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改性塑料行業市場競爭風險及發展兩大驅動因素、市場規模趨勢前景
與發達國家改性塑料發展多年、技術先進化、產品高端化、產業體系化的成熟行業格局相比,我國改性塑料行業目前具有市場規模龐大,業內企業數量眾多,但實力規模差異懸殊,中小型企業仍聚焦中低端產品生產,鮮有企業具備貫通的上下游一體化產業鏈等特征。行業龍頭通過資本市場融資加大研發投入,擴充產能,實現加快推進產品高端化,高效響應客戶多元需求,從而推動行業產品國產替代化進程。
可預期的,伴隨下游行業如汽車、家電、電子電氣等行業的快速發展,下游客戶對于改性塑料業的技術含量、產能要求將不斷提升,這將有助于淘汰業內缺乏核心技術、同質化嚴重的小規模加工企業,促進行業集中度的有效提升。
資料來源:普華有策
1、市場競爭加劇風險
當前我國改性塑料行業市場集中度較低,業內參與者以中小企業為主,規模普遍偏小,產品規格繁雜但缺乏技術含量,從而導致國內改性塑料市場呈現過度競爭的格局。跨國公司憑借在改性塑料產品領域的技術及生產優勢不斷加強在中國的本土化開發和生產,搶占國內市場份額;另一方面少數本土企業借助資本市場取得了資金支持以進行技術研發與規模擴張,和中小企業迅速拉開了實力差距。在國內外企業積極參與的大背景下,伴隨下游產業的市場需求不斷增長與豐富,可預期市場競爭格局將進一步加劇,并對缺乏核心技術的小規模加工企業產生擠出威脅。
2、行業發展驅動因素
(1)行業發展不利因素
A、多數企業研發能力薄弱
我國改性塑料行業內企業數量眾多,但整體呈現生產規模小、技術含量低的特點,行業核心技術大多掌握在業內大型龍頭企業手中。中小型企業由于資金實力較為薄弱,研發投入占比低,導致其產品整體呈現低附加值、同質化特征。多數企業在核心技術方面的確實將成為制約我國改性塑料行業發展的重要影響因素之一。
B、外資企業競爭優勢強勁
由于我國改性塑料行業起步較晚,整體來看國內改性塑料企業與國外大型企業在技術積淀、研發能力、資金實力以及品牌知名度等方面仍存在著較大的差距。同時,隨著經濟全球化的不斷深入發展,跨國石化巨頭加快了在亞太地區設立生產基地的步伐。目前已經在我國設立改性塑料生產基地的國外大型企業有普立萬、巴斯夫、LG、韓國錦湖石油化學株式會社等,通過布局中國市場與國內本土企業形成直接競爭。因此,目前國內改性塑料產品需求尤其是高性能專業型產品仍較為依賴于發展成熟,競爭優勢強勁的外資企業,國產替代仍面臨著較大的考驗。如何加快培育并擴大本土企業核心競爭力,弱化外資企業在我國的改性塑料市場的影響是行業發展需要重點關注的問題。
(2)行業有利驅動因素
A、下游快速發展的驅動
改性塑料作為需求驅動型行業,其技術升級與生產規模的變化往往是下游行業需求變換的直接反應。近年來,改性塑料的主要應用場景如汽車制造、家用電器、電子電氣等均迎來了重要的技術迭代新窗口:汽車制造輕量化疊加新能源轉型、家用電器智能化、電子電氣迎來 5G 新時代,下游行業新的增長契機對上游具備性能優勢的改性塑料業提出了大量的客觀需求,極大地促進了改性塑料加工業的技術進步及規模增長。
B、行業技術進步的助力
經過多年發展,我國改性塑料行業的研發能力得到了顯著提高,部分技術已達到國際領先水平。業內企業通過加大研發投入,結合不同基材與助劑,不斷增強了改性塑料現有的優勢性能并進一步探索了其性能的可能性邊界。行業自身技術水平的持續提高與積淀有利于助推其快速匹配市場需求的不斷變化,并促進其下游應用場景的不斷擴張,從而為行業自身的可持續發展提供了源源不斷的動力。
C、國家產業政策的扶持
改性塑料是新材料產業的重要分支,屬于我國戰略新興行業范疇,是近年來以及可預期的未來中國家重點關注與鼓勵發展的重要產業。對此,國家各部委及行業管理協會紛紛陸續出臺了大量鼓勵政策及發展指引來推動改性塑料業的高速發展,包括但不限于《中國制造 2025》、《戰略性新興產業分類(2018)》、《產業結構調整指導目錄(2019 年版)》、《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021 年版)》、《塑料加工業“十四五”發展規劃指導意見》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》等。
