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電力工程總承包行業產業鏈分析及三大競爭格局、相關風險壁壘構成
1、行業概況
電力系統由發電系統、輸變電系統、配電系統和用電系統四部分構成,其中,輸變電系統和配電系統構成電網系統。發電廠生產的電能經輸變電網絡,通過配電系統供給用戶。電網是聯系發電端和用電端的設施設備的統稱,是電力系統的重要組成部分,主要由聯結成網的送電線路、變電所、配電所和配電線路組成。改革開放以來,我國電力行業迎來快速發展,行業的科技創新能力不斷提升,電力技術逐步向高可靠性、高參數、大容量、低污染、優化運行、控制自動化等方向發展和提升,我國的電力技術水平已經邁入世界先進行列。
電力工程施工服務業主要服務于電網項目建設,與國家對電網的投資力度息息相關。電網建設是一項建設周期長、投資規模大、技術難度高的綜合工程,持續加大電網工程投資力度是實現我國的產業技術升級,推動能源資源的可持續供應和節能減排的有效措施。作為電網建設工程的重要組成部分,電力工程施工業將隨著電力行業總投資的持續擴大而保持穩定增長。
在電網及新能源政策持續加碼的政策環境下,電力工程施工行業迎來新的發展機遇,電力工程企業不僅可以在新能源發電側提供電力施工、安裝服務,同時,在輸配電環節也能為配套電網提供相應服務。因此,未來新能源建設的快速增長以及電網投資的持續進行也將進一步推動電力工程總承包企業的快速發展。
從產業鏈角度看,電力行業可分為發電、輸電、配電、售電、用電五個主要環節,行業參與者包括發電企業、電網企業、電力設備制造企業、電力設計、施工和運維企業以及電力終端用戶。電力工程總承包施工企業主要為行業鏈中端,上下游行業市場規模較大。
2、行業上下游關聯情況
電力工程總承包上游供應商主要包含電力工程安裝基礎原材料,包括電纜、變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜及工程施工輔助材料等。當鋼鐵、有色金屬等材料價格出現大幅波動,對設備和電纜行業帶來很大的影響,造成施工成本的波動。綜合來看,電力工程安裝行業上游市場企業競爭激烈,工程材料供應充足,不存在供應瓶頸。
電力工程總承包的下游客戶主要為電力、市政建設、房地產以及其他行業,電力工程總承包行業的景氣度與國民經濟發展息息相關,其下游行業的發展很大程度上決定本行業未來的發展狀況。電力工程總承包的下游行業受國家產業政策以及行業經濟周期影響較大。近年來,受益于國民經濟的快速發展,電源、電網的建設、改造投入不斷增大,電力施工工程項目呈顯著增長態勢。
資料來源:普華有策
3、 行業競爭格局
在社會經濟和科學技術的發展過程中,電力始終是一個國家國民經濟發展的基礎產業。由于我國是逐步由計劃經濟轉向市場經濟,因此電力行業經歷過由國家壟斷經營的階段?,F階段,在我國作出進一步深化電力體制改革的重大部署后,電力市場更加開放,參與建設主體更加多遠化,行業競爭更加市場化。民營電力建設企業迎來了更加廣闊的發展機遇,擁有了更大的發展機會空間,與此同時,在行業變革過程中也面臨很多嚴峻的問題。
(1)電力改革推進,電網建設市場化程度不斷提升
因歷史原因,我國電網施工與設計服務區域化特征明顯。在向市場經濟轉變過程中,我國電力工程施工與設計服務形成了明顯的條塊分割和地區分割的市場格局。在 2011 年以前,各省電網公司下屬有各省級電力勘察設計院與施工單位從事本省的電網的勘察設計和施工工作,具有很強的地域性和行業性壟斷。
2011 年國家推動了電網企業主輔分離改革及電力設計、施工企業一體化重組,剝離了國家電網公司、南方電網公司省級(區域)電網企業所屬勘測設計企業、相關施工企業和修造企業等輔業單位,與四家中央電力設計施工企業重組,組建了中國電建和中國能建兩家設計施工業務一體化的綜合性電力建設集團,至此電力建設行業省間壁壘被初步打破。我國市場經濟不斷發展,各行業市場化程度都在提高,電力行業隨著體制改革的深入,市場化程度也在不斷提高,民營企業逐步參與到電網勘察、設計、施工、運維等各個環節中。部分民營電力工程企業經過一段時間的積累,也開始了跨區域經營,憑借著更靈活的機制取得了一定發展成績,行業的地域性特征呈現出逐漸被減弱的趨勢。
