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電接觸產品行業競爭格局及玩家、主要壁壘構成、市場規模前景預測
電接觸產品是電氣設備必備的基礎元器件,近年來,隨著我國電氣化程度逐步加深,對電接觸產品的需求量也逐年增大。2019 年-2021 年,電接觸產品行業(含銀基電接觸產品、銅基電接觸產品)內企業實現的工業總產值分別為 127.80 億元、147.80 億元和 191.00 億元,2020 年及 2021 年的增長率分別為15.65%、29.23%,年復合增長率為 22.25%。電接觸產品行業(含銀基電接觸產品、銅基電接觸產品)內企業實現的出口總額分別約為 6,830 萬美元、7,040 萬美元和 15,608 萬美元。上述行業統計數據僅包括具備電接觸材料生產能力的企業,不包含單純外購電接觸材料進行電接觸產品生產的加工型企業。
資料來源:CEEIA、普華有策
1、行業競爭格局及相關玩家
根據中國電器工業協會電工合金分會出具的《關于電工合金行業相關情況的說明》,經過多年的發展,電工合金行業內企業結構趨于穩定,大致可分為以下三種類型:
第一類為由原科研院所改制的企業和少部分發展較好的股份制企業、民營企業。這類企業產值和銷售收入名列行業前茅,不僅生產規模相對較大,產品較為齊全,而且其資金投入與設備投入較大,通過引進人才和制備工藝更新,具有較強的研發能力。這類企業在占領國內市場中高端份額的同時,還積極投入研發并進軍國際市場。這類企業分布較為集中,數量大約在 15 家左右,代表性企業包括福達合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等。
第二類為外資企業。這類企業的數量比較少,主要包括大都克、田中控股等國際知名電接觸材料制造企業在我國境內設立的子公司或合資公司。這一類企業的生產規模相對較小,且主要依托母公司的產品技術,為外資電器企業提供配套服務,其目標市場主要聚焦于國內外高端市場。
第三類為專注于次級加工的企業。這類企業分布較為分散,其特點是不直接生產電接觸材料,而是通過購買知名材料生產廠商的材料,進行次級產品的物理加工。這類企業的產品結構較為單一,研發能力與配套能力相對較弱,多以價格競爭作為其主要競爭手段。這類企業業務規模較小但數量眾多,數量大約近千家,主要集中于低壓電器產業集聚的長三角地區與珠三角地區。
綜上,目前大都克、田中控股等外資企業主要聚焦于電接觸產品高端市場;在國內電接觸產品市場上,內資生產商已占據大部分市場份額,產品線已經從中低端向高端延伸;以福達合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等為代表的部分國內領先的電接觸產品生產企業掌握了較為先進的生產技術,具有較強的研發能力,生產規模較大,產品品種較為齊全,在布局中高端市場的同時能夠進軍國際市場并與國際巨頭正面競爭;但同時,行業內多數為專注于次級加工的小規模企業,分布較為分散,產品結構較為單一,研發能力與配套能力相對較弱,以粗放型模式生產經營,多以價格競爭作為其主要競爭手段。因此我國電接觸產品行業整體的市場競爭較為激烈,市場化程度較高。
相關企業
(1)德國大都克
德國大都克,成立于 1922 年,全球知名的電接觸材料及綜合解決方案供應商,在德國、西班牙、羅馬尼亞和中國建立了多個生產基地,產品涵蓋電接觸材料、鉚釘型電觸頭、片狀電觸頭、電接觸元件等。除電接觸產品外,還經營銀條、貴金屬制劑、貴金屬鹽等系列產品。
(2)日本田中控股
日本田中控股,成立于 1885 年,全球知名的電接觸材料及綜合解決方案供應商,2016 年收購了全球知名電接觸材料制造商瑞士美泰樂,集團業務涵蓋貴金屬材料、半導體、電子零件、傳感器材料等,其生產的銀基合金電接觸材料制品包括電接觸材料、鉚釘型電觸頭、片狀電觸頭等。
(3)福達合金
福達合金,成立于 1999 年,主要從事電接觸產品的研發、生產和銷售,主要產品包括觸頭材料、復層觸頭以及觸頭元件等。
(4)溫州宏豐
溫州宏豐,成立于 1997 年,主要從事電接觸產品、硬質合金材料的研發、生產和銷售,主要產品包括顆粒及纖維增強電接觸功能復合材料及元件、層狀復合電接觸功能復合材料及元件、一體化電接觸組件、硬質合金等。
(5)聚星科技
公司主營業務為電接觸產品的研發、生產和銷售,主要產品為電觸頭和電接觸元件。廣泛應用于家用電器、工業控制、汽車、智能電表、充電樁、儲能設備、樓宇建筑、電動工具、配電系統等行業領域。
(6)貴研中希
貴研中希,成立于 1996 年,原為中希集團有限公司子公司,于 2018 年被貴研鉑業收購,主要從事電接觸材料的研發、生產和銷售,主要產品包括貴金屬復合帶材、銀合金線材(片材)、鉚釘型電觸頭等。
(7)桂林金格
桂林金格,成立于 2002 年,中國機械工業集團下屬公司,由桂林電器科學研究院有限公司的電工合金材料、電工模塑料兩大主業重組而成,主要產品包括低壓銀基觸頭、真空銅鉻觸頭、高壓銅鎢觸頭和干式不飽和聚酯塑料四大系列產品,能夠提供高、中、低壓全系列觸頭材料。
2、行業主要壁壘
電接觸產品行業的進入壁壘主要體現為技術壁壘、資金壁壘和客戶壁壘。
(1)技術壁壘
電接觸產品在工作時受到機械、電、熱、環境氣體等多種復雜因素的影響,不同等級的電壓、電流、額定負載、機械耐久性、電耐久性均需要設計具備特定性能參數的電接觸材料及電觸頭,性能優異的電接觸產品應當具備低電阻率、高抗熔焊性、高導熱性、耐磨損、耐電弧侵蝕等多種特點,滿足低壓電器在各類復雜環境中長期工作的需求。電接觸產品種類規格繁多,不同產品對電接觸材料及技術路線的選擇、工藝過程的精細化控制均有不同要求,涉及材料配方開發、工藝參數摸索、設備及模具開發等多方面技術,需要綜合運用材料學、化學、物理學和機械學等各類專業學科知識進行較多的技術儲備。因此,進入該行業存在一定的技術壁壘。
(2)資金壁壘
電接觸產品生產所需的主要原材料白銀、銅屬于單位價值較高的產品,在采購時需要耗費較多的資金,且上游供應商要求的付款賬期較短,因此在采購端對企業的資金規模要求較高。在行業下游,客戶的貨款結算存在一定的賬期,企業需要投入較多的流動資金,且隨著銷售規模的增大,墊付資金的規模也存在上升趨勢,在銷售端對企業資金規模提出了一定要求。
(3)客戶壁壘
下游客戶在選擇電接觸產品供應商時實行較為嚴格的考核認證制度,供應商必須符合一系列嚴格的選擇標準,并通過長期的考核程序后方可進入其合格供應商名錄??己说膬热莅ㄆ髽I管理體系、質量體系、環境體系、技術能力、品牌形象、生產管理流程、產品質量穩定性等多個方面,考核認證周期通常為數月至數年不等。在成為合格供應商之后,也同樣需要經歷一定周期的小批量試制、中批量試產才能進入大批量供應。行業內企業在通過上述嚴格的供應商評審之后,一般可與客戶建立較為穩固持久的合作關系,這一行業現狀對新進入者構筑了一定的客戶壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年電接觸產品行業細分市場分析及投資前景專項報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2023年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2023年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 電接觸產品行業社會環境分析
