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園林機械行業競爭格局和市場化程度及技術水平市場規模發展趨勢
1、行業競爭格局和市場化程度
長期以來,歐美發達國家是園林機械的主要銷售市場,其園林機械產業發展較成熟,形成了包括瑞典 Husqvarna、美國 Snow Joe、德國 Einhell、日本 Makita在內的大型品牌集團。相關品牌商經過多年的發展,在交流電、直流電以及汽油動力園林機械領域形成了較豐富的產品線,具有較強的品牌和渠道優勢。
與國際大型園林機械企業相比,國內園林機械產業起步相對較晚,企業資金實力和品牌知名度有待提升。但國內園林機械企業憑借著較強的成本優勢、高效穩定的生產能力,通過為大型品牌商提供 OEM/ODM 生產服務,并與境外專業批發商及大型商超合作的模式,逐漸提升國際市場占有率。目前,國內園林機械領域已經形成了包括亞特電器、創科實業、泉峰集團、格力博、大葉股份、中堅科技在內的主要企業,相關企業主要定位于服務歐美國家的中高端市場。
資料來源:普華有策
2、行業的技術水平及特點
園林機械產品制造技術工藝涉及工業設計、機械設計與制造、引擎設計與制造、電機制造、鋰電池管理系統、智能控制、注塑加工、五金加工等眾多技術領域,其技術發展水平主要取決于所在國家和地區的制造業現代化程度。當前國際知名的園林機械生產商及品牌商主要集中在北美、歐洲、日本等制造業相對發達的國家和地區,其園林機械設備具有高效節能、安全可靠、自動化程度高等特點,并通過鋰電池管理系統、智能控制技術的開發應用,將園林機械行業推向高效率、低排放、智能化發展方向。以鋰電池作為動力來源的園林機械、割草機已成為園林機械行業新的需求增長點。
近年來,隨著我國制造業的不斷發展,我國園林機械的設計及生產技術水平得到顯著提升。業內部分領先企業憑借較強的自主研發能力和先進的生產工藝,逐步形成具有自主知識產權的特色產品,并具備了生產以鋰電池為動力來源的園林機械產品,我國園林機械產品技術水平正在向國際領先企業靠攏。
3、園林機械行業的主要壁壘構成
(1)技術壁壘
園林機械行業的研發制造涉及眾多技術領域,要求廠商對電池技術、發動機技術、電機技術、新材料應用等技術領域進行從零部件到整機的系統性研發,企業需要從產品研發、工業設計、和生產工藝實現上,都具備較高的研發水平和生產技術工藝。
同時,園林機械行業整體處于競爭較為激烈的狀態,為了在行業中保持自身的競爭優勢,企業需要實現產品技術的快速革新及產品類別的不斷豐富。而產品技術的突破創新,需要廠商在研發資金、人才引進等方面不斷投入、而擁有核心技術的企業將進一步鞏固其在行業以及產業鏈中的地位。因此,專業技術是進入園林機械行業的重要壁壘之一。
(2)市場準入壁壘
當前國內園林機械廠商的主要客戶集中在歐洲、美國及其他地區,以發達國家為主。該些國家和地區歷來注重安全和環保要求,對園林機械產品設定了諸多排放、噪聲、安全認證標準。環保標準包括歐盟國家已經執行的歐 V 排放標準、NOISE 認證、RoHS 認證和美國 EPA&CARB 認證等;安全標準包括歐盟的 CE認證、GS 認證,以及北美地區的 CSA、UL 認證等。
園林機械安全性能、環保標準的要求提高,是行業內企業進入相關國家和地區市場所面臨的挑戰,市場準入資格短期內難以獲得,是行業內新進入企業面臨的主要障礙之一。
(3)資金壁壘
當前我國園林機械行業仍處于發展階段,市場需求的不斷上升以及行業競爭的加劇對廠商采用新型工藝技術及先進生產設備提出了較高的要求。為了提升產品質量及品牌附加值,廠商需要不斷在技術研發方面進行資金和資源的投入。
另一方面,隨著大宗商品價格的不斷波動,園林機械廠商的原材料價格也在不斷變化。這要求廠商通過大規模固定資產投資、實現規?;a,形成強有力的采購議價能力,從而降低生產成本。這些資金投入的需求提升了園林機械行業的資金壁壘。
(4)銷售網絡與渠道壁壘
我國園林機械產品主要面對市場為北美、歐洲、日本等發達國家及地區,主要客戶為國際知名園林機械及電動工具品牌商。為了成功打入上述客戶的供應鏈系統,企業需要通過大型品牌客戶的考核評估,評估內容通常包括生產規模、研發能力、工藝技術、質量控制、售后服務、社會責任等方面,而嚴格的供應商認證標準也使得同行業廠商需要花費較長的時間與客戶確立供應關系。
一旦確定合作關系,為保證產品質量、有效控制成本、維持供貨的穩定,上述客戶通常不會輕易改變供應商,并且隨著合作時間的增長,銷售網絡與渠道關系將會更加穩固。
因此,嚴格的供應商資質認定機制以及長期穩定的合作關系,對計劃進入行業的企業形成了較高的渠道壁壘。
4、園林機械行業的發展趨勢
(1)園林機械行業對于能耗和環保的要求不斷提高