(2)行業建設由大型國企主導,民企在配網市場加快拓展
行業內,大型國有企業占據主導地位。行業第一梯隊主要由擁有電力工程設計綜合資質的中國電建、中國能建下屬設計院及部分省級電力設計院組成,該類企業全國共有 115 家,其中電力工程設計綜合和行業甲級資質 90%以上為大型國企掌握,因此民營企業無法在大型項目中與國有企業競爭,一般在低壓、小型項目中發揮自身優勢;行業第二梯隊為擁有電力工程設計專業甲級和乙級資質企業,全國從業企業數量達 1,300 余家,主要為地市級設計院及部分已經具備一定規模實力的民營企業;行業第三梯隊為擁有電力工程設計專業丙級資質企業,全國企業數量達 1,600余家,數量眾多,在一些技術含量有限的小型項目中競爭較為激烈。
(3)建設市場化程度逐步提高,民營企業參與機會增加
由于配電網投資主體較多元,涉及電壓等級多、覆蓋面廣、項目繁雜、單個工程規模小,同時又直接面向社會,與城鄉發展規劃、用戶多元化需求、新能源和分布式電源發展密切相關,市場更加分散,因此,配電網建設需要精細化規劃和精益化管理,民營企業憑借著靈活的特性可以充分發揮相對優勢,為用戶提供差異化的建設和運營服務,從而獲取更大的市場份額,享受市場化程度逐步提升帶來的改革紅利,有望迎來更快增長。
4、 行業壁壘
(1)資質壁壘
進入電力工程施工行業,需要獲得住建部頒發的《安全生產許可證》、《建筑業企業資質許可證》以及國家能源局頒發的《承裝(修、試)電力設施許可證》等專業資質認證。2020 年 10月,國家能源局最新修訂的《承裝(修、試)電力設施許可證申請條件》明確了電力設施承裝(修、試)類許可證的申請條件,2015 年住建部頒布的《建筑業企業資質管理規定》明確了建筑業企業相關資質的申請條件等,這些資質認定在安全生產、技術人員、業務可經營范圍及規模等方面作出了嚴格的要求,對潛在進入電力工程施工行業的企業提出了較高的要求。
(2)人才與技術壁壘
電力工程施工具有典型的人才技術密集型行業。電力工程設計與施工是一項專業、復雜、系統性的工作,需要多個專業、多個部門通力配合,對從業人員的執業資格、專業素質和團隊協同能力都具有較為嚴格的要求。是否擁有技術能力強、專業素質高、業務經驗豐富的人才隊伍,是衡量行業內企業綜合實力的重要標準之一。對于行業新進入者而言,難以在短時間內聚集一支成熟專業的人才隊伍并始終保持人才隊伍的穩定發展,因此行業存在一定的人才壁壘。
從事具體的電力施工工程,如輸電線路安裝與改線、送變電安裝等,具有較高的技術壁壘。
隨著國家經濟和社會發展,電力工程建設也越來越精細化、專業化。為了保證電力工程建設安全有效的進行,電力工程設計與施工服務業務逐步走向信息化、智能化,對于新技術、新材料、新標準的應用也將更加迫切,從而要求行業內企業具備強大的技術實力、豐富的技術儲備和持續的技術創新,進而對新進入者而言,形成了一定的技術壁壘。
(3)品牌區域壁壘
因電力工程承包項目對設計施工的安全可靠性、質量穩定性有較高的要求,電力公司或用電企業對電力服務企業的選擇較為嚴格。因此,電力服務企業在業務開展中積累的口碑和以往的項目經驗會對其新業務開拓及老客戶維系產生重大的影響。行業新入者或因缺少品牌知名度而面臨品牌壁壘。
另一方面,我國對電力建設工程實行屬地備案原則,需要在電力工程建設地電力監管機構備案,跨省跨區的電力建設工程需按建設地點分別在所在地電力監管機構備案。因此,電力施工行業區域壁壘較高。
(4)資金壁壘
電力工程總承包行業是資金密集型行業,設備投資及工程建設投資的資金比較大,一般項目包括前期方案設計、物料采購、工程施工、項目調試驗收、向客戶移交材料、辦理竣工結算,工期較長,且該行業處于甲方市場,項目建設前期墊資金額較大。電力工程總承包企業客戶一般為房地產企業、供電公司,回款周期較長且存在約 5%的工程質保金,應收款項占用了企業較多營運資金。因此,較大的資金要求對潛在的行業進入者形成較高的資金壁壘。
5、行業基本風險特征
(1)宏觀經濟波動和政策變動風險
