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汽車鋁合金精密零部件行業技術水平及發展有利驅動因素及挑戰
從20世紀70年代開始,世界各國開始提倡節能減排、綠色環保,在這個大背景下,減少汽車能耗,提高能效比便成了汽車工業發展的一個重要方向。汽車的輕量化便是實現汽車節能減排目標的重要途徑之一,而汽車零部件設計與制造的改進,便成為被首先考慮的重要手段。零部件的設計與制造主要考慮兩個方面,即使用輕質材料與應用先進制造工藝,使生產出的零部件既滿足輕量化的需求又滿足實際應用的需求。壓鑄工藝在這兩個方面都存在極大優勢,從而注定了壓鑄工業將與汽車節能減排、綠色環保發展趨勢相融合。
1、行業技術水平
壓鑄是將液態或半液態金屬,在高壓作用下,高速填充壓鑄模的型腔,并在壓力下快速凝固而獲得鑄件的一種方法,是鑄造金屬件技術中的一種,具有生產速度快、尺寸精度高、切削少、綠色環保、壓鑄產品力學性能可靠等優點。上世紀40年代,菲亞特公司研制了鋁合金氣缸蓋并在部分車型上進行了應用;50年代,德國汽車公司改進了低壓鑄造技術,發動機后蓋、空冷缸蓋等零部件使用鋁合金壓鑄件;60年代,高壓壓鑄技術的發展使得鋁合金壓鑄件在汽車中的應用大幅增加,逐步取代鑄鐵。美國、德國、日本等發達國家有著深厚的工業發展積淀,在壓鑄技術方面工藝先進、材料數據庫較為完善,設計理論成熟,處于行業領先地位。
壓鑄產品的質量優劣依賴于模具設計的合理性、原材料的選擇、壓鑄及精加工工藝技術的領先、生產設備的適配性等。我國壓鑄行業中企業亦是針對上述提高壓鑄制造質量和效率的途徑持續進行研發攻關,近年來我國壓鑄行業技術水平已經取得了很大發展。隨著壓鑄工藝、壓鑄設備的進一步升級,鋁合金壓鑄件在強度、延展度、耐磨性上得到提升,其應用逐漸從中小殼體類向更高強度要求的大型結構件拓展。
近年來,隨著國家產業政策的支持、下游行業的需求以及壓鑄工藝技術的不斷提高,國內壓鑄企業也在不斷增強自身實力,形成從基礎工藝到生產流程信息化現代化的全方面提升,在汽車、工業等行業出現了一批具有較強競爭力的企業,同時拓展了壓鑄件在汽車零部件中的應用。以汽車結構件為例,我國多家壓鑄企業采用高真空壓鑄等先進技術,突破了壓鑄件不能熱處理的狀況,實現了汽車壓鑄結構件的量產。未來,我國壓鑄企業將繼續深耕集成化能力,提高自動化生產程度,與車企深入合作通過豐富的技術實力與及時的市場服務繼續擴大自身市場規模。
資料來源:普華有策
2、行業發展有利驅動因素
(1)產業政策的大力支持
近年來,隨著我國工業化轉型與產業改革的逐步深入,我國大力扶持汽車相關產業并支持輕質金屬相關產業發展。從鋁合金的應用角度來看,根據我國“十四五規劃”和國家制造強國建設戰略咨詢委員會頒布的《工業“四基”發展目錄(2016年版)》,我國支持“高強鋁合金”、“高性能鋁合金”、“鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝(低壓、半固態、高真空壓鑄)”等基礎材料與生產工藝的發展;2020年,工信部制定《鋁行業規范條件》,進一步加快鋁產業轉型升級,推進鋁行業供給側結構性改革,實現鋁產業的快速高質量發展。
從壓鑄行業的角度來看,以鋁合金為原材料的壓鑄企業受到國家相關產業政策的支持。2019年,國家發改委修訂發布了《產業結構調整調整目錄(2019年本)》,其中將汽車行業中輕量化材料應用鋁合金等列為鼓勵類行業,明確了鋁合金等輕質材料在汽車行業中的重要作用。2016年,工業和信息化部頒布的《有色金屬工業發展規劃(2016-2020年)》,提出發展“高性能鋁合金汽車面板,汽車防碰撞系統用泡沫鋁結構件,汽車發動機和內部結構件用鋁合金精密鍛件和鋁硅合金壓鑄件”等輕質鋁合金材料。
從下游的汽車行業來看,我國已經在頒布和修訂的諸多政策中提出要促進和支持汽車產業以及與汽車相關的鋁合金行業發展,如《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》《綠色出行行動計劃(2019—2022年)》《汽車產業投資管理規定》等。這些政策提出要擴大汽車消費,鼓勵新能源汽車的發展,推動高性能輕質合金在車身、零部件和整車中的應用。未來,汽車行業在政策的指導下快速健康發展,汽車鋁合金精密零部件行業也會得到較好的發展。
(2)汽車輕量化促進壓鑄行業的發展
汽車輕量化是節能減排的重要途徑,也是汽車產業發展的重要方向之一,降低汽車的質量不僅可以降低汽車的能源消耗,亦可以使新能源汽車攜帶更多的電池包提升續航能力。鋁合金是主要的汽車輕量化材料之一,在汽車輕量化技術發展過程中扮演的重要角色。按照我國汽車工程學會編著的《節能與新能源汽車技術路線圖》,我國汽車輕量化技術發展目標包括汽車上鋁合金使用量的不斷提高,并計劃在2030年單車鋁合金用量達到350千克。因此,汽車輕量化趨勢為未來汽車鋁合金精密零部件的發展提供了良好機遇。
