010-89218002
139-1170-2652
公司客服:010-89218002
杜經理:13911702652(微信同號)
張老師:18610339331
新能源汽車充電模塊行業主要壁壘構成及主要玩家發展前景技術趨勢
1、新能源汽車充電模塊行業的主要壁壘構成
(1)人才壁壘
新能源汽車充電模塊行業屬于技術密集型行業,在產品研發、生產制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識、具備實踐經驗,還需要了解行業未來發展方向的專業人才,只有同時深刻理解技術和行業,才能開發出滿足客戶需求、符合行業發展趨勢的產品,并對產品進行持續優化、升級和迭代。對于新進入企業而言,需要通過較長時間的積淀,才能夠打造具有競爭力的研發技術團隊。同時,出于人才結構的合理性及企業發展的可持續性考慮,企業還需要配備與之匹配的生產管理、市場開拓、售后服務團隊。因此,對于潛在的新進入者,人才隊伍的搭建構成其進入行業的重要壁壘。
(2)技術壁壘
新能源汽車充電模塊的關鍵技術主要涉及電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構及先進制造工藝等方面,需要綜合運用電路原理、現代計算機技術、通信技術、電力電子技術、電力自動化技術、機械設計技術、自動控制技術、模擬電子技術、數字電路技術等學科知識。
充電模塊內部結構復雜,內含電子元器件眾多,單個充電模塊內含超過2,500個電子元器件,是影響直流充電設備性能的重要部件。直流充電設備的快充能力是通過大電流和高壓化來實現大功率的電能輸出,這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著電壓和功率等級的提升,充電模塊的電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構設計等方面的難度也隨之提高,同時也要保證其安全性和可靠性,對充電模塊廠商提出了新的要求,進一步提高了充電模塊的技術門檻。
(3)供應鏈整合壁壘
作為新能源直流充電設備行業的核心部件,單個充電模塊所需的原材料包括功率器件、磁元件、電容、PCB、結構件、芯片等,種類較為繁雜,供應鏈上的廠家數目眾多,需要較強的供應鏈管理能力。供應鏈管理是通過對信息流、物流、資金流的控制,從產品研發設計、采購環節到最終銷售環節的全過程,實現高效的供應鏈管理需要先進的信息管理系統、科學合理的組織架構、經驗豐富的行業管理人才、企業內外部環節的密切合作與配合等一系列要素。對于行業的新進入者而言,往往需要較長時間的摸索與積累才有可能形成高效的供應鏈管理能力。
(4)客戶壁壘
該行業客戶主要是充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商,充電模塊的產品質量、供應穩定性對于上述客戶的生產經營至關重要,因此下游客戶會制定嚴格的供應商認證考核制度,充電模塊企業需經過現場資質考察、樣品檢驗、產品試制等階段后才有機會成為其合格供應商。
一般情況下,要通過大客戶的認證,從遞交供應商申請資料到最終進入體系通常需要較長時間。供應商的考核從企業實力、產品情況等多個方面著手,內容涵蓋企業規模、生產配合度、產品穩定性、技術能力、未來技術發展方向、服務情況等。即使達成上下游合作關系,雙方也是采用逐步加大訂單及供應量的方式進行合作。
同時,出于處于品質穩定性考慮,企業一旦進入客戶的合格供應商名錄,只要產品質量、交期等方面能夠持續滿足客戶需求,合作關系一般較為穩定。特別是下游大型客戶選擇充電模塊供應商時,還要考察充電模塊廠商的長期供貨能力,通常情況下供貨能力充足的企業能夠與大型客戶保持長期緊密的合作關系,相對于新進入者具有明顯的先發優勢。
2、行業代表企業分析
資料來源:普華有策
3、充電模塊技術發展趨勢
在新能源汽車實現了高續航里程之后,充電難題將成為新能源汽車行業后續需要重點解決的問題。目前,行業內主要有三大類解決方案,第一類是以蔚來為代表的換電方案,第二類是以特斯拉為代表的大電流快充方案,第三類是以保時捷等為代表的高壓快充方案。三種方案均需要通過充電模塊對動力電池進行充電,這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著功率等級的提升,充電模塊的內部結構設計難度和電子元器件集成難度也隨之提高,在保證充電模塊能夠適配高電壓平臺的同時也要盡可能提高產品的功率密度和轉換效率,保證其安全性和可靠性,降低維護成本和迭代成本,并提升電能利用效率,減少電能損失。
(1)大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍趨勢
