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1、環保行業發展規律及發展特點
近年來,我國垃圾處理行業呈現出資源化、協同化的發展規律。我國城市生活垃圾“減量化、資源化、無害化”處理需求持續旺盛,垃圾資源化利用將成為主流的方向,垃圾焚燒發電憑借其清潔環保的特點逐漸被人們接受,垃圾焚燒發電行業迎來黃金發展期。此外,生活垃圾和污泥協同處置也已成為近年來行業內新的發展趨勢,該處理方式市場空間有望不斷提升。
垃圾處理行業具有以下發展特點:受國家政策的支持以及較穩定的垃圾產生量所影響,環保行業發展具有一定的逆周期性的特點;我國垃圾處理行業企業一般通過取得長期穩定的特許經營權開展業務,其經營業績具有穩定性、持續性的特點;因采用特許經營權模式具備地域性特點,因此垃圾處理企業營業收入分布具有一定地域集中的特點;垃圾處理行業項目一般投資規模較大,行業具有資金密集的特點。
2、行業競爭格局
按照我國市政公用行業特許經營管理辦法,運營商一旦獲取某區域固廢處理的特許經營權并正常運營,將在特定范圍、特定時期內排斥其他運營商的進入,特許經營期限一般為 25 至 30 年。
從整個固廢處理行業來看,目前固廢處理企業數量較多,規模普遍不大,尚未形成行業統一的技術標準和巨頭壟斷的局面。因此市場份額較為分散,整體產業化水平和市場的集中程度均較低。行業內部分企業由于技術實力、企業規模、議價能力等方面的限制,采取低價策略以獲得市場,加劇了市場競爭,甚至存在惡性競爭的情況。
從垃圾焚燒發電細分行業來看,其行業集中度高于整體固廢處理行業。隨著市場競爭日趨激烈以及國家環保要求日益提高,擁有資金優勢,技術和運營管理水平高,具有豐富的一定規模的固廢綜合協同處理項目建設運營經驗的垃圾焚燒發電企業競爭優勢越發明顯,行業集中度呈現上升趨勢。
3、行業進入壁壘
(1)固廢處理行業特許經營壁壘
受資源及環境等因素的影響,地方政府一般根據當地固體廢物產生量規劃適當規模的固廢處理廠,并授予經營者特許經營權。特許經營權具有排他性,企業在取得某一地區的特許經營權后,在特許經營期限內(一般為 25-30 年)形成對該地區市場的長期服務,而且在特許經營權到期后憑借前期積累的運營經驗仍有繼續通過其他方式運營該項目的優勢。因此,在當地不出現大規模新增固體廢物處理需求的情況下,其他企業很難獲得地方政府的準入,從而形成特許經營壁壘。
(2)固廢處理行業人才壁壘
固廢處理項目的建設和運行包括了選址、工程建設、設備調試、項目運營等多項工作,對工程承接單位人員團隊的整合能力、管理能力和專業能力要求較高,同時還需要具備熱動、生物、化工、機電、電氣自控、工程和環保等多個學科的專業知識,對員工的專業能力有明確的要求。此外,由于不同項目的環境情況、位置條件、處置對象特性等方面的差別,項目非標準化程度較高,這需要行業企業員工擁有較長的從業時間,經過不同的項目鍛煉積累豐富的行業經驗。如垃圾焚燒、污泥處置項目,行業內專業人才緊缺,尤其是具備專業技術能力及豐富運行管理經驗的人才,對項目的穩定運行至關重要。因此,專業能力強、行業經驗豐富的人才積累,構成了行業市場的人才壁壘。
(3)固廢處理行業技術壁壘
由于不同客戶存在不同需求,且受當地經濟及地理條件的限制,固廢處理項目在工程設計和實施的過程中很難實現標準化,這就對施工和運營企業的設計能力和工程經驗提出了較高的要求,一般的環保企業由于在該領域技術經驗薄弱,不具備深厚技術基礎和技術發展潛力,因此難以在市場上形成競爭優勢。