(3)汽車零部件全球化采購與國產化替代趨勢促進我國汽車零部件行業發展
隨著全球經濟一體化發展,汽車零部件產業呈現出了全球化采購與產業轉移的趨勢。各大整車廠商出于成本等因素考慮,往往會選擇在具有生產成本優勢的國家與地區進行產業轉移,通過全球采購的方式實現。同時,大型汽車零部件廠商,也會跟隨整車廠商的全球化采購,選擇將部分零部件工廠設置在對應的具有成本優勢的國家和地區,以實現就近服務,保證與整車廠商之間的合作。
從國內市場來看,近年來我國汽車產業蓬勃發展,新能源汽車領域取得了優異的成績,依靠國內汽車市場規模以及成本優勢,部分優質自主零部件廠商憑借自身技術積累以及技術引進,實現了部分零件的深度進口替代。隨著我國新能源汽車的持續投入與發展,我國汽車零部件企業將進一步拓展市場。此外,世界汽車產銷量保持持續增長趨勢,下游市場需求較為穩定。全球汽車整車廠商亦在逐漸降低零部件自制比率,全球化采購趨勢進一步加強,為我國具備先進制造能力的本土汽車鋁合金精密零部件供應商提供了良好的發展機遇。
3、行業發展面臨的挑戰
(1)我國企業規模與國際競爭力仍待提升
我國汽車工業起步較晚,與較早發展汽車工業的發達國家相比,我國汽車工業基礎較為薄弱在整體技術水平等方面也有欠缺,尤其是在高技術含量的零部件領域。從企業規模的角度而言,我國汽車零部件企業規模相對較小,根據汽車新聞網(autonews)歐洲版2021年度全球汽車零部件百強榜統計結果,我國在2021年度汽車零部件百強榜中僅占據8個席位,相較于德國、日本、美國等傳統汽車制造業強國差異明顯。另一方面,從技術的角度而言,我國汽車產業在行業經驗與技術實力方面存在一定額度欠缺,難以在國際市場中形成較強品牌競爭力,不利于經濟效益的擴大化,帶動我國汽車鋁合金精密零部件產業的整體發展。
(2)我國企業資金實力與融資渠道有限
相較于已經在汽車零部件行業發展多年的全球性大型汽車零部件廠商相比,我國汽車零部件企業在資金實力上也有著一定的差距。汽車零部件研發生產周期較長,汽車零部件產品的類型也較多,行業內企業需要投入大量資金在研發與設備采購中。此外,汽車零部件企業需要保持較強的技術研發能力以提升企業技術實力,維持企業在行業中的競爭地位。相較于國外大型企業,我國汽車零部件企業往往融資渠道較為單一,資金來源較多依賴自身運營資金與銀行融資,不利于汽車鋁合金精密零部件企業持續擴大經營。
(3)我國有色金屬壓鑄人才匱乏
壓鑄及有色合金鑄造業需要大量高精尖研發人才、復合型管理人才以及已經具有豐富經驗的一線操作人員。但是,我國尚沒有形成針對壓鑄及有色合金鑄造的學歷教育和非學歷教育體系,無法向相關企業輸送足夠的專業人才,相關人才需要在企業工作中才能習得足夠的專業知識,人才培養周期較長,汽車鋁合金精密零部件領域人才相對匱乏。
4、行業進入壁壘
(1)技術壁壘
汽車鋁合金精密零部件在生產過程中要考慮到材料的選擇、材料的優化、模具開發、壓鑄、精加工等一系列難點,還需要與客戶直接進行溝通,參與到產品設計中,這些難點都要求壓鑄件生產企業具備較強的技術實力與人才儲備。此外,鋁合金熔煉、壓鑄、后道處理過程中的安全與防護措施,對企業的安全生產技術和人員專業性等提出了較高要求。最后,整車制造商與零部件各級制造商相互介入研發已隨著全球汽車產業鏈專業化分工日益明顯而成為趨勢,這種上下游同步研發模式對零部件供應商的自主研發、快速響應和持續創新能力提出了較高要求。因此,行業新進入者受限于經驗積累、工藝理解以及初期研發實力不足,很難在較短時間內具備較強競爭力。
(2)資金壁壘
汽車鋁合金精密零部件行業資本投入大,回報周期長,需要持續地進行研發投入與固定資產投入。一方面壓鑄生產過程中需要大量價格較高的機器設備,如國際領先的壓鑄中心、機加工中心、點冷機、檢測設備等,以保證生產產品的外觀要求、精度要求。另一方面,在生產汽車零部件的項目中,下游客戶往往會針對生產產品進行反復研發、改進與測試,驗收周期較長,期間業內企業需要持續進行研發投入以保證可以及時滿足下游客戶的各項需求及改動,往往一項大型壓鑄零部件從立項到批量生產需要較長時間,且資金投入較大。壓鑄行業較大的資金投入成為新進者進入壓鑄行業的壁壘。
(3)客戶壁壘
全球各大整車制造商與跨國大型汽車零部件制造商在選擇上游汽車零部件配套供應商時,有一套嚴格的質量體系認證標準。一般來說,壓鑄行業新進者要成為合格的汽車零部件供應商,首先需要通過IATF16949質量體系認證。IATF16949是全球通用的汽車行業質量管理標準,該標準針對汽車行業的特殊性,強調了安全相關部件、產品可追溯性、企業責任、缺陷預防等方面的要求,與汽車關鍵業務密切相關,因此該體系認證成為了汽車零部件供應商的入門要求。
