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營養保健食品行業競爭格局代表企業及發展趨勢、主要壁壘構成
中國自古就有以食為補、以食為療的傳統理念,近年科學營養的健康理念日益被更廣泛的群體所認同和接受。一方面,人口老齡化的加速將穩固存量市場;另一方面,隨著中國經濟的發展,居民人均可支配消費水平不斷提高,消費結構也在升級。從居民消費支出細分類目來看,近年來中國居民在醫療保健上的支出始終保持兩位數增速,高于全國居民人均消費支出及食品煙酒等細分品類的增速。近年來國家相繼推出了支持大健康領域發展壯大的多重舉措,《“健康中國 2030”規劃綱要》提出健康中國“三步走”的目標,實現健康產業規模顯著擴大,建立起體系完整、結構優化的健康產業體系,形成一批具有較強創新能力和國際競爭力的大型企業,成為國民經濟支柱性產業,2030 年健康服務業總規模達到 16 萬億元的指標,這些政策舉措為營養健康食品市場的發展提供了保證。
1、行業發展概況
營養保健食品主要包括保健食品、營養功能食品,特殊膳食食品和營養強化食品。一般而言,營養保健食品是指通過補充人體必需的營養素和生物活性物質,對特定的人群具有平衡營養攝取作用,達到提高機體健康水平和降低疾病風險的目的,但不以治療疾病為目,也不能代替正常飲食的食品。營養保健食品對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害。
1980 年代,美國、歐洲、日本、加拿大陸續將膳食營養補充劑納入政府行政或法制管理規范。1996 年 3 月,國家衛生部根據新修訂的《食品衛生法》制定和頒布了《保健食品管理辦法》,開啟了對營養保健食品進行依法行政管理的新階段。全球范圍而言,營養保健食品在歐美日等發達國家已經形成成熟市場,在中國尚處于成長期,根據歐睿數據,2021 年美國市場是膳食營養補充劑全球第一大市場,中國已成為第二大市場也是增速最快的市場。新冠疫情讓消費者對于健康更加關注,客觀上促進了行業的發展,預計未來 5 年,行業仍然將保持良好增長態勢。
資料來源:普華有策
2、 行業競爭格局
全球營養保健食品起步于歐美地區。歐美企業進入行業較早,對營養保健食品的認可度較高,市場需求和市場規模較大。我國保健食品行業整體競爭格局較為分散,市場集中度較低。營養保健食品行業涉及到產品開發、配方研制、產品準入生產資質、供應鏈管理、質量體系管理、品牌營銷管理、市場推廣等方面,隨著行業整體發展壯大,行業內企業專業化分工明顯。在歐美等發達市場,合同生產是一種常見的業務模式,品牌商與生產服務提供商之間形成了互相依存、相互促進、協同發展的關系。品牌商經營重點在于市場研究、產品營銷和推廣及市場渠道的拓展;生產服務提供商的優勢在于配方研制、產品生產、質量控制及供應鏈管理。這種合作分工可以實現良好的資源配置,更好地利用資源,通過生產商的規模效益能夠降低產品開發和生產成本,促進行業產品消費和行業發展。
3、行業發展趨勢
經過多年發展,目前我國營養保健食品行業呈現出以下發展趨勢:
(1)營養保健食品功能趨于專一化,品種趨于多樣化
隨著營養保健食品企業對保健知識的宣傳力度不斷加大,以及人們獲得營養保健食品知識渠道的增多,消費者對營養保健食品的認識日益全面、消費理念漸趨成熟,更傾向選擇功能專一化的營養保健食品。市場需求的變化引導生產企業轉而重視營養保健食品功能分散化和單種營養保健食品功能專一化。同時,消費者對于營養保健食品需求的多元化也將帶動產品的多樣化。
(2)人口老齡化趨勢加速、新生代消費群體需求多點爆發,市場熱點不斷
我國傳統的營養保健食品人群以老年人為主。隨著中國社會老齡化趨勢加速,老齡人口規模正不斷增長,使得營養保健食品消費需求的市場基數穩步增加。同時,近年來新生代年輕消費者對營養食品的需求出現多樣化的爆發增長,為市場提供了增量的保障。
(3)劑型多樣化,“食品態”的營養保健食品逐漸成為行業發展的主要方向
我國傳統的營養保健食品劑型以片劑、膠囊等劑型為主;而在歐美和日本等發達市場,產品形態更加多樣化,食品形態的軟糖、粉劑、口服液是常見劑型。在營養保健食品消費人群普及化和年輕化的背景下,兼具安全、方便、有效等優點的食品態營養保健食品將更受消費者的青睞,是行業發展的主要方向之一。同時,食品態的營養保健食品也有利于促進消費者形成習慣性消費,使營養保健食品逐漸成為其日常生活的一部分,促進營養保健食品市場的長期可持續發展。
(4)市場監管日益完善、政策利好規模廠商長期發展
中國保健品市場發展的時間較短,市場日益成長的同時也必然伴隨著一些不規范的現象。近年來我國日益關注食品安全,監管部門也不斷地完善各項法規制度引導行業健康穩定的發展,這為規模廠商提供了良好的發展時機。
《“健康中國 2030”規劃綱要》提出,到 2030 年,人民健康水平持續提升,健康服務能力大幅提升,健康產業規模顯著擴大,健康服務業總規模達到 16 萬億,成為國民經濟支柱性產業。《“十四五”國民健康規劃》提出實施國民營養計劃和合理膳食行動、強化食品安全標準與風險監測評估、促進健康與養老、食品等產業融合發展,壯大健康新業態、新模式。一系列政策的出臺將有利于行業長期穩定發展。
4、行業相關代表企業
百合股份:主營業務為營養保健食品的研發、生產和銷售;主要產品包括軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑、丸劑、顆粒劑、口服液、滴劑等多劑型。
湯臣倍?。褐鳡I業務為膳食營養補充劑的研發、生產和銷售;主要產品包括蛋白質粉、多種維生素系列、牛初乳鈣片、骨膠原高鈣片、紅葡萄籽片、小麥胚芽油軟膠囊、深海魚油軟膠囊等。
新諾威:主營業務為功能食品的研發、生產和銷售;主要產品包括維生素類保健食品和咖啡因類功能飲料添加劑。
仙樂健康:主營業務為營養保健食品的研發、生產、銷售;主要產品包括軟膠囊、營養軟糖、片劑、硬膠囊、粉劑、口服液等多個劑型。
