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廢鋼行業相關政策及發展趨勢、供應量、競爭格局、發展前景規模
2021年起,中國全面禁止了固廢進口,而在“雙碳”背景下,廢鋼則是政策鼓勵的可再生鋼鐵冶煉原料。2020年12月30日,生態環境部等五部委正式發布《關于規范再生鋼鐵原料進口管理有關事項的公告》,明確符合《再生鋼鐵原料》(GB/T39733-2020)標準的再生鋼鐵原料不屬于固廢,可自由進口,自2021年1月1日起實施,廢鋼進口重啟。但2021年全年,中國再生鋼鐵原料進口量合計僅有55萬噸,遠不及2019年以前正常年份的水平。根據2022年工信部等三部委正式下發的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》要求,到2025年,電爐鋼產量占粗鋼總產量比例要提升至15%以上。同時,鋼鐵工業利用廢鋼資源量達到3億噸以上。
資料來源:廢鋼協會、普華有策
1、行業發展概況和趨勢
廢棄資源和廢舊材料回收加工行業的發展規模、速度和技術水平與國民經濟的發展水平相對應。工業經濟的發展不可避免地帶來廢棄物的增加,相應的對廢棄物的處理需求也會隨之增加??v觀廢棄物處理行業的發展歷史不難發現,一個國家的環保法規越健全,環境標準與環境執法越嚴格,對環境保護的投入越多,行業內的市場需求則越大,廢棄物處理產業就越發達。
廢棄資源和廢舊材料回收加工業作為環保行業的重要組成部分,是一個跨行業、跨領域、跨地域,與其它行業相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業。與公司業務密切相關的上游行業主要包括直接生產鋼鐵的鋼鐵行業、產生“報廢”鋼鐵的機車、車輛、鋼軌、汽車、船舶等行業。下游行業包括鋼鐵行業、各種使用鋼材行業的機械零部件加工等行業。公司業務上下游行業具有較強的關聯性,主要表現在上下游行業的相互貫穿,即上游行業同是下游行業,這充分體現出廢棄資源和廢舊材料回收加工業的循環經濟特征。
從廢鋼產生的地域分布看,我國廢鋼鐵資源產生的地域分布也不平衡,全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個工礦企業比較集中、人口比較稠密的省市。從我國的廢鋼供應來源和廢鋼的產量看,目前主要來自自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼。根據中國鋼鐵工業協會的統計,我國廢鋼鐵的資源由三部分構成:鋼鐵企業在生產過程中的自產廢鋼(包括生產回收和非生產回收)以及工礦企業生產過程中產生的加工廢鋼,約占資源總量的35%-40%;社會生產、生活、國防等廢棄鋼鐵材料的折舊廢鋼,如報廢汽車、艦船、鋼結構橋梁與建筑等,約占資源總量的55%-60%;進口廢鋼,約占資源總量的5%-10%.隨著我國鋼體積蓄量的不斷增長,我國廢鋼鐵資源量也在以每年10%左右的速度增加。根據廢鋼協會發布數據顯示,2020年我國的廢鋼資源產生量位居世界之首,達到2.6億噸,且廢鋼鐵年產生量占我國再生資源總量60%。