此外,汽車整車制造商與大型跨國汽車零部件制造商還有著各自建立的嚴格的供應商審核標準,在選擇供應商時該類大型廠商會對供應商的各類生產環節與制造工藝進行打分,經審核通過后方可進入大型廠商的供應鏈體系中。
最后,在相關零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃(APQP)與生產件批準成形(PPAP),并需要經過反復驗證與試驗驗收合格方可投入生產。一旦雙方合作關系確立,整車制造商與零部件制造商一般不會輕易更換相應零部件的配套供應商,以此保證產品質量穩定性、產品的可追溯性并節省后期測試成本。
因此,下游客戶嚴格的供應商認證標準以及客戶與供應商之間較為牢固的合作關系對汽車鋁合金精密零部件行業新進競爭者形成了較高的行業壁壘。
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目錄
第一章 汽車鋁合金精密零部件行業相關概述
第一節 汽車鋁合金精密零部件行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 汽車鋁合金精密零部件行業特點及模式
一、汽車鋁合金精密零部件行業發展特征
二、汽車鋁合金精密零部件行業經營模式
第三節 汽車鋁合金精密零部件行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、汽車鋁合金精密零部件行業主要上游2017-2022年上半年供給規模分析
三、汽車鋁合金精密零部件行業主要上游2017-2022年上半年價格分析
四、汽車鋁合金精密零部件行業主要上游2022-2028年發展趨勢分析
五、汽車鋁合金精密零部件行業主要下游2017-2022年上半年發展概況分析
六、汽車鋁合金精密零部件行業主要下游2022-2028年發展趨勢分析
第二章 汽車鋁合金精密零部件行業全球發展分析
第一節 全球汽車鋁合金精密零部件市場總體情況分析
一、全球汽車鋁合金精密零部件行業的發展特點
二、全球汽車鋁合金精密零部件市場結構
三、全球汽車鋁合金精密零部件行業市場規模分析
四、全球汽車鋁合金精密零部件行業競爭格局
五、全球汽車鋁合金精密零部件市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲汽車鋁合金精密零部件行業市場規模
2、歐洲汽車鋁合金精密零部件市場結構
3、2022-2028年期間歐洲汽車鋁合金精密零部件行業發展前景預測
二、北美
1、北美汽車鋁合金精密零部件行業市場規模
2、北美汽車鋁合金精密零部件市場結構
3、2022-2028年期間北美汽車鋁合金精密零部件行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓汽車鋁合金精密零部件行業市場規模
2、日韓汽車鋁合金精密零部件市場結構
3、2022-2028年期間日韓汽車鋁合金精密零部件行業發展前景預測
四、其他
第三章 汽車鋁合金精密零部件所屬行業2022-2028年規劃概述
第一節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展回顧
一、2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業運行情況
二、2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展特點
三、2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展成就
第二節 汽車鋁合金精密零部件行業所屬2022-2028年規劃解讀
一、2022-2028年規劃的總體戰略布局
二、2022-2028年規劃對經濟發展的影響
三、2022-2028年規劃的主要目標
第四章 2022-2028年期間行業發展環境分析
第一節 2022-2028年期間世界經濟發展趨勢
第二節 2022-2028年期間我國經濟面臨的形勢
第三節 2022-2028年期間我國對外經濟貿易預測
第四節2022-2028年期間行業技術環境分析
第五節2022-2028年期間行業社會環境分析
第五章 普華有策對汽車鋁合金精密零部件行業總體發展狀況
第一節 汽車鋁合金精密零部件行業特性分析
第二節 汽車鋁合金精密零部件產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展分析
一、2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展態勢分析
