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工程專業技術服務之石油化工專業技術服務前景、格局、規模及趨勢
1、 行業發展概況和趨勢
工程專業技術服務行業是以技術為基礎,綜合運用多學科知識、工程實踐經驗、現代科學和管理方法,為經濟社會發展、投資建設項目決策與實施全過程提供咨詢和管理的智力服務行業,是現代化服務業的重要組成部分。工程專業技術服務業可以為工程項目提供從投資決策到建設實施及運營維護全過程、專業化的智力服務,包括勘察設計、規劃研究、試驗檢測、工程監理和項目管理等,是經濟社會發展的先導產業,對提高投資決策的科學性、保證投資建設質量和效益、促進經濟社會可持續發展方面具有重要的作用。我國工程專業技術服務業已經由快速發展階段進入初步成熟階段,行業發展逐步轉型為依靠企業能力提升和資源整合的內涵式發展。
工程專業技術服務行業的發展空間與工程建設投資之間存在著緊密的聯系,國民經濟持續發展和固定資產投資快速增長是牽引工程勘察設計行業快速發展的源動力。多年以來,我國全社會固定資產投資保持了持續增長的勢頭。
資料來源:國家統計局公報、普華有策
未來我國固定資產投資規模仍將保持較高的增速,與之緊密相關的工程專業技術服務行業仍然具有較好的市場前景。
2021 年 1 月 15 日中國石油和化學工業聯合會發布的《石油和化學工業“十四五”發展指南》,該指南總結了我國石化行業在“十三五”期間取得的發展成就,進入化工園區的規模以上企業約 1.5萬家,占全行業企業總數的 52%,比“十二五”末提高了 5 個百分點,總體來看,我國石油化工大國的地位進一步鞏固提升。
“十四五”是實現我國碳排放達峰的關鍵期,目前,國家正在努力推動石化產業提質增效、轉型升級和健康發展, “十四五”期間,行業將以推動高質量發展為主題,以綠色、低碳、數字化轉型為重點,以加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局為方向,今后 5 年行業要加快實施綠色可持續發展戰略,提升行業綠色、低碳和循環經濟發展水平。到 2025年,萬元增加值能源消耗、CO?排放量、用水量分別比“十三五”末降低 10%;重點行業揮發性有機物排放量下降 30%,固體廢物綜合利用率達到 80%以上,危險廢物安全處置率達到 100%。
石化企業為實現上述目標,滿足生產清潔化、產品綠色化、排放無害化的要求,將加快綠色環保、油品質量升級、節能減排等裝置的建設,得益于此,石化企業對綠色、低碳、數字化轉型等方向的投資仍將保持旺盛。
2、 行業競爭格局
20 世紀 80 年代起,我國工程勘察設計等工程專業技術服務單位啟動了全行業以事業體制向企業體制轉型為目標的改革,成為我國事業單位改革起步最早的行業。在 30 多年的改革中,這些專業技術服務單位進行了企業化改革,變革了企業的性質;進行了市場化改革,變革了企業經營機制;進行了社會化改革,變革了行政隸屬關系;進行了功能多樣化的改革,變革了企業發展方式;進行了股份化改革,變革了企業產權結構。通過上述改革措施,專業技術服務單位的行業面貌發生了顯著變化,從業人員增加了近百萬人,國家相繼頒布了《建筑法》、《招投標管理辦法》、《行政許可法》等一系列行業法律法規,逐步取消行政審批,為行業的市場化提供了政策基礎,區域分隔、專業分隔、行業分隔逐步被打破,一些原來屬于壟斷系統的設計單位先后進行改制。
20 世紀 90 年代,項目業主通常自行協調項目設計、采購以及施工的分包,并采用工程建設指揮部的模式自行管理工程項目。近年來,隨著我國工程行業快速發展、產能大幅增加、市場競爭的壓力增大,項目業主對工程實施的費用、進度及質量的綜合要求越來越嚴格,對專業化和系統化的工程管理與實施的需求越來越高。
根據《工程設計行業劃分表》,工程勘察設計行業的企業可在其資質范圍, 在不同行業開展業務。由于各行業原有設計企業通過多年發展已在其所專注的領 域積累了豐富的人員、技術、經驗和廣泛的客戶資源,使得其他行業的設計企業 進入該行業困難較高。 例如:目前從事石油化工行業專業技術服務的市場參與主體分為以下三類:一、歸屬于大型石化產業集團的附屬工程公司,如:中石化煉化工程(集團)股份有限公司、中國寰球工程公司、中國石油集團工程設計有限責任公司、中國石油工程建設公司、天辰、東華科技等;二、原石油能源行業下屬企業改制而來的工程公司,如:三維化學、鎮海股份、燕山玉龍等;三、石化行業單項甲級或乙級資質以下的設計院或各省市化工設計院。
受我國能源體制影響,我國 80%以上的煉油行業的固定資產投資來自國內三大石油巨頭及各省市投資公司和各民營石化企業,因此歸屬于大型產業集團的國有工程公司和原石油能源下屬改制企業在客戶資源、項目建設經驗和專業技術能力等方面具有較大的優勢,在這一市場占據較大的市場份額。其中歸屬于大型產業集團的國有工程公司主要承接超大型項目或對國家石化建設具有戰略意義的重大項目,并代表國內工程力量參與國際競爭,原石油能源下屬改制企業則專注于細分領域的石化工程,做到差異化競爭。
