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商用烘焙設備行業主要壁壘構成及主要玩家代表企業
從生產區域來看,我國商用烘焙設備行業呈現一定的區域性特征,形成了華東、華南區和華北區三大生產集中地。行業內規?;髽I較少,市場較為分散,絕大多數為小型企業和作坊式工廠,數量達上千家,大多沒有技術積累,缺乏創新能力。總體而言,行業發展水平仍有待提高,規?;?、規范化企業數量有限,技術水平和國外先進企業仍有一定差距。
目前,商用烘焙設備已經廣泛應用于烘焙門店(面包店、中式糕點店、新式茶飲店等)、超市賣場、便利店、酒店、西餐廳、快餐店、咖啡店等各類型餐飲零售場所,以及中央烘焙工廠、中央廚房、食品烹飪培訓學校等非零售場所。相較于家庭使用的烘焙設備,商用烘焙設備的產品規格、種類更多,對于產品參數、技術指標的要求更為嚴格,要求產品應用范圍更廣,更能夠長時間可靠工作。
商用烘焙設備按產品功能分類
資料來源:普華有策
1、商用烘焙設備行業主要壁壘構成
(1)人才和技術壁壘
商用烘焙設備行業涉及的技術門類較多,生產企業需要掌握鈑金加工、模具制造、加熱、制冷、電氣等工藝和技術,因而需要具備相應的技術人才。此外,企業還需要對客戶的商品特性與需求充分了解,并推出合適的解決方案,因而需要具備相應的銷售和服務人才。例如,短保面包和長保面包因面團含水量不同,面團在攪拌時的受力情況也不盡相同,商用烘焙設備企業需要具備提供相應設備的能力,銷售人員也應結合客戶的實際需求推薦合適的設備,技術服務人員也需要具備調試不同設備的能力。
因此,商用烘焙設備生產商能否在競爭中取勝,不僅取決于生產規模和產量,更取決于技術人才、銷售人才、服務人才的積累。此外,隨著下游客戶對產品功能、品質、外觀、能耗、環保等方面的要求趨于復雜化、多樣化,商用烘焙設備企業與過往相比更需要提升研發和設計能力。
行業內領先企業經過多年的發展,已經完成了相應的積累。而行業新進入者由于難以在短期內完全掌握全部技術,亦缺乏相應的技術專家和銷售、服務人員,因而面臨較高的人才與技術壁壘。
(2)品牌壁壘
受益于過往良好的合作經驗,烘焙食品行業的知名企業通常已擁有較為固定的設備供應商。例如,85 度 C、奈雪的茶、瀘溪河、好利來等知名烘焙連鎖企業及新式茶飲烘焙店,必勝客、好倫哥等餐飲連鎖企業,沃爾瑪、大潤發、家樂福、麥德龍等大型商超賣場,均建立了合格供應商名單。這些供應商往往經歷了多年的市場積累與客戶維護,投入了大量技術研發資金以使其設備滿足客戶需求,并通過了下游客戶長時間的考察認證周期,在客戶內部形成了良好的口碑與品牌認知度。
新進入者即使具備一定的生產能力和技術水平,也難以在短時間內獲得較強的品牌認可度并獲得大量的客戶資源。因此,品牌知名度和客戶資源形成了重要壁壘。
(3)營銷網絡壁壘
商用烘焙設備行業的下游為烘焙食品行業。中國大陸地區烘焙食品行業 CR5約為 10%,行業集中度低,行業內擁有大量零散分布的烘焙門店(面包店、中式糕點店等)、商超賣場、中央烘焙工廠以及餐飲酒店。下游客戶類型眾多、分布廣泛、需求零散的特點,導致服務這些客戶需要建立廣泛的營銷網絡。
以烘焙門店為例,根據中國連鎖經營協會的數據,2021 年三線及以下城市共有約 24.3 萬家中小型烘焙門店,占中國大陸地區烘焙門店數量的 50%以上。由于烘焙門店的分布和需求零散,服務烘焙門店市場需要在眾多城市建立營銷網點。而新進入者難以在短時間內搭建起自身的營銷網絡體系,也缺乏營銷和服務人員,因而無法與行業內成熟企業競爭。
(4)質量壁壘
商用烘焙設備因涉及電氣零部件,各個國家及地區推出了強制及非強制認證標準,如北美地區的 UL/ETL、NSF 認證以及環保能耗相關的 EnergyStar 認證,歐洲地區的CE認證,澳洲的GEMS認證等,只有通過認證才能在相應市場銷售。這些認證標準提高了商用烘焙設備的品控和質量要求。
行業內領先企業具有豐富的生產管理經驗及完善的質量保證體系,通過對生產細節進行控制并加強質量檢驗檢測程序,能夠有效保證出廠產品質量。而新進入者由于不熟悉產品質量控制的細節,難以在短期內將品控和產品質量提升至行業內領先水平,導致其面臨較高的質量控制壁壘。
(5)服務壁壘
隨著客戶市場觀念的轉變和購買行為的日益成熟,其在選購商用烘焙設備時,不再單純考慮設備價格,而是更加關注后續設備運行期間的維護成本,特別會考慮烘焙設備廠商能否持續進行技術指導、培訓和及時的上門服務。例如,若烘焙設備出現 1 天的故障,則烘焙門店可能 1 天都無法對外銷售,損失的營業額、客流量以及承擔的店鋪租金成本都將是一筆不小的數字。
行業內領先企業能夠在接收到客戶的服務需求后,及時上門為客戶提供服務,確保在一定時效內為客戶解決產品售后問題,盡可能的減少客戶因設備故障造成的經濟損失。而新進入者難以在短時間內在全國范圍內組建起足夠的工程師和技術維修人員團隊,也不具備足夠的技術服務經驗和能力,因此在面對設備故障時,難以在短時間內幫助客戶解決問題。
2、行業主要玩家
商用烘焙設備行業的市場主要玩家包括大量中小企業,一定規模的中大型企業及頭部企業。目前大部分市場主要玩家的產品除商用烘焙設備外,還涉及清洗、烹飪、制冷、食材加工等各類型餐飲設備,因而市場主要玩家之間的可比性較差。商用烘焙設備行業的市場主要玩家中,具備一定規模的企業為主要市場主要玩家。主要市場主要玩家如下表所示:
(1)MIWE
德國 MIWE 公司創立于 1919 年,是德國家族企業,至今已傳承三代人。MIWE專注于烘焙行業的設備制造,在德國擁有兩大生產基地,在加拿大、美國、俄羅斯、奧地利、瑞士、意大利、法國等地設有分子公司,并擁有遍布全世界的經銷商和售后服務網絡。
(2)Kolb Group
Kolb Group(簡稱“瑞士高比”、“Kolb”、“高比”,中文名稱:瑞士高比集團)于 1935 年在瑞士成立,2017 年成為德國烘焙設備領先制造商 Wiesheu的一員。高比為全球 80 多個國家的客戶提供商用烘焙設備、咖啡機、烘焙原料、咖啡和茶相關產品及售后服務。Kolb 于 2005 年在中國投資設立了惠州高比烘焙設備有限公司。
(3)Rational
德國萊欣諾是大型商業廚房熱食設備供應商,成立于 1973 年,在法蘭克福證券交易所上市,擁有大約 2,200 名員工,在世界 22 個國家擁有 32 家公司,銷售和服務子公司遍布歐洲、亞洲、北美和南美地區。Rational 的主要客戶包括餐飲業、酒店業,以及中央烘焙工廠、中央廚房等。
(4)Ali Group
意大利食品服務集團 Ali Group(阿里集團)成立于 1963 年,通過其子公司設計、制造、銷售餐飲設備,旗下品牌約 95 個,是全球食品服務設備行業中最大和最多樣化的企業之一,在 17 個國家擁有約 75 個生產基地,在 34 多個國家擁有超 14,000 名員工,銷售和服務子公司遍布歐洲、北美、南美、中東和亞太地區,Ali Group 在中國設立有意亞立餐飲設備(上海)有限公司。
(5)ITW Food Equipment
美國伊利諾伊工具集團成立于 1912 年,是擁有百年歷史的多元化工業制造企業,位列全球財富 500 強,擁有七大事業部。食品及設備事業部(ITW Food Equipment Group)是 ITW 的第三大事業部,為餐廳、工廠、單位機構、零售客戶提供各種類型的餐廚設備和服務,包括餐具清洗設備、烹飪設備、制冷設備、食品加工設備等。
(6)Middleby
Middleby成立于 1888 年,總部位于美國,是一家全球領先的商用廚房設備、民用廚房設備、食品加工與處理設備制造商,3 個業務板塊共擁有超過 100 個世界知名品牌,在全球擁有超過 10,000 名員工,在 150 多個國家和地區擁有 100 多個銷售網點和工廠。
(7)三幸機械
日本三幸機械株式會社成立于 1947 年,主要生產面包烘焙設備、糖果生產設備、一般食品機械、冷藏冷凍設備、工業干燥爐等。
(8)JBT
美國約翰賓科技集團公司(紐交所證券代碼:JBT)成立于 1994 年,總部位于芝加哥,是一家為全球食品加工和航空運輸等行業提供技術解決方案的公司,擁有約 6,600 名員工,在全球六大洲均設有分支機構。
(9)廣州澤比
廣州澤比機械設備有限公司成立于 2012 年,擁有 4 間工廠,產品覆蓋多種商用烘焙設備品類。
(10)三麥
三麥機械股份有限公司成立于 1984 年,在 1994 年進入中國大陸地區,目前擁有珠海和江蘇擁有兩大生產基地。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 商用烘焙設備行業社會環境分析
第四節 商用烘焙設備行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 商用烘焙設備行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際商用烘焙設備行業發展分析
第一節 國際商用烘焙設備行業發展現狀分析
一、國際商用烘焙設備行業發展概況
二、主要國家商用烘焙設備行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際商用烘焙設備行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區商用烘焙設備行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國商用烘焙設備行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲商用烘焙設備行業發展分析
三、日韓商用烘焙設備行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區商用烘焙設備行業發展分析
五、國外商用烘焙設備行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國商用烘焙設備市場供需分析
第一節 2017-2022年商用烘焙設備產能分析
一、2017-2022年中國商用烘焙設備產能及增長率
二、2023-2029年中國商用烘焙設備產能預測
三、2017-2022年中國商用烘焙設備產能利用率分析
第二節 2017-2022年商用烘焙設備產量分析
一、2017-2022年中國商用烘焙設備產量及增長率
二、2023-2029年中國商用烘焙設備產量預測
第三節 2017-2022年商用烘焙設備市場需求分析