A、大功率
充電模塊的功率是指單位時間內模塊輸出的電能,充電模塊功率越大,單位時間內輸出的電能越多。隨著新能源汽車的技術發展,動力電池容量和充電倍率得到有效提升,為匹配快充需求,直流充電樁的輸出功率也朝著更大方向發展。作為直流充電樁的核心部件,單個充電模塊的功率大小和充電模塊的數量直接決定了直流充電樁的功率大小。充電模塊的功率由早期的3KW、7.5KW、15KW,發展至目前以20KW和30KW為主的市場應用格局,并有望向 40KW甚至更高功率等級的應用方向發展。
B、高效率
充電模塊的效率通常指轉換效率,即充電模塊的輸出功率和輸入功率的比值,體現充電模塊對電能的利用效率。充電模塊從電網獲取的電能在工作過程中會有不同程度的能量損耗,轉換效率越高,能量損耗則越低。具有高轉換效率的充電模塊為用戶節省了電費,節約了能源,是充電模塊綠色環保發展趨勢下的必然要求。
C、高功率密度
提高直流充電設備輸出功率主要通過增加充電模塊數量或提高單個充電模塊的功率,以提高直流充電設備總功率的方式實現。由于充電樁的體積有限,單純增加充電模塊數量已經不能滿足功率提升的要求,而提高單個充電模塊的功率的關鍵則在于提高功率密度,因此功率密度的提升是必然趨勢。相同的模塊尺寸下,功率密度越高,充電模塊的輸出功率越大。
D、寬電壓范圍
不同新能源汽車車型具備不同的充電電壓等級,直流充電設備要想滿足新能源汽車充電需求,需要輸出相對應的電壓,而直流充電設備的輸出電壓范圍取決于充電模塊的輸出電壓范圍。目前,新能源汽車根據帶電量不同選擇不同的充電電壓等級,一般新能源小型代步車的充電電壓通常為48V、60V和72V;一般新能源乘用車的充電電壓范圍約為250V至450V;新能源大巴車、公交車等中大型車輛由于帶電量較大,其充電電壓范圍約為450V至700V;保時捷Taycan、小鵬G9等高壓車型充電電壓可達800V。未來,隨著對續航里程、充電速度要求的提高,部分新能源汽車電壓范圍有望升至1,000V。2020年6月,國家電網聯合中電聯發布《電動汽車ChaoJi傳導充電技術白皮書》,推動ChaoJi充電標準的制定與發展,其中充電接口設計方案的最高電壓達1,500V,預示了高壓化的行業發展方向。為了能夠覆蓋更多新能源汽車車型的充電電壓需求,實現單個充電樁可為多種新能源汽車車型提供充電服務,充電模塊未來也將繼續往更寬輸出電壓范圍的方向發展。
(2)散熱模式不斷改進
在散熱模式方面,目前行業內的主流散熱模式為直通風的風冷模式,但由于充電樁長期暴露于室外空間,室外較為惡劣的環境容易導致充電模塊發生故障。為解決該問題,行業內主流生產商不斷改進散熱模式,提高充電模塊的防護性,發展出獨立風道散熱方式。通過優化風道設計,將電子元器件設計在模塊上方密閉箱體中,散熱器放置在密閉箱體下側,散熱器與密閉箱體四周進行防水防塵設計,發熱電子元器件集中貼在散熱器內側,風扇僅對散熱器外側吹風進行散熱,使電子元器件免于粉塵污染和腐蝕,大大減少了產品故障率,提高了充電模塊的可靠性和使用壽命。
風冷散熱模式采用高轉速風扇強力排風,再加上充電樁的散熱風扇,會產生較大噪音。為降低噪音,提高產品防護性,行業內發展出液冷散熱模式。與風冷充電模塊相比,液冷充電模塊系統內部的發熱器件通過冷卻液與散熱器進行熱交換,噪音更低。同時,液冷充電模塊采用全封閉設計,與灰塵、易燃易爆氣體等雜質雜物無接觸,具有更高防護性,進而提升使用效率和使用壽命。液冷散熱模式相比風冷散熱模式具有低噪音、高防護性的優點,但目前成本較高,適用于對噪音和防護性要求較高的場景。未來,隨著技術進一步發展,液冷散熱模式有望成為風冷散熱模式的重要補充。
4、充電模塊行業面臨的機遇
(1)國家產業政策支持
隨著我國“碳達峰”和“碳中和”目標的提出,新能源汽車的發展進程將進一步加速。近年來由于國家大力推進新能源汽車產業,密集出臺了新能源汽車及充電基礎設備設施相關的產業政策和發展規劃。充電模塊作為充電樁的核心部件,其行業的發展也受到相關政策和規劃的促進作用。
2022年11月,發改委、工信部、國資委《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》,進一步擴大汽車消費,落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半征收購置稅、新能源汽車免征購置稅延續等優惠政策,啟動公共領域車輛全面電動化城市試點;完善基礎設施建設,推動新能源汽車產業高質量可持續發展。2022年10月,交通運輸部、國家鐵路局等部門發布了《關于加快建設國家綜合立體交通網主骨架的意見》,提出要推進鐵路電氣化和機場運行電動化,加快高速公路快充網絡有效覆蓋。發改委、工信部等九部門《關于印發建立健全碳達峰碳中和標準計量體系實施方案的通知》,提出完善電動汽車整車、關鍵系統部件等標準。