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功能性涂層復合材料行業驅動因素及發展趨勢面臨的機遇市場規模
1、行業產業鏈情況
功能性涂層復合材料的生產企業,處于產業鏈中游位置。功能性涂層復合材料行業上游為格拉辛紙、淋膜硅紙、銅版紙、書寫紙、卡紙等紙張生產企業,聚酯薄膜(PET)、聚乙烯薄膜(PE)、雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、離型膜、聚氯乙烯薄膜(PVC)、聚丙烯薄膜(PP)等薄膜基材生產企業,油性膠、水性膠、熱熔膠、硅膠等膠粘劑生產企業等。下游為印刷廠、模切廠,終端應用廠商包括食品、日化、物流、消費電子、新型顯示、新能源汽車等領域的客戶。
上游原材料市場競爭較充分,行業內企業眾多,通用型的中低檔產品供大于求,競爭十分激烈,部分高端產品仍然供不應求。在功能性涂層復合材料的生產成本中,原材料成本占比較高,因此,上游原材料的供求關系、價格變化直接影響到本行業企業的成本控制。薄膜基材和膠粘劑均屬于石油化工行業的下游產品,其價格走勢受原油價格波動的影響較為明顯。
終端應用廠商中,食品、日化、物流等日常用品領域所需材料單位價值低,市場需求平穩,價格不易在短期內出現大幅波動。消費電子產品、新能源領域生產商在產業鏈中處于強勢地位,其供應商的賬期通常較長,產品毛利率較高。隨著新技術的不斷迭代以及市場競爭的加劇,相關領域生產商不斷將成本壓力向上游轉移,功能性涂層復合材料的利潤空間不斷受到擠壓,同時,下游消費電子、新型顯示及新能源汽車等行業,多為國家鼓勵發展的戰略性新興產業,處于快速成長、更新換代或科技創新的發展階段,市場需求增長迅速,對功能性涂層復合材料行業的需求也日益增加、應用范圍進一步擴大,有效帶動了行業的發展。
資料來源:普華有策
2、行業發展概況
隨著消費的不斷升級,產業加速變革,新型顯示、智能消費電子、電子信息、航空航天、新能源、5G 物聯網等一大批新興產業快速增長,同時傳統行業也在技術進步的推動下迎來工藝和材料的變革,傳統的材料已無法滿足行業高性能和高品質需求,新材料、新技術不斷推出,催生了大量高性能膜材料及新型功能涂層材料的應用需求。高性能膜材料制造、新型功能涂層材料等新材料行業制造均成為國家重點培育的戰略新興產業,也是進口替代戰略的重點領域,以發展高性能復合材料等新型功能材料以及環保節能型產品為導向,推動行業技術升級和產業的健康持續發展。當前,功能性涂層復合材料已被廣泛應用到新型顯示、消費電子、大規模集成電路、電子元器件、鋰電池、航空航天等領域。
功能性涂層復合材料是將一種或多種涂層材料與各種類型的基材相結合,采用化學、物理方法改變基材表面的化學成分或組織結構而制備的一種材料,并采用先進涂層技術賦予基材適合印刷、噴繪、打印,或者具有導電、導熱、絕緣、阻燃、遮光、保護等各種新的特性,在各種工業體系包括航天航空及民用領域得到廣泛應用。
3、影響行業發展的有利因素和不利因素
(1)有利因素
1)國家產業政策強力支撐
材料是發展新興產業的先導,新材料是《中國制造 2025》和戰略新興產業的重點領域,是推動產業結構升級的重要保障。《中國制造 2025》、《關于加快新材料產業創新發展的指導意見》為新材料產業的發展指明了方向,第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要提出深入實施制造強國戰略、發展壯大戰略性新興產業,加快關鍵核心技術創新應用,增強要素保障能力,培育壯大產業發展新動能。
2)市場需求潛力大
功能性涂層復合材料應用領域廣,在食品、日化、物流、消費電子、新能源汽車、航空航天等眾多領域得到使用。傳統領域需求穩定,新興產業蓬勃發展,市場規模不斷擴大,對于上游功能性涂層復合材料產品需求也逐年增長,有效地帶動了功能性涂層復合材料市場的快速發展。隨著新消費需求不斷涌現,新技術、新產品的不斷迭代,都為功能性涂層復合材料的應用提供了新的發展空間,市場前景廣闊。
3)進口替代空間大
功能性涂層復合材料涉及涂層研發、精密涂布加工等綜合性技術,具有較高的技術準入門檻,日本、韓國、美國、德國等國家的企業起步較早,在功能性涂層復合材料市場上占據領先地位。近年來,下游產業加速向中國轉移,在國家相關產業政策扶持下,部分企業通過自主研發陸續實現了產品生產技術的突破,部分產品品質已達到或接近國際優勢企業產品水平,并憑借低成本、高性價比、本地化配套等優勢不斷擴大所占據的市場份額。隨著經營經驗和工藝技術的不斷積累,國內企業的高端產品生產能力和市場競爭力將不斷增強,實現進口替代的空間巨大。
(2)不利因素
1)原材料價格波動較大
功能性涂層復合材料的主要原材料為紙張、薄膜基材和膠粘劑,其中薄膜基材和膠粘劑均為石油化工行業的下游產品,價格受國際原油價格影響波動較大。行業內企業如果缺乏足夠的資金實力和經營經驗,則無法在相對低價時進行原材料儲備,這將增加產品成本,削弱產品的市場競爭力,加大行業內企業的經營風險和財務風險。原材料的價格波動一定程度上制約著行業發展。
2)行業專業人才缺乏
雖然近年來我國功能性涂層復合材料行業發展較快,但人才供給仍然無法滿足行業發展的需求。一是從業人員總量不足,二是從業人員整體技術水平不高,以生產人員為主,能夠進行新產品研發和技術工藝研究的人才較少。目前行業緊缺的人才包括擁有較高技術水平和創新能力的化工和材料方面研究人員、生產線上的熟練高級技工、熟悉本行業及上下游產業鏈的業務板塊管理人員和企業綜合管理人員。
