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稀土永磁材料應用器件行業發展概況、發展機遇、發展趨勢
1、市場概況
稀土永磁材料是稀土金屬和過渡族金屬形成的合金,用粉末冶金方法制成,經磁場充磁后制得的一種磁性材料,是對相關產品性能、效率提升較為明顯的重要基礎材料,在戰略性新興產業中應用量較大,目前已成為稀土新材料中最大的消費領域。
根據中國稀土行業協會數據,2021年中國稀土永磁材料產量達到21.94萬噸,同比增長 16.64%,其中燒結釹鐵硼永磁材料產量達到 20.71 萬噸,同比增長16.02%。而隨著國內消費電子、新能源汽車、風力發電等行業需求的旺盛,稀土永磁行業未來需求仍將保持增長趨勢。
稀土永磁材料經過三十多年研究、開發和應用,性能得到了明顯提升,促進了稀土永磁材料應用器件向小型化、集成化發展,已廣泛應用于風力發電、消費電子、汽車工業、醫療設備、能源交通等眾多領域。
資料來源:普華有策
2、行業面臨的機遇、發展趨勢及面臨的挑戰
(1)面臨的機遇
①產業政策的大力支持
稀土永磁材料屬于國家重點新材料和高新技術產品,受國家相關產業政策的大力扶持。2016 年,工信部、國家發改委、科技部和財政部發布的《新材料產業發展指南》(工信部聯規〔2016〕454 號)指出高性能稀土永磁材料作為關鍵戰略材料,應推動其在在多領域的應用。2017 年,發改委發布《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》,將新材料產業中的稀土功能材料(其中包含高性能稀土(永)磁性材料及其制品)列為戰略性新興產業。2019 年,工信部、發改委等十二部門聯合發布《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》,鼓勵發展稀土深加工應用產業,推動稀土新材料供應商先期介入下游用戶產品研發,促進上下游產業協同發展。上述政策的出臺有利于稀土永磁產業的長期穩定發展。
②國民經濟持續增長
稀土永磁材料由于其重量輕、體積小、磁性強、穩定性高的特性,是稀土下游使用占比最高的應用領域,被廣泛用于汽車、消費電子、家電、風電、傳感、醫療、航空航天等領域,因此其發展狀況與宏觀經濟形勢密切相關。近年來,我國經濟保持持續增長,工業化與城市化進程不斷加快,人民生活水平不斷提高。根據國家統計局數據顯示,2011 年至 2021 年,我國國內生產總值由 48.79 萬億元增長至 114.37 萬億元,年均復合增長率為 8.89%;人均 GDP 也從 2011 年的36,277 元提高至 2021 年的 80,976 元,年均復合增長率為 8.36%。國民經濟的快速發展,帶來了我國居民消費能力的提高,拉動了稀土永磁材料行業下游需求端領域的不斷增長,從而為稀土永磁材料行業帶來了良好的宏觀經濟環境。
③“碳中和”的快速推進
2020年,我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現“碳中和”的目標。2021 年我國指出:扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定 2030 年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構。此外,美國、歐盟等主要經濟體也各自提出了“碳中和”的目標。
未來隨著“碳中和”的快速推進,各國加大投資低碳節能環保產業,并大力推動綠色節能環保產品消費,新能源汽車及零部件、節能家電、風力發電等節能環保產業將快速發展,對稀土永磁材料的需求將增加,有利于稀土永磁材料行業的發展。
④下游行業集中度提高
(2)行業未來發展趨勢
①“碳達峰、碳中和”背景下行業發展空間提升。
2020年,我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現“碳中和”的目標。2021 年我國指出:扎實做好碳達峰、碳中和各項工作,制定 2030 年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構。
新能源汽車、節能家電、風力發電、節能電機等低碳經濟領域均是稀土永磁材料下游應用領域,2019 年,發改委和工信部等七部委聯合印發《綠色產業指導目錄(2019 年版)》,將新能源汽車關鍵零部件制造和產業化、高效節能家用電器制造、風力發電裝備制造、節能電機制造等稀土永磁材料應用領域列入目錄,要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施,著力壯大相關產業。在“碳達峰、碳中和”背景下,稀土永磁材料應用器件在上述領域中將得到更加廣泛的應用,行業發展空間提升。
②下游產品需求更加多元化
在消費電子領域,品牌廠商為了滿足下游消費者的需求,智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產品不斷更新換代,VR/AR 可穿戴設備等新興產品市場規模也快速擴張,對永磁材料應用器件的需求亦呈多元化趨勢。
在其他領域,如新能源汽車領域、節能家電領域,隨著技術的進步和市場需求的拓展,新功能、新產品將不斷涌現,對稀土永磁材料應用器件的需求也將更加多元化。