環境保護是 21 世紀的核心議題之一,隨著在世界范圍內環保意識的不斷加強,各國的環保法律、法規都日趨完善。在歐洲市場,根據歐洲標準委員會于2016 年 9 月發布的發動機動力排放新法規,歐盟非道路用汽油發動機排放標準由歐 II 直接升級為歐 V,并于 2019 年 1 月 1 日起強制執行。除了法規和標準的日益趨嚴,終端市場對園林機械產品的要求也越發趨向于低耗能、低排放、低噪音等。在此背景下,園林機械廠商只有通過技術創新和制造工藝的提升才能滿足市場需求,向著更加高效和節能環保的方向發展。以占據園林機械較大市場份額的汽油動力產品為例,曾經在小型園林綠化機械上普遍采用的二沖程汽油發動機以其結構簡單、重量小等優點得到了大規模應用,但由于噪聲高、排放污染重,目前在各類中小型園林綠化機械中都開始逐步被四沖程汽油發動機所取代。此外,行業內的領先企業通過改進點火和燃燒方式、燃氣霧化技術和改善進排氣道結構等技術創新,進一步提高燃油效率、降低噪音和振動,使產品符合歐 V 排放標準、NOISE 認證和美國 EPA&CARB 認證等嚴格標準。綜上,園林機械產品的環保性能已經成為評價其質量的核心指標之一,是衡量園林機械生產企業技術水平和設計能力的重要依據。
(2)鋰電池技術助力新能源動力園林機械發展
在以鋰電池為代表的新能源動力園林機械出現之前,燃油動力驅動的園林機械產品憑借大功率、高可靠性、不受使用距離限制等優勢占據了園林機械產品市場的較大份額。但燃油動力產品仍存在能源利用率較低,熱能損失嚴重,以及尾氣排放和噪聲等問題。隨著鋰電池技術的快速發展和國內外產業政策的支持,鋰電池動力方案在功率密度、小型化、安全性和快速充電等方面有了長足的進步,在園林機械領域的應用開始成熟和推廣。相比于燃油動力園林機械產品,以鋰電池為代表的新能源園林機械產品更為清潔環保,同時噪聲和振動更小,且維護簡單,后續使用成本較低,受到了大部分發達國家和地區的終端消費者的認可。
在部分經濟欠發達地區市場,汽油動力類園林機械因其產品價格較低、使用功率較大等原因仍在市場上占有一定的份額,新能源動力園林機械因其較高的產品價格,在短時間內仍無法快速取代汽油動力園林機械在該類地區市場的需求。
整體而言,隨著鋰電池技術及其他新能源電池技術的不斷發展,未來新能源動力園林機械產品的續航能力有望進一步提高、整體成本也將不斷降低,新能源動力園林機械將成為園林機械行業的長期發展方向。
(3)產品向平臺化、智能化方向發展
除了動力來源的不斷演進,園林機械也在朝著平臺化和智能化的方向快速發展。對于園林機械廠商而言,通用化和平臺化意味著更低的開發和生產成本以及更快的產品迭代更新速度;對于用戶而言則主要體現為“一機多用”,即通過平臺化的產品系列,以一種機器及核心部件為平臺,并可適配用于其他工作場景的多種工作裝置或附件,更換不同裝置即可完成不同作業,大幅提高機器的利用率并降低綜合使用成本。
另一方面,隨著人工智能及物聯網技術、傳感器及系統控制技術、電池包及電源管理技術等新技術的研究和開發,園林機械在產品的智能化和網絡化方面亦有了更多發展空間,進一步推動了園林機械行業的發展。例如結合人工智能和物聯網技術開發的無人化自動割草機器人、自走式綠籬機等,雖然現階段在可靠性和復雜工況下的耐久性等方面仍較傳統產品存在差距,但代表了未來園林機械行業的一個重要發展方向。隨著科學技術的發展和下游終端客戶需求的不斷升級,園林機械行業將在降低功耗和提高輸出功率、園林機械遠程和智能化控制、充放電技術優化等方面繼續快速發展,園林機械產品的平臺化、智能化、網絡化水平將不斷提高,產品功能和應用場景將更加豐富。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年園林機械行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 2017-2022年中國園林機械行業發展概述
第一節 中國園林機械行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、園林機械行業產業鏈條分析
第二節、中國園林機械行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球園林機械行業市場發展現狀分析
第一節 全球園林機械行業發展規模分析
第二節全球園林機械行業市場區域分布情況
第三節 北美園林機械行業地區市場分析
一、北美園林機械行業市場現狀分析
二、北美園林機械行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美園林機械行業前景預測分析
第四節 歐洲園林機械行業地區市場分析
一、歐洲園林機械行業市場現狀分析
二、歐洲園林機械行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲園林機械行業前景預測分析
第五節 亞洲園林機械行業地區市場分析
一、亞洲園林機械行業市場現狀分析
二、亞洲園林機械行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲園林機械行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球園林機械行業規模預測
第三章 中國園林機械產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國園林機械行業政策環境分析
第三節 中國園林機械產業社會環境發展分析
