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礦山工程施工總承包行業競爭格局及發展前景、市場規模四大壁壘
礦山工程施工總承包行業受礦山開發周期性影響,表現出一定的周期性特征,尤其是中小型礦山服務商面臨的經營風險較大。礦山工程施工總承包業務中,露天開采會因時、因地受季節性氣候影響較大,地下礦山工程建設和采礦運營管理業務則沒有明顯的季節性。礦山工程施工總承包業務本身不存在明顯的區域性,但礦產資源分布不均衡,所在區域地質條件、自然條件、區域經濟、人文活動程度等差異巨大,客觀上導致企業的業務分布集中度存在較大的地域性差異。
礦山工程施工總承包行業面臨的相關風險
資料來源:普華有策
1、行業競爭格局
國際市場競爭格局。全球礦產資源分布差異巨大,資源儲量豐富的地區,礦山開發市場相對繁榮。由于各區域工業化程度不同,礦山開發服務商的技術水平和競爭能力也不同?;仡櫼话俣嗄陙淼臍v史,伴隨西方發達國家的工業化和戰后重建,礦山開發行業也得以迅猛發展,由此也催生了一批大型國際礦業(金屬礦)開發企業,這些企業控制著全球主要的礦產資源。另外,礦山開發技術和裝備比較發達的國家也主要集中在歐美等地區,如澳大利亞、加拿大、南非、德國、瑞典、芬蘭等。因此,目前國際大型礦山開發服務商主要來自西方發達國家,這些國際服務商具有較強的技術實力和資金優勢,與開發商具有很好的合作關系和溝通渠道,幾乎包攬了全球大型優質礦山開發的服務業務。
近二十年礦山開發市場比較繁榮的國家和地區有澳洲、中南部非洲、南美洲、加拿大、中國、俄羅斯等。上述國家和地區已涌現出大量的中小型礦山建設施工和勞務分包服務商,主要從事中小型礦山井巷工程施工和勞務分包業務,中小型礦山開發服務市場的競爭比較激烈。
國內市場競爭格局。根據目前國內礦山工程施工總承包市場的競爭情況,從服務對象大小、綜合實力強弱、進入壁壘高低、服務模式規范程度等方面可把國內礦山開發服務市場分為高端服務市場、中端服務市場和低端服務市場:高端市場的主要特點是礦山開發規模、發展潛力大,技術含量、安全管理要求、進入壁壘和品牌關注度高,服務價格受宏觀經濟走勢影響弱。參與高端市場競爭的服務商應具備的主要條件是企業規模大,行業資質等級高、管理規范,具備深厚的技術積累、較高的商譽和較強的資金實力。在與業主合作的運營模式上,高端服務市場一般采用設計-建設-采礦運營等業務一攬子承包模式或先工程建設再接續采礦運營管理的服務模式,以降低產業鏈各環節轉換的成本支出,實現各工序環節間最經濟、最平穩的過渡。目前,礦產資源開發逐步向深部化、大型化方向發展,一批規模大、埋藏深的礦山被逐步探明并進入開發階段;一些大型老礦山為后續生存發展,也在本礦區深部陸續探獲大量資源。但深部資源的開采,對工程技術、專業裝備都有很高的要求,形成較高市場壁壘。
數量龐大的小型礦山企業的服務需求,催生了一大批小型礦山工程公司和勞務分包商,形成了規模比較大的低端服務市場。由于小型礦山和勞務分包服務項目通常技術含量不高,一般以包工序(包運礦、包鑿巖、包安裝等)、包區段、包清工等形式運作,市場進入門檻低,導致礦山工程施工總承包低端市場供大于求,競爭較為激烈;且其價格對宏觀經濟走勢較為敏感,波動較大。另外,國內大型國有礦山企業由于歷史變革的原因,曾普遍采用農民輪換工的用工模式,近幾年由于國家用工政策的變化,這些企業開始大量使用勞務分包或工序、工段分包的運營模式,使低端服務市場進一步擴大。近年來,國家和各省市已陸續出臺了鼓勵礦山企業重組合并、限制小型礦山開發的系列政策,并擬將通過關停并轉等措施對現有小型礦山進行規范整頓;因此,低端服務市場可能將呈現逐步萎縮的變化態勢。
在中端服務市場,大型和中小型服務商都會參與,因此競爭比較激烈。如果開發商注重技術、安全、進度、管理等因素,一般會選擇大型服務商,如果注重價格因素則會選擇中小型服務商。礦山工程施工行業遵循嚴格的市場準入和資質審批制度,要求具備相應的資質等級。根據住建部發布《建筑業企業資質標準》,按照凈資產、專業技術人員、管理水平和已完成的工程業績等方面,將礦山工程施工企業的資質等級劃分為特級、壹級、貳級和叁級等;礦山工程施工企業經資質審查合格,取得相應等級的資質證書后,方可在其資質等級許可的范圍內從事礦山工程施工活動。
2、發展機遇
首先,礦山工程施工總承包行業與宏觀經濟密切相關,雖然前幾年受歐美金融危機拖累,目前在受新冠疫情影響,但中國經濟增長趨勢不會改變,行業的增長速度將保持穩定。礦產資源是國民經濟發展的基礎,中國資源短缺已日益突出,資源保障已上升為國家戰略。國家行業主管部門發布的一系列政策文件明確提出要進一步加強有色金屬、黃金、鐵、磷等礦產資源開發整合力度和勘探工作,促進大中型礦山工程建設。
其次,我國目前仍處于工業化階段,經濟仍將保持較長時期增長。同時,我國城市化進程將穩定推進,固定資產投資仍將是拉動經濟增長的重要內生力量。礦產行業在國民經濟中的重要性越來越高,礦產行業的持續穩定發展,為礦山工程施工總承包業主提供了廣闊的市場空間。另外,我國大型露天礦可采資源消耗量極大,每年都有多家露天礦山企業發布轉入地下開采的項目招標信息。大規模露天礦山轉地下開采的市場增量,為從事地下開采的服務商提供了新的市場機遇。