伴隨著鋼鐵產量的快速增加,我國的廢鋼量將會快速積蓄,未來鋼鐵業對廢鋼的需求將逐年提高,廢鋼應用將在鋼鐵工業節能減排、轉型升級方面扮演重要角色。據行業專家的測算,每多用1噸廢鋼可以比鐵礦石冶煉減少1.6噸碳排放、3噸固體廢棄物排放、綜合能耗降低60%。因此,廢鋼利用的環保效益極為可觀。另外,廢鋼鐵與鐵礦石是煉鋼生產的主要原料,鐵礦石是原生資源,其開采量是有限的,廢鋼鐵是可無限循環再利用的鐵素資源,是唯一可以替代鐵礦石煉鋼和解決進口鐵礦石瓶頸問題的必由之路,從上個世紀八十年代就被譽為“第二礦產”。利用廢鋼替代鐵礦石進行冶煉,對緩解我國鐵礦石資源緊張、降低鐵礦石對外依存度,具有重要的戰略意義。
隨著全世界鋼鐵工業的進步、我國經濟增長方式的轉變和“兩型社會”的發展需要,在未來的鋼鐵原料配置中,廢鋼鐵資源的優勢地位越來越凸顯出來。廢鋼鐵回收、加工、配送這一新興產業也將朝著產業化、產品化、區域化、規?;姆较虬l展壯大。廢鋼鐵產業以它獨有的節能減排、綠色環保的特點正好符合戰略性新興產業的發展要素,有著很大的發展空間與潛力。
2、行業競爭格局
隨著廢鋼供需的持續增長,廢鋼加工企業數量也在不斷增加。產業鏈中游的廢鋼回收市場規模大,但行業具有明顯的分散特點,由于運輸半徑的限制,廢鋼回收企業基本上分布在城市周邊,呈現較強的地域性特點,因此市場分布極為分散。同為中游的廢鋼加工行業有一定準入門檻,政策對中大型企業較為有利,鋼鐵企業對廢鋼價格具有很強的議價能力,在鋼鐵企業需要廢鋼或者本身廠內廢鋼量較少時會提高廢鋼收購價格。隨著廢鋼的可用性繼續增長,回收行業將需要擴張以處理更大數量的廢鋼,并提高效率以提高盈利能力。一些大型鋼鐵企業已經開始進軍廢鋼市場,馬鋼、鞍鋼、寶鋼等一批鋼鐵企通過自建、參股、控股等方式,進一步加大廢鋼資源控制,穩定廢鋼原料供應。
由于廢鋼硬度大,密度高,種類繁雜,且可能含有其他金屬和非金屬雜質和污染物,廢鋼處理工況惡劣,對廢鋼處理設備的穩定性、使用范圍提出了很高的要求,因此廢鋼加工企業需要對設備進行大量的資金投入。目前廢鋼處理常用的方法有:剪切、打包、破碎,對應所需要的設備為剪切機、打包機和破碎設備。從廢鋼處理的程度來看,破碎線對廢鋼的處理程度最高,也是目前最主流的廢鋼加工處理方法,處理后的廢鋼質量較為精良,更能滿足中大型鋼廠冶煉的需要。
工信部節能與綜合利用司發布擬公告的符合《廢鋼鐵加工行業準入條件》企業名單(第十批)公開征求意見,共計144家。同時,全國擬撤銷企業22家。據統計,工信部已公告十批符合廢鋼鐵加工準入條件的企業,共有706家。其中,165家屬于鋼廠旗下的準入基地,占比23.37%,統計數據顯示,2021年全國廢鋼鐵資源產量總量接近3億噸。
從廢鋼產生的地域分布看,我國廢鋼鐵資源產生的地域分布也不平衡,全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個工礦企業比較集中、人口比較稠密的省市。長三角地區主要是華東廢鋼市場,是中國廢鋼市場的晴雨表,以江蘇蘇南為中心,包括江蘇浙江山東上海等省市,該區域集中了中國最大的鋼鐵企業--寶武鋼鐵集團、沙鋼集團、日照鋼鐵等和最多的廢鋼回收企業。沿渤海包括遼寧、河北、天津、內蒙等省市,該區域內集中了包括第二大鋼鐵企業--河北鋼鐵、敬業鋼鐵、鞍鋼集團及唐山地區大量民營鋼企,既是廢鋼產生大區,也是廢鋼消耗大區。珠三角地區包括廣東、廣西、福建,該區域是中國經濟最發達的區域,廢鋼產生量最多,區域內沒有大型鋼廠,因此廢鋼資源量富余,通常銷往長三角區域和沿渤海區域的鋼廠。
3、行業風險性
(1)行業政策風險