制定電動汽車能量消耗量限值、能耗測試方法標準。制修訂動力蓄電池循環壽命、電性能、傳導充電安全、綜合利用等標準。加強充電設備安全、車輛到電網(V2G)、大功率直流充電、無線充電互操作、共享換電、重卡換電等領域的關鍵技術標準。2022年5月,我國發布了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,明確提出了“優化公共充換電設施建設布局,加快建設充電樁”的政策意見。2022年1月,發改委等10部門共同發布了《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》,明確提出完善居住社區充電設施建設推進機制、逐步提高快充樁占比、加強縣城鄉鎮充電網絡布局等政策意見。2021年10月,我國發布了《2030年前碳達峰行動方案》,明確提出“有序推進充電樁、配套電網、加注(氣)站、加氫站等基礎設施建設,提升城市公共交通基礎設施水平”的行動方案。在國家產業政策的持續支持下,新能源汽車及充電基礎設施相關的產業環境不斷改善,產業發展呈現巨大潛力,也對充電模塊企業持續盈利能力和成長性產生積極影響。
(2)新能源汽車及充電基礎設施領域快速發展
在國家政策大力扶持下,我國新能源汽車產業及充電基礎設施建設實現了快速發展。在新能源汽車市場方面,中國大陸新能源汽車年度銷量、保有量保持持續增長態勢,年度銷量從2016年的30.17萬輛增加至2022年1-9月的435.83萬輛,年均復合增長率達59.11%;保有量從2016年末的91萬輛增加至2022年9月末的1,149萬輛,年均復合增長率達55.43%。在充電基礎設施方面,中國大陸充電樁保有量從2017年末的44.57萬臺增長至2022年9月末的448.80萬臺,年均復合增長率達62.61%。經過多年發展,我國車樁比從2017年末的3.43:1下降至2022年9月末的2.56:1,但距離《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》中車樁比達到1:1的目標仍有一段距離。在國家產業政策扶持、新能源汽車和充電設施保有量仍持續增長的背景下,大功率直流充電設備增長潛力巨大,充電模塊未來也將迎來更為廣闊的市場空間。
(3)技術升級為行業注入新的發展動力
近年來,新技術、新材料、新工藝的開發和新應用、新需求的產生,極大地促進了充電模塊的技術發展、產品優化和新品開發。DSP芯片等實時數字控制半導體芯片的技術進步,相關電力電子數字控制技術的發展,電路拓撲結構設計的優化,以及新型電力電子元器件的不斷更新,碳化硅、氮化鎵等化合物半導體材料技術的遞進,為充電模塊的轉換效率、功率密度、防護性、智能化等性能的持續提升提供了關鍵性的技術保障。同時,充電模塊的升級換代也加速了行業內新應用、新需求的產生,推動諸如小直流快充、V2G等新應用領域的興起,為行業未來發展提供新的機遇。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年新能源汽車充電模塊行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 新能源汽車充電模塊行業相關概述
第一節 新能源汽車充電模塊行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 新能源汽車充電模塊行業特點及模式
一、新能源汽車充電模塊行業發展特征
二、新能源汽車充電模塊行業經營模式
第三節 新能源汽車充電模塊行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、新能源汽車充電模塊行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、新能源汽車充電模塊行業主要上游2017-2022年價格分析
四、新能源汽車充電模塊行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、新能源汽車充電模塊行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、新能源汽車充電模塊行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 新能源汽車充電模塊行業全球發展分析
第一節 全球新能源汽車充電模塊市場總體情況分析
一、全球新能源汽車充電模塊行業的發展特點
二、全球新能源汽車充電模塊市場結構
三、全球新能源汽車充電模塊行業市場規模分析
四、全球新能源汽車充電模塊行業競爭格局
