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地基基礎行業發展概況及細分市場、主要壁壘構成
1、地基基礎行業發展概況
地基基礎主要包含樁基工程及基坑支護工程。其中,樁基由若干個沉入土中的樁和連接樁頂的承臺或承臺梁組成,作用是將上部建筑物的荷載傳遞到深處承載力較強的土層或巖層,或者將軟弱土層擠密以提高地基土層的承載能力和密實度?;又ёo工程是指在建(構)筑物地下部分開挖基坑時,進行施工降水和基坑周邊的圍擋,同時要對基坑四周的建(構)筑物、道路和地下管線等進行監測和維護,確保正常、安全施工的一項綜合性工程。
隨著我國經濟發展,城鎮化不斷推進,基礎建設規模不斷擴大,建筑用地日趨緊張,高層建筑越來越多,地基基礎體量相應擴大,行業呈現供需兩旺態勢。
2、行業細分市場情況
地基基礎市場主要受下游行業各細分市場需求影響?!丁笆奈濉苯ㄖI發展規劃》指出“十三五”期間,我國建筑業改革發展成效顯著,全國建筑業增加值年均增長 5.1%,占國內生產總值比重保持在 6.9%以上,2020 年,全國建筑業總產值達 26.39 萬億元,占國內生產總值比重達到 7.1%,房屋施工面積 149.47 億平方米?!笆奈濉睍r期是新發展階段的開局起步期,建筑業迫切需要樹立新發展思路,將擴大內需與轉變發展方式有機結合起來,同步推進,從追求高速增長轉向追求高質量發展,從“量”的擴張轉向“質”的提升,走出一條內涵集約式發展新路,這對地基基礎行業的發展也提出了新的要求。
資料來源:普華有策
(1)房地產
房地產是地基基礎的重要應用領域,主要包括商業、住宅、辦公樓、保障房等工程項目的地基加固及地下空間處理。國家統計局發布的數據顯示,全國房地產開發投資額從 2014 年的 95,036億元增長至 2021 年的 147,602 億元2,呈現逐年增長的趨勢。
房地產行業涉及面廣,對整體經濟的帶動作用明顯。2022 年 1 月 25 日,住建部發布的《“十四五”建筑業發展規劃》提出,“十四五”時期是新發展階段的開局起步期,是實施城市更新行動、推進新型城鎮化建設的機遇期,也是加快建筑業轉型發展的關鍵期,建筑業需從追求高速增長轉向高質量發展。
(2)軌道交通
城市地鐵、輕軌交通及城際高鐵等城市軌道交通建設是地基基礎的另一個重要應用領域。我國城市軌道交通從 2000 年開始加快建設,根據中國城市軌道交通協會的數據,全國城市(不含港澳臺)軌道交通投資額由 2013 年的 2,165 億元增至 2021 年的 5859.8 億元。截至 2021 年末,大陸地區城市軌道交通運營線路總長達到 9,206.8 公里,其中,2020 年運營線路新增 1,237.1 公里。我國城市軌道交通建設正處于快速發展期,超大特大城市軌道交通加快成網,港珠澳大橋、北京大興國際機場、上海洋山港自動化碼頭、京張高速鐵路等超大型交通工程建成投運。
2021 年 12 月 9 日,國務院印發的《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》(簡稱《發展規劃》)指出“十四五”時期軌道交通相關發展目標,國家綜合立體交通網主骨架能力利用率顯著提高,以“八縱八橫”高速鐵路主通道為主骨架,以高速鐵路區域連接線銜接,以部分兼顧干線功能的城際鐵路為補充,主要采用 250 公里及以上時速標準的高速鐵路網對 50 萬人口以上城市覆蓋率達到 95%以上,普速鐵路瓶頸路段基本消除。為使綜合交通運輸基本實現一體化融合發展,智能化、綠色化取得實質性突破,要建設多層級一體化綜合交通樞紐,優化綜合立體交通網絡,構建都市圈通勤交通網,建設都市圈多層次軌道交通網絡,推進干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通融合銜接,合理推動軌道交通跨線運營。此外,按照《發展規劃》截至 2025 年城市軌道交通運營里程將達到 10,000 公里。
(3)公路建設
地基基礎的另外一個重要應用領域是公路建設,主要是公路橋梁橋墩地基加固和橋梁橋墩承臺地基處理。2021年末全國公路總里程528.07萬公里,比2020年末增加8.26萬公里。公路橋梁建設為地基基礎市場的發展提供新的增長空間。
(4)機場港口
機場、港口是地基基礎應用領域之一。機場地基基礎主要應用于航站樓、生產輔助用房、辦公及服務設施用房、高架橋、機場跑道等機場工程的地基處理。在港口領域,地基基礎主要應用于港口辦公及服務設施等建設工程。
近年來,我國通用航空業發展迅速。根據中國民用航空局的數據,《2021年民航行業發展統計公報》(以下簡稱《統計公報》)?!督y計公報》顯示,2021年,凈增通用機場31個,全國在冊管理的通用機場數量達到370個;2021年,民航固定資產投資總額1880.44億元,其中,民航基本建設和技術改造投資1222.47億元,比上年增加13.0%。新冠肺炎疫情以來,給民航業造成巨大沖擊,全行業明確了“保安全運行、保應急運輸、保風險可控、保精細施策”的防控工作要求,準確把握疫情形勢變化,科學決策,創造性應對,因時因勢精準施策,統籌推進疫情防控和安全發展,中國民航在全球率先觸底反彈,國內航空運輸市場成為全球恢復最快、運行最好的航空市場。然而,我國通航基礎設施建設仍然較為薄弱,根據美國聯邦航空局披露的《國家一體化機場系統計劃(2019-2023)》,截至 2019 年美國有 506 個機場用于商業運輸,為中國機場數的 2.13 倍。由此可見,我國通用航空業較發達國家仍有較大差距,未來發展空間較大。