廢鋼鐵回收加工行業屬于環保循環經濟產業,符合國家環境保護的要求,是國家鼓勵、扶持和重點發展的行業。目前受到國家各級政府的密切關注和大力支持,并出臺各種扶持政策和配套政策,為行業的發展建立了良好的氛圍和機會。如果政策導向發生變化,行業的發展會受到一定影響。因此,本行業的發展存在一定的政策導向風險;且與上下游鋼鐵生產型企業的共生性特質,公司存在受鋼鐵行業周期影響較大的風險。
(3)流動性風險
結合廢鋼鐵回收加工行業上下游關系,供應商數量眾多且多為個人,基本上是在過磅驗收合格后支付貨款,不存在賬期或者賬期很短。該行業客戶多為大型企業,客戶信譽度良好,但多數企業缺乏足夠的談判能力,賬期可能會相對偏長,但壞賬風險較低。一旦發生壞賬或是回款推遲,將可能引發流動性風險,進而對企業生產經營帶來不利影響。
(3)市場競爭風險
近年來,廢鋼鐵回收加工行業市場發展迅速,國內加工企業已達到上千家,列入工信部名單并享受國家稅收優惠的企業數百家,但絕大部分企業規模很小,市場競爭激烈。但由于市場未來發展空間廣闊,促使該行業仍不斷有新的廠家涌入。隨著市場競爭的日趨激烈,如果現有領先企業不能在未來的發展中迅速擴大規模、提高品牌影響力,企業將可能面臨較大的市場競爭風險。
4、廢鋼行業主要壁壘構成
廢棄資源和廢舊材料回收加工的準入壁壘主要有:行政許可準入資格壁壘、行業經驗壁壘、資金壁壘等。
(1)行政許可準入資格壁壘
根據《固體廢物污染環境防治法》和《再生資源回收管理辦法》等法規要求,廢舊物資回收企業需要經過國家有關部門的嚴格審批。國家對于廢鋼鐵加工企業有明確的市場準入機制,只有滿足項目選址、規模、質量、環保等多方面要求才能獲得準入資質,并且需要定期審查、核準,質量和業務監督頗為嚴格。因此,新進企業需要先完成相關備案程序方可從事廢鋼鐵回收、加工和銷售,廢鋼鐵行業具有一定的準入門檻。
(2)行業經驗壁壘
廢鋼加工業在行業管理體制、產業政策、產品特性、客戶群體和市場競爭狀況等方面具有與其他行業不同的特點,實踐性較強。相關企業在加工處理技術的應用和有效性方面,以及采購與銷售渠道的建立,需要經驗積累。廢鋼回收行業起步時間較晚但發展迅速,先進入行業的企業可快速積累經驗而控制市場,把控渠道。因此,行業經驗是新進入者面臨的壁壘之一。
(3)資金壁壘
廢鋼鐵加工項目投資規模大,屬于資金密集型行業。由于廢鋼價格存在波動,同時廢鋼的存貨需要占用大量的流動資金,廢鋼硬度大,密度高,種類繁雜,且可能含有其他金屬和非金屬雜質和污染物,廢鋼處理工況惡劣,對廢鋼處理設備的穩定性、使用范圍提出了很高的要求,因此廢鋼加工企業需要進行大量的資金投入。新進企業需具備較強的資金實力,才能滿足企業持續發展的需要。因此,資金實力是進入廢鋼鐵加工的壁壘之一。
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目錄
第1章 中國廢鋼行業發展綜述
1.1 行業界定與分類
1.1.1 廢鋼的界定與主要分類
(1)廢鋼的界定
(2)廢鋼主要分類
1.1.2 廢鋼行業發展的意義
1.1.3 所屬的國民經濟分類及研究范圍界定
1.1.4 本報告的研究方法及數據來源說明
1.2 廢鋼行業發展環境分析
1.2.1 行業政策環境分析
(1)行業主管部門
(2)行業主要標準
(3)行業政策及規劃
1.2.2 行業經濟環境分析
(1)宏觀經濟發展情況
(2)工業經濟增長情況
(3)鋼鐵行業發展情況
(4)宏觀經濟發展展望
1.2.3 行業技術環境分析
(1)廢鋼檢驗方式
(2)廢鋼技術要求
(3)廢鋼處理工藝
(4)廢鋼處理方法
(5)廢鋼堆放方法