生活垃圾處理涉及垃圾“無害化、減量化、資源化”綜合處理處置技術、填埋作業設計與技術開發等多種類型,每一個項目均具有不同特點,每一項指標的污染防控設施都是非標準化產品,需要針對廢棄物特性、生態條件、污染程度、現場地形及地質條件等多方面進行深入調查研究后,根據客戶的需求選擇系統化的解決方案,并提供因地制宜的服務,具有高度的復合型和復雜性。此外,垃圾焚燒發電更涉及垃圾儲存和發酵、燃燒、余熱收集、煙氣處理、爐渣及飛灰處理、滲濾液收集處理等多個環節,生產工藝及流程較為復雜。
垃圾滲瀝液處理因填埋區域、季節變化、降水量、填埋年限等因素影響前端進水水質,對系統穩定運行及運行經濟性造成影響,因此需根據進水水質變化情況,合理調配進水,以降低運行成本。同時因垃圾滲瀝液水質特性復雜,對設備、管道日常維護保養提出了更高要求,對公司技術能力要求較高,能夠全面掌握關鍵技術且具有較高技術水平的企業較少,本行業技術門檻高,具有較高的技術壁壘。
污泥處置方面,由于目前行業內對污泥處置的最優工藝尚無定論,因此企業需根據當地所處地理環境、周邊項目配套以及經濟技術指標分析等確定適宜的處理工藝?!盁崴?厭氧消化”工藝對厭氧消化系統運行工藝參數控制及運行管理提出了更高要求,并且需針對工藝特點及泥質情況對主要設備進行合理選型及設備改進。因此,目前國內穩定運行的“熱水解+厭氧消化”工藝項目數量較少。
(4)固廢處理行業資金壁壘
垃圾與污泥處置行業屬于典型的資金密集型行業,垃圾填埋、垃圾焚燒發電、生活垃圾滲瀝液處理和污泥處置等固廢處理項目均需要較大的前期投入。以垃圾焚燒發電為例,垃圾焚燒發電項目前期投資金額大,每噸投資金額約為 45-70 萬元。同時,垃圾焚燒發電項目的投資回收周期較長。因此,對固廢處理企業資金實力要求較高,需要企業具備較強的資金實力。
(5)固廢處理企業運營管理壁壘
先進的運營管理理念和水平對固廢處理的風險管控至關重要。通過對生產工藝流程的標準化設計和科學管理,可以有效提高項目運行質量和效率,降低運行成本,從而形成核心競爭優勢。而先進的運營管理理念和水平需要通過大量的項目經驗積累,新進入者短期內較難掌握,容易出現垃圾、污泥處置能力低于預期、環境污染、驗收不合格等風險事件。
(6)固廢處理企業品牌與口碑壁壘
固廢處理行業對企業的從業經驗和歷史業績要求較高,在環保政策趨嚴、執法監督力度加大的情況下,為保證所建污染治理設施穩定運行、質量達標,同時保證良好的后期運營質量和效益,客戶往往傾向于選擇技術實力雄厚、建設和運營經驗豐富、市場口碑良好且成功案例較多的承建公司和運營單位。如果沒有一定的工程業績、多年的市場積累、良好的品牌形象和市場口碑,在承接大中型固廢處理項目上具有較大的難度。因此,固廢處理行業中的品牌知名度和口碑構成了進入壁壘。
第一章 粵港澳大灣區環保行業發展背景分析
1.1 粵港澳大灣區基本情況及統計說明
1.1.1 粵港澳大灣區基本情況介紹
(1)粵港澳大灣區的范圍
(2)粵港澳大灣區的戰略定位與發展目標
1.1.2 本報告研究范圍的界定說明
1.1.3 本報告的數據來源及統計標準說明
1.2 粵港澳大灣區經濟發展現狀分析
1.2.1 GDP及人均GDP
1.2.2 固定資產投資狀況分析
1.3 粵港澳大灣區環境污染現狀分析
1.3.1 地表水環境污染狀況分析
(1)水資源情況分析
(2)廢水排放狀況分析
(3)地表水污染情況分析