2022 年 1 月 7 日,中國民航局發布《“十四五”民用航空發展規劃》,提出:到 2025 年,中國民航將實現 6 大發展目標,包括:航空安全水平再上新臺階,綜合保障能力實現新提升,航空服務能力達到新水平,創新驅動發展取得新突破,綠色民航建設呈現新局面,行業治理能力取得新成效。預計到 2025 年,中國民用運輸機場數量達到 270 個以上,比“十三五”末期增加 30 個以上。運輸總周轉量將達到 1,750 億噸公里,旅客運輸量達 9.3 億人次。
3、 行業壁壘
(1)技術壁壘
由于地下區域土質、環境各不一樣,相對于地上施工,地下施工技術要求高、成本較高、風險較大,這對地基基礎企業新技術的研發造成一定的阻礙。另一方面,一些成熟地基基礎企業自行研發的技術,尚未在行業中廣泛掌握使用,占據一部分固定市場份額也對新企業進入行業形成壁壘。技術和工藝的累積需要長時間的科研和制造經驗,這對行業的新進入者形成明顯阻礙。
(2)資質壁壘
地基基礎行業準入門檻低并充分競爭的行業特點,決定了地基基礎企業各項施工資質是否齊全在行業競爭中有舉足輕重的地位。該行業需取得工程勘察專業類甲級設計資質、地基與基礎工程專業承包一級資質、特種專業工程專業承包等多項資質,具備設計及施工一體化的資格。通過設計帶動施工,推廣新工藝、新技術的應用,能更好地為業主節約造價、縮短工期,提升綜合競爭力。不同級別資質、不同類別資質的企業可開展業務范圍與地域不同。因此擁有級別較高、種類較全的資質是企業從事、拓展業務的重要條件。
(3)資金壁壘
地基基礎不論是研發設計還是設備采購、升級等方面,前期都需要較多資金的投入,這需要企業擁有穩定持續的資金來源,積極投入研發設計及施工前期資金投入。對于新進入行業的企業大多數資金的來源主要為股東投入和自身經營的積累,資金問題也將成為企業發展和規?;洜I的瓶頸。
(4)人才壁壘
人才是地基基礎企業發展的根本。隨著行業不斷發展,核心關鍵人才的爭奪將更趨激烈。隨著企業業務規模擴大,現有的人力資源水平可能無法滿足今后業務發展帶來的在技術、管理、市場方面的需要,特別是在高端項目管理和技術人員層面,優秀的管理與技術性人才的缺乏可能制約企業的發展。這不僅是地基基礎業企業申請和保持資質的需要,同時也是保證建筑施工項目正常開展、保障工程質量、控制工程成本的重要因素。建筑施工隊伍的專業技術水平、管理經驗和數量,決定著企業在同一時間可以進行施工項目的數量、工程質量和業績水平。是否具備符合要求的管理人員和專業技術人員也構成企業進入本行業的一個障礙。
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目錄
第一章 2017-2022年上半年中國地基基礎行業發展概述
第一節 中國地基基礎行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、地基基礎行業產業鏈條分析
第二節、中國地基基礎行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2022-2028年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2022-2028年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球地基基礎行業市場發展現狀分析
第一節 全球地基基礎行業發展規模分析
第二節全球地基基礎行業市場區域分布情況
第三節 北美地基基礎行業地區市場分析
一、北美地基基礎行業市場現狀分析
二、北美地基基礎行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年北美地基基礎行業前景預測分析
第四節 歐洲地基基礎行業地區市場分析
一、歐洲地基基礎行業市場現狀分析
二、歐洲地基基礎行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲地基基礎行業前景預測分析
第五節 亞洲地基基礎行業地區市場分析
一、亞洲地基基礎行業市場現狀分析
二、亞洲地基基礎行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲地基基礎行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2022-2028年全球地基基礎行業規模預測
第三章 中國地基基礎產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國地基基礎行業政策環境分析
第三節 中國地基基礎產業社會環境發展分析
第四節 中國地基基礎產業技術環境分析