柏維力:公司專業從事營養保健食品研發、生產與銷售的國家高新技術企業。公司產品主要有:粉劑:包括奶昔瓶、條裝袋、罐裝等多種包裝類型;軟膠囊:包括雙色軟膠囊、腸溶包衣軟膠囊、普通軟膠囊等;片劑(含泡騰片):包括包衣型、咀嚼型、口含型、口崩型等多種類型;硬膠囊;飲品。
5、 行業壁壘
(1)市場準入壁壘
我國在保健食品的原料使用、產品準入、生產(條件)許可、產品流通、廣告發布等方面制定了一系列法律法規,以加強對行業的監管。《保健食品注冊與備案管理辦法》(2016 年 7 月 1 日施行)出臺后,我國保健食品行業進入“注冊制”與“備案制”雙軌并行時代。根據注冊管理的要求,申請保健食品注冊需要經歷提交申請資料(包括產品研發報告、產品配方材料、產品生產工藝材料、安全性和保健功能評價材料等)、專家評審、現場核查,檢測機構檢測等一系列流程,通常耗時較長;根據備案管理的要求,申請保健食品備案的主體應當是保健食品生產企業或原注冊人,不具備生產能力的企業無法再取得相關產品的備案許可。市場準入是進入本行業的主要壁壘之一。
(2)技術壁壘
研發創新能力是營養保健食品行業的核心競爭力之一。營養保健食品的開發和生產是一個長期積累和沉淀的過程,企業需要一定的時間建立原輔料、西方、工藝、穩定性等數據庫,持續開展針對細分產品的方、工藝和質量數據的收集、整理、分析和研究,系統化地保證各劑型、各類別產品的質量,尤其是高工藝難度的特殊產品的質量。行業新進入者難以在短時間內建立完整的研發和技術體系。此外,不斷變化的市場需求要求營養保健食品生產企業能夠不斷的跟蹤市場變化,迅速響應并開發出符合消費者需求的產品,這就要求企業具備較強的研發創新能力。
(3)客戶壁壘
營養保健食品的安全與人們的健康安全息息相關,品牌運營商客戶在選擇合作伙伴時對其產品質量、規模化生產能力、研發實力等一般需全面考量、進行驗廠認證,通過認證后不會輕易更換;而自主品牌客戶主要包括藥店和商超,優質渠道資源有限,雙方形成良好的合作關系后,后進入的企業將很難在短時間內形成獲客優勢。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年營養保健食品行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 營養保健食品行業相關概述
第一節 營養保健食品行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 營養保健食品行業特點及模式
一、營養保健食品行業發展特征
二、營養保健食品行業經營模式
第三節 營養保健食品行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、營養保健食品行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、營養保健食品行業主要上游2017-2022年價格分析
四、營養保健食品行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、營養保健食品行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、營養保健食品行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 營養保健食品行業全球發展分析
第一節 全球營養保健食品市場總體情況分析
一、全球營養保健食品行業的發展特點
二、全球營養保健食品市場結構
三、全球營養保健食品行業市場規模分析
四、全球營養保健食品行業競爭格局
五、全球營養保健食品市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲營養保健食品行業市場規模
2、歐洲營養保健食品市場結構
3、2023-2029年歐洲營養保健食品行業發展前景預測
二、北美
1、北美營養保健食品行業市場規模
2、北美營養保健食品市場結構
3、2023-2029年北美營養保健食品行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓營養保健食品行業市場規模
2、日韓營養保健食品市場結構
3、2023-2029年日韓營養保健食品行業發展前景預測
四、其他
第三章 營養保健食品所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 營養保健食品行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國營養保健食品專利申請
2、中國營養保健食品專利公開
3、中國營養保健食品熱門申請人
4、中國營養保健食品熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對營養保健食品行業總體發展狀況
第一節 營養保健食品行業特性分析
第二節 營養保健食品產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年營養保健食品行業發展分析
一、2017-2022年營養保健食品行業發展態勢分析
二、2017-2022年營養保健食品行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年營養保健食品行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年營養保健食品行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國營養保健食品市場供需形勢分析
第一節 我國營養保健食品市場供需分析
一、2017-2022年我國營養保健食品行業供給情況
1、我國營養保健食品行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年我國營養保健食品行業需求情況
1、營養保健食品行業需求市場