3)國家環保政策日益趨緊
涂布工藝中由于處理劑、膠粘劑、清洗劑的使用,會存在有機廢氣的排放,這些有機廢氣的溢出主要在涂布機的涂層和烘干兩個環節。隨著國家環保政策日益完善,環境污染治理標準日趨提高,環保治理力度也將不斷加大。如果國家或地方出臺更加嚴格的環保標準和規范,對行業內企業環保設備的投入及環保運維的要求將隨之提高。如果行業內企業因缺乏足夠的資金購置相應的環保設備、缺乏環保設備的運行維護人才,或對環保內控制度執行不力等情形導致環保事故的發生,將可能受到環保行政處罰甚至刑事處罰,這對行業內企業的環保管理能力提出了越來越高的要求。
4、行業發展趨勢
1)產品向綠色環保、健康的方向發展
近年來隨著社會經濟的發展,人民對生活品質的追求不斷提高,環保意識和健康意識日益增強,推動功能性涂層復合材料產品不斷向綠色環保、健康的方向發展。例如,油性壓敏膠在烘干的工序中會揮發出有機化合物,對環境造成損害,而使用水性壓敏膠可以有效減少有機化合物的揮發,大幅降低對環境的污染,使用水性壓敏膠生產功能性涂層復合材料產品逐漸成為行業膠粘劑研究的發展方向。
傳統的 PE、PP 標簽材料雖然具有無毒、無味等特性,但可降解性較差,對環境會造成污染,而 PETG材料的自然降解性能好,符合美國 FDA標準,PETG材料能夠直接與化妝品、食品接觸,且能夠回收再利用,二次加工性能優良??梢杂靡灾苽錈崾湛s功能膜材料,具有自熱封性、適合單/雙向拉伸,是目前制備縱向收縮標簽、熱封套標、滿足各種印刷需求的主要材料。
2)行業內企業的角色從簡單的產品提供商向綜合解決方案提供商轉變
隨著下游消費電子、食品包裝、新能源汽車鋰電池、航空航天、污水處理等新興行業技術更新迭代越來越快,且對產品精密度、品質穩定性、加工性能、使用壽命等提出了越來越高的要求,上游功能性涂層復合材料行業也越來越呈現個性化和定制化特征。標準化的通用產品由于其技術工藝路徑較為透明,同質化特征明顯,進入壁壘低,市場競爭十分激烈,利潤空間不斷受到擠壓。而在定制化開發條件下,客戶對供應商的品牌忠誠度較高,一般會經過較長的考察及穩定供貨之后才最終選定,且不會輕易更換供應商,產品利潤空間也可以得到有效保證。
隨著下游行業的上述變化趨勢,需要行業內企業從原材料型號選擇、原材料配比、產品結構設計、生產工藝設計等方面有針對性地為客戶提供建設性意見,快速準確地提供產品打樣數據,及時匹配客戶需求,提高響應效率,縮短產品開發周期,為客戶提供覆蓋各種不同需求的綜合解決方案。未來只能提供單一或少數產品的行業內企業生存空間將逐漸縮小,而產品多樣化、定制化開發能力強、具備綜合方案解決能力的行業內企業將具備更強的市場競爭力和更廣闊的發展空間。
3)產業轉移、進口替代潛力使我國功能性涂層復合材料市場前景廣闊
中國是制造業大國,并具有龐大而廣闊的消費市場。在全球范圍內,消費電子、新能源汽車鋰電池等功能性涂層復合材料下游終端產業的生產基地向我國轉移的趨勢越來越明顯。作為消費電子、鋰離子電池等行業的上游配套產業,上述產業轉移給我國功能性涂層復合材料行業提供了廣闊的市場空間和良好的發展契機,傳統產業應用材料升級,新興產業擴展新需求,功能性涂層復合材料應用領域也在不斷擴大。
經過多年的發展,我國行業內企業憑借著低成本、高性價比、本地化配套等優勢,已占領了大部分中低端市場和少數高端市場,但大部分高端市場仍然被國外優勢企業壟斷。近年來,在國家產業政策的扶持下,國內功能性涂層復合材料生產商,通過自主研發不斷攻克生產高端功能性涂層復合材料的技術難關,部分高端產品性能及品質已經達到或接近國外優勢企業同類產品,進口替代能力不斷增強。進口替代是擺脫高端產品過度依賴進口、提升國家競爭力的有效途徑。高端產品的進口替代不僅給我國功能性涂層復合材料行業發展指明了方向,而且也帶來了增量的市場空間。
5、 行業基本風險特征
由于我國功能性涂層復合材料行業起步較晚,生產工藝、技術水平的積累不足,我國功能性涂層復合材料行業整體技術水平與歐美日韓等國家和地區存在一定差距。功能性涂層復合材料行業對企業的生產工藝、產品設計和制造水平有較高的要求,需要企業經過長時間的技術研發和生產工藝積累才能保證產品的性能和質量,新產品研發需要投入大量成本,且具有高投入、高風險、高收益、周期長、不確定性等特點。同時,下游產業更新迭代迅速,如果企業無法根據市場需求及時更新產品生產工藝及技術標準,則存在核心技術被替代、淘汰的風險。功能性涂層復合材料產品原材料占產品總成本的比重較高,其中,薄膜基材和膠粘劑的上游為石油化工行業,其價格受國際原油價格波動影響較大,同時成本變動不易向下游傳導,對企業經營成果容易造成波動。
6、 行業壁壘
功能性涂層復合材料行業同時兼具技術密集型、資金密集型的特性,新進入的企業不僅需要具備一定的資金實力,還需要花費較長時間進行技術工藝積累、人才隊伍建設、管理經驗積累、市場開拓、產品認證等,存在一定的行業進入壁壘。
1)技術壁壘
功能性涂層復合材料行業對企業的生產工藝、產品設計和制造水平有較高的要求。功能性涂層復合材料的生產需要解決的技術問題包括基材制備、特種膠粘劑的研制、材料的表/界面控制技術、多功能涂布技術(包括精密涂布技術)、特殊性能膠粘材料和特殊性能薄膜材料制備方法等。為使產品達到客戶所需要的性能,實現高良品率、高效率地規?;a,新進入行業的企業需要進行很長時間的設備調試與工藝摸索,存在較高的技術壁壘。