最后,中國經濟持續發展,單獨依靠國內資源難以滿足發展需求,國家及有關部門紛紛出臺多項政策支持企業“走出去”,支持具備條件的企業到境外獨資或合資開礦,增強資源保障能力。礦山開發企業和礦山工程施工總承包企業攜手“走出去”進行海外資源開發,已成為我國礦山資源開發行業發展的必然趨勢。目前不少國內礦業企業已在海外收購了一批我國緊缺的礦產資源項目,已經帶動國內礦山工程施工總承包商走出國門,獲得了海外市場的發展機遇。
3、面臨挑戰
首先,隨著經濟全球化步伐加快和國家“走出去”政策的推動,我國礦山開發服務行業也將逐步融入國際市場,國際業務比重將逐年增加。但與礦山工程施工總承包業務發達的國家相比,我國相關企業在專業技術、業務結構、機械裝備、資金實力、企業規模、市場經驗和發展理念等方面存在較大差距,面臨著較大的競爭壓力。
其次,國內礦山開發服務市場的采礦運營外包模式,是對國際通用的“合同采礦”模式的有效借鑒。該新型模式能充分發揮服務商的專業能力,促進甲乙雙方深入融合,構筑長期合作關系;但由于該模式在國內運行時間較短,加之我國礦山開發服務市場參與主體構成較為復雜,該新型模式的運行優勢得不到充分發揮。在合同執行、供求雙方互信等方面還需進一步磨合,行業低端市場各類衍生的類似運營模式還需要進一步規范。
4、 行業壁壘
(1)行業資質壁壘
礦山工程施工中所涉及爆破技術是礦山工程施工爆破服務行業的核心,爆破作業過程存在著固有的風險,不能做到完全規避,所以要求爆破施工作業單位在保證安全和精準的條件下完成具體爆破作業。國家對爆破服務企業實行嚴格的市場準入機制,行業資質標準要求普遍較高。
根據我國頒布的《民用爆炸物品安全管理條例》第二十一條規定,民用爆炸物品使用單位申請購買民用爆炸物品的,應當向所在地縣級人民政府公安機關提出購買申請,并提交包括《爆破作業單位許可證》在內的有關材料,經審查,對符合條件的,核發《民用爆炸物品購買許可證》方可使用。而爆破作業單位要依據《爆破作業單位資質條件和管理要求》達到相應的民爆物品倉儲、資金、人員、專用機械設備和業績標準,通過審核后方可取得相應等級的《爆破作業單位許可證》。礦山工程施工總承包企業還要依據住建部頒布的《建筑業企業資質管理規定》和《建筑業企業資質標準》取得相應級別的礦山工程施工總承包資質,方可在資質許可的范圍內承攬礦山施工總承包工程。
(2)技術和人才壁壘
施工技術水平和技術人才資源是礦山施工服務企業能否立足市場與行業的決定性因素。作業單位是否掌握了最為核心的爆破技術并設計出優秀的施工方案,是否能在保證安全與精確的前提下提高作業效率,降低作業成本,是否具備將技術設備與產業化相結合的成熟工藝,是其立足于整個礦山服務行業并獲得成功的重要因素,而是否擁有相關技術的人才也同樣是企業在市場競爭中取勝的重要因素。因此,礦山施工技術水平及礦業、爆破技術專業人才隊伍構成了其他行業進入本行業的重要壁壘。
(3)資金和設備壁壘
礦山施工爆單位的主要業務領域之一為露天礦山采剝領域。一方面,大中型露天礦山開采項目開采周期普遍較長,日常支出很大,在收到各期結算款之前,往往需要施工單位以自有資金滿足各項支付要求,強大的資金實力是施工作業單位能否順利完成項目的重要條件。另一方面,大中型露天礦山開采項目還要求施工單位擁有性能卓越、自動化程度較高的大型礦山開采設備,因此也要求施工單位具有強大的資金實力來支付購置設備所需要的資金。
(4)經驗壁壘
礦山施工所涉爆破服務行業的特點是在保證安全和精準的條件下完成具體爆破施工作業,如果失敗通常會造成嚴重的后果和影響,因此,客戶對爆破作業單位有很高的要求,尤其是爆破作業經驗,因為這與爆破作業單位所承攬的項目完成度有很大聯系。對于規模較大的項目來講,只有那些具備較高聲譽和豐富經驗的企業才擁有競標資格。
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目錄
第一章 礦山工程施工總承包行業相關概述
第一節 礦山工程施工總承包行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 礦山工程施工總承包行業特點及模式
一、礦山工程施工總承包行業發展特征
二、礦山工程施工總承包行業經營模式
第三節 礦山工程施工總承包行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、礦山工程施工總承包行業主要上游2017-2022年上半年供給規模分析
三、礦山工程施工總承包行業主要上游2017-2022年上半年價格分析
四、礦山工程施工總承包行業主要上游2022-2028年發展趨勢分析
五、礦山工程施工總承包行業主要下游2017-2022年上半年發展概況分析
六、礦山工程施工總承包行業主要下游2022-2028年發展趨勢分析
第二章 礦山工程施工總承包行業全球發展分析
第一節 全球礦山工程施工總承包市場總體情況分析
一、全球礦山工程施工總承包行業的發展特點
二、全球礦山工程施工總承包市場結構
三、全球礦山工程施工總承包行業市場規模分析
四、全球礦山工程施工總承包行業競爭格局
五、全球礦山工程施工總承包市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲礦山工程施工總承包行業市場規模
2、歐洲礦山工程施工總承包市場結構
3、2022-2028年歐洲礦山工程施工總承包行業發展前景預測
二、北美
1、北美礦山工程施工總承包行業市場規模
2、北美礦山工程施工總承包市場結構
3、2022-2028年北美礦山工程施工總承包行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓礦山工程施工總承包行業市場規模