電力工程總承包行業的發展不僅取決于國民經濟的實際需求,也與宏觀經濟形勢、相關產業政策及電力行業投資規模密切相關,電力工程業作為電力行業的衍生行業,屬于國家產業政策鼓勵發展行業。雖然國家相關部門陸續頒布了一系列引導和支持電力相關產業投資建設和清潔能源、電力需求側產業發展的政策文件,為電力工程施工與設計服務行業的發展提供了良好的政策環境,行業總體需求遞增。但是,從國家相關鼓勵政策出臺到具體落實尚需時間,且具體落實程度仍存在較大的不確定性,如果宏觀經濟下行或國家支持電力行業發展的產業政策發生變化,電力行業發展速度放緩,則對電力工程總承包企業未來發展產生不利影響。
(2)人才短缺風險
電力工程施工行業對專業性人才的要求較高,且企業所申請行業內相關等級的承包建設資質證書對企業技術人員水平和數量存在一定的標準。行業內的人力資源專業性強,對各種專業人才和稀缺技術人才的需求較大,企業原有人才的培訓需要經歷較長的時間和較高的投入,若技術人才短缺或經營中無法及時補充優秀人才,將會對電力工程總承包企業生產經營帶來較大影響。
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目錄
第1章:電力工程總承包行業發展綜述
1.1 電力工程總承包行業基本概念
1.1.1 電力工程總承包的概念
1.1.2 電力工程總承包的特點
1.1.3 電力工程總承包主要范圍與內容
1.1.4 本報告框架體系及研究方法
1.2 電力工程總承包行業發展綜述
1.3 電力工程總承包行業發展特征分析
1.4 電力工程總承包行業外部環境分析
1.4.1 電力工程總承包行業政策環境分析
(1)電力體制改革對行業的影響
(2)相關政策法規對行業的影響
(3)勘察設計體制改革對行業的影響
(4)電力工程總承包行業主要標準規范
(5)電力工程總承包行業發展規劃分析
1.4.2 電力工程總承包行業經濟環境分析
1.4.3 電力工程總承包行業社會環境分析
1.4.4 電力工程總承包行業技術環境分析
第2章:電力工程總承包行業發展現狀及運營分析
2.1 電力工程總承包行業發展規模分析
2.1.1 電力工程總承包行業資產總額
2.1.2 電力工程總承包行業新簽合同額
2.1.3 電力工程總承包行業總產值分析
2.1.4 電力工程總承包行業人力資源分析
2.2 電力工程總承包行業經營效益分析
2.2.1 電力工程總承包行業營業收入
2.2.2 電力工程總承包行業利潤總額
2.2.3 電力工程總承包行業凈利潤
2.3 電力工程總承包境外業務經營情況
2.3.1 境外電力勘察設計業務合同額分析
2.3.2 境外總承包合同額分析
2.3.3 境外勘測設計及咨詢服務合同額
2.4 電力工程總承包關聯業務經營情況
2.4.1 關聯行業業務結構總況
2.4.2 勘察設計咨詢業務經營情況分析
2.4.3 監理業務經營情況分析
2.5 工程階段項目設計容量完成情況
2.5.1 發電工程完成情況分析
(1)發電工程設計容量分析
(2)發電工程設計容量構成
1)從隸屬等級關系來看
2)從所屬集團來看
2.5.2 變電工程完成情況分析
(1)變電工程設計容量分析
(2)變電工程設計容量構成
2.5.3 送電工程完成情況分析
(1)送電工程設計容量分析
(2)送電工程設計容量構成
第3章:電力工程總承包行業競爭態勢分析
3.1 電力工程總承包行業競爭態勢分析
3.1.1 電力工程總承包行業競爭層面分析
3.1.2 電力工程總承包行業競爭強度分析
(1)行業現有競爭者分析
(2)行業潛在進入者威脅
(3)行業替代品威脅分析
(4)行業供應商議價能力分析
(5)行業購買者議價能力分析
3.1.3 電力工程總承包企業的競爭力培養策略
3.2 電力勘察設計行業隸屬等級競爭格局
3.2.1 不同隸屬等級簽訂合同格局分析
(1)新簽合同總額格局分析
(2)境外新簽合同額格局分析
3.2.2 不同隸屬等級完成產值格局分析
3.2.3 不同隸屬等級財務指標格局分析
3.2.4 不同隸屬等級工程總承包業務格局
3.2.5 工程階段項目設計容量格局分析
(1)發電工程設計容量格局分析
(2)變電工程設計容量格局分析
