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射頻前端行業發展前景趨勢預測及下游應用領域研究分析
1、國產射頻前端產業發展空間較大
射頻前端市場規模主要受移動終端需求的驅動。近年來,隨著移動終端功能的逐漸完善,手機、平板電腦和筆記本電腦等移動終端的出貨量保持穩定。2021年全球射頻前端市場規模達到205億美元,預計2022-2028年均增速將保持兩位數增長。全球射頻前端市場集中度較高,美國、日本的廠商占據大部分市場份額。2021 年,全球射頻前端市場份額中,Skyworks、Qorvo、Murata、Broadcom 四大巨頭占據80%左右的市場份額。
2021年全球射頻前端市場競爭格局情況
資料來源:普華有策
射頻前端芯片是集成電路行業的重要組成部分,關系到我國通信系統關鍵零部件的自主可控戰略,屬于國家高度重視和鼓勵發展的行業。中國智能手機射頻前端行業已逐漸進入快速發展階段。射頻前端芯片技術難度高、研發時間長,尤其是射頻 PA 技術長時間被國外所壟斷,國內射頻前端企業發展時間較短,從1995年中國移動正式開通 GSM 網絡,開啟了 2G 通訊時代,到今天的5G 時代,國產射頻前端企業在推出新產品的速度、產品性能與國際廠商差距進一步減小,并且開始逐步導入主流手機終端客戶,例如華為、榮耀、三星、小米、vivo、OPPO、Realme、聯想(摩托羅拉)等品牌。
在國際貿易摩擦不斷的背景下,射頻前端行業國產替代迎來關鍵發展期,國內射頻前端產業鏈涌現出一批快速發展的企業,射頻功率放大器領域有唯捷創芯、飛驤科技、慧智微、昂瑞微等,在射頻開關及 LNA 領域有卓勝微、艾為電子等,在濾波器領域有好達電子、德清華瑩等。
目前射頻前端領域國產化率依然不高,未來的國產替代空間還較大。以國內射頻前端芯片主要企業卓勝微、唯捷創芯、飛驤科技及慧智微為例,2021 年營業收入分別為 46.34 億元、35.09 億元、9.16 億元和 5.14 億元,合計 95.72 億元,上述企業的全球市場份額合計僅為7.25%左右。而中國是全球最大的智能手機生產國和消費國,中國2021 年手機出貨量為 3.51 億部,占全球手機出貨量的 25.91%,小米、OPPO、vivo、Realme、華為、榮耀、傳音等國產智能終端廠商出貨量排名前列,市場份額合計接近 50%。未來隨著本土射頻前端企業關鍵器件及 5G 模組設計能力的提升,國產射頻企業在智能手機供應鏈體系中的市場份額有望持續上升,國產射頻前端產業發展空間較大。
2、下游應用領域的發展分析
(1)移動智能終端設備領域
移動智能終端包括智能手機、平板電腦、可穿戴設備等,因智能手機具有在無線環境下復雜的通信應用功能,使其成為射頻前端芯片的主要應用市場。
隨著 5G 在全球主要國家的逐漸普及,全球智能手機出貨量在 2021年達到 13.55 億部,同比增長 4.88%。隨著 5G 手機普及帶來的技術創新和全新用戶體驗,移動手機行業也將迎來新的增長點。2022 年全球 5G 手機出貨量預計將達到 7 億臺,同比增長 25.5%,5G 手機滲透率達到 53%。5G 手機出貨量持續增長將帶動全球智能手機出貨量保持增長。
(2)Wi-Fi 領域
Wi-Fi 被廣泛應用于智能手機、平板電腦等智能終端、路由器、智能家居、物聯網等領域,Wi-Fi 射頻前端器件及模組受益于 Wi-Fi 市場持續增長及結構變化。2021 年全球 Wi-Fi 芯片市場規模超過 200 億美元,2022-2028 年,預計年均復合成長率為 2.5%。國內 Wi-Fi 芯片市場 2018-2025 年將實現 10.2%的復合增長率,到 2025 年,國內 Wi-Fi 芯片市場規模將超過 320 億元,其中 Wi-Fi6/7 的市場規模將超過 209 億元,占全部 Wi-Fi 市場的64%,實現 56.9%的復合增長率。
(3)車聯網領域
5G 技術的迅速推廣帶動物聯網應用的落地和普及,車聯網作為物聯網高速領域行業成熟度最高且連接數量最多的領域,車聯網行業快速滲透,行業規模不斷擴大。車載通信模塊是車聯網的聯網接口,涵蓋了數據安全、人身安全、導航、娛樂和內容增值等多個環節。2021 年 12 月,中國網絡安全信息化委員會頒布了《“十四五”國家信息化規劃》,提出要“加快智能網聯汽車道路基礎設施建設、5G-V2X 車聯網示范網絡建設,提升車載智能設備、路側通信設備、道路基礎設施和智能管控設施的‘人、車、路、云、網’協同能力,實現L3 級以上高級自動駕駛應用。”隨著 5G 和人工智能技術的快速發展,全球汽車網聯化滲透率將持續提升,并持續帶動車載通信芯片模組需求的增長。
3、新技術發展趨勢分析預測
(1)通信技術變革推動射頻前端芯片需求和價值提升
移動終端從 4G 向 5G 演進的過程中,射頻前端產品復雜度提升,器件數量大幅增加。在 4G 時代,射頻前端由兩顆 PA 模組(TxM & MMMB PA)即可完成所有的蜂窩通信。但在 5G 時代,除原有的 4G 頻段向 5G 重耕以外,還新增了若干新頻段,稱之為 5G NR(New Radio),包括 N77、N78、N79、N41 等頻段,毫米波頻段還將增加 N257、N258、N260、N261 等頻段。隨著 5G 時代帶來的單機射頻價值提升,全球的射頻前端市場規模也有望進一步提升。
(2)5G 時代射頻前端模組化將成為長期趨勢
射頻前端模組將射頻開關、低噪聲放大器、濾波器、雙工器、功率放大器等兩種或者兩種以上射頻器件集成為一顆模組,從而提高集成度與性能并使體積小型化。隨著 5G 智能終端的射頻前端器件用量大幅增長,射頻前端模組化、集成化、小型化的趨勢明顯。
(3)5G 方案的復雜度提升推動新材料與新工藝應用
射頻前端芯片與數字芯片不同,數字芯片主要依靠不斷縮小線寬的制程實現技術升級,而射頻電路的技術升級主要依靠新工藝和新材料的結合。
進入 5G 時代,手機射頻功率放大器所需的調制帶寬從 4G 時代的 20MHz提升至 160MHz,對線性度和效率的要求也相應提升,對 PA 的材料提出更高的要求。硅基功率放大器主要用于低端的 2G 手機和通信模塊中,GaAs 主要用于智能手機、路由器和 5G 小基站中;GaN 則是一種相對較新的技術,能實現更高的電壓,大幅簡化輸出合成器、減少損耗,因而可以提高效率,減小芯片尺寸,但由于開啟電壓較高和成本較高,GaN 目前還主要用于 5G 基站中。下一代材料 GaN 在工作頻率、輸出功率等方面優勢顯著,隨著其生產成本降低和低壓技術進一步完善,未來有望逐步滲入終端市場。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年射頻前端行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業發展概述
第一節 中國射頻前端行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、射頻前端行業產業鏈條分析