3、 行業壁壘
(1)技術壁壘
改性材料行業屬于國家重點支持的高分子化合物或新的復合材料的改性高新技術領域,從共混、改性、配方設計到加工工藝,最后到售后服務都需要專業的高分子材料相關知識和豐富經驗積累。改性塑料產品性能及價值受到配方及生產工藝的絕對影響,是各企業核心競爭力的體現。
目前,高性能改性塑料的核心配方及核心生產工藝和應用技術基本由各細分領域內的領先企業掌握。此外,由于改性材料屬于需求驅動型行業,下游客戶需求種類多、變化快,因此需要生產廠商擁有足夠穩定的技術研發團隊和相應的技術設備,對產品進行持續優化和創新以適應市場需求,維持競爭優勢。改性技術的研發需要相當的資本及時間的投入,短期內行業新進入者難以與業內已形成技術優勢的企業相抗衡。
(2)資本壁壘
近年來,我國改性塑料已經逐步從勞動密集型產業發展成為技術密集和資本密集交叉的新興產業,除需根據生產經營投入大量資金購置生產原材料、物流設施、購置運輸設備以及質量管理設備等,同時還需投入較多資金用于技術研發、市場開拓、人才隊伍建設、品牌建設、銷售網絡及物流體系建設、終端渠道維護等方面?;仡櫚退狗颍˙ASF)、拜耳(BAYER)、杜邦(DUPONT)等跨國企業的發展歷程,除了在技術上保持領先優勢之外,借助資本實力進行行業整合,對于擴大生產規模,提高市場占有率是極其重要的。行業領先企業通過自身的資本優勢可以進一步鞏固其在研發、生產、渠道、客服等多個方面的優勢地位,進而提高行業的進入壁壘。
(3)產品認證壁壘
伴隨行業發展,改性塑料的主要下游行業如家電、汽車、電子電氣、醫療工程等均對改性塑料的安全性、環保性等提出了越來越高的要求,企業需通過繁瑣且嚴苛的認定與審核方有機會進入下游主要客戶的供應商名單。具體來說:對于出口美國的電子電氣、IT、家電等領域的材料,必須通過美國 UL 認證;對于部分耐熱部件,必須通過耗時長、花費大的 RTI 認證;對于出口歐美的涉水電器用材料,必須通過世界權威的 NSF 認證;對于出口歐洲的家電類食品接觸材料,必須通過 EU、LFGB 等檢測;用于醫療領域的材料必須通過 GMP、FDA 等認證;而用于汽車行業的改性塑料制品則需通過汽車行業國際質量體系 ISO/TS16949 認證,該認證周期較長,少則 6 個月,長則2 年以上。類別繁多且耗時的產品認證對改性塑料行業內企業的綜合素質提出了較高要求,提高了行業新進入者的門檻。
(4)管理和人才壁壘
改性塑料行業具有知識密集型特點,且下游需求種類多、變化快,這對企業具備能夠把握行業發展及需求趨勢、擁有豐富的研發技術水平并能調動及匹配相關資源的管理和技術人才團隊提出了較高的要求。高水平的管理和技術人才團隊需要經過時間的沉淀,同時其自身也更傾向于已積累有一定品牌知名度和競爭優勢的企業。因此,行業新進入者將面臨一定的管理和人才壁壘。
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目錄
第1章 中國改性塑料行業發展綜述
1.1 研究背景與報告范圍界定
1.1.1 改性塑料行業研究背景
1.1.2 改性塑料行業定義
1.1.3 改性塑料行業產品分類
1.1.4 改性塑料行業生產特點
1.1.5 改性塑料行業數據統計標準
(1)改性塑料行業統計部門和統計口徑
(2)改性塑料行業統計方法
(3)改性塑料行業數據種類
1.2 改性塑料行業經濟地位分析
1.2.1 改性塑料行業在塑料工業中的地位
1.2.2 改性塑料行業在國民經濟中的地位
1.3 改性塑料行業原材料市場分析
1.3.1 改性塑料行業產業鏈簡介
1.3.2 改性塑料行業原材料市場分析
(1)通用高分子樹脂行業分析
(2)工程塑料市場分析
(3)塑料改性劑市場分析
1.3.3 改性塑料原材料市場影響分析
第2章 中國改性塑料行業市場環境
2.1 行業政策環境分析
2.1.1 行業主管部門及監管體制
2.1.2 行業相關政策規劃及解讀
2.1.3 政策環境對改性塑料行業的影響
2.2 行業宏觀經濟環境
2.2.1 國際宏觀經濟環境分析
(1)國際宏觀經濟現狀分析
(2)國際宏觀經濟預測
2.2.2 國內宏觀經濟環境分析