第四節 電接觸產品行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 電接觸產品行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際電接觸產品行業發展分析
第一節 國際電接觸產品行業發展現狀分析
一、國際電接觸產品行業發展概況
二、主要國家電接觸產品行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際電接觸產品行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區電接觸產品行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國電接觸產品行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲電接觸產品行業發展分析
三、日韓電接觸產品行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區電接觸產品行業發展分析
五、國外電接觸產品行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國電接觸產品市場供需分析
第一節 2017-2022年電接觸產品產能分析
一、2017-2022年中國電接觸產品產能及增長率
二、2023-2029年中國電接觸產品產能預測
三、2017-2022年中國電接觸產品產能利用率分析
第二節 2017-2022年電接觸產品產量分析
一、2017-2022年中國電接觸產品產量及增長率
二、2023-2029年中國電接觸產品產量預測
第三節 2017-2022年電接觸產品市場需求分析
一、2017-2022年中國電接觸產品市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國電接觸產品市場需求量預測
第四章 中國電接觸產品產業鏈結構分析
第一節 中國電接觸產品產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國電接觸產品產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國電接觸產品產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年電接觸產品行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年電接觸產品行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對電接觸產品行業影響力分析
第二節 2017-2022年電接觸產品行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用電接觸產品市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用電接觸產品市場分析
3、C領域用電接觸產品市場分析
4、D用電接觸產品市場分析
5、E領域用電接觸產品市場分析
6、F用電接觸產品市場分析
7、G領域用電接觸產品市場分析
第六章 中國電接觸產品行業區域市場分析
第一節 華北地區電接觸產品行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區電接觸產品行業分析
第三節 華東地區電接觸產品行業分析
第四節 華南地區電接觸產品行業分析
第五節 華中地區電接觸產品行業分析
第六節 西南地區電接觸產品行業分析
第七節 西北地區電接觸產品行業分析
第七章 中國電接觸產品行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國電接觸產品產品價格分析
第一節 2017-2022年中國電接觸產品歷年價格
第二節 中國電接觸產品當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國電接觸產品價格影響因素分析
第四節 2023-2029年電接觸產品行業未來價格走勢預測
第九章 電接觸產品行業競爭格局分析
第一節 電接觸產品行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 電接觸產品行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及電接觸產品產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 電接觸產品行業投資價值評估
第一節 2017-2022年電接觸產品行業產銷分析
第二節 2017-2022年電接觸產品行業成長性分析
第三節 2017-2022年電接觸產品行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年電接觸產品行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國電接觸產品行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國電接觸產品發展環境預測
第二節 2023-2029年我國電接觸產品行業產值預測
第三節 2023-2029年我國電接觸產品行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國電接觸產品行業總資產預測
第五節2023-2029年我國電接觸產品行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國電接觸產品市場形勢分析
一、2023-2029年中國電接觸產品生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國電接觸產品市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年電接觸產品行業投資機會與風險
第一節電接觸產品行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節電接觸產品行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節電接觸產品行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對電接觸產品行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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