1.3.2 海洋環境污染狀況分析
(1)海水質量情況分析
(2)主要污染物排放狀況分析
(3)其他海洋污染狀況分析
1.3.3 大氣環境污染狀況分析
(1)空氣質量情況分析
(2)主要大氣污染物濃度
1.3.4 固體廢物污染情況分析
(1)固體廢物產生量
(2)固體廢物綜合處置率
1.3.5 土壤環境污染狀況分析
(1)珠三角地區土壤污染狀況分析
(2)中國香港地區土壤污染狀況分析
(3)中國澳門地區土壤污染狀況分析
1.4 粵港澳大灣區環境治理重要性分析
1.5 粵港澳大灣區環保行業發展政策分析
1.5.1 環保行業相關政策匯總
(1)環保行業主要政策匯總
(2)環保行業主要規劃匯總
1.5.2 環保行業重點政策及規劃解讀
1.6 粵港澳大灣區環保行業發展機遇與挑戰
第二章 粵港澳大灣區環保行業發展現狀分析
2.1 中國環保行業運行狀況分析
2.1.1 中國環保產業規模
2.1.2 中國環保產業結構
2.1.3 中國環保行業運營狀況分析
(1)中國環保行業總體運行狀況分析
(2)中國環保行業投資狀況分析
(3)中國環保行業經營狀況分析
2.1.4 中國環保行業信息化發展現狀調研
(1)硬件產品需求分析
(2)軟件及系統產品現狀分析
(3)環保行業物聯網應用分析
(4)環保行業信息化應用前景
2.2 粵港澳大灣區環保行業發展現狀調研
2.2.1 環保行業發展概況
2.2.2 環保行業發展現狀調研
(1)環保產業規模
(2)環保行業創新狀況分析
2.2.3 環保行業發展特點
2.2.4 環保行業定價策略
(1)成本定律及其生效條件
(2)環保產業市場定價策略方式
2.3 粵港澳大灣區環保行業投資資金來源分析
2.3.1 環保企業外源式融資途徑分析
(1)銀行貸款
(2)股市融資
(3)發行債券
(4)環保產業基金
2.3.2 粵港澳大灣區環保行業投資資金來源構成
2.3.3 粵港澳大灣區環保行業利用外資狀況分析
(1)利用外資規模
(2)利用外資特點
(3)利用外資路徑
2.3.4 粵港澳大灣區綠色債券發行狀況分析
(1)綠色債券標準
(2)綠色債券發行規模
(3)綠色債券投資分布
2.4 粵港澳大灣區環保行業發展痛點分析
第三章 粵港澳大灣區環保工程市場發展分析
3.1 環保工程企業運營資質分析
3.1.1 環保工程專業承包企業資質標準
(1)一級資質企業標準
(2)二級資質企業標準
(3)三級資質企業標準
(4)企業承包工程范圍
3.1.2 環境工程設計專項資質企業標準
(1)環境工程設計資質標準
(2)環境工程設計承擔業務范圍
(3)水污染防治工程設計規模標準
(4)大氣污染防治工程設計規模標準
(5)固體廢物處置工程設計規模標準
(6)物理污染防治工程設計規模標準
(7)污染修復工程設計規模標準
3.2 環保工程承包市場發展分析
3.2.1 環保工程資質企業辦理流程
3.2.2 環保工程項目造價管理分析
(1)環保工程施工造價控制
(2)環保工程造價管理分析
3.2.3 環保工程項目施工監理分析
3.2.4 環保工程建設中存在的問題
(1)流域污染將在一定程度上影響工程完工后的效應發揮
(2)對于環境建設的重視程度不夠以及缺乏系統規范的管理
3.3 環保工程招投標管理分析
3.3.1 環保工程招投標的必要性
(1)運用經濟手段保護環境必須引進競爭機制
(2)環保工程競爭有利于技術交流和技術進步
3.3.2 環保工程招投標流程分析
(1)設計招投標