(1)國內宏觀經濟現狀分析
(2)國內宏觀經濟預測
2.2.3 行業與宏觀經濟關聯性分析
2.3 行業對外貿易環境分析
2.3.1 全國對外貿易概況
2.3.2 發達經濟體貿易壁壘分析
(1)歐盟頒布“史上最嚴禁塑令”
(2)美國多個大洲實行“禁塑令”
2.3.3 中美貿易戰對行業影響分析
2.3.4 貿易環境發展趨勢分析
2.4 行業技術環境分析
2.4.1 改性塑料行業技術水平現狀
2.4.2 改性塑料行業技術專利分析
(1)行業技術活躍程度分析
(2)行業專利公開數量分析
(3)主要專利申請人分析
(4)熱門專利技術分析
2.4.3 改性塑料新技術介紹
2.5 行業社會環境分析
2.5.1 改性塑料行業環境保護問題
第3章 全球改性塑料行業發展分析
3.1 全球改性塑料行業市場發展分析
3.1.1 全球改性塑料行業市場需求分析
3.1.2 全球改性塑料行業競爭格局分析
(1)全球改性塑料行業區域競爭格局
(2)全球改性塑料行業企業競爭格局
3.2 全球主要改性塑料企業發展情況
3.2.1 A公司
(1)企業概況
(2)企業經營業績
(3)企業中國市場布局
3.2.2 B公司
3.2.3 C公司
3.2.4 D公司
3.3 全球改性塑料行業發展預測
第4章 中國改性塑料行業發展分析
4.1 中國改性塑料行業發展歷程
4.2 中國改性塑料行業市場供需分析
4.2.1 中國改性塑料行業供給情況分析
(1)全國改性塑料行業供給分析
(2)全國改性塑料產量分布情況
(3)主要企業改性塑料生產情況
4.2.2 中國改性塑料行業需求情況分析
(1)改性塑料行業市場規模分析
(2)主要企業改性塑料銷售情況
4.3 中國改性塑料行業經營情況分析
4.3.1 改性塑料行業經營效益分析
4.3.2 改性塑料行業盈利能力分析
4.3.3 改性塑料行業運營能力分析
4.3.4 改性塑料行業償債能力分析
4.4 中國改性塑料行業競爭狀況分析
4.4.1 改性塑料行業五力分析
(1)現有企業的競爭分析
(2)上游議價能力分析
(3)下游議價能力分析
(4)新進入者威脅分析
(5)替代品威脅分析
(6)競爭情況總結
4.4.2 改性塑料行業核心競爭要素分析
4.4.3 改性塑料行業區域競爭格局分析
4.5 中國改性塑料行業發展特征總結
4.5.1 改性塑料行業發展影響因素分析
(1)影響行業發展的有利因素
(2)影響行業發展的不利因素
4.5.2 改性塑料行業發展特征分析
第5章 中國改性塑料行業細分產品前景預測
5.1 行業產品結構特征
5.2 改性PP市場前景預測
5.2.1 PP市場現狀分析
(1)PP產能產量分析
(2)PP消費量分析
(3)PP消費結構分析
5.2.2 改性PP市場前景預測
(1)改性PP生產情況分析
(2)改性PP消費量分析
(3)改性PP消費結構分析
(4)改性PP消費量預測
5.3 改性ABS市場前景預測
5.3.1 ABS市場現狀分析
(1)ABS產能產量分析
(2)ABS消費量分析
(3)ABS消費結構分析
5.3.2 改性ABS市場前景預測
(1)改性ABS生產情況分析
(2)改性ABS消費量分析
(3)改性ABS消費結構分析
(4)改性ABS消費量預測
5.4 改性PS市場前景預測
5.4.1 PS市場現狀分析
(1)PS生產情況分析
(2)PS消費量分析
(3)PS消費結構分析
5.4.2 改性PS市場前景預測
(1)改性PS生產情況分析
(2)改性PS消費市場分析
(3)改性PS消費前景預測
5.5 改性PC市場前景預測
5.5.1 PC市場現狀分析
(1)PC產能產量分析
(2)PC消費量分析
(3)PC消費結構分析
5.5.2 改性PC市場前景預測
(1)改性PC生產企業分析
(2)改性PC生產規模分析
(3)改性PC消費市場分析
(4)改性PC消費量預測
5.6 改性PA市場前景預測
5.6.1 PA市場現狀分析
(1)PA產能產量分析
(2)PA生產企業分析
(3)PA消費量分析
(4)PA消費結構分析
5.6.2 改性PA市場前景預測
(1)改性PA生產企業分析
(2)改性PA生產規模分析
(3)改性PA消費結構分析
(4)改性PA消費量預測
5.7 改性PBT市場前景預測
5.7.1 PBT市場現狀分析