五、全球新能源汽車充電模塊市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲新能源汽車充電模塊行業市場規模
2、歐洲新能源汽車充電模塊市場結構
3、2023-2029年歐洲新能源汽車充電模塊行業發展前景預測
二、北美
1、北美新能源汽車充電模塊行業市場規模
2、北美新能源汽車充電模塊市場結構
3、2023-2029年北美新能源汽車充電模塊行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓新能源汽車充電模塊行業市場規模
2、日韓新能源汽車充電模塊市場結構
3、2023-2029年日韓新能源汽車充電模塊行業發展前景預測
四、其他
第三章 新能源汽車充電模塊所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 新能源汽車充電模塊行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國新能源汽車充電模塊專利申請
2、中國新能源汽車充電模塊專利公開
3、中國新能源汽車充電模塊熱門申請人
4、中國新能源汽車充電模塊熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對新能源汽車充電模塊行業總體發展狀況
第一節 新能源汽車充電模塊行業特性分析
第二節 新能源汽車充電模塊產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年新能源汽車充電模塊行業發展分析
一、2017-2022年新能源汽車充電模塊行業發展態勢分析
二、2017-2022年新能源汽車充電模塊行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年新能源汽車充電模塊行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年新能源汽車充電模塊行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國新能源汽車充電模塊市場供需形勢分析
第一節 我國新能源汽車充電模塊市場供需分析
一、2017-2022年我國新能源汽車充電模塊行業供給情況
1、我國新能源汽車充電模塊行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年我國新能源汽車充電模塊行業需求情況
1、新能源汽車充電模塊行業需求市場
2、新能源汽車充電模塊行業客戶結構
3、新能源汽車充電模塊行業區域需求結構
三、2017-2022年我國新能源汽車充電模塊行業供需平衡分析
第二節 新能源汽車充電模塊產品市場應用及需求預測
一、新能源汽車充電模塊產品應用市場總體需求分析
1、新能源汽車充電模塊產品應用市場需求特征
2、新能源汽車充電模塊產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業領域需求量預測
1、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國新能源汽車充電模塊行業運行分析
第一節 我國新能源汽車充電模塊行業發展狀況分析
一、我國新能源汽車充電模塊行業發展階段
二、我國新能源汽車充電模塊行業發展總體概況
第二節 2017-2022年新能源汽車充電模塊行業發展現狀
一、2017-2022年我國新能源汽車充電模塊行業市場規模
二、2017-2022年我國新能源汽車充電模塊行業發展分析
三、2017-2022年中國新能源汽車充電模塊企業發展分析
第三節 2017-2022年新能源汽車充電模塊市場情況分析
一、2017-2022年中國新能源汽車充電模塊市場總體概況
二、2017-2022年中國新能源汽車充電模塊市場發展分析
第四節 我國新能源汽車充電模塊市場價格走勢分析
一、新能源汽車充電模塊市場定價機制組成
二、新能源汽車充電模塊市場價格影響因素
三、2017-2022年新能源汽車充電模塊價格走勢分析
四、2023-2029年新能源汽車充電模塊價格走勢預測
第八章 POLICY對中國新能源汽車充電模塊市場規模分析
第一節 2017-2022年中國新能源汽車充電模塊市場規模分析
第二節 2017-2022年我國新能源汽車充電模塊區域結構分析
第三節 2017-2022年中國新能源汽車充電模塊區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國新能源汽車充電模塊區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年新能源汽車充電模塊行業產業結構調整分析