2、日韓礦山工程施工總承包市場結構
3、2022-2028年日韓礦山工程施工總承包行業發展前景預測
四、其他
第三章 礦山工程施工總承包所屬行業2022-2028年規劃概述
第一節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展回顧
一、2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業運行情況
二、2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展特點
三、2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展成就
第二節 礦山工程施工總承包行業所屬2022-2028年規劃解讀
一、2022-2028年規劃的總體戰略布局
二、2022-2028年規劃對經濟發展的影響
三、2022-2028年規劃的主要目標
第四章 2022-2028年行業發展環境分析
第一節 2022-2028年世界經濟發展趨勢
第二節 2022-2028年我國經濟面臨的形勢
第三節 2022-2028年我國對外經濟貿易預測
第四節2022-2028年行業技術環境分析
第五節2022-2028年行業社會環境分析
第五章 普華有策對礦山工程施工總承包行業總體發展狀況
第一節 礦山工程施工總承包行業特性分析
第二節 礦山工程施工總承包產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展分析
一、2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展態勢分析
二、2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展特點分析
三、2022-2028年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業財務能力分析與2022-2028年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2022-2028年我國礦山工程施工總承包市場供需形勢分析
第一節 我國礦山工程施工總承包市場供需分析
一、2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包行業供給情況
1、我國礦山工程施工總承包行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包行業需求情況
1、礦山工程施工總承包行業需求市場
2、礦山工程施工總承包行業客戶結構
3、礦山工程施工總承包行業區域需求結構
三、2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包行業供需平衡分析
第二節 礦山工程施工總承包產品市場應用及需求預測
一、礦山工程施工總承包產品應用市場總體需求分析
1、礦山工程施工總承包產品應用市場需求特征
2、礦山工程施工總承包產品應用市場需求總規模
二、2022-2028年礦山工程施工總承包行業領域需求量預測
1、2022-2028年礦山工程施工總承包行業領域需求產品功能預測
2、2022-2028年礦山工程施工總承包行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國礦山工程施工總承包行業運行分析
第一節 我國礦山工程施工總承包行業發展狀況分析
一、我國礦山工程施工總承包行業發展階段
二、我國礦山工程施工總承包行業發展總體概況
第二節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業發展現狀
一、2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包行業市場規模
二、2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包行業發展分析
三、2017-2022年上半年中國礦山工程施工總承包企業發展分析
第三節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包市場情況分析
一、2017-2022年上半年中國礦山工程施工總承包市場總體概況
二、2017-2022年上半年中國礦山工程施工總承包市場發展分析
第四節 我國礦山工程施工總承包市場價格走勢分析
一、礦山工程施工總承包市場定價機制組成
二、礦山工程施工總承包市場價格影響因素
三、2017-2022年上半年礦山工程施工總承包價格走勢分析
四、2022-2028年礦山工程施工總承包價格走勢預測
第八章 POLICY對中國礦山工程施工總承包市場規模分析
第一節 2017-2022年上半年中國礦山工程施工總承包市場規模分析
第二節 2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包區域結構分析
第三節 2017-2022年上半年中國礦山工程施工總承包區域市場規模