(6)廢鋼相關專利統計分析
第2章 全球廢鋼行業發展狀況分析
2.1 全球廢鋼行業發展現狀分析
2.1.1 全球廢鋼行業發展概況
2.1.2 全球廢鋼行業市場規模
2.1.3 全球廢鋼行業產品生命周期
2.1.4 全球廢鋼行業區域分布
2.2 主要國家廢鋼行業發展分析
2.2.1 美國廢鋼行業發展分析
(1)美國粗鋼產量情況
(2)美國廢鋼產量情況
(3)美國廢鋼消費量情況
2.2.2 歐盟廢鋼行業發展分析
(1)歐盟粗鋼產量情況
(2)歐盟廢鋼產量情況
2.2.3 日本廢鋼行業發展分析
(1)日本粗鋼產量情況
(2)日本廢鋼產量情況
2.3 全球廢鋼行業發展前景分析
2.3.1 全球廢鋼行業發展趨勢
2.3.2 全球廢鋼行業市場前景
第3章 中國廢鋼行業發展狀況分析
3.1 中國廢鋼行業發展概況分析
3.1.1 中國廢鋼行業發展歷程
3.1.2 中國廢鋼行業發展特點分析
3.1.3 中國廢鋼行業發展瓶頸分析
3.2 中國廢鋼行業供需情況分析
3.2.1 中國廢鋼行業供給情況分析
3.2.2 中國廢鋼行業需求情況分析
3.2.3 中國廢鋼行業盈利水平分析
3.2.4 中國廢鋼行業價格走勢分析
3.3 中國廢鋼行業市場競爭分析
3.3.1 中國廢鋼行業競爭格局分析
(1)廢鋼行業企業競爭格局
(2)廢鋼行業企業競爭結構
(3)廢鋼行業貿易競爭結構
(4)廢鋼行業區域競爭格局
3.3.2 中國廢鋼行業五力模型分析
(1)行業現有競爭者分析
(2)行業潛在進入者威脅
(3)行業替代品威脅分析
(4)行業供應商議價能力分析
(5)行業購買者議價能力分析
3.4 中國廢鋼相關行業進出口市場分析
3.4.1 中國廢鋼相關行業出口市場分析
3.4.2 中國廢鋼相關行業進口市場分析
3.4.3 中國廢鋼相關行業進出口趨勢分析
3.5 中國廢鋼加工行業現狀分析
3.5.1 廢鋼加工設備種類
3.5.2 廢鋼加工設備市場空間
3.5.3 廢鋼加工設備競爭格局
3.5.4 廢鋼加工市場趨勢分析
3.5.5 廢鋼加工市場前景分析
第4章 中國廢鋼產業鏈梳理及上游供應市場分析
4.1 廢鋼產業鏈結構梳理
4.2 工業廢鋼市場分析
4.2.1 工業廢鋼產量規模分析
4.2.2 工業廢鋼市場趨勢分析
4.3 自產廢鋼市場分析
4.3.1 自產廢鋼產量規模分析
4.3.2 自產廢鋼市場趨勢分析
4.4 折舊廢鋼市場分析
4.4.1 折舊廢鋼產量規模分析
4.4.2 折舊廢鋼市場趨勢分析
第5章 中國廢鋼行業下游行業發展前景分析
5.1 廢鋼及下游產業發展現狀
5.1.1 廢鋼的主要用途
5.1.2 廢鋼利用水平分析
(1)廢鋼消耗水平分析
(2)“十四五”時期廢鋼行業發展分析
5.1.3 廢鋼及鋼鐵行業總體規劃
5.2 下游煉鋼行業總體規劃
5.2.1 煉鋼行業概況
5.2.2 廢鋼煉鋼行業重點任務分析
5.3 廢鋼行業下游市場需求分析
5.4.1 房地產用鋼需求現狀及前景
(1)房地產投資規模分析
(2)房地產開工面積分析
(3)房地產用鋼種類
(4)房地產用鋼需求預測
5.4.2 基礎設施建設用鋼需求現狀及前景
(1)基礎設施建設投資分析
(2)基礎設施建設用鋼種類
(3)基礎設施建設用對用鋼需求預測
5.4.3 機械工業用鋼需求現狀及前景
(1)機械工業發展現狀分析
(2)機械工業用鋼分析
(3)機械工業用鋼需求預測
5.4.4 工程機械用鋼需求現狀及前景
(1)工程機械行業發展現狀
(2)工程機械行業發展趨勢