二、2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展特點分析
三、2022-2028年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業財務能力分析與2022-2028年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2022-2028年期間我國汽車鋁合金精密零部件市場供需形勢分析
第一節 我國汽車鋁合金精密零部件市場供需分析
一、2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件行業供給情況
1、我國汽車鋁合金精密零部件行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件行業需求情況
1、汽車鋁合金精密零部件行業需求市場
2、汽車鋁合金精密零部件行業客戶結構
3、汽車鋁合金精密零部件行業區域需求結構
三、2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件行業供需平衡分析
第二節 汽車鋁合金精密零部件產品市場應用及需求預測
一、汽車鋁合金精密零部件產品應用市場總體需求分析
1、汽車鋁合金精密零部件產品應用市場需求特征
2、汽車鋁合金精密零部件產品應用市場需求總規模
二、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業領域需求量預測
1、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業領域需求產品功能預測
2、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國汽車鋁合金精密零部件行業運行分析
第一節 我國汽車鋁合金精密零部件行業發展狀況分析
一、我國汽車鋁合金精密零部件行業發展階段
二、我國汽車鋁合金精密零部件行業發展總體概況
第二節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業發展現狀
一、2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件行業市場規模
二、2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件行業發展分析
三、2017-2022年上半年中國汽車鋁合金精密零部件企業發展分析
第三節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件市場情況分析
一、2017-2022年上半年中國汽車鋁合金精密零部件市場總體概況
二、2017-2022年上半年中國汽車鋁合金精密零部件市場發展分析
第四節 我國汽車鋁合金精密零部件市場價格走勢分析
一、汽車鋁合金精密零部件市場定價機制組成
二、汽車鋁合金精密零部件市場價格影響因素
三、2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件價格走勢分析
四、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件價格走勢預測
第八章 POLICY對中國汽車鋁合金精密零部件市場規模分析
第一節 2017-2022年上半年中國汽車鋁合金精密零部件市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件區域結構分析
第三節 2017-2022年上半年中國汽車鋁合金精密零部件區域市場規模
一、2017-2022年上半年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年上半年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年上半年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年上半年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年上半年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年上半年西部地區市場規模分析
第四節 2022-2028年中國汽車鋁合金精密零部件區域市場前景預測
一、2022-2028年東北地區市場前景預測
二、2022-2028年華北地區市場前景預測
三、2022-2028年華東地區市場前景預測
四、2022-2028年華中地區市場前景預測