③下游需求促進行業技術、工藝不斷進步
稀土永磁材料器件的下游主要應用領域,如消費電子、新能源汽車、節能家電、風力發電、工業電機等均處于高速發展期,且隨著科技進步,如工業機器人等新興應用領域也快速發展,對高性能稀土永磁材料的需求提高,且對稀土永磁材料的性能、質量及成本提出了更高的要求。目前行業技術、工藝進步的方向如下:
a、提高產品性能
稀土永磁材料生產商為了滿足下游不斷提高的要求,持續加大研發投入,行業技術、工藝不斷進步。釹鐵硼磁性材料的最大磁能積、內稟矯頑力、剩磁等關鍵性能指標不斷實現突破。部分廠商單類產品中最高內稟矯頑力與最大磁能積數值之和已超過 80,提高了材料性能的上限。
b、提升產品質量
稀土永磁材料生產商為了滿足下游客戶對產品一致性、可靠性更高的要求,一方面不斷升級設備,提高生產的自動化、智能化水平,另一方面研究、運用新的工藝,如晶粒細化技術,能使晶粒更加均勻、細小,有利于鑄造及隨后的塑性加工。通過設備和工藝的升級,不斷提升產品質量。
c、降低產品成本
部分廠商在生產工藝上實現突破,晶界調控、晶界擴散等技術不斷完善,能有效降低重稀土使用量。此外,促進高豐度、低成本稀土元素(如鑭、鈰)在稀土永磁材料中的應用也是未來研究的重點方向。
(2)面臨的挑戰
①稀土金屬價格持續高位運行可能導致下游廠商尋求替代材料
釹鐵硼永磁材料雖然性能優異,但成本較高,尤其 2021 年以來,稀土金屬市場受上下游供需缺口影響,包括鐠釹金屬在內的主流產品價格大幅攀升,對下游廠商造成了較大的成本壓力。若鐠釹、鏑、鋱等金屬價格持續高位運行,下游廠商可能尋求成本更低的替代材料,釹鐵硼永磁材料在部分對磁性材料性能要求較低的應用領域可能被價格更加低廉的鐵氧體永磁材料、釤鈷永磁材料或鈰鐵硼永磁材料取代,導致行業總需求下降。
②勞動力成本上升不利于行業發展
雖然稀土永磁材料行業生產自動化程度逐漸提高,但部分生產環節仍需要使用大量人工。隨著我國人口紅利的逐漸消失、工資和社會保障水平的提升,勞動力成本逐年上升。若未來我國人均工資水平繼續提高,人工成本的上升將直接壓縮稀土永磁材料行業企業的利潤空間。
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目錄
第1章 稀土永磁材料應用器件行業綜述及數據來源說明
1.1 稀土永磁材料應用器件行業界定
1.1.1 稀土永磁材料應用器件的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中稀土永磁材料應用器件行業歸屬
1.2 稀土永磁材料應用器件行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國稀土永磁材料應用器件行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國稀土永磁材料應用器件行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國稀土永磁材料應用器件行業監管體系及機構介紹
1、中國稀土永磁材料應用器件行業主管部門
2、中國稀土永磁材料應用器件行業自律組織
2.1.2 中國稀土永磁材料應用器件行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國稀土永磁材料應用器件行業發展的影響總結
2.2 中國稀土永磁材料應用器件行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國稀土永磁材料應用器件行業社會(Society)環境分析
2.4 中國稀土永磁材料應用器件行業技術(Technology)環境分析
第3章 全球稀土永磁材料應用器件行業發展現狀及稀土永磁材料應用器件市場前景
3.1 全球稀土永磁材料應用器件行業發展歷程介紹
3.2 全球稀土永磁材料應用器件行業宏觀環境背景
3.2.1 全球稀土永磁材料應用器件行業經濟環境概況
3.2.2 全球稀土永磁材料應用器件行業經濟預測
3.3 全球稀土永磁材料應用器件行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球稀土永磁材料應用器件行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球稀土永磁材料應用器件行業區域發展格局
3.4.2 全球稀土永磁材料應用器件行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲稀土永磁材料應用器件行業地區市場分析
(1)亞洲稀土永磁材料應用器件行業市場現狀分析
(2)亞洲稀土永磁材料應用器件行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年亞洲稀土永磁材料應用器件行業前景預測分析
2、 北美稀土永磁材料應用器件行業地區市場分析
(1)北美稀土永磁材料應用器件行業市場現狀分析
(2)北美稀土永磁材料應用器件行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年北美稀土永磁材料應用器件行業前景預測分析
3、 歐洲稀土永磁材料應用器件行業地區市場分析