從行業下游應用來看,除不干膠標簽材料外,功能性涂層復合材料主要應用于消費電子、食品、家用電器、汽車制造及美容、建筑裝飾、醫藥、航空航天、新能源汽車鋰電池等行業,各行業客戶對功能性涂層復合材料有不同的需求,相關產品種類繁多。下游終端客戶更多關注功能性涂層復合材料的定制性、供應商的快速響應能力、專業的技術開發水平和可靠的產品性能,這對企業的技術研發實力、生產工藝和制造水平提出了更高的要求,需要企業經過長時間的技術研發和生產工藝積累才能保證產品的性能和質量。
2)人才壁壘
功能性涂層復合材料具有生產工藝要求較高、技術專業性較強、產品細分功能較多的特點,需要企業儲備研發、生產、采購、銷售、管理等各個方面的人才。企業需要建立一支穩定且經驗豐富的研發團隊,以保證研發制造水平的先進性和持續性;生產工藝的高標準和復雜性需要企業具備成熟、精細的生產管理能力,需要在工藝設計、設備調試、生產操作和質量檢測方面具有豐富實踐經驗的專業團隊和熟練工人,以保證產品質量穩定;同時,企業還需擁有在市場開拓、客戶服務、原材料采購等方面具有豐富經驗的專業人才,有利于及時、準確地掌握市場動態和客戶需求,幫助企業降低成本、拓寬市場。因此,新進入的企業很難在短期內培養、引進完全符合功能性涂層復合材料行業需要的專業人才,存在較高的人才壁壘。
3)管理能力壁壘
功能性涂層復合材料行業對于管理能力要求較高。例如,針對下游客戶的定制化產品需求和零庫存管理模式,需要行業內企業對產品研發、原材料采購、生產過程控制、產品質量檢測、產品配送等各個環節進行精細化管理,達到精準打樣試用、批量生產、快速檢測、及時交貨、保證產品質量穩定等要求;針對消費電子類客戶賬期較長的特點,企業需要具備應收賬款回款管理能力;針對上游原材料價格波動頻繁的特點,企業需要具備采購成本管控能力。因此功能性涂層復合材料行業對企業的管理能力和經驗提出了相當高的要求,對新進入的企業構成管理能力壁壘。
4)品牌和客戶壁壘
品牌是企業技術水平、產品質量、供貨能力、售后服務等多方面因素的綜合體現。對于下游客戶而言,產品的品牌形象是其選擇供應商的重要因素。功能性涂層復合材料行業細分產品種類繁多,很多產品需要結合客戶需求進行定制化開發,對大型消費電子制造商,合格供應商認證周期較長,一般會經過較長的考察及穩定供貨之后才最終選定,且不會輕易更換供應商。而品牌的建設和客戶資源的積累需要企業經過長時間的人力、物力、財力投入,對于新進入的企業而言,在短期內難以與原有企業在品牌和客戶資源方面競爭。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年上半年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年上半年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 功能性涂層復合材料行業社會環境分析
第四節 功能性涂層復合材料行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 功能性涂層復合材料行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際功能性涂層復合材料行業發展分析
第一節 國際功能性涂層復合材料行業發展現狀分析
一、國際功能性涂層復合材料行業發展概況
二、主要國家功能性涂層復合材料行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際功能性涂層復合材料行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區功能性涂層復合材料行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國功能性涂層復合材料行業發展分析
1、2017-2022年上半年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲功能性涂層復合材料行業發展分析
三、日韓功能性涂層復合材料行業發展分析
四、2017-2022年上半年其他國家及地區功能性涂層復合材料行業發展分析
五、國外功能性涂層復合材料行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年上半年中國功能性涂層復合材料市場供需分析
第一節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料產能分析
一、2017-2022年上半年中國功能性涂層復合材料產能及增長率
二、2022-2028年中國功能性涂層復合材料產能預測
三、2017-2022年上半年中國功能性涂層復合材料產能利用率分析
第二節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料產量分析
一、2017-2022年上半年中國功能性涂層復合材料產量及增長率
二、2022-2028年中國功能性涂層復合材料產量預測
第三節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料市場需求分析
一、2017-2022年上半年中國功能性涂層復合材料市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國功能性涂層復合材料市場需求量預測
第四章 中國功能性涂層復合材料產業鏈結構分析