五、2022-2028年華南地區市場前景預測
六、2022-2028年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2022-2028年汽車鋁合金精密零部件行業產業結構調整分析
第一節 汽車鋁合金精密零部件產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 汽車鋁合金精密零部件行業競爭力優勢分析
第一節 汽車鋁合金精密零部件行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國汽車鋁合金精密零部件行業競爭力剖析
第三節 汽車鋁合金精密零部件行業SWOT分析
一、汽車鋁合金精密零部件行業優勢分析
二、汽車鋁合金精密零部件行業劣勢分析
三、汽車鋁合金精密零部件行業機會分析
四、汽車鋁合金精密零部件行業威脅分析
第十一章 2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、汽車鋁合金精密零部件行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、汽車鋁合金精密零部件行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、汽車鋁合金精密零部件行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國汽車鋁合金精密零部件行業競爭格局綜述
一、汽車鋁合金精密零部件行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、汽車鋁合金精密零部件行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件行業競爭格局分析
一、2017-2022年上半年國內外汽車鋁合金精密零部件競爭分析
二、2017-2022年上半年我國汽車鋁合金精密零部件市場競爭分析
三、我國汽車鋁合金精密零部件市場集中度分析
四、國內主要汽車鋁合金精密零部件企業動向
五、國內汽車鋁合金精密零部件企業擬在建項目分析
第四節 汽車鋁合金精密零部件企業競爭策略分析
一、提高汽車鋁合金精密零部件企業競爭力的策略
二、影響汽車鋁合金精密零部件企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及汽車鋁合金精密零部件產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2022-2028年汽車鋁合金精密零部件行業投資前景展望
第一節 汽車鋁合金精密零部件行業2022-2028年投資機會分析
一、汽車鋁合金精密零部件行業典型項目分析
二、可以投資的汽車鋁合金精密零部件模式
三、2022-2028年汽車鋁合金精密零部件投資機會
第二節 2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2022-2028年行業發展趨勢
三、2022-2028年汽車鋁合金精密零部件行業技術開發方向
四、總體行業2022-2028年整體規劃及預測
第三節 2022-2028年規劃將為汽車鋁合金精密零部件行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2022-2028年汽車鋁合金精密零部件行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年上半年汽車鋁合金精密零部件存在的問題
第二節 2022-2028年發展預測分析
一、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件發展方向分析
二、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業發展規模預測
三、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業發展趨勢預測
四、2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業發展重點
第三節 2022-2028年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2022-2028年期間汽車鋁合金精密零部件行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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