(2)工程建設招投標
(3)工程總承包招投標
(4)BOT招投標
3.3.3 環保工程招投標發展方向
(1)建立招投標管理機構,保證招投標公正公平公開
(2)通過環保工程設計資質審查保證環保技術要求
(3)建立環保工程施工業績檔案
3.4 粵港澳大灣區環保工程項目招投標狀況分析
3.4.1 粵港澳大灣區環保工程項目招投標情況匯總
3.4.2 粵港澳大灣區環保工程項目招投標情況分析
3.5 環保工程設計咨詢市場分析
3.5.1 環保工程設計市場發展分析
(1)中國環保工程歷史發展狀況分析
(2)粵港澳大灣區環保工程設計市場發展現狀調研
3.5.2 環保工程咨詢資質單位分析
(1)環保工程咨詢甲級資質單位
(2)環保工程咨詢乙級資質單位
(3)環保工程咨詢丙級資質單位
3.5.3 環保工程咨詢市場客戶分析
3.5.4 粵港澳大灣區環保工程咨詢市場規模分析
3.5.5 環保工程咨詢市場發展前景
第四章 粵港澳大灣區環保服務市場發展分析
4.1 環保服務市場發展現狀調研
4.1.1 中國環保服務市場發展概況
(1)環境服務產業體系構成
(2)環保服務行業發展特征
(3)環保服務行業發展現狀分析
(4)環保服務行業發展制約因素
4.1.2 環保服務需求主體分析
(1)市政公共服務責任主體
(2)污染主體治污責任主體
(3)環境保護管理責任主體
4.1.3 粵港澳大灣區環保服務市場規模
4.1.4 粵港澳大灣區環保服務市場發展前景
4.2 環境監測服務市場發展現狀調研
4.2.1 環境監測的分類
4.2.2 粵港澳大灣區環境監測站建設狀況分析
(1)大氣監測站建設及分布
(2)水質監測站建設及分布
4.2.3 粵港澳大灣區環境監測網絡建設狀況分析
4.2.4 粵港澳大灣區環境監測服務細分市場
(1)環境水質監測市場分析
(2)大氣污染監測市場分析
(3)土壤污染監測市場分析
4.2.5 粵港澳大灣區環境監測服務市場前景
4.3 合同環境服務市場分析
4.3.1 合同環境服務模式基本概念
4.3.2 合同環境服務模式框架設計
(1)合同環境服務模式主要特點
(2)合同環境服務模式經驗借鑒
(3)合同環境服務模式交易結構
(4)合同環境服務模式核心問題
(5)合同環境服務政府參與角色
(6)合同環境服務模式主要形式
4.3.3 合同環境服務模式應用要求
4.3.4 粵港澳大灣區合同環境服務模式典型案例
4.3.5 粵港澳大灣區合同環境服務市場發展前景
第五章 粵港澳大灣區環保設備市場發展分析
5.1 中國環保設備市場發展概況
5.1.1 中國環保設備行業規模
5.1.2 中國環保設備行業區域分布
5.1.3 中國環保設備行業細分市場概況
5.1.4 中國環保設備行業發展特點分析
5.2 粵港澳大灣區環保設備行業發展現狀調研
5.2.1 粵港澳大灣區環保設備市場供給分析
5.2.2 粵港澳大灣區環保設備市場需求分析
5.2.3 粵港澳大灣區環保設備行業競爭狀況分析
(1)環保設備行業區域競爭狀況分析
(2)環保設備企業競爭狀況分析
(3)環保設備行業企業兼并重組狀況分析
5.3 粵港澳大灣區環保設備行業發展趨勢預測
第六章 粵港澳大灣區環保行業細分市場分析
6.1 大氣污染治理市場機會分析
6.1.1 粵港澳大灣區污染物排放及治理狀況分析
(1)廢氣污染物排放情況分析
(2)廢氣污染物防治能力建設
6.1.2 粵港澳大灣區大氣污染治理脫硝市場機會分析
(1)氮氧化物排放現狀分析