2、營養保健食品行業客戶結構
3、營養保健食品行業區域需求結構
三、2017-2022年我國營養保健食品行業供需平衡分析
第二節 營養保健食品產品市場應用及需求預測
一、營養保健食品產品應用市場總體需求分析
1、營養保健食品產品應用市場需求特征
2、營養保健食品產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年營養保健食品行業領域需求量預測
1、2023-2029年營養保健食品行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年營養保健食品行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國營養保健食品行業運行分析
第一節 我國營養保健食品行業發展狀況分析
一、我國營養保健食品行業發展階段
二、我國營養保健食品行業發展總體概況
第二節 2017-2022年營養保健食品行業發展現狀
一、2017-2022年我國營養保健食品行業市場規模
二、2017-2022年我國營養保健食品行業發展分析
三、2017-2022年中國營養保健食品企業發展分析
第三節 2017-2022年營養保健食品市場情況分析
一、2017-2022年中國營養保健食品市場總體概況
二、2017-2022年中國營養保健食品市場發展分析
第四節 我國營養保健食品市場價格走勢分析
一、營養保健食品市場定價機制組成
二、營養保健食品市場價格影響因素
三、2017-2022年營養保健食品價格走勢分析
四、2023-2029年營養保健食品價格走勢預測
第八章 POLICY對中國營養保健食品市場規模分析
第一節 2017-2022年中國營養保健食品市場規模分析
第二節 2017-2022年我國營養保健食品區域結構分析
第三節 2017-2022年中國營養保健食品區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國營養保健食品區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年營養保健食品行業產業結構調整分析
第一節 營養保健食品產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 營養保健食品行業競爭力優勢分析
第一節 營養保健食品行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國營養保健食品行業競爭力剖析
第三節 營養保健食品行業SWOT分析
一、營養保健食品行業優勢分析
二、營養保健食品行業劣勢分析
三、營養保健食品行業機會分析
四、營養保健食品行業威脅分析
第十一章 2023-2029年營養保健食品行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、營養保健食品行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、營養保健食品行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、營養保健食品行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國營養保健食品行業競爭格局綜述
一、營養保健食品行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、營養保健食品行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年營養保健食品行業競爭格局分析
一、2017-2022年國內外營養保健食品競爭分析
二、2017-2022年我國營養保健食品市場競爭分析
三、我國營養保健食品市場集中度分析
四、國內主要營養保健食品企業動向
五、國內營養保健食品企業擬在建項目分析
第四節 營養保健食品企業競爭策略分析
一、提高營養保健食品企業競爭力的策略
二、影響營養保健食品企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及營養保健食品產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年營養保健食品行業投資前景展望
第一節 營養保健食品行業2023-2029年投資機會分析
一、營養保健食品行業典型項目分析
二、可以投資的營養保健食品模式
三、2023-2029年營養保健食品投資機會
第二節 2023-2029年營養保健食品行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年營養保健食品行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為營養保健食品行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年營養保健食品行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年營養保健食品存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年營養保健食品發展方向分析
二、2023-2029年營養保健食品行業發展規模預測
三、2023-2029年營養保健食品行業發展趨勢預測
四、2023-2029年營養保健食品行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年營養保健食品行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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