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精細氧化鋁行業高端國產化趨勢及下游細分市場應用分析
1、國內高端精細氧化鋁產品亟待國產化替代
精細氧化鋁粉體通過對工業原材料的精密加工以適應不同行業的應用需求,其主要以工業氧化鋁為原料,通過提純、煅燒、研磨、均化、分級等加工工序,控制粉體晶體形貌、晶相轉化率、粒徑與分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技術指標,使其具備絕緣、耐高溫、高導熱及化學性能穩定等特點,可滿足不同下游領域的具體材料應用需求。
德國、法國、日本等國家是傳統的精細氧化鋁生產強國,產品品類多,質量優,生產技術先進,使用性能好。20 世紀 80 年代以來,受礦石資源和工業氧化鋁盈利水平低的影響,國際上不少工業氧化鋁生產廠家將部分或全部生產能力轉向精細氧化鋁生產。根據國際鋁業協會(IAI)統計,1980 年全球精細氧化鋁產量 232.20 萬噸,2001 年產量升至 434.20 萬噸,2021 年全球精細氧化鋁總產量已經達到 811.70 萬噸。
20 世紀中葉,為了滿足國內石油、化工、陶瓷、冶金、國防和制藥等工業的發展需要,我國開始研制生產具有特殊形貌、粒度分布、化學純度及組織結構的精細氧化鋁產品。近年來,隨著工業氧化鋁行業的快速發展,國內鋁土礦供應緊張、工業氧化鋁生產成本增加,越來越多的企業開始涉足精細氧化鋁行業,國內精細氧化鋁的產量迅速擴大,占全球精細氧化鋁產量的比例逐年增長,至 2021 年已達 46.26%,中國已成為世界精細氧化鋁產量最大的國家。
2017-2021年中國精細氧化鋁產量及占全球產量比例情況
資料來源:普華有策
國外綜合性鋁制品公司生產裝備自動化程度高,工藝先進,產品品種多、分類細,產品品質好;在生產過程控制、產品分級和均化、表面處理等方面技術先進,產品性能可控性好,可根據不同用途調整生產工藝,產出特定晶體形貌、粒度分布、化學純度和表面性能的精細氧化鋁產品。
國內精細氧化鋁行業起步較晚,本土企業通過自主研發攻克了精細氧化鋁生產工藝難關,已在中高端市場逐步實現進口替代。產業化經驗對生產精細氧化鋁至關重要,需要穩定的團隊通過長期試驗以積攢豐富的經驗。目前本土企業在一些高端產品領域的應用技術、基礎理論研究、生產工藝及裝備水平等方面與國際先進企業相比還存在一定的差距,產品的物理和化學性能有待進一步提高,產品化學純度、晶體形貌、穩定性、應用性能還不能滿足全部行業的要求。此外,國內精細氧化鋁產品品種較少,產品系列化細分不足,在適應各行各業需求方面仍有待提高。特別是電子行業對精細氧化鋁的晶相轉化率、晶體形貌、粉體粒徑與分布、敏感特定元素、粉體表面性能及活性等技術指標要求嚴苛,并且需要保證大批量不同批次供應原材料的性能和質量穩定,有著很高的技術和生產門檻,國內大多數企業尚不能很好地滿足市場需求,高端產品仍以外資供應為主,亟待國產化替代。
2、下游細分市場應用領域分析
(1)電子陶瓷行業
精細氧化鋁是生產電子陶瓷基片、陶瓷封裝材料、電真空管殼、HTCC 陶瓷等電子陶瓷元器件的主材之一,亦是生產 MLCC 等陶瓷產品的輔助材料。
電子陶瓷是指應用于電子工業中制備各種電子元器件的陶瓷材料,系以氧化物或氮化物粉末等無機非金屬材料為主要成分進行燒結,通過結構設計、精確的化學計量、合適的成型方法和燒成制度,使其具備機械強度高、絕緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、電容量變化率可調整等優良特性。電子陶瓷行業的上游是電子陶瓷粉體,其中電子陶瓷粉體由氧化鋁和氧化鋯等精細粉體與其他粉體和化工原料等混合配置而成;中游為電子陶瓷基片、陶瓷封裝材料、電真空管殼、HTCC 陶瓷等電子陶瓷器件;下游應用領域廣泛,包括消費電子、通信通訊、新能源、汽車工業、智能制造、航空航天等。
電子陶瓷器件對尺寸精度、絕緣性、強度、密度等指標要求高,生產流程長且復雜,在材料、工藝、設備等方面形成較高壁壘,尤其是電子陶瓷粉體配置尤為重要,粉體配方中純度、顆粒大小、化學成分、結構分布等的細微改變都可能影響到電子陶瓷器件的電性能、強度、密度、抗衰、耐磨性等,而精細氧化鋁粉體是大部分電子陶瓷粉體配方中的主材,因此精細氧化鋁粉體的質量和穩定性直接決定了電子陶瓷器件的質量和可靠性。
(2)電子玻璃行業
精細氧化鋁粉體位于電子玻璃產業鏈上游。蓋板玻璃和基板玻璃一般為熔融玻璃液利用溢流法穩定成型而成,其中,精細氧化鋁粉體是配置熔融玻璃液的主要成分之一,用量僅次于石英粉,是重要的結構性功能材料,起到提高玻璃韌性和透光率的作用。電子玻璃配方是電子玻璃制造的核心技術所在,需要長期經驗積累形成穩定的配置方案,正確的配方對電子玻璃的光學性能、化學特性和物理性能起到決定性影響,也關系到電子玻璃成品的良率......