第二節、中國射頻前端行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2022-2028年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2022-2028年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球射頻前端行業市場發展現狀分析
第一節 全球射頻前端行業發展規模分析
第二節全球射頻前端行業市場區域分布情況
第三節 北美射頻前端行業地區市場分析
一、北美射頻前端行業市場現狀分析
二、北美射頻前端行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年北美射頻前端行業前景預測分析
第四節 歐洲射頻前端行業地區市場分析
一、歐洲射頻前端行業市場現狀分析
二、歐洲射頻前端行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲射頻前端行業前景預測分析
第五節 亞洲射頻前端行業地區市場分析
一、亞洲射頻前端行業市場現狀分析
二、亞洲射頻前端行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲射頻前端行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2022-2028年全球射頻前端行業規模預測
第三章 中國射頻前端產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國射頻前端行業政策環境分析
第三節 中國射頻前端產業社會環境發展分析
第四節 中國射頻前端產業技術環境分析
第四章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業運行情況
第一節 中國射頻前端行業發展因素分析
一、射頻前端行業有利因素分析
二、射頻前端行業穩定因素分析
三、射頻前端行業不利因素分析
第二節 中國射頻前端行業市場規模分析
第三節 中國射頻前端行業供應情況分析
第四節 中國射頻前端行業需求情況分析
第五節 中國射頻前端行業供需平衡分析
第六節 中國射頻前端行業發展趨勢分析
第七節 中國射頻前端行業主要進入壁壘分析
第八節 中國射頻前端行業下游細分應用市場分析
一、移動智能終端設備市場
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
二、Wi-Fi市場
三、車聯網市場
四、其他市場
第九節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國射頻前端行業運行數據監測
第一節 中國射頻前端行業總體規模分析
第二節 中國射頻前端行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國射頻前端行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年上半年中國射頻前端市場格局分析
第一節 中國射頻前端行業集中度分析
一、中國射頻前端行業市場集中度分析
二、中國射頻前端行業區域集中度分析
第三節 中國射頻前端行業存在的問題及對策
第四節 中外射頻前端行業市場競爭力分析
第五節射頻前端行業競爭格局分析
第七章 中國射頻前端行業價格走勢分析
第一節 射頻前端行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年上半年中國射頻前端行業價格現狀分析
第三節 2022-2028年中國射頻前端行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業區域市場現狀分析
第一節 中國射頻前端行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區射頻前端市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華東地區射頻前端市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華南地區射頻前端市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年內華北地區射頻前端市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華中地區射頻前端市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年東北地區射頻前端市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西北地區射頻前端市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區射頻前端市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西南地區射頻前端市場前景預測
第九章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業競爭情況
第一節 中國射頻前端行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國射頻前端行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 射頻前端行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及射頻前端產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2022-2028年中國射頻前端行業發展前景預測
第一節中國射頻前端行業市場發展預測
一、中國射頻前端行業市場規模預測
二、中國射頻前端行業市場規模增速預測
三、中國射頻前端行業產值規模預測
四、中國射頻前端行業產值規模增速預測
五、中國射頻前端行業供需情況預測
六、中國射頻前端行業銷售收入預測
七、中國射頻前端行業投資增速預測
第二節中國射頻前端行業盈利走勢預測
一、中國射頻前端行業毛利潤增速預測
二、中國射頻前端行業利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國射頻前端行業投資建議
第一節 中國射頻前端行業重點投資方向分析
第二節 中國射頻前端行業重點投資區域分析
第三節 中國射頻前端行業投資注意事項
第四節 中國射頻前端行業投資可行性分析
第十三章 2022-2028年射頻前端行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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