,可有效提高腔室部件對工藝反應環境的耐電壓性能和耐腐蝕性能。
(3)熔射
熔射是設備零部件表面改性(性能改良)的重要技術手段,使用少量材料制備特殊功能的涂層,可起到大量、昂貴的整體塊材難以起到的作用,同時極大地降低成本。具體包括等離子熔射、電弧熔射、火焰熔射和爆炸熔射等。
1)等離子熔射
產業化較為成熟的熔射工藝之一。等離子噴槍將電能轉化為熱能,氧化釔、氧化鋁、氟化釔或氟氧化釔等粉料經高溫熔化后,形成中心溫度達到10,000~50,000℃高溫的高速等離子焰流,熔化并沉積到各類材質的零部件基體表面,以提高其耐腐蝕性。
2)TWAS雙電弧鋁熔射
利用大電流產生的電弧熔化兩股線狀鋁材,使用高速氣流將熔化的鋁霧化,并加速噴向陶瓷基材,從而在氧化鋁陶瓷零部件表面涂覆鋁層,達到增加部件表面粗糙度的效果,提高陶瓷零部件在泛半導體工藝中的吸附能力。
2、行業的周期性和區域性特征
(1)行業周期性
下游泛半導體行業的技術發展和供需平衡等受產品周期、資本開支周期、研發周期等因素影響,下游行業需求的周期性亦使得表面處理行業具有周期性特點。當前表面處理行業仍然處在快速發展階段,市場需求整體呈現螺旋增長趨勢,不存在周期性衰退。
(2)行業區域性
表面處理具有一定的服務半徑,其區域性主要由下游晶圓廠、顯示面板廠分布的區域性所決定,中國大陸相關需求主要集中在華東、東南、西南等區域。
3、表面處理的新技術發展情況及發展趨勢
(1)工藝技術、服務品質持續升級
半導體行業制程工藝持續提高,對表面處理服務的技術水平要求日益提升。顯示面板領域,高世代線的建設使得設備部件尺寸增加,表面處理的操作難度相應增加;LTPS TFT-LCD、OLED等新工藝的推廣,對清洗潔凈度、涂層性能指標要求越來越高,表面處理相應的配方和工藝要求也隨之提升。日益激烈的市場競爭也要求企業持續改善表面處理服務品質,不斷提高營運效率,縮短交付時間。
表面處理此前主要服務于半導體和顯示面板設備零部件清洗和再生改造,但隨著國內企業對高附加值先進陶瓷材料零部件研發探索的深入,表面處理作為先進陶瓷生產流程重要部分,其重要性也日益凸顯。未來隨著陶瓷加熱器、靜電卡盤等高精尖產品的國產化,也將繼續推動國內企業在包括接觸凸點加工精密噴砂、精密研磨拋光等工藝的技術水平快速升級。
(2)表面處理工藝手段更加多樣化
隨著半導體和顯示面板行業的技術發展,設備部件功能日益豐富,對表面處理服務類型需求也趨于多元化。在現有精密清洗、陽極氧化和熔射等處理方式的基礎上,出現了多種新工藝,包括新舊部件的優化改造及工藝升級、TWAS熔射、特種形貌噴砂等。同時,對現有表面處理工藝的要求亦有升級,例如在部件噴砂服務基礎上,進一步延伸出現了精密噴砂需求。
(3)下游應用場景多元化
提供表面處理服務的企業在立足半導體及顯示面板行業的同時,正在大力投入相關資源以升級現有的表面處理技術,向民用航空、新能源和工業耐磨件等應用場景擴展。
4、表面處理的新業態、新模式發展趨勢
(1)企業綜合服務能力要求不斷提高
表面處理領域,出于降本增效目的,半導體和顯示面板領域客戶對一站式精密清洗、陽極氧化和熔射等綜合服務能力要求日趨提高。表面處理企業需要全面掌握多種業務技術能力,以增強客戶粘性,應對日趨激烈的市場競爭。
(2)行業競爭差異化
在當前的行業環境下,本土表面處理企業的競爭策略出現了明顯的分化。行業中部分企業通過價格競爭等手段快速進入技術已經較成熟的領域,謀求快速提升市場份額;其他部分企業在中高端領域、高附加值細分領域加大研發和投入,增強技術實力,擴展業務領域,實現差異化競爭。
5、行業代表企業
資料來源:普華有策
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年表面處理行業細分市場分析及投資前景專項報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2021年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年上半年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 表面處理行業社會環境分析
第四節 表面處理行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 表面處理行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際表面處理行業發展分析
第一節 國際表面處理行業發展現狀分析
一、國際表面處理行業發展概況
二、主要國家表面處理行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際表面處理行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區表面處理行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國表面處理行業發展分析
1、2017-2022年上半年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲表面處理行業發展分析
三、日韓表面處理行業發展分析
四、2017-2022年上半年其他國家及地區表面處理行業發展分析
五、國外表面處理行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年上半年中國表面處理市場供需分析
第一節 2017-2022年上半年表面處理產能分析
一、2017-2022年上半年中國表面處理產能及增長率
二、2022-2028年中國表面處理產能預測
三、2017-2022年上半年中國表面處理產能利用率分析
第二節 2017-2022年上半年表面處理產量分析
一、2017-2022年上半年中國表面處理產量及增長率
二、2022-2028年中國表面處理產量預測
第三節 2017-2022年上半年表面處理市場需求分析
一、2017-2022年上半年中國表面處理市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國表面處理市場需求量預測
第四章 中國表面處理產業鏈結構分析
第一節 中國表面處理產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國表面處理產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國表面處理產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年上半年表面處理行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年上半年表面處理行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對表面處理行業影響力分析
第二節 2017-2022年上半年表面處理行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用表面處理市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用表面處理市場分析
3、C領域用表面處理市場分析
4、D用表面處理市場分析
第六章 中國表面處理行業區域市場分析
第一節 華北地區表面處理行業分析
一、2017-2022年上半年行業發展現狀分析
二、2017-2022年上半年市場規模情況分析
三、2017-2022年上半年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區表面處理行業分析
第三節 華東地區表面處理行業分析
第四節 華南地區表面處理行業分析
第五節 華中地區表面處理行業分析
第六節 西南地區表面處理行業分析
第七節 西北地區表面處理行業分析
第七章 中國表面處理行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年上半年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年上半年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年上半年行業區域結構分析
第八章中國表面處理產品價格分析
第一節 2017-2022年上半年中國表面處理歷年價格
第二節 中國表面處理當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國表面處理價格影響因素分析
第四節 2022-2028年表面處理行業未來價格走勢預測
第九章 表面處理行業競爭格局分析
第一節 表面處理行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 表面處理行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及表面處理產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 表面處理行業投資價值評估
第一節 2017-2022年上半年表面處理行業產銷分析
第二節 2017-2022年上半年表面處理行業成長性分析
第三節 2017-2022年上半年表面處理行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年上半年表面處理行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國表面處理行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國表面處理發展環境預測
第二節 2022-2028年我國表面處理行業產值預測
第三節 2022-2028年我國表面處理行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國表面處理行業總資產預測
第五節2022-2028年我國表面處理行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國表面處理市場形勢分析
一、2022-2028年中國表面處理生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國表面處理市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年表面處理行業投資機會與風險
第一節表面處理行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節表面處理行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節表面處理行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對表面處理行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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