第一節 新能源汽車充電模塊產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 新能源汽車充電模塊行業競爭力優勢分析
第一節 新能源汽車充電模塊行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國新能源汽車充電模塊行業競爭力剖析
第三節 新能源汽車充電模塊行業SWOT分析
一、新能源汽車充電模塊行業優勢分析
二、新能源汽車充電模塊行業劣勢分析
三、新能源汽車充電模塊行業機會分析
四、新能源汽車充電模塊行業威脅分析
第十一章 2023-2029年新能源汽車充電模塊行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、新能源汽車充電模塊行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、新能源汽車充電模塊行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、新能源汽車充電模塊行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國新能源汽車充電模塊行業競爭格局綜述
一、新能源汽車充電模塊行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、新能源汽車充電模塊行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年新能源汽車充電模塊行業競爭格局分析
一、2017-2022年國內外新能源汽車充電模塊競爭分析
二、2017-2022年我國新能源汽車充電模塊市場競爭分析
三、我國新能源汽車充電模塊市場集中度分析
四、國內主要新能源汽車充電模塊企業動向
五、國內新能源汽車充電模塊企業擬在建項目分析
第四節 新能源汽車充電模塊企業競爭策略分析
一、提高新能源汽車充電模塊企業競爭力的策略
二、影響新能源汽車充電模塊企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及新能源汽車充電模塊產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年新能源汽車充電模塊行業投資前景展望
第一節 新能源汽車充電模塊行業2023-2029年投資機會分析
一、新能源汽車充電模塊行業典型項目分析
二、可以投資的新能源汽車充電模塊模式
三、2023-2029年新能源汽車充電模塊投資機會
第二節 2023-2029年新能源汽車充電模塊行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為新能源汽車充電模塊行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年新能源汽車充電模塊行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年新能源汽車充電模塊存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年新能源汽車充電模塊發展方向分析
二、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業發展規模預測
三、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業發展趨勢預測
四、2023-2029年新能源汽車充電模塊行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年新能源汽車充電模塊行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
點擊“在線訂購”進行報告訂購,我們的客服人員將在24小時內與您取得聯系
發送郵件到puhua_policy@126.com;或13911702652@139.com,我們的客服人員會在24小時內與您取得聯系
您可直接下載“訂購協議”,或電話、微信致電我公司工作人員,由我公司工作人員以郵件或微信給您“訂購協議”;掃描件或快遞原件蓋章版
戶名:北京普華有策信息咨詢有限公司 開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司北京復興路支行 賬號:1121 0301 0400 11817
任何客戶訂購普華有策產品,公司都將出具全額的正規增值稅發票。發票我們將以快遞形式及時送達。