第四節 中國園林機械產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國園林機械行業運行情況
第一節 中國園林機械行業發展因素分析
一、園林機械行業有利因素分析
二、園林機械行業穩定因素分析
三、園林機械行業不利因素分析
第二節 中國園林機械行業市場規模分析
第三節 中國園林機械行業供應情況分析
第四節 中國園林機械行業需求情況分析
第五節 中國園林機械行業供需平衡分析
第六節 中國園林機械行業發展趨勢分析
第七節 中國園林機械行業主要進入壁壘分析
第八節 中國園林機械行業細分市場分析
一、A產品
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B產品
三、C產品
四、D產品
五、E產品
六、F市場
七、G市場
八、細分市場占比
第五章 中國園林機械行業運行數據監測
第一節 中國園林機械行業總體規模分析
第二節 中國園林機械行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國園林機械行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國園林機械市場格局分析
第一節 中國園林機械行業集中度分析
一、中國園林機械行業市場集中度分析
二、中國園林機械行業區域集中度分析
第三節 中國園林機械行業存在的問題及對策
第四節 中外園林機械行業市場競爭力分析
第五節園林機械行業競爭格局分析
第七章 中國園林機械行業價格走勢分析
第一節 園林機械行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國園林機械行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國園林機械行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國園林機械行業區域市場現狀分析
第一節 中國園林機械行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區園林機械市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區園林機械市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區園林機械市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區園林機械市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區園林機械市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區園林機械市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區園林機械市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區園林機械市場供需情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區園林機械市場前景預測
第九章 2017-2022年中國園林機械行業競爭情況
第一節 中國園林機械行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國園林機械行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 園林機械行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及園林機械產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國園林機械行業發展前景預測
第一節中國園林機械行業市場發展預測
一、中國園林機械行業市場規模預測
二、中國園林機械行業市場規模增速預測
三、中國園林機械行業產值規模預測
四、中國園林機械行業產值規模增速預測
五、中國園林機械行業供需情況預測
六、中國園林機械行業銷售收入預測
七、中國園林機械行業投資增速預測
第二節中國園林機械行業盈利走勢預測
一、中國園林機械行業毛利潤增速預測
二、中國園林機械行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國園林機械行業投資建議
第一節 中國園林機械行業重點投資方向分析
第二節 中國園林機械行業重點投資區域分析
第三節 中國園林機械行業投資注意事項
第四節 中國園林機械行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年園林機械行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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