第四章 2017-2022年上半年中國地基基礎行業運行情況
第一節 中國地基基礎行業發展因素分析
一、地基基礎行業有利因素分析
二、地基基礎行業穩定因素分析
三、地基基礎行業不利因素分析
第二節 中國地基基礎行業市場規模分析
第三節 中國地基基礎行業供應情況分析
第四節 中國地基基礎行業需求情況分析
第五節 中國地基基礎行業供需平衡分析
第六節 中國地基基礎行業發展趨勢分析
第七節 中國地基基礎行業主要進入壁壘分析
第八節 中國地基基礎行業細分市場分析
一、房地產市場
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
二、公路建設市場
三、軌道交通市場
四、機場港口市場
第九節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國地基基礎行業運行數據監測
第一節 中國地基基礎行業總體規模分析
第二節 中國地基基礎行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國地基基礎行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年上半年中國地基基礎市場格局分析
第一節 中國地基基礎行業集中度分析
一、中國地基基礎行業市場集中度分析
二、中國地基基礎行業區域集中度分析
第三節 中國地基基礎行業存在的問題及對策
第四節 中外地基基礎行業市場競爭力分析
第五節地基基礎行業競爭格局分析
第七章 中國地基基礎行業價格走勢分析
第一節 地基基礎行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年上半年中國地基基礎行業價格現狀分析
第三節 2022-2028年中國地基基礎行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年上半年中國地基基礎行業區域市場現狀分析
第一節 中國地基基礎行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區地基基礎市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華東地區地基基礎市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華南地區地基基礎市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年內華北地區地基基礎市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華中地區地基基礎市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年東北地區地基基礎市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西北地區地基基礎市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區地基基礎市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西南地區地基基礎市場前景預測
第九章 2017-2022年上半年中國地基基礎行業競爭情況
第一節 中國地基基礎行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國地基基礎行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 地基基礎行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及地基基礎產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2022-2028年中國地基基礎行業發展前景預測
第一節中國地基基礎行業市場發展預測
一、中國地基基礎行業市場規模預測
二、中國地基基礎行業市場規模增速預測
三、中國地基基礎行業產值規模預測
四、中國地基基礎行業產值規模增速預測
五、中國地基基礎行業供需情況預測
六、中國地基基礎行業銷售收入預測
七、中國地基基礎行業投資增速預測
第二節中國地基基礎行業盈利走勢預測
一、中國地基基礎行業毛利潤增速預測
二、中國地基基礎行業利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國地基基礎行業投資建議
第一節 中國地基基礎行業重點投資方向分析
第二節 中國地基基礎行業重點投資區域分析
第三節 中國地基基礎行業投資注意事項
第四節 中國地基基礎行業投資可行性分析
第十三章 2022-2028年地基基礎行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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