3、行業相關風險
(1)政策風險
工程專業技術服務行業是為工程施工提供相關技術服務,因此工程專業技術服務行業的發展與工程行業息息相關,在我國工程行業的發展與國民經濟運行狀況、國家固定資產投資規模密切相關。隨著我國工業化、信息化和城鎮化發展不斷加大力度,固定資產的投資不斷增加,新工程項目不斷開發,這給工程專業技術服務行業的發展帶來機會。但是另一方面,隨著我國“穩增長、調結構”的政策不斷實施,我國固定資產投資方面會逐漸呈現放緩的態勢,當經濟景氣度不佳、固定資產投資規模縮減時,也會對工程專業技術服務行業產生一定負面影響,這有可能導致行業發展面臨收緊的局面,政策的轉變可能會導致工程專業技術服務行業競爭加劇,形成行業內的政策風險。
(2)技術更新風險
我國工程專業技術服務行業相對起步較晚,雖然我國工程專業技術服務行業近些年發展較快,但是行業內依然存在著技術落后等較大的問題。另外,近些年隨著互聯網、大數據、云計算等新技術的發展,對工程專業技術服務行業傳統的技術造成較大的沖擊。工程專業技術服務行業內企業傳統的商業模式、運營機制和經營思維勢必會被新技術下的經營模式所取代,工程專業技術服務行業內的企業正面臨技術更新的風險。
(3)人才流失風險
工程專業技術服務行業對專業人才的需求較大,同行業企業之間的人才競爭非常激烈,工程專業技術服務行業的核心競爭力是人才的儲備,技術服務人員的專業素質和服務水平是衡量一個公司市場競爭力的關鍵因素之一。隨著行業發展,各公司對行業內初、中、高各級人才的需求也逐漸加大,行業內注冊咨詢工程師、注冊結構工程師、注冊電氣工程師、注冊公用設備工程師、注冊化工工程師、注冊造價工程師、注冊建筑師、注冊規劃師、注冊安全工程師、全國監理工程師、一級建造師等高端專業人才仍比較稀缺,企業對這些人才的爭奪也比較激烈。工程專業技術服務行業內企業只有建立了良好的人才培養及成長機制和合理的獎罰制度,才可能保證公司能夠擁有一定的專業人才,以保證公司在市場競爭中的競爭力。工程專業技術服務行業內企業,如果出現人才流失問題時,會對企業競爭力造成較大的影響。工程專業技術服務行業可能面臨人才流失風險,從而影響企業業務的正常開展。
(4)行業競爭加劇風險
隨著我國成為投資大國,工程專業技術服務行業越來越受到重視,行業得到快速發展,工程專業技術服務企業日益增多,行業內普遍存在的大量中小企業,也使得產業集聚程度不高。行業內眾多中小企業受限于人才、技術等整體實力的影響,往往通過壓低價格來獲得業務,造成行業競爭無序,這不利于行業發展。未來隨著工程專業技術服務行業的發展,行業內競爭實力強大的專業技術服務公司實力將進一步加強,產業集聚也將進一步提高,一些實力不強的中小企業將面臨淘汰的風險。
4、行業壁壘
我國工程技術服務行業設置了較為嚴格的市場準入條件。原建設部于 2001 年頒布了《建設工程勘察設計企業資質管理規定》、《工程勘察資質分級標準》以及《工程設計資質分級標準》等部門規章,對從事工程設計業務企業的資質批準和管理,以及申請從業資質企業的注冊資本、專業技術人員、技術裝備和設計業績都提出了具體要求,因此,資質壁壘是限制其他企業進入該行業的主要政策性壁壘。
工程設計行業企業所擁有的項目經驗是業主選擇咨詢服務商的重要參考乃至決策依據。一方面,由于工程項目的差異較大,涉及領域較廣,各設計企業各有所長,任何單一企業都難以完全覆蓋所有行業所有業務層面,因此,具備在某一領域中成功經驗的企業將對工程技術服務企業繼續擴大在該領域的市場份額,加固企業品牌,限制其他企業進入到該業務領域起到十分重要的作用;另一方面經驗豐富的工程技術服務企業可以為客戶提供項目建設過程中的有效信息,減少項目建設過程中的不確定性,并通過合理化的建議,達到為客戶有效控制項目成本、工期進度、工程質量的目的,因此業主在招投標中往往設置項目經驗的條件,優先選擇項目經驗豐富的企業。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年石油化工專業技術服務行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 石油化工專業技術服務行業相關概述
第一節 石油化工專業技術服務行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 石油化工專業技術服務行業特點及模式
一、石油化工專業技術服務行業發展特征
二、石油化工專業技術服務行業經營模式
第三節 石油化工專業技術服務行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、石油化工專業技術服務行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、石油化工專業技術服務行業主要上游2017-2022年價格分析