(1)歐洲稀土永磁材料應用器件行業市場現狀分析
(2)歐洲稀土永磁材料應用器件行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年歐洲稀土永磁材料應用器件行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2022-2028年全球稀土永磁材料應用器件行業規模預測
3.5 全球稀土永磁材料應用器件行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球稀土永磁材料應用器件行業市場競爭格局
3.5.2全球稀土永磁材料應用器件行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國稀土永磁材料應用器件行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國稀土永磁材料應用器件行業發展差異分析
4.2 中國稀土永磁材料應用器件行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國稀土永磁材料應用器件行業進口貿易狀況
4.3.1 中國稀土永磁材料應用器件行業進口規模
4.3.2 中國稀土永磁材料應用器件行業進口價格水平
4.3.3 中國稀土永磁材料應用器件行業進口產品結構
4.3.4 中國稀土永磁材料應用器件行業進口來源地
4.4 中國稀土永磁材料應用器件行業出口貿易狀況
4.4.1 中國稀土永磁材料應用器件行業出口規模
4.4.2 中國稀土永磁材料應用器件行業出口價格水平
4.4.3 中國稀土永磁材料應用器件行業出口產品結構
4.4.4 中國稀土永磁材料應用器件行業出口目的地
第5章 中國稀土永磁材料應用器件行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國稀土永磁材料應用器件行業發展歷程介紹
5.2 中國稀土永磁材料應用器件行業市場特性解析
5.3 中國稀土永磁材料應用器件行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國稀土永磁材料應用器件行業市場主體數量規模
5.5 中國稀土永磁材料應用器件行業市場供給能力分析
5.6 中國稀土永磁材料應用器件行業市場供給水平分析
5.7 中國稀土永磁材料應用器件行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年上半年中國稀土永磁材料應用器件行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國稀土永磁材料應用器件行業市場滲透狀況分析
6.2 中國稀土永磁材料應用器件行業市場飽和度分析
6.3 中國稀土永磁材料應用器件行業市場需求狀況
6.4 中國稀土永磁材料應用器件行業市場銷售狀況
6.5 中國稀土永磁材料應用器件行業市場規模體量分析
第7章 中國稀土永磁材料應用器件行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國稀土永磁材料應用器件行業波特五力模型分析
7.1.1 中國稀土永磁材料應用器件行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國稀土永磁材料應用器件行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國稀土永磁材料應用器件行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國稀土永磁材料應用器件行業潛在進入者分析
7.1.5 中國稀土永磁材料應用器件行業替代品風險分析
7.2 中國稀土永磁材料應用器件行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國稀土永磁材料應用器件行業市場競爭格局分析
7.4 中國稀土永磁材料應用器件行業市場集中度分析
7.5 中國稀土永磁材料應用器件行業國際市場競爭力分析
7.6 中國稀土永磁材料應用器件行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年上半年中國稀土永磁材料應用器件行業發展概述
8.1 中國稀土永磁材料應用器件行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 稀土永磁材料應用器件行業產業鏈條分析
8.2 中國稀土永磁材料應用器件行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2022-2028年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2022-2028年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2022-2028年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國稀土永磁材料應用器件細分市場格局分布
8.4 中國稀土永磁材料應用器件細分產品市場分析