一、2017-2022年中國商用烘焙設備市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國商用烘焙設備市場需求量預測
第四章 中國商用烘焙設備產業鏈結構分析
第一節 中國商用烘焙設備產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國商用烘焙設備產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國商用烘焙設備產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年商用烘焙設備行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年商用烘焙設備行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對商用烘焙設備行業影響力分析
第二節 2017-2022年商用烘焙設備行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用商用烘焙設備市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用商用烘焙設備市場分析
3、C領域用商用烘焙設備市場分析
4、D用商用烘焙設備市場分析
5、E領域用商用烘焙設備市場分析
6、F用商用烘焙設備市場分析
7、G領域用商用烘焙設備市場分析
第六章 中國商用烘焙設備行業區域市場分析
第一節 華北地區商用烘焙設備行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區商用烘焙設備行業分析
第三節 華東地區商用烘焙設備行業分析
第四節 華南地區商用烘焙設備行業分析
第五節 華中地區商用烘焙設備行業分析
第六節 西南地區商用烘焙設備行業分析
第七節 西北地區商用烘焙設備行業分析
第七章 中國商用烘焙設備行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國商用烘焙設備產品價格分析
第一節 2017-2022年中國商用烘焙設備歷年價格
第二節 中國商用烘焙設備當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國商用烘焙設備價格影響因素分析
第四節 2023-2029年商用烘焙設備行業未來價格走勢預測
第九章 商用烘焙設備行業競爭格局分析
第一節 商用烘焙設備行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 商用烘焙設備行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及商用烘焙設備產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 商用烘焙設備行業投資價值評估
第一節 2017-2022年商用烘焙設備行業產銷分析
第二節 2017-2022年商用烘焙設備行業成長性分析
第三節 2017-2022年商用烘焙設備行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年商用烘焙設備行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國商用烘焙設備行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國商用烘焙設備發展環境預測
第二節 2023-2029年我國商用烘焙設備行業產值預測
第三節 2023-2029年我國商用烘焙設備行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國商用烘焙設備行業總資產預測
第五節2023-2029年我國商用烘焙設備行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國商用烘焙設備市場形勢分析
一、2023-2029年中國商用烘焙設備生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國商用烘焙設備市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年商用烘焙設備行業投資機會與風險
第一節商用烘焙設備行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節商用烘焙設備行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節商用烘焙設備行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對商用烘焙設備行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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