第一節 中國功能性涂層復合材料產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國功能性涂層復合材料產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國功能性涂層復合材料產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對功能性涂層復合材料行業影響力分析
第二節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、食品用功能性涂層復合材料市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、日化領域用功能性涂層復合材料市場分析
3、物流領域用功能性涂層復合材料市場分析
4、消費電子用功能性涂層復合材料市場分析
5、新型顯示領域用功能性涂層復合材料市場分析
6、新能源汽車用功能性涂層復合材料市場分析
7、其他領域用功能性涂層復合材料市場分析
第六章 中國功能性涂層復合材料行業區域市場分析
第一節 華北地區功能性涂層復合材料行業分析
一、2017-2022年上半年行業發展現狀分析
二、2017-2022年上半年市場規模情況分析
三、2017-2022年上半年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區功能性涂層復合材料行業分析
第三節 華東地區功能性涂層復合材料行業分析
第四節 華南地區功能性涂層復合材料行業分析
第五節 華中地區功能性涂層復合材料行業分析
第六節 西南地區功能性涂層復合材料行業分析
第七節 西北地區功能性涂層復合材料行業分析
第七章 中國功能性涂層復合材料行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年上半年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年上半年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年上半年行業區域結構分析
第八章中國功能性涂層復合材料產品價格分析
第一節 2017-2022年上半年中國功能性涂層復合材料歷年價格
第二節 中國功能性涂層復合材料當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國功能性涂層復合材料價格影響因素分析
第四節 2022-2028年功能性涂層復合材料行業未來價格走勢預測
第九章 功能性涂層復合材料行業競爭格局分析
第一節 功能性涂層復合材料行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 功能性涂層復合材料行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及功能性涂層復合材料產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 功能性涂層復合材料行業投資價值評估
第一節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業產銷分析
第二節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業成長性分析
第三節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年上半年功能性涂層復合材料行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國功能性涂層復合材料行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國功能性涂層復合材料發展環境預測
第二節 2022-2028年我國功能性涂層復合材料行業產值預測
第三節 2022-2028年我國功能性涂層復合材料行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國功能性涂層復合材料行業總資產預測
第五節2022-2028年我國功能性涂層復合材料行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國功能性涂層復合材料市場形勢分析
一、2022-2028年中國功能性涂層復合材料生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國功能性涂層復合材料市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年功能性涂層復合材料行業投資機會與風險
第一節功能性涂層復合材料行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節功能性涂層復合材料行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節功能性涂層復合材料行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對功能性涂層復合材料行業研究結論及投資建議
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