(3)工程機械行業用鋼品種分析
(4)工程機械行業用鋼需求預測
5.4.5 汽車工業用鋼需求現狀及前景
(1)汽車工業發展現狀
(2)汽車工業用鋼種類
(3)汽車工業用鋼特點及趨勢
(4)汽車工業用鋼需求預測
5.4.6 家電行業用鋼需求現狀及前景
(1)家電行業發展現狀
(2)行業市場格局分析
(3)行業產銷情況分析
(4)行業發展前景預測
(5)家電行業用鋼種類
(6)家電行業用鋼需求預測
5.4.7 船舶制造行業用鋼需求現狀及前景
(1)船舶工業發展現狀及特點
(2)船舶制造業用鋼種類
(3)船舶制造業用鋼需求預測
5.4.8 石油天然氣行業用鋼需求現狀及前景
(1)石油天然氣行業發展情況
(2)石油天然氣行業用鋼種類
(3)石油天然氣行業用鋼需求預測
第6章 廢鋼行業重點區域市場需求分析
6.1 廣東省廢鋼市場發展情況
6.1.1 廣東省廢鋼產量分析
6.1.2 廣東廢鋼及鋼鐵行業整合推進政策分析
6.1.3 廣東廢鋼及鋼鐵行業重組整合成效分析
6.1.4 廣東廢鋼行業發展前景展望
6.2 山東廢鐵行業整合分析
6.2.1 山東廢鐵產量分析
6.2.2 山東廢鋼及鋼鐵行業整合推進政策分析
6.2.3 山東廢鋼及鋼鐵行業重組整合模式分析
6.2.4 山東廢鋼及鋼鐵行業重組整合成效分析
6.2.5 山東廢鋼行業發展前景展望
6.3 江蘇省廢鋼市場發展情況
6.3.1 江蘇省廢鋼產量分析
6.3.2 江蘇省廢鋼及鋼鐵行業整合推進政策分析
6.3.3 江蘇省廢鋼及鋼鐵行業整合成效分析
6.3.4 江蘇省廢鋼行業發展前景展望
6.4 遼寧鋼鐵行業整合分析
6.4.1 遼寧鋼鐵產能分析
6.4.2 遼寧廢鋼及鋼鐵行業整合推進政策分析
6.4.3 遼寧廢鋼及鋼鐵行業重組整合模式分析
6.4.4 遼寧廢鋼及鋼鐵行業重組整合成效分析
6.4.5 遼寧廢鋼行業發展前景展望
6.5 河北鋼鐵行業整合分析
6.5.1 河北鋼鐵產量分析
6.5.2 河北廢鋼及鋼鐵行業整合推進政策分析
6.5.3 河北廢鋼及鋼鐵行業重組整合模式分析
6.5.4 河北廢鋼及鋼鐵行業重組整合成效分析
(1)大力破除無效供給
(2)大力培育新動能
6.5.5 河北廢鋼及鋼鐵行業發展特征分析
6.5.6 河北廢鋼及鋼鐵行業重組整合規劃分析
6.5.7 河北廢鋼及鋼鐵行業重組整合經驗借鑒
6.5.8 河北廢鋼行業發展前景展望
第7章 中國廢鋼領先企業經營分析
7.1 廢鋼企業總體發展狀況分析
7.2 重點廢鋼企業個案分析
7.2.1 A公司經營情況分析
(1)企業發展簡況分析
(2)企業主營業務介紹分析
(3)企業經營狀況分析
(4)企業營收構成分析
(5)企業核心競爭力分析
7.2.2 B公司經營情況分析
7.2.3 C公司經營情況分析
7.2.4 D公司經營情況分析
7.2.5 E公司經營情況分析
7.2.6 F公司經營情況分析
第8章 中國廢鋼行業發展趨勢及投資分析
8.1 廢鋼行業發展特性分析
8.2 廢鋼行業發展趨勢與前景預測
8.2.1 廢鋼行業發展趨勢分析
8.2.2 廢鋼行業發展前景預測
8.3 廢鋼行業投資現狀及建議
8.3.1 廢鋼行業“十四五”前景規劃分析
8.3.2 廢鋼行業投資機遇分析
8.3.3 廢鋼行業相關風險
8.3.4 廢鋼行業主要壁壘構成
8.3.5 廢鋼行業研究結論
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