四、石油化工專業技術服務行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、石油化工專業技術服務行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、石油化工專業技術服務行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 石油化工專業技術服務行業全球發展分析
第一節 全球石油化工專業技術服務市場總體情況分析
一、全球石油化工專業技術服務行業的發展特點
二、全球石油化工專業技術服務市場結構
三、全球石油化工專業技術服務行業市場規模分析
四、全球石油化工專業技術服務行業競爭格局
五、全球石油化工專業技術服務市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲石油化工專業技術服務行業市場規模
2、歐洲石油化工專業技術服務市場結構
3、2023-2029年歐洲石油化工專業技術服務行業發展前景預測
二、北美
1、北美石油化工專業技術服務行業市場規模
2、北美石油化工專業技術服務市場結構
3、2023-2029年北美石油化工專業技術服務行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓石油化工專業技術服務行業市場規模
2、日韓石油化工專業技術服務市場結構
3、2023-2029年日韓石油化工專業技術服務行業發展前景預測
四、其他
第三章 石油化工專業技術服務所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 石油化工專業技術服務行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國石油化工專業技術服務專利申請
2、中國石油化工專業技術服務專利公開
3、中國石油化工專業技術服務熱門申請人
4、中國石油化工專業技術服務熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對石油化工專業技術服務行業總體發展狀況
第一節 石油化工專業技術服務行業特性分析
第二節 石油化工專業技術服務產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年石油化工專業技術服務行業發展分析
一、2017-2022年石油化工專業技術服務行業發展態勢分析
二、2017-2022年石油化工專業技術服務行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年石油化工專業技術服務行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年石油化工專業技術服務行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國石油化工專業技術服務市場供需形勢分析
第一節 我國石油化工專業技術服務市場供需分析
一、2017-2022年我國石油化工專業技術服務行業供給情況
1、我國石油化工專業技術服務行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年我國石油化工專業技術服務行業需求情況
1、石油化工專業技術服務行業需求市場
2、石油化工專業技術服務行業客戶結構
3、石油化工專業技術服務行業區域需求結構
三、2017-2022年我國石油化工專業技術服務行業供需平衡分析
第二節 石油化工專業技術服務產品市場應用及需求預測
一、石油化工專業技術服務產品應用市場總體需求分析
1、石油化工專業技術服務產品應用市場需求特征
2、石油化工專業技術服務產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年石油化工專業技術服務行業領域需求量預測
1、2023-2029年石油化工專業技術服務行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年石油化工專業技術服務行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國石油化工專業技術服務行業運行分析
第一節 我國石油化工專業技術服務行業發展狀況分析
一、我國石油化工專業技術服務行業發展階段
二、我國石油化工專業技術服務行業發展總體概況
第二節 2017-2022年石油化工專業技術服務行業發展現狀
一、2017-2022年我國石油化工專業技術服務行業市場規模
二、2017-2022年我國石油化工專業技術服務行業發展分析
三、2017-2022年中國石油化工專業技術服務企業發展分析
第三節 2017-2022年石油化工專業技術服務市場情況分析
一、2017-2022年中國石油化工專業技術服務市場總體概況
二、2017-2022年中國石油化工專業技術服務市場發展分析
第四節 我國石油化工專業技術服務市場價格走勢分析