(3)送電工程設計容量格局分析
3.2.6 不同隸屬等級人力資源格局分析
3.3 電力勘察設計行業所屬集團市場格局
3.3.1 各所屬集團簽訂合同格局分析
3.3.2 各所屬集團完成產值格局分析
3.3.3 各所屬集團財務指標格局分析
3.3.4 各所屬集團工程總承包業務格局
3.3.5 工程階段項目設計容量格局分析
3.3.6 各所屬集團人力資源格局分析
第4章:電力工程總承包下游行業運營分析
4.1 電源建設現狀及趨勢分析
4.1.1 電源建設總體情況
(1)電源建設規模分析
(2)電源建設投資結構
4.1.2 火電建設情況分析
(1)火電建設投資分析
(2)火電裝機容量分析
1)火電裝機容量
2)火電裝機結構
(3)火電重點建設工程
(4)火電建設發展規劃及趨勢
4.1.3 水電建設情況分析
(1)水電建設投資分析
(2)水電裝機容量分析
1)水電裝機總量
2)水電裝機結構
3)水電裝機規劃
(3)水電重點建設工程
(4)水電建設發展規劃及趨勢
4.1.4 風電建設情況分析
(1)風電建設投資分析
(2)風電裝機容量分析
1)風力發電裝機總量
2)風力發電裝機預測
(3)風電重點建設工程
(4)風電建設發展規劃及趨勢
4.1.5 光伏發電建設情況分析
(1)光伏發電建設投資分析
(2)光伏發電裝機容量分析
(3)光伏發電重點建設工程
(4)光伏發電建設發展規劃及趨勢
4.1.6 秸稈發電建設情況分析
(1)秸稈發電建設投資分析
(2)秸稈發電裝機容量分析
(3)秸稈發電重點建設工程
(4)秸稈發電建設發展規劃及趨勢
4.1.7 垃圾發電建設情況分析
(1)垃圾發電建設投資分析
(2)垃圾發電裝機容量分析
(3)垃圾發電重點建設工程
(4)垃圾發電建設發展規劃及趨勢
4.2 電網建設現狀及趨勢分析
4.2.1 電網投資分析
(1)電網投資規模分析
(2)電網投資重點分析
(3)智能電網投資分析
1)智能電網投資規模
2)智能電網投資結構
(4)特高壓電網投資分析
(5)電網投資規劃分析
4.2.2 電網建設分析
(1)電網建設規模分析
(2)電網各環節建設分析
1)輸電環節建設分析
2)變電環節建設分析
3)配電環節建設分析
4.2.3 智能電網建設發展規劃及趨勢
(1)智能電網及智能成套設備
(2)智能配電
(3)控制系統
第5章:中國電力EPC總承包項目管理分析
5.1 EPC總承包管理的顯著優勢
5.1.1 可以充分控制工程造價
5.1.2 大大降低業主的項目運作費用
5.1.3 有效解決設計與施工的脫節問題
5.1.4 業主所承擔的風險大大降低
5.1.5 為工程管理的優化和創新提供了條件
5.2 電力EPC總承包項目管理重點環節
5.2.1 勘察設計管理
5.2.2 合同管理
5.2.3 采購管理
5.2.4 施工管理
5.2.5 費用管理
5.2.6 風險管理
5.3 中國承包商承攬海外電力EPC項目的優勢
5.3.1 中國承包商擁有成熟的電力設計、施工經驗
5.3.2 中國電力設備整機制造水平不斷提高
5.3.3 “中國資金”的有利支持
5.4 中國承包商面臨的風險與挑戰
5.4.1 整體規劃問題
5.4.2 設計標準問題
5.4.3 項目融資風險
5.5 投標報價階段應注意的問題
5.5.1 項目所在國電力扶持政策調查
5.5.2 項目所在地市場調查
5.5.3 項目背景調查
5.5.4 接入電網調研
第6章:電力勘察設計企業工程總承包轉型與提升策略
6.1 電力勘察設計企業總承包轉型需求
6.1.1 行業轉型升級的市場環境
6.1.2 行業轉型升級的政策環境
6.1.3 行業轉型升級的業內環境
6.2 電力工程總承包模式分析
6.2.2 國外大型公司總承包經驗借鑒
6.3 電力勘察設計企業向總承包轉型模式
6.3.1 電力勘察設計企業轉型模式分析
6.3.2 電力勘察設計企業轉型模式適用條件
6.3.3 電力勘察設計企業轉型模式的選擇
6.4 電力勘察設計企業總承包業務發展方向
6.4.1 電力勘察設計企業總承包業務現狀
6.4.2 電力工程總承包管理模式
6.4.3 電力勘察設計企業總承包業務發展方向