(3)輸變電行業
精細氧化鋁粉體是生產高壓和特高壓電器絕緣材料的重要原材料,高壓電器和特高壓電器廣泛應用于生產輸變電設備,是電網建設的重要組成部分。
精細氧化鋁具有絕緣和耐熱的特性,可以用于生產輸變電系統中高壓和特高壓電器里絕緣材料。高壓和特高壓電器包括變壓器、換流閥、控制保護系統、特高壓并聯電抗器、高壓開關、高壓串聯補償裝置、特高壓互感器、平波電抗器、特高壓電容器、避雷器、絕緣子、套管、導地線等。
高壓和特高壓電器產業鏈上游為原材料供應商,高壓和高壓電器原材料主要包括傳感器、金屬材料、絕緣材料、電子元器件等。中游為高壓和特高壓電器生產制造商,主要負責高壓和特高壓電器的生產、銷售、研發和售后服務,主要業務來源于高壓交流項目建設以及高壓直流項目建設。下游應用為電網建設和用戶工程,高壓和特高壓電器行業下游市場具有一定的封閉性,基本來自于國家電網建設單位,下游行業的需求直接影響行業發展狀況,因此下游議價能力較強。
精細氧化鋁處于特高壓電器上游的前端,可作為填充材料用于生產特高壓電器用絕緣材料,起到導熱和絕緣的作用。
(4)鋰電池隔膜涂覆行業
鋰電池隔膜用精細氧化鋁是鋰電池隔膜無機涂覆材料,可有效提升隔膜的熱收縮性能,保證電池的安全性。精細氧化鋁是鋰電池隔膜涂覆的關鍵材料,鋰電池隔膜主要原材料聚乙烯和聚丙烯熔點相對低,熱穩定性較差,其在一定溫度下會發生明顯的收縮甚至破裂,從而導致電池發生短路。隔膜表面單面或者雙面進行涂覆可以顯著提高
高溫穩定性,緩解隔膜熱收縮造成的電池正負極接觸、燃燒、爆炸的安全問題,經涂覆后隔膜厚度增加,隔膜的穩定性和壽命都有顯著改善。在涂覆技術路線方面,涂覆材料主要包括無機物涂覆、有機物涂覆和功能性多層涂覆。無機物涂覆指的是以氧化鋁、勃姆石為代表的無機陶瓷粉體,能夠提高隔膜的耐髙溫性能。與有機涂覆和功能性多層涂覆技術相比,無機涂覆隔膜的可拉伸強度和熱收縮率更好,且技術更加成熟,下游客戶已形成產業化應用。
3、精細氧化鋁行業發展趨勢
(1)下游應用不斷擴大,成為新材料領域的重要發展方向
由于精細氧化鋁具備絕緣、耐高溫、高導熱及化學性穩定等特點,應用領域廣泛,產品系列化和延伸空間大、與眾多高新技術產業關聯度高,加之其高技術含量、高附加值的特性,已成為現代高技術新材料領域中的一個重要發展方向,未來將在集成電路、通信通訊、航天軍工、高端制造等領域發揮作用。
(2)隨著技術進步,產品結構由中低端逐步走向高端
隨著國內企業研發水平和生產工藝不斷進步,高端生產裝備不斷投入,國產精細氧化鋁產品在物理和化學性能上將大幅度提升,加之國家各項支持政策推動,產品種類將更加豐富,產品結構將由中低端逐步走向高端。
(3)政策助力將實現全品種進口替代
隨著國家鼓勵創新和制造業自主可控政策不斷出臺,越來越多的企業關注到精細氧化鋁產業巨大的市場潛力和發展空間,在研發、生產和推廣方面加大了資金和人員投入,呈現出國內企業市場占有率持續提升的行業發展趨勢,未來將逐漸實現全品種進口替代。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年上半年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年上半年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 精細氧化鋁行業社會環境分析
第四節 精細氧化鋁行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 精細氧化鋁行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際精細氧化鋁行業發展分析
第一節 國際精細氧化鋁行業發展現狀分析
一、國際精細氧化鋁行業發展概況
二、主要國家精細氧化鋁行業的經濟效益分析
三、2022-2028年國際精細氧化鋁行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區精細氧化鋁行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國精細氧化鋁行業發展分析
1、2017-2022年上半年行業規模情況
2、2022-2028年行業前景展望
二、歐洲精細氧化鋁行業發展分析
三、日韓精細氧化鋁行業發展分析
四、2017-2022年上半年其他國家及地區精細氧化鋁行業發展分析
五、國外精細氧化鋁行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年上半年中國精細氧化鋁市場供需分析
第一節 2017-2022年上半年精細氧化鋁產能分析
一、2017-2022年上半年中國精細氧化鋁產能及增長率
二、2022-2028年中國精細氧化鋁產能預測
三、2017-2022年上半年中國精細氧化鋁產能利用率分析
第二節 2017-2022年上半年精細氧化鋁產量分析
一、2017-2022年上半年中國精細氧化鋁產量及增長率