一、2017-2022年上半年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年上半年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年上半年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年上半年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年上半年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年上半年西部地區市場規模分析
第四節 2022-2028年中國礦山工程施工總承包區域市場前景預測
一、2022-2028年東北地區市場前景預測
二、2022-2028年華北地區市場前景預測
三、2022-2028年華東地區市場前景預測
四、2022-2028年華中地區市場前景預測
五、2022-2028年華南地區市場前景預測
六、2022-2028年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2022-2028年礦山工程施工總承包行業產業結構調整分析
第一節 礦山工程施工總承包產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 礦山工程施工總承包行業競爭力優勢分析
第一節 礦山工程施工總承包行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國礦山工程施工總承包行業競爭力剖析
第三節 礦山工程施工總承包行業SWOT分析
一、礦山工程施工總承包行業優勢分析
二、礦山工程施工總承包行業劣勢分析
三、礦山工程施工總承包行業機會分析
四、礦山工程施工總承包行業威脅分析
第十一章 2022-2028年礦山工程施工總承包行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、礦山工程施工總承包行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、礦山工程施工總承包行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、礦山工程施工總承包行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國礦山工程施工總承包行業競爭格局綜述
一、礦山工程施工總承包行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、礦山工程施工總承包行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包行業競爭格局分析
一、2017-2022年上半年國內外礦山工程施工總承包競爭分析
二、2017-2022年上半年我國礦山工程施工總承包市場競爭分析
三、我國礦山工程施工總承包市場集中度分析
四、國內主要礦山工程施工總承包企業動向
五、國內礦山工程施工總承包企業擬在建項目分析
第四節 礦山工程施工總承包企業競爭策略分析
一、提高礦山工程施工總承包企業競爭力的策略
二、影響礦山工程施工總承包企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及礦山工程施工總承包產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2022-2028年礦山工程施工總承包行業投資前景展望
第一節 礦山工程施工總承包行業2022-2028年投資機會分析
一、礦山工程施工總承包行業典型項目分析
二、可以投資的礦山工程施工總承包模式
三、2022-2028年礦山工程施工總承包投資機會
第二節 2022-2028年礦山工程施工總承包行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2022-2028年行業發展趨勢
三、2022-2028年礦山工程施工總承包行業技術開發方向
四、總體行業2022-2028年整體規劃及預測
第三節 2022-2028年規劃將為礦山工程施工總承包行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2022-2028年礦山工程施工總承包行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年上半年礦山工程施工總承包存在的問題
第二節 2022-2028年發展預測分析
一、2022-2028年礦山工程施工總承包發展方向分析
二、2022-2028年礦山工程施工總承包行業發展規模預測
三、2022-2028年礦山工程施工總承包行業發展趨勢預測
四、2022-2028年礦山工程施工總承包行業發展重點
第三節 2022-2028年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2022-2028年礦山工程施工總承包行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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