一、石油化工專業技術服務市場定價機制組成
二、石油化工專業技術服務市場價格影響因素
三、2017-2022年石油化工專業技術服務價格走勢分析
四、2023-2029年石油化工專業技術服務價格走勢預測
第八章 POLICY對中國石油化工專業技術服務市場規模分析
第一節 2017-2022年中國石油化工專業技術服務市場規模分析
第二節 2017-2022年我國石油化工專業技術服務區域結構分析
第三節 2017-2022年中國石油化工專業技術服務區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國石油化工專業技術服務區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年石油化工專業技術服務行業產業結構調整分析
第一節 石油化工專業技術服務產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 石油化工專業技術服務行業競爭力優勢分析
第一節 石油化工專業技術服務行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國石油化工專業技術服務行業競爭力剖析
第三節 石油化工專業技術服務行業SWOT分析
一、石油化工專業技術服務行業優勢分析
二、石油化工專業技術服務行業劣勢分析
三、石油化工專業技術服務行業機會分析
四、石油化工專業技術服務行業威脅分析
第十一章 2023-2029年石油化工專業技術服務行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、石油化工專業技術服務行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、石油化工專業技術服務行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、石油化工專業技術服務行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國石油化工專業技術服務行業競爭格局綜述
一、石油化工專業技術服務行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、石油化工專業技術服務行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年石油化工專業技術服務行業競爭格局分析
一、2017-2022年國內外石油化工專業技術服務競爭分析
二、2017-2022年我國石油化工專業技術服務市場競爭分析
三、我國石油化工專業技術服務市場集中度分析
四、國內主要石油化工專業技術服務企業動向
五、國內石油化工專業技術服務企業擬在建項目分析
第四節 石油化工專業技術服務企業競爭策略分析
一、提高石油化工專業技術服務企業競爭力的策略
二、影響石油化工專業技術服務企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及石油化工專業技術服務產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年石油化工專業技術服務行業投資前景展望
第一節 石油化工專業技術服務行業2023-2029年投資機會分析
一、石油化工專業技術服務行業典型項目分析
二、可以投資的石油化工專業技術服務模式
三、2023-2029年石油化工專業技術服務投資機會
第二節 2023-2029年石油化工專業技術服務行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年石油化工專業技術服務行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為石油化工專業技術服務行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年石油化工專業技術服務行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年石油化工專業技術服務存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年石油化工專業技術服務發展方向分析
二、2023-2029年石油化工專業技術服務行業發展規模預測
三、2023-2029年石油化工專業技術服務行業發展趨勢預測
四、2023-2029年石油化工專業技術服務行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年石油化工專業技術服務行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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