二、2022-2028年中國精細氧化鋁產量預測
第三節 2017-2022年上半年精細氧化鋁市場需求分析
一、2017-2022年上半年中國精細氧化鋁市場需求量及增長率
二、2022-2028年中國精細氧化鋁市場需求量預測
第四章 中國精細氧化鋁產業鏈結構分析
第一節 中國精細氧化鋁產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國精細氧化鋁產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國精細氧化鋁產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對精細氧化鋁行業影響力分析
第二節 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、電子陶瓷用精細氧化鋁市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、電子玻璃領域用精細氧化鋁市場分析
3、輸變電領域用精細氧化鋁市場分析
4、鋰電池隔膜涂覆用精細氧化鋁市場分析
第六章 中國精細氧化鋁行業區域市場分析
第一節 華北地區精細氧化鋁行業分析
一、2017-2022年上半年行業發展現狀分析
二、2017-2022年上半年市場規模情況分析
三、2017-2022年上半年市場需求情況分析
四、2022-2028年行業發展前景預測
第二節 東北地區精細氧化鋁行業分析
第三節 華東地區精細氧化鋁行業分析
第四節 華南地區精細氧化鋁行業分析
第五節 華中地區精細氧化鋁行業分析
第六節 西南地區精細氧化鋁行業分析
第七節 西北地區精細氧化鋁行業分析
第七章 中國精細氧化鋁行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年上半年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年上半年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年上半年行業區域結構分析
第八章中國精細氧化鋁產品價格分析
第一節 2017-2022年上半年中國精細氧化鋁歷年價格
第二節 中國精細氧化鋁當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國精細氧化鋁價格影響因素分析
第四節 2022-2028年精細氧化鋁行業未來價格走勢預測
第九章 精細氧化鋁行業競爭格局分析
第一節 精細氧化鋁行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 精細氧化鋁行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及精細氧化鋁產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 精細氧化鋁行業投資價值評估
第一節 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業產銷分析
第二節 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業成長性分析
第三節 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年上半年精細氧化鋁行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2022-2028年中國精細氧化鋁行業發展預測分析
第一節 2022-2028年中國精細氧化鋁發展環境預測
第二節 2022-2028年我國精細氧化鋁行業產值預測
第三節 2022-2028年我國精細氧化鋁行業銷售收入預測
第四節 2022-2028年我國精細氧化鋁行業總資產預測
第五節2022-2028年我國精細氧化鋁行業市場規模預測
第六節 2022-2028年中國精細氧化鋁市場形勢分析
一、2022-2028年中國精細氧化鋁生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2022-2028年中國精細氧化鋁市場趨勢分析
第十三章 2022-2028年精細氧化鋁行業投資機會與風險
第一節精細氧化鋁行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節精細氧化鋁行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節精細氧化鋁行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對精細氧化鋁行業研究結論及投資建議
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