(1)PBT產能產量分析
(2)PBT生產企業分析
(3)PBT消費量分析
(4)PBT消費結構分析
5.7.2 改性PBT市場前景預測
(1)改性PBT生產企業分析
(2)改性PBT生產規模分析
(3)改性PBT消費結構分析
(4)改性PBT消費量預測
5.8 改性PET市場前景預測
5.8.1 PET市場現狀分析
(1)PET產能產量分析
(2)PET生產企業分析
(3)PET消費量分析
(4)PET消費結構分析
5.8.2 改性PET市場前景預測
(1)改性PET生產企業分析
(2)改性PET生產規模分析
(3)改性PET消費結構分析
(4)改性PET消費量預測
5.9 改性POM市場前景預測
5.9.1 POM市場現狀分析
(1)POM產能產量分析
(2)POM生產企業分析
(3)POM消費量分析
(4)POM消費結構分析
5.9.2 改性POM市場前景預測
(1)改性POM生產企業分析
(2)改性POM生產規模分析
(3)改性POM消費結構分析
(4)改性POM消費量預測
5.10 改性PPO市場前景預測
5.10.1 PPO市場現狀分析
(1)PPO產能產量分析
(2)PPO生產企業分析
(3)PPO消費量分析
(4)PPO消費結構分析
5.10.2 改性PPO市場前景預測
(1)改性PPO生產企業分析
(2)改性PPO消費規模分析
(3)改性PPO消費結構分析
(4)改性PPO消費量預測
第6章 中國改性塑料行業應用市場分析
6.1 改性塑料應用市場結構分析
6.2 家電市場改性塑料需求前景預測
6.2.1 改性塑料在家電行業的應用分析
6.2.2 家電用改性塑料市場容量分析
(1)家電用改性塑料市場容量分析
(2)四大家電市場改性塑料市場容量分析
6.2.3 家電用改性塑料市場企業分析
6.2.4 家電用改性塑料市場前景預測
(1)家電市場前景預測
(2)家電用改性塑料市場預測
6.3 汽車行業改性塑料需求前景預測
6.3.1 改性塑料在汽車行業的應用分析
(1)塑料在汽車應用情況分析
(2)改性塑料在汽車應用情況分析
6.3.2 車用改性塑料市場容量分析
6.3.3 車用改性塑料生產企業分析
6.3.4 車用改性塑料市場前景預測
6.4 電線電纜行業改性塑料需求前景預測
6.4.1 改性塑料在電線電纜行業的應用分析
6.4.2 電線電纜用改性塑料市場容量分析
6.4.3 電線電纜用改性塑料生產企業分析
6.4.4 電線電纜用改性塑料市場前景預測
6.5 節能燈行業改性塑料需求前景預測
6.5.1 改性塑料在節能燈行業的應用分析
6.5.2 節能燈用改性塑料市場容量分析
6.5.3 節能燈用改性塑料生產企業分析
6.5.4 節能燈用改性塑料市場前景預測
6.6 改性塑料在其他產品中的需求前景預測
6.6.1 改性塑料在電動工具領域應用前景
6.6.2 改性塑料在醫療器械領域應用前景
6.6.3 改性塑料在玩具產品領域應用前景
6.6.4 改性塑料在辦公設備領域應用前景
第7章 中國改性塑料行業重點企業經營分析
7.1 改性塑料企業發展總體狀況分析
7.2 改性塑料行業重點企業個案分析
7.2.1 A公司經營情況分析
(1)企業主要業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
7.2.2 B公司經營情況分析
7.2.3 C公司經營情況分析
7.2.4 D公司經營情況分析
7.2.5 E公司經營情況分析
第8章 中國改性塑料行業發展前景與投融資分析
8.1 中國改性塑料行業發展前景預測
8.1.1 中國改性塑料行業發展趨勢分析
8.1.2 中國改性塑料行業發展前景預測
8.2 中國改性塑料行業投資分析
8.2.1 改性塑料行業進入壁壘
(2)產品認證壁壘
(3)技術
(4)其他
8.2.2 改性塑料行業投資風險
(1)政策風險
(2)技術風險
(3)宏觀經濟波動風險
(4)市場競爭風險
(5)關聯產業風險
(6)產品結構風險
(7)其他風險
8.2.3 改性塑料行業投資現狀分析
8.2.4 改性塑料行業投資前景分析
(1)行業投資前景
(2)行業投資機會
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