8.5 中國稀土永磁材料應用器件行業中游細分市場前景分析
第9章 中國稀土永磁材料應用器件行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國稀土永磁材料應用器件行業細分市場分析
9.1.1 消費電子市場用稀土永磁材料應用器件
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
9.1.2 新能源汽車市場用稀土永磁材料應用器件
9.1.3 節能家電市場用稀土永磁材料應用器件
9.1.4 風力發電領域用稀土永磁材料應用器件
9.1.5 其他領域
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年上半年中國稀土永磁材料應用器件行業區域市場現狀分析
10.1 中國稀土永磁材料應用器件行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地稀土永磁材料應用器件市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.2.3 2022-2028年華東地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.3.3 2022-2028年華中地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.4.3 2022-2028年華南地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.5.3 2022-2028年華北地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.6.3 2022-2028年東北地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.7.3 2022-2028年西北地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區稀土永磁材料應用器件市場供需情況及規模分析
10.8.3 2022-2028年西南地區稀土永磁材料應用器件市場前景預測
第11章 中國稀土永磁材料應用器件行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國稀土永磁材料應用器件行業經營模式分析
11.2 中國稀土永磁材料應用器件行業經營效益分析
11.2.1 中國稀土永磁材料應用器件行業營收狀況
11.2.2 中國稀土永磁材料應用器件行業利潤水平
11.2.3 中國稀土永磁材料應用器件行業成本管控
11.3 中國稀土永磁材料應用器件行業市場痛點分析
11.4 中國稀土永磁材料應用器件產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 稀土永磁材料應用器件重點企業布局案例研究
12.1 稀土永磁材料應用器件重點企業市場份額
12.2 稀土永磁材料應用器件重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業稀土永磁材料應用器件業務布局狀況及營收結構
4、企業稀土永磁材料應用器件營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業稀土永磁材料應用器件業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國稀土永磁材料應用器件行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國稀土永磁材料應用器件行業SWOT分析
13.2 2022-2028年中國稀土永磁材料應用器件行業發展潛力評估
13.3 2022-2028年中國稀土永磁材料應用器件行業市場前景預測
13.4 2022-2028年中國稀土永磁材料應用器件行業發展趨勢預判
第14章 中國稀土永磁材料應用器件行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國稀土永磁材料應用器件行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 稀土永磁材料應用器件行業人才壁壘
14.1.2 稀土永磁材料應用器件行業技術壁壘
14.1.3 稀土永磁材料應用器件行業資金壁壘
14.1.4 稀土永磁材料應用器件行業其他壁壘
14.2 中國稀土永磁材料應用器件行業投資風險預警
14.2.1 稀土永磁材料應用器件行業政策風險分析
14.2.2 稀土永磁材料應用器件行業技術風險分析
14.2.3 稀土永磁材料應用器件行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 稀土永磁材料應用器件行業其他風險分析
14.3 中國稀土永磁材料應用器件行業投資價值評估
第15章 中國稀土永磁材料應用器件行業研究結論及建議
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