6.5 電力勘察設計企業總承包經營難點分析
6.5.1 工程總承包的政策保障體系不足
6.5.2 電力行業自身特點限制工程總承包的開展
6.5.3 電力勘察設計總承包國際市場競爭力不足
6.5.4 電力勘測設計企業作為總承包方存在的問題
6.6 電力勘察設計企業總承包能力提升策略
6.6.1 工程總承包能力的核心競爭力分析
(1)技術開發能力
(2)管理決策能力
(3)項目管理能力
(4)市場運作能力
(5)融資能力
6.6.2 提升工程總承包能力的外部環境
(1)產業結構分析
(2)業主需求分析
(3)融資需求分析
6.6.3 提升工程總承包能力的內部條件
(1)人力資源條件分析
(2)組織結構條件分析
(3)技術水平條件分析
6.6.4 提升工程總承包能力的策略選擇
(1)提升工程總承包能力的市場策略選擇
(2)針對合作伙伴的策略選擇
(3)電力設計企業自身的策略選擇
第7章:電力工程總承包行業服務營銷策略分析
7.1 電力工程總承包營銷服務的重要性分析
7.1.1 電力工程總承包行業的營銷特殊性
7.1.2 電力工程總承包行業營銷策略設計的重要性
7.2 電力工程總承包服務質量和生產率分析
7.2.1 電力工程總承包行業提高服務質量
(1)電力工程總承包行業服務質量現存問題
(2)電力工程總承包行業服務質量提高對策
7.2.2 電力工程總承包行業提高生產效率
7.2.3 處理好服務質量和服務生產率關系
7.3 電力工程總承包行業關系營銷策略
7.3.1 電力工程總承包行業關系營銷的必要性
(1)競爭主體的多元化
(2)電力承包產品特性
(3)傳統營銷方式的不足
7.3.2 電力工程總承包行業客戶關系營銷策略
7.3.3 電力工程總承包行業利益相關者的關系營銷策略
(1)與競爭者的關系
(2)與上下游企業的關系
(3)與內部員工的關系
(4)與政府的關系
7.4 電力工程總承包行業服務營銷策略的實施
7.4.1 電力工程總承包企業文化建設
7.4.2 與電力體制改革協調發展
第8章:電力工程總承包行業代表企業經營情況分析
8.1 電力工程總承包代表企業發展總體狀況分析
8.2 區域設計企業經營情況分析
8.2.1 A公司
(1)企業發展簡況分析
(2)企業發展歷程分析
(3)企業組織結構分析
(4)公司主營業務及資質
(5)企業技術及研發能力
(6)企業人力資源分析
(7)公司經營情況及主要工程業績
1)經營情況分析
2)主要業績分析
(8)公司核心競爭力分析
8.2.2 B公司
(9)企業最新發展動向
8.3 省/市級設計企業經營情況分析
8.3.1 A
(3)公司主營業務及資質
(4)企業技術及研發能力
(5)企業人力資源分析
(6)公司經營情況及主要工程業績
(7)公司核心競爭力分析
(8)企業最新發展動向
8.3.2 B
8.4 民營設計企業經營情況分析
8.4.1 A公司
(4)企業人力資源分析
(5)公司主營業務及資質
(6)企業技術及研發能力
2)主營業務收入分析
3)主要業績分析
8.4.2 B公司
1)公司經營主要業務
2)公司新能源業務最新進展
8.4.3 C公司
8.5 其他輸配電企業經營情況分析
8.5.1 A公司
(7)公司經營情況及主要業績
8.5.2 B公司
8.5.3 C公司
第9章:電力工程總承包行業發展趨勢與投資分析
9.1 中國電力工程總承包行業發展趨勢
9.1.1 中國電力工程總承包行業發展趨勢分析
(1)電力工程總承包行業總體趨勢分析
(2)電力工程總承包企業業務結構發展趨勢
9.1.2 中國電力工程總承包行業發展前景預測
9.2 電力工程總承包行業投資特性分析
9.2.1 電力工程總承包行業進入壁壘分析
(2)資金壁壘
(3)人才壁壘
9.2.2 電力工程總承包行業盈利因素分析
9.2.3 電力工程總承包行業盈利模式分析
9.3 中國電力工程總承包行業投資機會
9.4 中國電力工程總承包行業投資風險
9.4.1 政策風險
9.4.2 技術風險
9.4.3 供求風險
9.4.4 宏觀經濟波動風險
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