(2)脫硝技術市場結構分析
(3)脫硝技術發展趨勢預測分析
(4)脫硝市場前景預測分析
6.1.3 粵港澳大灣區大氣污染治理脫硫市場機會分析
(1)二氧化硫排放現狀分析
(2)脫硫工程建設現狀分析
(3)脫硫行業市場結構分析
(4)脫硫市場前景預測分析
6.1.4 粵港澳大灣區大氣污染治理除塵市場機會分析
(1)煙塵及粉塵排放現狀分析
(2)煙塵及粉塵處理現狀分析
(3)煙塵及粉塵處理市場前景預測分析
6.1.5 粵港澳大灣區大氣污染治理行業投資方向分析
(1)大氣污染治理行業投資規模
(2)大氣污染治理行業投資風險
(3)大氣污染治理行業投資機遇
6.2 生活垃圾處理市場機會分析
6.2.1 粵港澳大灣區生活垃圾處理現狀分析
(1)生活垃圾處理產業鏈分析
(2)城市垃圾處理收費制度解讀
(3)生活垃圾處理方式占比狀況分析
(4)生活垃圾無害化處理分析
6.2.2 生活垃圾處理細分市場——餐廚垃圾處理
(1)粵港澳大灣區餐廚垃圾處理市場現狀分析
(2)餐廚垃圾處理技術分析
(3)粵港澳大灣區餐廚垃圾處理市場發展前景預測
6.2.3 生活垃圾處理細分市場——垃圾滲濾液處理
(1)粵港澳大灣區垃圾滲濾液處理市場現狀分析
(2)垃圾滲濾液處理市場容量測算
(3)粵港澳大灣區垃圾滲濾液處理市場發展前景預測
6.2.4 生活垃圾處理細分市場——廢棄物回收利用
(1)粵港澳大灣區廢棄物回收利用市場現狀分析
(2)港澳大灣區廢棄物回收利用市場發展前景預測
6.2.5 粵港澳大灣區生活垃圾處理行業投資機會分析
6.3 危廢處理市場機會分析
6.3.1 粵港澳大灣區危險廢棄物處理市場基本狀況分析
(1)危險廢棄物產生量分析
(2)危險廢棄物利用量和處置量分析
(3)危險廢棄物貯存量分析
6.3.2 粵港澳大灣區危險廢棄物處理市場規模分析
6.3.3 粵港澳大灣區危廢處理行業發展前景預測
6.3.4 粵港澳大灣區危廢處理行業投資機會分析
6.4 污水處理市場機會分析
6.4.1 粵港澳大灣區廢水污染物的排放量情況分析
(1)廢水污染物排放狀況分析
(2)污水處理狀況分析
6.4.2 粵港澳大灣區污水處理市場規模分析
6.4.3 粵港澳大灣區污水處理行業發展前景預測
6.4.4 粵港澳大灣區污水處理行業投資機會分析
6.5 生態修復市場機會分析
6.5.1 粵港澳大灣區生態修復行業發展現狀分析
6.5.2 粵港澳大灣區生態修復行業發展前景預測
6.5.3 粵港澳大灣區生態修復行業投資機會分析
第七章 粵港澳大灣區環保行業重點企業分析
7.1 粵港澳大灣區環保行業企業發展概況
7.2 粵港澳大灣區環保行業重點企業運營分析
7.2.1 A公司
(1)企業基本狀況分析
(2)企業經營情況分析
(3)企業主營業務分析
(4)企業銷售渠道與網絡
(5)企業環保業務發展狀況分析
(6)企業發展戰略分析
7.2.2 B公司
7.2.3 C公司
7.2.4 D公司
7.2.5 E公司
第八章 粵港澳大灣區環保行業市場前景與投資策略建議
8.1 粵港澳大灣區環保行業發展潛力評估
8.1.1 行業所處生命周期階段識別
8.1.2 行業發展驅動因素與制約因素總結
8.1.3 行業發展潛力評估
8.2 粵港澳大灣區環保行業發展前景預測分析
8.3 固廢處理行業主要壁壘構成
8.4 粵港澳大灣區環保行業投資風險預警
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